عزوز المضارب
21-06-2010, 07:26 PM
تحديث: "جهاز قطر للاستثمار" يستعدّ لاستثمار 2.8 مليار دولار في الاكتتاب العام الذي يطلقه "بنك الصين الزراعي" في هونغ كونغ -
المصدر: داو جونز – مصارف وتأمين
(يتضمن معلومات إضافية حول مستثمرين رئيسيين آخرين، وتفاصيل جديدة حول الإدراج والخلفية)
بقلم نيشا غوبالان من وكالة "داو جونز الإخبارية"
هونغ كونغ (داو جونز) - سيكون صندوق الثروة السياديّة الشرق أوسطي "جهاز قطر للاستثمار" المستثمر الرئيسي الأكبر والوحيد في حصّة هونغ كونغ البالغة قيمتها 20 مليار دولار أميركي – 30 مليار دولار أميركي في الاكتتاب العام الذي يطلقه "بنك الصين الزراعي" – "ايه جي بنك"، وفقاً لما كشفه شخص مطّلع على الموضوع يوم الاثنين.
وسيعدّ كلّ من "الهيئة العامة للاستثمار" الكويتية ومصرف "ستاندرد تشارترد" (stan.ln) أيضًا من أبرز المستثمرين، مساهميْن بمبلغ 500 مليون – 1 مليار دولار و500 مليون دولار على التوالي، بحسب ما أضافه المصدر ذاته.
وتابع بالقول إنّ المستثمرين الرئيسيين الآخرين سيشاركون بمبلغ "يساوي 200 مليون دولار تقريباً".
وسعياً منه إلى ضمان نجاح الصفقة، التي يتوقع أن تشكّل أكبر اكتتاب عام يشهده العالم منذ سنوات، يجري مصرف "إيه جي بنك" محادثات تهدف إلى ضمان بيع 40% تقريباً من أسهم هونغ كونغ المخصصة للشركات المستثمرة إلى المستثمرين الرئيسيين، وفقاً لما أفاد به شخصان مطّلعان على المسألة.
ويعتزم المصرف بيع 95% من شريحة هونغ كونغ المطروحة في اكتتابه العام، والتي تتراوح قيمتها بين 10 مليارات و15 مليار دولار أميركي، بحسب ما ورد في قائمة شروط ما قبل التداول، أو الورقة المخصصة لإعلام المستثمرين، التي صدرت في الأسبوع الماضي، إلى الشركات المستثمرة والباقي إلى المستثمرين الأفراد في المدينة.
ما يشير إلى أنّ المستثمرين الرئيسيين في شريحة هونغ كونغ سيجنون مبلغاً يتراوح مجموعه بين 4 مليارات و6 مليارات دولار.
وعلى الرغم من أنّ التقلبات السائدة في الأسواق وسلسلة المعلومات التي صدرت حول إقدام المصارف الصينية على جمع رؤوس الأموال حالت دون إقدام "إيه جي بنك" على تحديد أسعاره عند الحدّ الأعلى من النطاق الذي حدّده لنفسه لحشد الأموال، إلا أنّ قدرته على ضمان وجود صناديق استثمارية ستستحوذ على نصف الأسهم المخصصة للمستثمرين الرئيسيين في اكتتاب هونغ كونغ ينبغي أن يساهم في نجاح عملية الإدراج. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ الشرق الأوسط والصين بنيا علاقات وثيقة خلال السنوات الأخيرة.
وقال المصدر إن "جهاز قطر للاستثمار" أبرم مستنداً ينص على شراء أسهم بقيمة 2.8 مليار دولار في المصرف المقرض الزراعي الذي يستعدّ لإدراج أسهمه في هونغ كونغ وشانغهاي خلال الشهر القادم.
هذا وتعثّر الاتصال بممثلي "جهاز قطر للاستثمار" و"الهيئة العامة للاستثمار" الكويتية على الفور للتعليق على الموضوع.
وقد أكّد "ستاندرد تشارترد" من جانبه أنّه يدرس مجموعة من الفرص، بيد انّه يعجز عن التعليق على استثمارات مستقبلية محددة. وقال: "لكنن نتطلّع إلى بناء علاقة عمل وطيدة مع "إيه بي سي" ".
ويذكر أنّ مصرف "ستاندرد تشارترد"، الذي يملك وجوداً بارزاً في آسيا، وقّع في الأسبوع الماضي على مذكرة تفاهم مع "إيه جي بنك".
