مغروور قطر
15-07-2010, 01:11 AM
نتائج الشركات السعودية (1): الأرباح المجمعة للبنوك السعودية خلال النصف الأول تنخفض بنسبة 9 % إلى 11.7 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من 2009
أرقام - خاص 14/07/2010
سجلت البنوك السعودية المدرجة بالسوق المالي خلال النصف الأول 2010 انخفاضاً في أرباحها المجمعة بنسبة 9 % إلى 11.7 مليار ريال مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2009 التي حققت خلالها أرباحا تجاوزت 12.9 مليار ريال. ولا تتضمن هذه الأرقام أرباح البنك الأهلي – أكبر البنوك السعودية – أو الفروع الأجنبية العاملة في السعودية.
مقارنة الأرباح المجمعة للبنوك السعودية
البند
النصف الأول 2009
النصف الأول 2010
التغير
الأرباح المجمعة (مليار ريال)
12.93
11.72
( 9 % )
وجاء هذا الانخفاض في الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة خلال النصف الأول من عام 2010 على خلفية تراجع عوائد العمولات الخاصة وذلك بسبب تراجع محافظ الإقراض وانخفاض عوائد الاستثمارات مع وصول أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية.
وسجلت بنوك الإنماء والاستثمار والجزيرة تراجعات حادة في نتائجها لعام 2010 مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب زيادة المخصصات للاستثمار والجزيرة وبدء النشاط التشغيلي لمصرف الإنماء مع انخفاض عوائد الاستثمارات ، فيما كان التراجع في نتائج ساب والعربي وسامبا والراجحي أقل حدة. وسجلت 4 بنوك ارتفاعا في أرباحها وهي "الرياض" و"الهولندي" و"الفرنسي" و"البلاد".
أرباح البنوك السعودية للنصف الأول 2010 مقارنة بالنصف الأول 2009
البنك
2009
2010
التغير
الرياض
1359.0
1450.0
7 %
الجزيرة
223.0
34.0
( 85 % )
استثمار
428.0
43.0
( 90 % )
الهولندي
375.0
480.5
28 %
الفرنسي
1433.0
1471.0
3 %
ساب
1436.0
1068.0
( 26 % )
العربي
1441.0
1263.0
( 12 % )
سامبا
2515.0
2431.0
( 3 % )
الراجحي
3503.0
3463.0
( 1 % )
البلاد
49.2
85.4
74 %
الإنماء
171.0
( 72.0 )
( 142 % )
المجموع
12933.2
11716.5
( 9 % )
* جميع المبالغ بملايين الريالات.
وبالنسبة للربع الثاني سجلت نتائج البنوك نمواً محدوداً بلغ 2 % مقارنة بالربع الأول من عام 2010، لتصل إلى 5928 مليون ريال، وجاء هذا الارتفاع في الأرباح المجمعة للبنوك خلال الربع الثاني بفضل نمو أرباح جميع المصارف باستثناء كل من ساب والعربي والبلاد.
تطور أرباح البنوك خلال 2010
البنك
الربع الأول
الربع الثاني
التغير
الرياض
684.0
766.0
12 %
الجزيرة
12.4
21.6
74 %
استثمار
21.0
22.0
5 %
الهولندي
230.0
250.5
9 %
الفرنسي
714.0
757.0
6 %
ساب
621.0
447.0
( 28 % )
العربي
634.0
629.0
( 1 % )
سامبا
1211.0
1220.0
1 %
الراجحي
1684.0
1779.0
6 %
البلاد
52.6
32.8
( 38 % )
الإنماء
( 75.0 )
3.0
104 %
المجموع
5789.0
5927.9
2 %
* جميع المبالغ بملايين الريالات.
ومقارنة بالربع الثاني من العام الماضي فقد تراجعت الأرباح المجمعة الصافية للبنوك المدرجة بـ 9 %، ويأتي هذا التراجع مع انخفاض عوائد البنوك من عمليات التمويل والاستثمار (صافي العمليات الخاصة) مقارنة بالعام الماضي.
