Love143
17-03-2006, 02:50 AM
سندات أبوظبي الوطني تستقطب 2,5 مليار درهم
أنهى بنك أبوظبي الوطني عملية الاكتتاب والتخصيص بالكامل فى سندات صادرة من قبله قابلة للتحويل إلى أسهم مدتها 10 سنوات بقيمة مليارين و500 مليون درهم· وأوضح بيان صادر عن البنك أمس أن الفائدة تستحق على السندات بواقع ربع بالمائة فوق سعر الفائدة السائد بين البنوك في الإمارات ''إيبور'' عن ثلاثة أشهر مع خيار بتحويلها لأسهم عادية في بنك أبوظبي الوطني في الذكرى السنوية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من تاريخ إصدار السندات لقاء سعر تحويل محدد مسبقا حيث تعتبر السندات شقا ثانيا من رأس مال البنك· وأشار البنك إلى أن سعر التحويل الأول يبلغ 42 درهما وسيتم تعديله ليصبح 32,31 درهم في حالة موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي المقرر عقده يوم الأحد المقبل 19 مارس على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 30 بالمائة أسهم منحة·
وأكد مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي للبنك، أن هذه الصيغة واحدة من الصيغ الأكثر ابتكارا التي تم إطلاقها في أسواق دولة الإمارات حيث تمزج بين مزايا العائد المرتفع وتكوين رأس مال مع القابلية للتحويل· وأشار تومالين إلى أن السندات القابلة للتحويل إلى أسهم هي طريقة فعالة في جمع موارد رأسمالية للبنك حيث ستؤدي السندات إلى زيادة موارد البنك الرأسمالية بحوالي 35 بالمائة من دون أي زيادة في عدد الأسهم خلال العامين الأولين وحتى في حال تحويل السندات بالكامل بعد عامين فإن نسبة الزيادة لن تتجاوز 6 بالمائة من راس المال هذا بالإضافة إلى الفوائد الواضحة التي ستعود على المساهمين الحاليين·
وأوضح أنه تم اختيار هذه الطريقة وعدم اللجوء لزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة إذ يؤدى ذلك إلى انخفاض العائد على السهم·
وأضاف أن هذا الإصدار سيكون له أثر إيجابي على سعر الأسهم على المدى الطويل حيث أن تضخيم الأسهم بهذه الوسيلة يسمح بان تصب الزيادة المستقبلية في الإيرادات مباشرة في العائد على السهم·
وتم طرح السندات طرحا خاصا على مجموعة من المستثمرين من الأفراد والشركات والمؤسسات محليا ودوليا وسيتم إدراج السندات قريبا في سوق أبوظبي للأوراق المالية لتحسين السيولة حيث قامت إدارة تمويل الشركات في بنك أبوظبي الوطني بتقديم المشورة وإدارة عملية الإصدار· ''وام''
أنهى بنك أبوظبي الوطني عملية الاكتتاب والتخصيص بالكامل فى سندات صادرة من قبله قابلة للتحويل إلى أسهم مدتها 10 سنوات بقيمة مليارين و500 مليون درهم· وأوضح بيان صادر عن البنك أمس أن الفائدة تستحق على السندات بواقع ربع بالمائة فوق سعر الفائدة السائد بين البنوك في الإمارات ''إيبور'' عن ثلاثة أشهر مع خيار بتحويلها لأسهم عادية في بنك أبوظبي الوطني في الذكرى السنوية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من تاريخ إصدار السندات لقاء سعر تحويل محدد مسبقا حيث تعتبر السندات شقا ثانيا من رأس مال البنك· وأشار البنك إلى أن سعر التحويل الأول يبلغ 42 درهما وسيتم تعديله ليصبح 32,31 درهم في حالة موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي المقرر عقده يوم الأحد المقبل 19 مارس على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 30 بالمائة أسهم منحة·
وأكد مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي للبنك، أن هذه الصيغة واحدة من الصيغ الأكثر ابتكارا التي تم إطلاقها في أسواق دولة الإمارات حيث تمزج بين مزايا العائد المرتفع وتكوين رأس مال مع القابلية للتحويل· وأشار تومالين إلى أن السندات القابلة للتحويل إلى أسهم هي طريقة فعالة في جمع موارد رأسمالية للبنك حيث ستؤدي السندات إلى زيادة موارد البنك الرأسمالية بحوالي 35 بالمائة من دون أي زيادة في عدد الأسهم خلال العامين الأولين وحتى في حال تحويل السندات بالكامل بعد عامين فإن نسبة الزيادة لن تتجاوز 6 بالمائة من راس المال هذا بالإضافة إلى الفوائد الواضحة التي ستعود على المساهمين الحاليين·
وأوضح أنه تم اختيار هذه الطريقة وعدم اللجوء لزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة إذ يؤدى ذلك إلى انخفاض العائد على السهم·
وأضاف أن هذا الإصدار سيكون له أثر إيجابي على سعر الأسهم على المدى الطويل حيث أن تضخيم الأسهم بهذه الوسيلة يسمح بان تصب الزيادة المستقبلية في الإيرادات مباشرة في العائد على السهم·
وتم طرح السندات طرحا خاصا على مجموعة من المستثمرين من الأفراد والشركات والمؤسسات محليا ودوليا وسيتم إدراج السندات قريبا في سوق أبوظبي للأوراق المالية لتحسين السيولة حيث قامت إدارة تمويل الشركات في بنك أبوظبي الوطني بتقديم المشورة وإدارة عملية الإصدار· ''وام''