مغروور قطر
24-03-2010, 01:35 PM
البنك السعودي الفرنسي يعلن تسعير الإصدار الافتتاحي للسندات
أرقام 24/03/2010
أعلن البنك السعودي الفرنسي أنه قام بتاريخ 23 مارس 2010 بتسعير الإصدار الافتتاحي للسندات بموجب برنامج سندات اليورو المتوسطة الأجل (EMTN) عند 650 مليون دولار أميركي، والتي ستدرج في بورصة لندن.
وقال البنك في بيان له اليوم على ( تداول) إن مدة هذه السندات 5 سنوات، وتستحق عام 2015، وتم تسعيرها عند 99.543، بفرق قدره 175 نقطة أساس فوق معدل الفائدة على عقود المبادلة (mid swaps). وتؤمن هذه السندات عائدات سنوية بنسبة 4.25 ٪ على أساس نصف سنوي، كما فاق حجم الاكتتاب في هذه المعاملة القيمة المستهدفة بـ4.5 أضعاف ليصل مجموع المبالغ المكتتب فيها إلى حوالي 3 مليارات دولار.
يُذكر أن هذه السندات كانت قد عُرضت على المستثمرين الدوليين بموجب نظام Reg S، وتم تسعيرها عقب لقاءات مع المستثمرين عقدها البنك السعودي الفرنسي في آسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط.
ويشكل هذا الإصدار السحب الأول بموجب برنامج سندات اليورو المتوسطة الأجل للبنك السعودي الفرنسي والبالغة قيمته ملياري دولار.
وقد تم تنسيقه من قبل بنك كريدي أجريكول البنك التجاري الدولي إلى جانب سيتي بنك ودويتشه بنك، بوصفهما مديري الإصدار المشتركين.
وأشار البنك إلى أن الغرض من إصدار هذه السندات هو دعم خطط التوسع المتوسطة والطويلة الأجل.
أرقام 24/03/2010
أعلن البنك السعودي الفرنسي أنه قام بتاريخ 23 مارس 2010 بتسعير الإصدار الافتتاحي للسندات بموجب برنامج سندات اليورو المتوسطة الأجل (EMTN) عند 650 مليون دولار أميركي، والتي ستدرج في بورصة لندن.
وقال البنك في بيان له اليوم على ( تداول) إن مدة هذه السندات 5 سنوات، وتستحق عام 2015، وتم تسعيرها عند 99.543، بفرق قدره 175 نقطة أساس فوق معدل الفائدة على عقود المبادلة (mid swaps). وتؤمن هذه السندات عائدات سنوية بنسبة 4.25 ٪ على أساس نصف سنوي، كما فاق حجم الاكتتاب في هذه المعاملة القيمة المستهدفة بـ4.5 أضعاف ليصل مجموع المبالغ المكتتب فيها إلى حوالي 3 مليارات دولار.
يُذكر أن هذه السندات كانت قد عُرضت على المستثمرين الدوليين بموجب نظام Reg S، وتم تسعيرها عقب لقاءات مع المستثمرين عقدها البنك السعودي الفرنسي في آسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط.
ويشكل هذا الإصدار السحب الأول بموجب برنامج سندات اليورو المتوسطة الأجل للبنك السعودي الفرنسي والبالغة قيمته ملياري دولار.
وقد تم تنسيقه من قبل بنك كريدي أجريكول البنك التجاري الدولي إلى جانب سيتي بنك ودويتشه بنك، بوصفهما مديري الإصدار المشتركين.
وأشار البنك إلى أن الغرض من إصدار هذه السندات هو دعم خطط التوسع المتوسطة والطويلة الأجل.