ويوضح الجدول التالي تطور الأرباح الفصلية للبنوك السعودية المدرجة منذ عام 2008:
تطور الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في السوق منذ عام 2008
الفترة
الأرباح المجمعة ( مليار ريال )
النمو المقارن
عام 2008
الربع الأول
6.40
+ 2 %
الربع الثاني
6.96
+ 7 %
الربع الثالث
5.96
( 5 % )
الربع الرابع
4.54
( 12 % )
عام 2009
الربع الأول
6.40
--
الربع الثاني
6.54
( 6 % )
الربع الثالث
6.15
+ 3 %
الربع الرابع
2.75
( 39 % )
عام 2010
الربع الأول
5.79
( 10 % )
الربع الثاني
5.93
( 9 % )
ميزانية البنوك المجمعة
وشهدت موجودات البنوك المجمعة ارتفاعا محدوداً خلال النصف الأول 2010 مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي لتنمو بأكثر من 7 مليار ريال وصولاً إلى 1063 مليار ريال. و سجلت ودائع العملاء نموا محدوداً بنسبة 1 % لتصل إلى 784 مليار ريال ، فيما أدى تحفظ البنوك (باستثناء الراجحي والبلاد) في الإقراض إلى تراجع حجم محفظة القروض بـ 2 %. كما يوضح الجدول الأتي:
تطور أهم بنود الميزانيات المجمعة للبنوك منذ بداية عام 2008
الفترة
الموجودات
( مليار ريال )
ودائع العملاء
( مليار ريال )
القروض*
( مليار ريال )
عام 2008
الربع الأول
924.4
653.6
429.4
الربع الثاني
979.7
686.0
477.7
الربع الثالث
1019.8
714.9
506.2
الربع الرابع
1039.2
749.8
512.9
عام 2009
الربع الأول
1049.5
756.3
518.6
الربع الثاني
1055.9
773.4
509.9
الربع الثالث
1059.0
765.0
506.7
الربع الرابع
1065.4
776.7
494.4
عام 2010
الربع الأول
1058.7
765.3
499.4
الربع الثاني
1063.0
783.6
500.9
*باستثناء قروض بنكي البلاد والراجحي.
مكررات الربح
وتراوحت مكررات البنوك السعودية بين مكرر 9 مرات و 37 مره بناءا على نتائج النصف الأول معدلة لكامل السنة والتي قد لا تكون مؤشرا جيدا بسبب كون البنوك تؤجل احتساب جزء كبير من مخصصاتها للربع الأخير من العام، ما يرفع مكرر الربح عندما يتم الاحتساب على أساس 12 شهرا.
مكررات الربح بناء على نتائج الربع الأول 2010 بتاريخ 13 يونيو 2010
البنوك
ربح السهم*
سعر الإقفال
مكرر الربح
بنك الرياض
1.93
27.90
14.5
بنك الجزيرة
0.23
16.65
عالي
بنك الاستثمار
0.20
19.70
عالي
البنك السعودي الهولندي
2.90
32.50
11.2
البنك السعودي الفرنسي
4.06
44.20
10.9
بنك ساب
2.84
42.10
14.8
بنك العربي
3.88
38.60
9.9
سامبا
5.40
56.75
10.5
الراجحي
4.62
76.75
16.6
البلاد
0.56
20.45
36.5
الإنماء
(0.10)
11.00
سالب
* تم احتساب المكرر بناء على نتائج النصف الأول 2010 معدل لكامل العام.
أرقام - خاص 14/07/2010
سجلت البنوك السعودية المدرجة بالسوق المالي خلال النصف الأول 2010 انخفاضاً في أرباحها المجمعة بنسبة 9 % إلى 11.7 مليار ريال مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2009 التي حققت خلالها أرباحا تجاوزت 12.9 مليار ريال. ولا تتضمن هذه الأرقام أرباح البنك الأهلي – أكبر البنوك السعودية – أو الفروع الأجنبية العاملة في السعودية.
مقارنة الأرباح المجمعة للبنوك السعودية
البند
النصف الأول 2009
النصف الأول 2010
التغير
الأرباح المجمعة (مليار ريال)
12.93
11.72
( 9 % )
وجاء هذا الانخفاض في الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة خلال النصف الأول من عام 2010 على خلفية تراجع عوائد العمولات الخاصة وذلك بسبب تراجع محافظ الإقراض وانخفاض عوائد الاستثمارات مع وصول أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية.
