مغروور قطر
01-03-2006, 06:47 AM
إجراءات لمنع السفر للاكتتابات في الشركات الخليجية
يبدو ان المعاناة التي شهدها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي خلال عمليات الاكتتاب للعديد من الشركات التي تم طرح اسهمها على مستوى دول المجلس في الفترة الماضية قد لاقت صدى واسعا وتفهما واضحا من قبل المسؤولين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية‚ فمن المتوقع ان يتم تقديم اقتراح إلى اللجنة الوزارية المعنية باستصدار قرار يلزم جميع الشركات المساهمة العامة التي تطرح للاكتتاب لمواطني دول المجلس أن تحدد عددا معينا من المصارف لتلقي طلبات الاكتتاب في كل دولة من دون الحاجة إلى عناء السفر‚
وجاء هذا التوجه كما تقول صحيفة الأيام البحرينية بالانسجام مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة وتنفيذاً لما اقره الاتفاق الاقتصادي بمبدأ المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون في تملك الأسهم وتداولها كجزء من تطبيق السوق الخليجية المشتركة‚
وعلى صعيد اخبار الاصدارات الاولية‚ ففي الامارات‚ ستساهم شركة المستثمر الوطني كمدير مشارك في ادارة الاكتتاب العام لشركة المملكة للاستثمارات الفندقية وذلك مع كل من دويتشه بنك ومورغان ستانلي ودويتشه العزيزية للخدمات المالية‚ حيث تنوي الشركة طرح ما نسبته 25% على الاقل من رأس مالها في اكتتاب عام‚ وستقوم الشركة باستخدام حصيلة الطرح في تمويل توسعة ممتلكات المجموعة من الاستثمارات الفندقية‚
يذكر ان شركة المملكة للاستثمارات الفندقية التابعة للمملكة القابضة تنوي طرح اسهم اولية في سوق دبي المالي العالمي واسهم ايداع عالمية في بورصة لندن خلال الفترة القادمة‚
وعلى صعيد آخر‚ سينحصر الاكتتاب في اسهم شركة الاتصالات المتكاملة مساهمة عامة تحت التأسيس في الإماراتيين وسيكون بسعر 3 دراهم للسهم‚ منها درهم واحد القيمة الاسمية للسهم‚ إضافة الى درهمين علاوة إصدار‚ وسيتم الاكتتاب في الاصدار الأولي الجديد من خلال عدة بنوك وطنية منها بنك الامارات الدولي الذي سيقود عملية الاصدار‚ إضافة الى بنك الخليج الاول‚ وبنك ابوظبي التجاري وبنوك وطنية أخرى من دبي وأبوظبي‚
ويبلغ رأسمال شركة الاتصالات المتكاملة وهي المشغل الثاني للاتصالات في الإمارات 4 مليارات درهم موزعة على 4 مليارات سهم بقيمة اسمية درهم واحد‚ يحتفظ المؤسسون وهم هيئة المعاشات الاتحادية ومبادلة و«تيكوم» بنسبة 80% بواقع 3,2 مليار درهم‚ في حين تطرح النسبة المتبقية والبالغة20% في اكتتاب عام‚
وقد تم تأسيس ناقل وطني جديد في امارة رأس الخيمة تحت مسمى شركة طيران رأس الخيمة‚ كشركة مساهمة خاصة‚ برأسمال يبلغ 1,5 مليار درهم اماراتي‚ منها 850 مليون درهم مدفوعة عن طريق الاكتتاب الأول‚ وموزعة على 850 مليون سهم‚ بقيمة اسمية درهم للسهم الواحد‚
وتساهم في شركة الطيران الجديدة حكومة رأس الخمية الى جانب عدد من الشركات المساهمة من كبريات الشركات المحلية إضافة الى نخبة من المستثمرين المواطنين‚ حيث منحت حكومة رأس الخيمة جميع المواطنين حق المشاركة والمساهمة في المشروع بسقف مبلغ مالي لا يقل عن 400 ألف درهم اماراتي‚
