بوخالد الذيب
09-05-2010, 08:37 AM
420.5 مليون دولار قيمة 6 صفقات منها 5 في السعودية.. اكتتاب مزايا قطر يتصدر سوق الإصدارات الأولية في الشرق الأوسط
2010-05-09
دبي - عبد الرحمن السويفي:
تصدر اكتتاب شركة مزايا قطر للتطوير العقاري قائمة الصفقات التي شهدها سوق الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط حيث سجل أعلى عائدات بلغت قيمتها 144.2 مليون دولار ليرتفع معها حجم السوق في المنطقة إلى 420.5 مليون دولار.
ووفقا للتقرير الفصلي الذي تعده شركة إرنست ويونغ الاستشارية تضاعف نشاط الاكتتاب في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الأول خمسة أضعاف حيث بلغت قيمة صفقات الاكتتاب الست المسجلة في الربع الأول 420.5 مليون دولار مقارنة مع 83.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال فل غاندير رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط: إن حالة الانتعاش الإقليمية في عدد صفقات الاكتتاب وحجمها تعود إلى أداء الأسواق السعودية والقطرية بشكل رئيسي كما كان أداء الأسواق الإقليمية خلال الربع الأول أفضل مما كان عليه الحال في الربع الأخير لعام 2009 الذي شهد تسجيل 5 صفقات اكتتاب بقيمة إجمالية 91.6 مليون دولار ورغم أنه ما زال من المبكر الجزم بتعافي الأسواق إلا أن نتائج الربع الأول تعد إشارة إلى احتمال عودة الأسواق إلى وضعها الطبيعي بعد تخطيها للصعوبات الجمة التي حملها عام 2009".
وشهدت منطقة الشرق الأوسط 6 صفقات اكتتاب 5 منها في السعودية وواحدة في قطر وبحسب التقرير جاء اكتتاب شركة مزايا قطر للتطوير العقاري في المرتبة الأولى من حيث العائدات على المستوى الإقليمي حيث وصلت قيمته 144.2 مليون دولار يليه اكتتاب شركة هرفي للخدمات الغذائية السعودية في المرتبة الثانية مع عائدات 110.2 مليون دولار فيما احتل اكتتاب مجموعة السُريع التجارية السعودية المرتبة الثالثة بعائدات 64.8 مليون دولار وجاء اكتتاب "سوليدرتي السعودية للتكافل" في المرتبة الرابعة 59.2 مليون دولار ثم اكتتاب شركة "أمانة للتأمين التعاوني" بعائدات 34.1 مليون دولار وأخيراً اكتتاب شركة "الوطنية للتأمين" 8 ملايين دولار وكانت السعودية قد تصدرت أسواق الاكتتابات في المنطقة في الربع الأخير من عام 2009، حيث استحوذت على ثلاث صفقات من مجمل الصفقات الخمس التي سجلتها أسواق الشرق الأوسط.
وبحسب التقرير كان نصيب اكتتاب شركة هرفي للخدمات الغذائية الأكبر بالنسبة لحجم تغطية الاكتتاب في الربع الأول ولكن مع ذلك لم يتجاوز حجم تغطية الاكتتاب 4.6 مرة الأمر الذي يشير إلى أن الاكتتابات الجديدة في عام 2010 ستقابل بحذر وترقب حيث إنه من غير المرجح أن تشهد الاكتتابات تغطية بمئات أو حتى عشرات المرات كما كان سائداً خلال سنوات الازدهار الاقتصادي ولذلك، سيكون على الشركات استثمار المزيد من الوقت والموارد في سياق تحضيراتها لطرح أسهمها بما يمكنها من تحقيق النجاح في جمع الأموال وبما أن الأسواق مستمرة في التعرض إلى التحديات بين فترة وأخرى فإن الشركات التي تجهز نفسها بالشكل الأمثل ستكون الأكثر قدرة على الاستفادة من صفقات الاكتتاب عند توفرها".
وذكر التقرير أن قطاعي التأمين والتكافل شهدا 3 صفقات اكتتاب من أصل الصفقات الست التي شهدها الربع الأول ليواصلا نفس الأداء الذي قدماه في الربع السابق وشهد قطاع التأمين في الربع الأخير من عام 2009 ثلاثة اكتتابات من أصل خمسة وقال غاندير: إن إجراءات الترخيص لشركات التأمين في السعودية والتي شرعت أبواب قطاع التأمين لدخول شركات جديدة في عام 2005 تقضي بأن تقوم الشركات المرخصة حديثاً بطرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام خلال فترة زمنية محددة وهذا هو السبب الرئيسي لهذا العدد غير المتناسب من الاكتتابات في قطاعي التأمين والتكافل".