وسيتعاون الطرفان على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية إلى الشركات والأفراد، داخل الصين وفي سائر أنحاء العالم، كما ستكون هونغ كونغ على الأرجح بمثابة المنطقة المحورية في هذا التعاون.
وأشار الأشخاص المطّلعون على المسألة نهار الاثنين إلى أنّ شركة "رابوبنك" الألمانية للخدمات المالية وشركة "تيماسيك" السنغافورية العامة للاستثمار، والميلياردير الهونغ كونغي لي كا- شينغ، انضموا إلى قائمة المستثمرين الرئيسيين في اكتتاب هونغ كونغ.
ولفتت "رابوبنك" إلى أنها تعتزم استثمار 100 مليون – 200 مليون دولار لقاء الحصول على نسبة 0.5% تقريباً من مصرف "إيه جي بنك".
من جهتها، أعلنت المجموعة المالية الألمانية عن توقيع اتفاق شراكة استراتيجية مع "إيه جي بنك" منذ 3 أسابيع، كما وتملك خططاً للتعاون في الخدمات المصرفية المخصصة للشركات والتمويل الزراعي وإدارة الأصول.
أمّا شركة "تيماسيك"، فستساهم بمبلغ 200 مليون تقريباً في الاكتتاب العام، بحسب ما أكّده أحد الأشخاص المطّلعين على المسألة في وقت سابق.
من جهته، سيطلق "إيه جي بنك" الحملة الترويجية لتسويق شريحة هونغ كونغ نهار الخميس، كما لفت شخصان معنيان بالموضوع، علماً أنّه من المتوقع أن يتم الإدراج في بورصة هونغ كونغ في 16 تموز/يوليو، وفي بورصة شانغهاي، قبل يوم من هذا التاريخ.
كما وافتتح المصرف الحملة الترويجية لإدراج الأسهم في بورصة شانغهاي نهار الجمعة، مؤكداً عزمه على الإدراج في أقرب وقت ممكن رغم التقلبات التي لا زالت سائدة في أسواق رأس المال.
هذا ووافق المستثمرون الرئيسيون على شراء حصة بالسعر المعتمد في الاكتتاب العام، وعدم بيع الأسهم خلال الأشهر الستة إلى الإثنيْ عشر التالية، على عكس ما قام به المستثمرون الاستراتيجيون في الاكتتاب السابق الذين استثمروا بسعر حُدّد مسبقًا، بحسب أشخاص مطلعين على المسألة.
إلى ذلك يذكر أنّ صندوق التقاعد الصيني يعتبر المستثمر الاستراتيجي الوحيد في المصرف، علماً أنّه اشترى أسهماً قبل إطلاق الاكتتاب العام.
وقد ذكر "إيه جي بنك" في نشرة الاكتتاب التي صدرت في وقت سابق من الشهر الجاري، أنّ صندوق التقاعد يملك حصة بنسبة 3.7% في المصرف، وأنّ الحصة المتبقية مملوكة لكل من صندوق الثروة السيادية ووزارة المالية في البلاد.
لطالما اعتُبر "إيه جي بنك" العنصر الأضعف بين المصارف الصينية الكبرى، نظراً إلى إرثه الحافل بالقروض المتعثرة التي أجّلت دخوله إلى السوق.
لكن باعتباره آخر المصارف الصينية الكبرى التي تدرج أسهمها في البورصة، يقدّم فرصة نادرة إلى هؤلاء المستثمرين الذين لا يزالون يراهنون على نمو الصين على المدى البعيد.
وقد أعلن "إيه جي بنك" عن مجموعة من 10 مصارف استثمار ستتعهد بتغطية الإصدار في نيسان/أبريل، ومن بينها مؤسسة "سي أي سي سي" الصينية، التي ستضمن تغطية إصدار شريحتيْ الأسهم من فئتيْ "إيه" و"إتش".
هذا وسيشارك كلّ من "مورغان ستانلي" (ms) و"غولدمان ساكس" (gs) و"مورغان تشايس آند كو" (jpm) ومصرف "دويتشه بنك" الألماني (db) ومجموعة "مكواري غروب" (mqbky) ومصرف "إيه بي سي إنترناشيونال هولدنغز" الاستثماري، المملوك بالكامل لـ"البنك الزراعي"، هي أيضًا في ضمان تغطية إصدار فئة "إتش" من الأسهم.
أمّا مصرف "سيتي غروب" (c) فسيشارك من جهته في إدارة اكتتاب أسهم هونغ كونغ.
وستتولى "سيتيك سيكيوريتيز" (600030.sh) و"غوتاي جونان سيكيوريتيز" وشركة "غالاكسي" الصينية تغطية إصدار فئة "إيه" من الأسهم في الصين.