من ناحية ثانية‚ يتنافس بنكان عالميان على إدارة الاكتتاب الخاص بأسهم شركة بترول رأس الخيمة التي سيتم طرحها للاكتتاب العام في بورصة دبي العالمية خلال الربع الثاني من العام الجاري‚ يذكر ان البنكين العالميين‚ وهما عضوان في بورصة دبي العالمية‚ تقدما بعرضين لإدارة ورعاية الإصدار لأسهم الشركة‚ بعد أن قرر مؤسسو شركة «بترول رأس الخيمة» رفع رأسمال الشركة من 3 مليارات درهم إلى 5 مليارات درهم‚ بحيث يكتتب المؤسسون بثلاثة مليارات درهم ويطرح الباقي في بورصة دبي العالمية‚
وفي البحرين‚ يتوقع ان يسجل الاكتتاب في مصرف السلام تجاوزاً للحد المطلوب بمرات عدة من خلال الاقبال الشديد الذي شهده خلال فترة الاكتتاب والمنتهية في 19 فبراير الماضي‚ وكان مصرف السلام قد طرح للاكتتاب الأولي العام 35% من رأس ماله المدفوع للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على شكل 42 مليون سهم عادي‚ وذلك لجمع 42 مليون دينار بحريني عبر الاكتتاب بحد أدنى قدره 1000 سهم بسعر 1,50 دينار بحريني للسهم الواحد‚
قد تضمنت قائمة المصارف المستلمة للاكتتاب في البحرين كلا من البنك الأهلي المتحد وبنك البحرين الاسلامي وبنك البحرين والكويت‚ بينما تلقى طلبات الاكتتاب في الامارات العربية المتحدة كل من بنك الاتحاد الوطني ومصرف أبوظبي الاسلامي وبنك دبي‚
من ناحية ثانية صدرت موافقة مجلس الوزراء البحريني على إنشاء الشركة العقارية القابضة برأس مال مدفوع يبلغ 132 مليون دينار بحريني حيث تبلغ نسبة مساهمة وزارة شؤون البلديات والزراعة 50% وهي قيمة الأراضي المملوكة للبلدية‚ بينما يساهم المستثمرون الذين سيدعون للمساهمة في رأس مالها بنسبة 30% وسيتم طرح النسبة الباقية وهي 20% للاكتتاب العام‚
وستقوم الشركة بادارة وتطوير أملاك البلدية البالغ عددها 21 ملكاً في المملكة‚
وقد قام بنك الاثمار البحريني بالاعلان عن أسماء المؤسسات الاستراتيجية التي ستقوم بتوفير الخدمات المالية المتخصصة لعملية الطرح الأولي للاكتتاب العام للبنك والتي من خلالها سيتم طرح 150 مليون سهم بعلاوة اصدار‚ ويتضمن شركاء البنك الاستراتيجيون كلاً من مصرف الشامل الذي سيتولى مهام المدير الأول للإصدار والمستشار المالي لطرح الأسهم‚ إضافةً إلى شركة كيه‚بي‚إم‚جي التي ستشارك في توفير الخدمات الاستشارية المالية‚
كذلك قام بنك الإثمار بإبرام اتفاقيات فردية مع كل من بيت الاستثمار العالمي الكويتي وأموال القطري وأبراج كابيتال الإماراتي وبنك البحرين والكويت وصندوق التقاعد البحريني لتكون جهات الاكتتاب‚ وتم تعيين بيت الاستثمار العالمي غلوبل كشركاء إداريين ومستشارين في عملية إدراج الأسهم في الأسواق المالية‚ بينما تم تعيين مصرف الشامل وبنك البحرين والكويت لتولي عملية تحصيل الاكتتابات‚
بينما في السعودية‚ ابرمت شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ المحدودة‚ عقداً مع البنك السعودي الهولندي‚ يتولى بموجبة البنك عملية اكتتاب ومتعهد التغطية لعملية طرح أسهم شركة مقاولات الخليج للاكتتاب العام والذي يتوقع أن يتم في النصف الثاني من العام الجاري‚ بعد موافقة هيئة سوق المال السعودية ووزارة التجارة والصناعة‚
