مغروور قطر
07-04-2010, 12:58 PM
ديوا: لا ضمان حكومي لسندات الـ3 مليارات دولار
الرؤية الاقتصادية 07/04/2010
كشفت «نشرة تعريفية» أصدرتها «هيئة كهرباء وماء دبي» (ديوا)، أن السندات الدولية التي تعتزم «الهيئة» إصدارها بقيمة 3 مليارات دولار (11 مليار درهم)، لن تكون مضمونة من جانب حكومة دبي، رغم كونها شركة بنية أساسية مملوكة بنسبة 100 بالمئة للحكومة.
وأطلقت «ديوا» أمس، حملة ترويجية لتسويق الدفعة الأولى من هذه السندات، والتي ستتراوح قيمتها ما بين مليار و1.5 مليار دولار، وسط ترحيب مبدئي من البنوك المشاركة في اجتماعات العرض الترويجي التي عقدتها «الهيئة» في كل من أبوظبي ودبي.
وكشفت النشرة عن أن ديون «ديوا» بلغت 24.2 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، منها نحو 2.2 مليار درهم مستحقة خلال العام 2010، حسب ما أفادت به مصادر مصرفية لـ«الرؤية الاقتصادية» أمس.
وذكرت النشرة أن «ديوا» تعتزم استخدام الأموال الناتجة عن إصدار هذه السندات في «أغراض مؤسساتية عامة»، من دون الإفصاح عن هذه الأغراض، وما إذا كان من ضمنها إعادة تمويل قروض قديمة.
ويقوم بدور مروج ومدير الإصدار، كل من «أبوظبي الوطني» و«سيتي غروب» و«ستاندرد شارترد» و«رويال بنك أوف اسكتلند»، ومن المقرر أن يتم إدراج هذه السندات بعد إصدارها في «بورصة لندن».
وذكرت المصادر أن وجود بنك «أبوظبي الوطني» ضمن تحالف مروجي الإصدار، يعطي إشارة قوية للبنوك والمؤسسات المالية العالمية المرشحة للاكتتاب في سندات «ديوا»، كون حكومة أبوظبي تمتلك حصة مسيطرة فيه.
وقالت المصادر إن الإقبال على الاكتتاب في هذه السندات مرهون بمعدل الفائدة الذي ستطرحه «ديوا»، مرجحة أن يتراوح ما بين 5 إلى 8 بالمئة، وحسب المصادر، فإن أجل السندات سيتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات.
ومن المقرر أن تستكمل «ديوا» حملة الترويج في كل من سنغافورة وهونغ كونغ ولندن ولوس أنجلوس ونيويورك وبوسطن، اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع كامل ينتهي في 15 أبريل الجاري، حيث يتم تقييم عروض البنوك تمهيداً لاتخاذ قرار إصدار السندات قبل نهاية الشهر.
ومن جهة أخرى، رحب مصرفيون بالإصدار، إذ نقلت «رويترز» عن مصرفي رفض الكشف عن اسمه قوله، «لو أن هناك شركة واحدة في دبي يمكنها إتمام إصدار من هذا النوع، فهي بلاشك (ديوا)»، فيما أكد تشافان بوغايتا، رئيس قسم بحوث الائتمان في بنك «أبوظبي الوطني»، أن «الإصدار مهم جداً، كونه الأول في دبي بعد إعلان التسوية المقترحة لديون (دبي العالمية)»، مشيراً إلى «أنه (الإصدار) سيكشف كم سيطلب المستثمرون الدوليون فائدة على سندات شركة من دبي».
ويشار إلى أن وكالة «فيتش» منحت «ديوا» مطلع أبريل الجاري، تصنيف (bbb) سالب. وكانت «الهيئة» تعتزم بدء حملة الترويج لهذه السندات في نوفمبر الماضي الذي شهد الإعلان عن إعادة هيكلة «دبي العالمية»، لكنها قررت حينها تأجيل الحملة.
وكان سعيد محمد الطاير، الرئيس التنفيذي لـ«ديوا»، أعلن في مارس الماضي أن «الهيئة» لديها مشروعات تحت الإنشاء باستثمارات تبلغ 30 مليار درهم، وبمعدل إنجاز يبلغ 80 بالمئة.