- بقلم نيشا غوبالان
المصدر: داو جونز – مصارف وتأمين
(يتضمن معلومات إضافية حول مستثمرين رئيسيين آخرين، وتفاصيل جديدة حول الإدراج والخلفية)
بقلم نيشا غوبالان من وكالة "داو جونز الإخبارية"
هونغ كونغ (داو جونز) - سيكون صندوق الثروة السياديّة الشرق أوسطي "جهاز قطر للاستثمار" المستثمر الرئيسي الأكبر والوحيد في حصّة هونغ كونغ البالغة قيمتها 20 مليار دولار أميركي – 30 مليار دولار أميركي في الاكتتاب العام الذي يطلقه "بنك الصين الزراعي" – "ايه جي بنك"، وفقاً لما كشفه شخص مطّلع على الموضوع يوم الاثنين.
وسيعدّ كلّ من "الهيئة العامة للاستثمار" الكويتية ومصرف "ستاندرد تشارترد" (stan.ln) أيضًا من أبرز المستثمرين، مساهميْن بمبلغ 500 مليون – 1 مليار دولار و500 مليون دولار على التوالي، بحسب ما أضافه المصدر ذاته.
وتابع بالقول إنّ المستثمرين الرئيسيين الآخرين سيشاركون بمبلغ "يساوي 200 مليون دولار تقريباً".
وسعياً منه إلى ضمان نجاح الصفقة، التي يتوقع أن تشكّل أكبر اكتتاب عام يشهده العالم منذ سنوات، يجري مصرف "إيه جي بنك" محادثات تهدف إلى ضمان بيع 40% تقريباً من أسهم هونغ كونغ المخصصة للشركات المستثمرة إلى المستثمرين الرئيسيين، وفقاً لما أفاد به شخصان مطّلعان على المسألة.
ويعتزم المصرف بيع 95% من شريحة هونغ كونغ المطروحة في اكتتابه العام، والتي تتراوح قيمتها بين 10 مليارات و15 مليار دولار أميركي، بحسب ما ورد في قائمة شروط ما قبل التداول، أو الورقة المخصصة لإعلام المستثمرين، التي صدرت في الأسبوع الماضي، إلى الشركات المستثمرة والباقي إلى المستثمرين الأفراد في المدينة.
ما يشير إلى أنّ المستثمرين الرئيسيين في شريحة هونغ كونغ سيجنون مبلغاً يتراوح مجموعه بين 4 مليارات و6 مليارات دولار.
وعلى الرغم من أنّ التقلبات السائدة في الأسواق وسلسلة المعلومات التي صدرت حول إقدام المصارف الصينية على جمع رؤوس الأموال حالت دون إقدام "إيه جي بنك" على تحديد أسعاره عند الحدّ الأعلى من النطاق الذي حدّده لنفسه لحشد الأموال، إلا أنّ قدرته على ضمان وجود صناديق استثمارية ستستحوذ على نصف الأسهم المخصصة للمستثمرين الرئيسيين في اكتتاب هونغ كونغ ينبغي أن يساهم في نجاح عملية الإدراج. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ الشرق الأوسط والصين بنيا علاقات وثيقة خلال السنوات الأخيرة.
وقال المصدر إن "جهاز قطر للاستثمار" أبرم مستنداً ينص على شراء أسهم بقيمة 2.8 مليار دولار في المصرف المقرض الزراعي الذي يستعدّ لإدراج أسهمه في هونغ كونغ وشانغهاي خلال الشهر القادم.
هذا وتعثّر الاتصال بممثلي "جهاز قطر للاستثمار" و"الهيئة العامة للاستثمار" الكويتية على الفور للتعليق على الموضوع.
وقد أكّد "ستاندرد تشارترد" من جانبه أنّه يدرس مجموعة من الفرص، بيد انّه يعجز عن التعليق على استثمارات مستقبلية محددة. وقال: "لكنن نتطلّع إلى بناء علاقة عمل وطيدة مع "إيه بي سي" ".
ويذكر أنّ مصرف "ستاندرد تشارترد"، الذي يملك وجوداً بارزاً في آسيا، وقّع في الأسبوع الماضي على مذكرة تفاهم مع "إيه جي بنك".
وسيتعاون الطرفان على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية إلى الشركات والأفراد، داخل الصين وفي سائر أنحاء العالم، كما ستكون هونغ كونغ على الأرجح بمثابة المنطقة المحورية في هذا التعاون.