يذكر أن شركة مقاولات الخليج حققت ايرادات خلال العام الماضي بنحو 516 مليون ريال سعودي فيما بلغت أرباحها الصافية 80 مليون ريال سعودي وتبلغ حقوق الملكية 350 مليون ريال سعودي‚
ومن المتوقع ان يشهد سوق الأسهم السعودية خلال العام الحالي طرحا أوليا لأسهم شركة تأمين جديدة باسم ملاذ للتأمين وإعادة التأمين برأسمال يبلغ 300 مليون ريال سعودي‚ حيث ستطرح الشركة 40% من رأسمالها للاكتتاب العام‚ حيث سيتم بعد صدور الموافقات الرسمية اللازمة وبعد الاتفاق مع هيئة سوق المال طرح 2,4 مليون سهم بقيمة 120 مليون ريال سعودي للاكتتاب العام وذلك بعد أن اكتتب 135 مؤسسا بما قيمته 180 مليون ريال سعودي موزعة على 3,6 مليون سهم‚ وقد تم تعيين اتش اس بي سي مستشارا ماليا للاكتتاب‚
وفي الكويت‚ يتوقع ان تقوم شركة ايكاروس للصناعات الطبية وهي شركة تحت التأسيس‚ بطرح 12,5 مليون سهم للاكتتاب الخاص من اصل 20 مليون سهم‚ وتتمثل انشطة الشركة بصناعة المحاقن الطبية وأوعية الاختبار‚
من جهة ثانية‚ تم الانتهاء من اكتتاب لزيادة رأس مال شركة الخليج القابضة‚ والتي تساهم فيها كل من شركة بيان للاستثمار وبيت التمويل الخليجي‚ وتبلغ قيمة الزيادة 236 مليون دولار اميركي‚حيث تم الانتهاء من جميع إجراءات زيادة رأس مال الشركة من مليون دينار كويتي الى 70 مليون دينار كويتي‚ ومن المتوقع إدراج أسهم الشركة في ســوق الكــويت للأوراق المــالية مطلع عام 2007 ‚
يذكر انه تم طرح 690 مليون سهم للاكتتاب وتقدر العوائد الداخلية السنوية للمشروع بما يزيد على 20%‚ علما بأن الحد الأدنى للاكتتاب هو 100 الف سهم مع إمكانية الاكتتاب بكميات اضافية بدءا من 50 ألف سهم ومضاعفاته‚
يبدو ان المعاناة التي شهدها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي خلال عمليات الاكتتاب للعديد من الشركات التي تم طرح اسهمها على مستوى دول المجلس في الفترة الماضية قد لاقت صدى واسعا وتفهما واضحا من قبل المسؤولين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية‚ فمن المتوقع ان يتم تقديم اقتراح إلى اللجنة الوزارية المعنية باستصدار قرار يلزم جميع الشركات المساهمة العامة التي تطرح للاكتتاب لمواطني دول المجلس أن تحدد عددا معينا من المصارف لتلقي طلبات الاكتتاب في كل دولة من دون الحاجة إلى عناء السفر‚
وجاء هذا التوجه كما تقول صحيفة الأيام البحرينية بالانسجام مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة وتنفيذاً لما اقره الاتفاق الاقتصادي بمبدأ المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون في تملك الأسهم وتداولها كجزء من تطبيق السوق الخليجية المشتركة‚
وعلى صعيد اخبار الاصدارات الاولية‚ ففي الامارات‚ ستساهم شركة المستثمر الوطني كمدير مشارك في ادارة الاكتتاب العام لشركة المملكة للاستثمارات الفندقية وذلك مع كل من دويتشه بنك ومورغان ستانلي ودويتشه العزيزية للخدمات المالية‚ حيث تنوي الشركة طرح ما نسبته 25% على الاقل من رأس مالها في اكتتاب عام‚ وستقوم الشركة باستخدام حصيلة الطرح في تمويل توسعة ممتلكات المجموعة من الاستثمارات الفندقية‚
يذكر ان شركة المملكة للاستثمارات الفندقية التابعة للمملكة القابضة تنوي طرح اسهم اولية في سوق دبي المالي العالمي واسهم ايداع عالمية في بورصة لندن خلال الفترة القادمة‚