الرؤية الاقتصادية 07/04/2010
كشفت «نشرة تعريفية» أصدرتها «هيئة كهرباء وماء دبي» (ديوا)، أن السندات الدولية التي تعتزم «الهيئة» إصدارها بقيمة 3 مليارات دولار (11 مليار درهم)، لن تكون مضمونة من جانب حكومة دبي، رغم كونها شركة بنية أساسية مملوكة بنسبة 100 بالمئة للحكومة.
وأطلقت «ديوا» أمس، حملة ترويجية لتسويق الدفعة الأولى من هذه السندات، والتي ستتراوح قيمتها ما بين مليار و1.5 مليار دولار، وسط ترحيب مبدئي من البنوك المشاركة في اجتماعات العرض الترويجي التي عقدتها «الهيئة» في كل من أبوظبي ودبي.
وكشفت النشرة عن أن ديون «ديوا» بلغت 24.2 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، منها نحو 2.2 مليار درهم مستحقة خلال العام 2010، حسب ما أفادت به مصادر مصرفية لـ«الرؤية الاقتصادية» أمس.
وذكرت النشرة أن «ديوا» تعتزم استخدام الأموال الناتجة عن إصدار هذه السندات في «أغراض مؤسساتية عامة»، من دون الإفصاح عن هذه الأغراض، وما إذا كان من ضمنها إعادة تمويل قروض قديمة.
ويقوم بدور مروج ومدير الإصدار، كل من «أبوظبي الوطني» و«سيتي غروب» و«ستاندرد شارترد» و«رويال بنك أوف اسكتلند»، ومن المقرر أن يتم إدراج هذه السندات بعد إصدارها في «بورصة لندن».
وذكرت المصادر أن وجود بنك «أبوظبي الوطني» ضمن تحالف مروجي الإصدار، يعطي إشارة قوية للبنوك والمؤسسات المالية العالمية المرشحة للاكتتاب في سندات «ديوا»، كون حكومة أبوظبي تمتلك حصة مسيطرة فيه.
وقالت المصادر إن الإقبال على الاكتتاب في هذه السندات مرهون بمعدل الفائدة الذي ستطرحه «ديوا»، مرجحة أن يتراوح ما بين 5 إلى 8 بالمئة، وحسب المصادر، فإن أجل السندات سيتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات.
ومن المقرر أن تستكمل «ديوا» حملة الترويج في كل من سنغافورة وهونغ كونغ ولندن ولوس أنجلوس ونيويورك وبوسطن، اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع كامل ينتهي في 15 أبريل الجاري، حيث يتم تقييم عروض البنوك تمهيداً لاتخاذ قرار إصدار السندات قبل نهاية الشهر.
ومن جهة أخرى، رحب مصرفيون بالإصدار، إذ نقلت «رويترز» عن مصرفي رفض الكشف عن اسمه قوله، «لو أن هناك شركة واحدة في دبي يمكنها إتمام إصدار من هذا النوع، فهي بلاشك (ديوا)»، فيما أكد تشافان بوغايتا، رئيس قسم بحوث الائتمان في بنك «أبوظبي الوطني»، أن «الإصدار مهم جداً، كونه الأول في دبي بعد إعلان التسوية المقترحة لديون (دبي العالمية)»، مشيراً إلى «أنه (الإصدار) سيكشف كم سيطلب المستثمرون الدوليون فائدة على سندات شركة من دبي».
ويشار إلى أن وكالة «فيتش» منحت «ديوا» مطلع أبريل الجاري، تصنيف (bbb) سالب. وكانت «الهيئة» تعتزم بدء حملة الترويج لهذه السندات في نوفمبر الماضي الذي شهد الإعلان عن إعادة هيكلة «دبي العالمية»، لكنها قررت حينها تأجيل الحملة.
وكان سعيد محمد الطاير، الرئيس التنفيذي لـ«ديوا»، أعلن في مارس الماضي أن «الهيئة» لديها مشروعات تحت الإنشاء باستثمارات تبلغ 30 مليار درهم، وبمعدل إنجاز يبلغ 80 بالمئة.