ووفقا للتقرير أظهر نشاط الاكتتابات على المستوى العالمي تحسناً كبيراً في الربع الأول مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2009 مدفوعاً بالأداء القوي للأسواق الآسيوية والانتعاش اللافت في الأسواق الأوروبية وسجلت الأسواق العالمية 267 صفقة اكتتاب خلال الربع الأول بقيمة 53.2 مليار دولار مقارنة مع 52 صفقة بقيمة 1.48 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي التي وصل فيها نشاط أسواق الاكتتابات العالمية إلى أدنى مستوى له خلال العقد الأخير
2010-05-09
دبي - عبد الرحمن السويفي:
تصدر اكتتاب شركة مزايا قطر للتطوير العقاري قائمة الصفقات التي شهدها سوق الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط حيث سجل أعلى عائدات بلغت قيمتها 144.2 مليون دولار ليرتفع معها حجم السوق في المنطقة إلى 420.5 مليون دولار.
ووفقا للتقرير الفصلي الذي تعده شركة إرنست ويونغ الاستشارية تضاعف نشاط الاكتتاب في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الأول خمسة أضعاف حيث بلغت قيمة صفقات الاكتتاب الست المسجلة في الربع الأول 420.5 مليون دولار مقارنة مع 83.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال فل غاندير رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط: إن حالة الانتعاش الإقليمية في عدد صفقات الاكتتاب وحجمها تعود إلى أداء الأسواق السعودية والقطرية بشكل رئيسي كما كان أداء الأسواق الإقليمية خلال الربع الأول أفضل مما كان عليه الحال في الربع الأخير لعام 2009 الذي شهد تسجيل 5 صفقات اكتتاب بقيمة إجمالية 91.6 مليون دولار ورغم أنه ما زال من المبكر الجزم بتعافي الأسواق إلا أن نتائج الربع الأول تعد إشارة إلى احتمال عودة الأسواق إلى وضعها الطبيعي بعد تخطيها للصعوبات الجمة التي حملها عام 2009".
وشهدت منطقة الشرق الأوسط 6 صفقات اكتتاب 5 منها في السعودية وواحدة في قطر وبحسب التقرير جاء اكتتاب شركة مزايا قطر للتطوير العقاري في المرتبة الأولى من حيث العائدات على المستوى الإقليمي حيث وصلت قيمته 144.2 مليون دولار يليه اكتتاب شركة هرفي للخدمات الغذائية السعودية في المرتبة الثانية مع عائدات 110.2 مليون دولار فيما احتل اكتتاب مجموعة السُريع التجارية السعودية المرتبة الثالثة بعائدات 64.8 مليون دولار وجاء اكتتاب "سوليدرتي السعودية للتكافل" في المرتبة الرابعة 59.2 مليون دولار ثم اكتتاب شركة "أمانة للتأمين التعاوني" بعائدات 34.1 مليون دولار وأخيراً اكتتاب شركة "الوطنية للتأمين" 8 ملايين دولار وكانت السعودية قد تصدرت أسواق الاكتتابات في المنطقة في الربع الأخير من عام 2009، حيث استحوذت على ثلاث صفقات من مجمل الصفقات الخمس التي سجلتها أسواق الشرق الأوسط.
وبحسب التقرير كان نصيب اكتتاب شركة هرفي للخدمات الغذائية الأكبر بالنسبة لحجم تغطية الاكتتاب في الربع الأول ولكن مع ذلك لم يتجاوز حجم تغطية الاكتتاب 4.6 مرة الأمر الذي يشير إلى أن الاكتتابات الجديدة في عام 2010 ستقابل بحذر وترقب حيث إنه من غير المرجح أن تشهد الاكتتابات تغطية بمئات أو حتى عشرات المرات كما كان سائداً خلال سنوات الازدهار الاقتصادي ولذلك، سيكون على الشركات استثمار المزيد من الوقت والموارد في سياق تحضيراتها لطرح أسهمها بما يمكنها من تحقيق النجاح في جمع الأموال وبما أن الأسواق مستمرة في التعرض إلى التحديات بين فترة وأخرى فإن الشركات التي تجهز نفسها بالشكل الأمثل ستكون الأكثر قدرة على الاستفادة من صفقات الاكتتاب عند توفرها".
وذكر التقرير أن قطاعي التأمين والتكافل شهدا 3 صفقات اكتتاب من أصل الصفقات الست التي شهدها الربع الأول ليواصلا نفس الأداء الذي قدماه في الربع السابق وشهد قطاع التأمين في الربع الأخير من عام 2009 ثلاثة اكتتابات من أصل خمسة وقال غاندير: إن إجراءات الترخيص لشركات التأمين في السعودية والتي شرعت أبواب قطاع التأمين لدخول شركات جديدة في عام 2005 تقضي بأن تقوم الشركات المرخصة حديثاً بطرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام خلال فترة زمنية محددة وهذا هو السبب الرئيسي لهذا العدد غير المتناسب من الاكتتابات في قطاعي التأمين والتكافل".
ووفقا للتقرير أظهر نشاط الاكتتابات على المستوى العالمي تحسناً كبيراً في الربع الأول مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2009 مدفوعاً بالأداء القوي للأسواق الآسيوية والانتعاش اللافت في الأسواق الأوروبية وسجلت الأسواق العالمية 267 صفقة اكتتاب خلال الربع الأول بقيمة 53.2 مليار دولار مقارنة مع 52 صفقة بقيمة 1.48 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي التي وصل فيها نشاط أسواق الاكتتابات العالمية إلى أدنى مستوى له خلال العقد الأخير