وعلى صعيد آخر‚ سينحصر الاكتتاب في اسهم شركة الاتصالات المتكاملة مساهمة عامة تحت التأسيس في الإماراتيين وسيكون بسعر 3 دراهم للسهم‚ منها درهم واحد القيمة الاسمية للسهم‚ إضافة الى درهمين علاوة إصدار‚ وسيتم الاكتتاب في الاصدار الأولي الجديد من خلال عدة بنوك وطنية منها بنك الامارات الدولي الذي سيقود عملية الاصدار‚ إضافة الى بنك الخليج الاول‚ وبنك ابوظبي التجاري وبنوك وطنية أخرى من دبي وأبوظبي‚
ويبلغ رأسمال شركة الاتصالات المتكاملة وهي المشغل الثاني للاتصالات في الإمارات 4 مليارات درهم موزعة على 4 مليارات سهم بقيمة اسمية درهم واحد‚ يحتفظ المؤسسون وهم هيئة المعاشات الاتحادية ومبادلة و«تيكوم» بنسبة 80% بواقع 3,2 مليار درهم‚ في حين تطرح النسبة المتبقية والبالغة20% في اكتتاب عام‚
وقد تم تأسيس ناقل وطني جديد في امارة رأس الخيمة تحت مسمى شركة طيران رأس الخيمة‚ كشركة مساهمة خاصة‚ برأسمال يبلغ 1,5 مليار درهم اماراتي‚ منها 850 مليون درهم مدفوعة عن طريق الاكتتاب الأول‚ وموزعة على 850 مليون سهم‚ بقيمة اسمية درهم للسهم الواحد‚
وتساهم في شركة الطيران الجديدة حكومة رأس الخمية الى جانب عدد من الشركات المساهمة من كبريات الشركات المحلية إضافة الى نخبة من المستثمرين المواطنين‚ حيث منحت حكومة رأس الخيمة جميع المواطنين حق المشاركة والمساهمة في المشروع بسقف مبلغ مالي لا يقل عن 400 ألف درهم اماراتي‚
من ناحية ثانية‚ يتنافس بنكان عالميان على إدارة الاكتتاب الخاص بأسهم شركة بترول رأس الخيمة التي سيتم طرحها للاكتتاب العام في بورصة دبي العالمية خلال الربع الثاني من العام الجاري‚ يذكر ان البنكين العالميين‚ وهما عضوان في بورصة دبي العالمية‚ تقدما بعرضين لإدارة ورعاية الإصدار لأسهم الشركة‚ بعد أن قرر مؤسسو شركة «بترول رأس الخيمة» رفع رأسمال الشركة من 3 مليارات درهم إلى 5 مليارات درهم‚ بحيث يكتتب المؤسسون بثلاثة مليارات درهم ويطرح الباقي في بورصة دبي العالمية‚
وفي البحرين‚ يتوقع ان يسجل الاكتتاب في مصرف السلام تجاوزاً للحد المطلوب بمرات عدة من خلال الاقبال الشديد الذي شهده خلال فترة الاكتتاب والمنتهية في 19 فبراير الماضي‚ وكان مصرف السلام قد طرح للاكتتاب الأولي العام 35% من رأس ماله المدفوع للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على شكل 42 مليون سهم عادي‚ وذلك لجمع 42 مليون دينار بحريني عبر الاكتتاب بحد أدنى قدره 1000 سهم بسعر 1,50 دينار بحريني للسهم الواحد‚
قد تضمنت قائمة المصارف المستلمة للاكتتاب في البحرين كلا من البنك الأهلي المتحد وبنك البحرين الاسلامي وبنك البحرين والكويت‚ بينما تلقى طلبات الاكتتاب في الامارات العربية المتحدة كل من بنك الاتحاد الوطني ومصرف أبوظبي الاسلامي وبنك دبي‚
من ناحية ثانية صدرت موافقة مجلس الوزراء البحريني على إنشاء الشركة العقارية القابضة برأس مال مدفوع يبلغ 132 مليون دينار بحريني حيث تبلغ نسبة مساهمة وزارة شؤون البلديات والزراعة 50% وهي قيمة الأراضي المملوكة للبلدية‚ بينما يساهم المستثمرون الذين سيدعون للمساهمة في رأس مالها بنسبة 30% وسيتم طرح النسبة الباقية وهي 20% للاكتتاب العام‚
