مغروور قطر
11-03-2010, 01:22 PM
«بهارتي» تنجز اتفاقية التمويل لصفقة «زين» اليوم أو غداً
الراي العام 11/03/2010
ذكرت وكالة «أي أف ار آسيا» أن مجموعة «بهارتي» الهندية على وشك الانتهاء من التمويل لصفقة الاستحواذ على أصول «زين- أفريقيا» مضيفةً أنه ما بين 10 الى 12 مصرفاً، أعلنت عن استجابتها لطلب الشركة بالحصول على تمويل بالدولار الاميركي والمتوقع أن يكون ما بين 7.5 و8 مليارات دولار، وهو أعلى من مبلغ سبعة مليارات الذي سبق وأعلنت عنه «بهارتي» سابقاً نظراً للاستجابة الحماسية التي لاقتها.
وتوقع مصرفيون مقربون من الصفقة أن تكون عملية التسعير الكاملة قريبة من 200 نقطة فوق سعر الليبور،على خلاف ما سبق وذكر في منتصف فبراير الماضي عندما أعلنت «بهارتي» عن نيتها لشراء «زين - أفريقيا» مقابل 10.7 مليار دولار.
وقد سعت «بهارتي» لمقترحات مقدمة من قبل مقرضين آخرين مقابل الحصول على التزام مكتوب بمليار دولار مع مبلغ 500 مليون دولار تحت الطلب، بقرض يمتد إلى 6 سنوات بمعدل استحقاق نحو 4.75 سنة. كما أن السعر الاجمالي المقترح في ذلك الوقت كان على 300 نقطة أساس فوق سعر الليبور وقد تحرك تدريجياً نحو 250 نقطة أساس.
ويبدو أن هذا الانخفاض السريع نحو 200 نقطة فوق سعر الليبور، هو اشارة واضحة لتحسن أوضاع السوق وتوافر السيولة لدى البنوك بالاضافة الى ملف «بهارتي» الائتماني. وقد قدمت «باركليز كابيتال» تعهداً مكتوباً بمبلغ 5 مليارات دولار في حين قدم «ستاندرد شارترد» تعهداً بـ 5.5 مليار دولار وليس 10 مليارات كما كانت التقارير تشير سابقاً.
ومن المتوقع أن تنجز «بهارتي» اتفاقية التمويل بالدولار مع مجموعة البنوك اليوم أو غداً.
من جهة أخرى، أفادت صحيفة «ذي اندبندنت» البريطانية على لسان أحد المسؤولين في «بهارتي» أن المجموعة ينبغي أن تكون قادرة على دمج عمليات شركة «زين» في غضون 6 أشهر من تاريخ اقفال الصفقة مؤكداً أنه ليس هناك أي مسائل قانونية غير عادية يمكن أن تهدد مجريات هذه الصفقة.
وقال رئيس شؤون الشركة في «زين» أوغندا فريد ماساد أكد وجود مفاوضات جارية حول عمليات الاندماج الوشيكة، مضيفاً أنه لا يزال من المبكر الحديث عن نتائج هذه الصفقة على «زين» أوغندا.
الراي العام 11/03/2010
ذكرت وكالة «أي أف ار آسيا» أن مجموعة «بهارتي» الهندية على وشك الانتهاء من التمويل لصفقة الاستحواذ على أصول «زين- أفريقيا» مضيفةً أنه ما بين 10 الى 12 مصرفاً، أعلنت عن استجابتها لطلب الشركة بالحصول على تمويل بالدولار الاميركي والمتوقع أن يكون ما بين 7.5 و8 مليارات دولار، وهو أعلى من مبلغ سبعة مليارات الذي سبق وأعلنت عنه «بهارتي» سابقاً نظراً للاستجابة الحماسية التي لاقتها.
وتوقع مصرفيون مقربون من الصفقة أن تكون عملية التسعير الكاملة قريبة من 200 نقطة فوق سعر الليبور،على خلاف ما سبق وذكر في منتصف فبراير الماضي عندما أعلنت «بهارتي» عن نيتها لشراء «زين - أفريقيا» مقابل 10.7 مليار دولار.
وقد سعت «بهارتي» لمقترحات مقدمة من قبل مقرضين آخرين مقابل الحصول على التزام مكتوب بمليار دولار مع مبلغ 500 مليون دولار تحت الطلب، بقرض يمتد إلى 6 سنوات بمعدل استحقاق نحو 4.75 سنة. كما أن السعر الاجمالي المقترح في ذلك الوقت كان على 300 نقطة أساس فوق سعر الليبور وقد تحرك تدريجياً نحو 250 نقطة أساس.
ويبدو أن هذا الانخفاض السريع نحو 200 نقطة فوق سعر الليبور، هو اشارة واضحة لتحسن أوضاع السوق وتوافر السيولة لدى البنوك بالاضافة الى ملف «بهارتي» الائتماني. وقد قدمت «باركليز كابيتال» تعهداً مكتوباً بمبلغ 5 مليارات دولار في حين قدم «ستاندرد شارترد» تعهداً بـ 5.5 مليار دولار وليس 10 مليارات كما كانت التقارير تشير سابقاً.
ومن المتوقع أن تنجز «بهارتي» اتفاقية التمويل بالدولار مع مجموعة البنوك اليوم أو غداً.
من جهة أخرى، أفادت صحيفة «ذي اندبندنت» البريطانية على لسان أحد المسؤولين في «بهارتي» أن المجموعة ينبغي أن تكون قادرة على دمج عمليات شركة «زين» في غضون 6 أشهر من تاريخ اقفال الصفقة مؤكداً أنه ليس هناك أي مسائل قانونية غير عادية يمكن أن تهدد مجريات هذه الصفقة.
وقال رئيس شؤون الشركة في «زين» أوغندا فريد ماساد أكد وجود مفاوضات جارية حول عمليات الاندماج الوشيكة، مضيفاً أنه لا يزال من المبكر الحديث عن نتائج هذه الصفقة على «زين» أوغندا.