وأشار الأشخاص المطّلعون على المسألة نهار الاثنين إلى أنّ شركة "رابوبنك" الألمانية للخدمات المالية وشركة "تيماسيك" السنغافورية العامة للاستثمار، والميلياردير الهونغ كونغي لي كا- شينغ، انضموا إلى قائمة المستثمرين الرئيسيين في اكتتاب هونغ كونغ.
ولفتت "رابوبنك" إلى أنها تعتزم استثمار 100 مليون – 200 مليون دولار لقاء الحصول على نسبة 0.5% تقريباً من مصرف "إيه جي بنك".
من جهتها، أعلنت المجموعة المالية الألمانية عن توقيع اتفاق شراكة استراتيجية مع "إيه جي بنك" منذ 3 أسابيع، كما وتملك خططاً للتعاون في الخدمات المصرفية المخصصة للشركات والتمويل الزراعي وإدارة الأصول.
أمّا شركة "تيماسيك"، فستساهم بمبلغ 200 مليون تقريباً في الاكتتاب العام، بحسب ما أكّده أحد الأشخاص المطّلعين على المسألة في وقت سابق.
من جهته، سيطلق "إيه جي بنك" الحملة الترويجية لتسويق شريحة هونغ كونغ نهار الخميس، كما لفت شخصان معنيان بالموضوع، علماً أنّه من المتوقع أن يتم الإدراج في بورصة هونغ كونغ في 16 تموز/يوليو، وفي بورصة شانغهاي، قبل يوم من هذا التاريخ.
كما وافتتح المصرف الحملة الترويجية لإدراج الأسهم في بورصة شانغهاي نهار الجمعة، مؤكداً عزمه على الإدراج في أقرب وقت ممكن رغم التقلبات التي لا زالت سائدة في أسواق رأس المال.
هذا ووافق المستثمرون الرئيسيون على شراء حصة بالسعر المعتمد في الاكتتاب العام، وعدم بيع الأسهم خلال الأشهر الستة إلى الإثنيْ عشر التالية، على عكس ما قام به المستثمرون الاستراتيجيون في الاكتتاب السابق الذين استثمروا بسعر حُدّد مسبقًا، بحسب أشخاص مطلعين على المسألة.
إلى ذلك يذكر أنّ صندوق التقاعد الصيني يعتبر المستثمر الاستراتيجي الوحيد في المصرف، علماً أنّه اشترى أسهماً قبل إطلاق الاكتتاب العام.
وقد ذكر "إيه جي بنك" في نشرة الاكتتاب التي صدرت في وقت سابق من الشهر الجاري، أنّ صندوق التقاعد يملك حصة بنسبة 3.7% في المصرف، وأنّ الحصة المتبقية مملوكة لكل من صندوق الثروة السيادية ووزارة المالية في البلاد.
لطالما اعتُبر "إيه جي بنك" العنصر الأضعف بين المصارف الصينية الكبرى، نظراً إلى إرثه الحافل بالقروض المتعثرة التي أجّلت دخوله إلى السوق.
لكن باعتباره آخر المصارف الصينية الكبرى التي تدرج أسهمها في البورصة، يقدّم فرصة نادرة إلى هؤلاء المستثمرين الذين لا يزالون يراهنون على نمو الصين على المدى البعيد.
وقد أعلن "إيه جي بنك" عن مجموعة من 10 مصارف استثمار ستتعهد بتغطية الإصدار في نيسان/أبريل، ومن بينها مؤسسة "سي أي سي سي" الصينية، التي ستضمن تغطية إصدار شريحتيْ الأسهم من فئتيْ "إيه" و"إتش".
هذا وسيشارك كلّ من "مورغان ستانلي" (ms) و"غولدمان ساكس" (gs) و"مورغان تشايس آند كو" (jpm) ومصرف "دويتشه بنك" الألماني (db) ومجموعة "مكواري غروب" (mqbky) ومصرف "إيه بي سي إنترناشيونال هولدنغز" الاستثماري، المملوك بالكامل لـ"البنك الزراعي"، هي أيضًا في ضمان تغطية إصدار فئة "إتش" من الأسهم.
أمّا مصرف "سيتي غروب" (c) فسيشارك من جهته في إدارة اكتتاب أسهم هونغ كونغ.
وستتولى "سيتيك سيكيوريتيز" (600030.sh) و"غوتاي جونان سيكيوريتيز" وشركة "غالاكسي" الصينية تغطية إصدار فئة "إيه" من الأسهم في الصين.
- بقلم نيشا غوبالان