وستقوم الشركة بادارة وتطوير أملاك البلدية البالغ عددها 21 ملكاً في المملكة‚
وقد قام بنك الاثمار البحريني بالاعلان عن أسماء المؤسسات الاستراتيجية التي ستقوم بتوفير الخدمات المالية المتخصصة لعملية الطرح الأولي للاكتتاب العام للبنك والتي من خلالها سيتم طرح 150 مليون سهم بعلاوة اصدار‚ ويتضمن شركاء البنك الاستراتيجيون كلاً من مصرف الشامل الذي سيتولى مهام المدير الأول للإصدار والمستشار المالي لطرح الأسهم‚ إضافةً إلى شركة كيه‚بي‚إم‚جي التي ستشارك في توفير الخدمات الاستشارية المالية‚
كذلك قام بنك الإثمار بإبرام اتفاقيات فردية مع كل من بيت الاستثمار العالمي الكويتي وأموال القطري وأبراج كابيتال الإماراتي وبنك البحرين والكويت وصندوق التقاعد البحريني لتكون جهات الاكتتاب‚ وتم تعيين بيت الاستثمار العالمي غلوبل كشركاء إداريين ومستشارين في عملية إدراج الأسهم في الأسواق المالية‚ بينما تم تعيين مصرف الشامل وبنك البحرين والكويت لتولي عملية تحصيل الاكتتابات‚
بينما في السعودية‚ ابرمت شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ المحدودة‚ عقداً مع البنك السعودي الهولندي‚ يتولى بموجبة البنك عملية اكتتاب ومتعهد التغطية لعملية طرح أسهم شركة مقاولات الخليج للاكتتاب العام والذي يتوقع أن يتم في النصف الثاني من العام الجاري‚ بعد موافقة هيئة سوق المال السعودية ووزارة التجارة والصناعة‚
يذكر أن شركة مقاولات الخليج حققت ايرادات خلال العام الماضي بنحو 516 مليون ريال سعودي فيما بلغت أرباحها الصافية 80 مليون ريال سعودي وتبلغ حقوق الملكية 350 مليون ريال سعودي‚
ومن المتوقع ان يشهد سوق الأسهم السعودية خلال العام الحالي طرحا أوليا لأسهم شركة تأمين جديدة باسم ملاذ للتأمين وإعادة التأمين برأسمال يبلغ 300 مليون ريال سعودي‚ حيث ستطرح الشركة 40% من رأسمالها للاكتتاب العام‚ حيث سيتم بعد صدور الموافقات الرسمية اللازمة وبعد الاتفاق مع هيئة سوق المال طرح 2,4 مليون سهم بقيمة 120 مليون ريال سعودي للاكتتاب العام وذلك بعد أن اكتتب 135 مؤسسا بما قيمته 180 مليون ريال سعودي موزعة على 3,6 مليون سهم‚ وقد تم تعيين اتش اس بي سي مستشارا ماليا للاكتتاب‚
وفي الكويت‚ يتوقع ان تقوم شركة ايكاروس للصناعات الطبية وهي شركة تحت التأسيس‚ بطرح 12,5 مليون سهم للاكتتاب الخاص من اصل 20 مليون سهم‚ وتتمثل انشطة الشركة بصناعة المحاقن الطبية وأوعية الاختبار‚
من جهة ثانية‚ تم الانتهاء من اكتتاب لزيادة رأس مال شركة الخليج القابضة‚ والتي تساهم فيها كل من شركة بيان للاستثمار وبيت التمويل الخليجي‚ وتبلغ قيمة الزيادة 236 مليون دولار اميركي‚حيث تم الانتهاء من جميع إجراءات زيادة رأس مال الشركة من مليون دينار كويتي الى 70 مليون دينار كويتي‚ ومن المتوقع إدراج أسهم الشركة في ســوق الكــويت للأوراق المــالية مطلع عام 2007 ‚
يذكر انه تم طرح 690 مليون سهم للاكتتاب وتقدر العوائد الداخلية السنوية للمشروع بما يزيد على 20%‚ علما بأن الحد الأدنى للاكتتاب هو 100 الف سهم مع إمكانية الاكتتاب بكميات اضافية بدءا من 50 ألف سهم ومضاعفاته‚