وسجلت بنوك الإنماء والاستثمار والجزيرة تراجعات حادة في نتائجها لعام 2010 مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب زيادة المخصصات للاستثمار والجزيرة وبدء النشاط التشغيلي لمصرف الإنماء مع انخفاض عوائد الاستثمارات ، فيما كان التراجع في نتائج ساب والعربي وسامبا والراجحي أقل حدة. وسجلت 4 بنوك ارتفاعا في أرباحها وهي "الرياض" و"الهولندي" و"الفرنسي" و"البلاد".
أرباح البنوك السعودية للنصف الأول 2010 مقارنة بالنصف الأول 2009
البنك
2009
2010
التغير
الرياض
1359.0
1450.0
7 %
الجزيرة
223.0
34.0
( 85 % )
استثمار
428.0
43.0
( 90 % )
الهولندي
375.0
480.5
28 %
الفرنسي
1433.0
1471.0
3 %
ساب
1436.0
1068.0
( 26 % )
العربي
1441.0
1263.0
( 12 % )
سامبا
2515.0
2431.0
( 3 % )
الراجحي
3503.0
3463.0
( 1 % )
البلاد
49.2
85.4
74 %
الإنماء
171.0
( 72.0 )
( 142 % )
المجموع
12933.2
11716.5
( 9 % )
* جميع المبالغ بملايين الريالات.
وبالنسبة للربع الثاني سجلت نتائج البنوك نمواً محدوداً بلغ 2 % مقارنة بالربع الأول من عام 2010، لتصل إلى 5928 مليون ريال، وجاء هذا الارتفاع في الأرباح المجمعة للبنوك خلال الربع الثاني بفضل نمو أرباح جميع المصارف باستثناء كل من ساب والعربي والبلاد.
تطور أرباح البنوك خلال 2010
البنك
الربع الأول
الربع الثاني
التغير
الرياض
684.0
766.0
12 %
الجزيرة
12.4
21.6
74 %
استثمار
21.0
22.0
5 %
الهولندي
230.0
250.5
9 %
الفرنسي
714.0
757.0
6 %
ساب
621.0
447.0
( 28 % )
العربي
634.0
629.0
( 1 % )
سامبا
1211.0
1220.0
1 %
الراجحي
1684.0
1779.0
6 %
البلاد
52.6
32.8
( 38 % )
الإنماء
( 75.0 )
3.0
104 %
المجموع
5789.0
5927.9
2 %
* جميع المبالغ بملايين الريالات.
ومقارنة بالربع الثاني من العام الماضي فقد تراجعت الأرباح المجمعة الصافية للبنوك المدرجة بـ 9 %، ويأتي هذا التراجع مع انخفاض عوائد البنوك من عمليات التمويل والاستثمار (صافي العمليات الخاصة) مقارنة بالعام الماضي.
ويوضح الجدول التالي تطور الأرباح الفصلية للبنوك السعودية المدرجة منذ عام 2008:
تطور الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في السوق منذ عام 2008
الفترة
الأرباح المجمعة ( مليار ريال )
النمو المقارن
عام 2008
الربع الأول
6.40
+ 2 %
الربع الثاني
6.96
+ 7 %
الربع الثالث
5.96
( 5 % )
الربع الرابع
4.54
( 12 % )
عام 2009
الربع الأول
6.40
--
الربع الثاني
6.54
( 6 % )
الربع الثالث
6.15
+ 3 %
الربع الرابع
2.75
( 39 % )
عام 2010
الربع الأول
5.79
( 10 % )
الربع الثاني
5.93
( 9 % )
ميزانية البنوك المجمعة
وشهدت موجودات البنوك المجمعة ارتفاعا محدوداً خلال النصف الأول 2010 مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي لتنمو بأكثر من 7 مليار ريال وصولاً إلى 1063 مليار ريال. و سجلت ودائع العملاء نموا محدوداً بنسبة 1 % لتصل إلى 784 مليار ريال ، فيما أدى تحفظ البنوك (باستثناء الراجحي والبلاد) في الإقراض إلى تراجع حجم محفظة القروض بـ 2 %. كما يوضح الجدول الأتي:
تطور أهم بنود الميزانيات المجمعة للبنوك منذ بداية عام 2008
الفترة
الموجودات
( مليار ريال )
ودائع العملاء
( مليار ريال )
القروض*
( مليار ريال )
عام 2008
الربع الأول
924.4
653.6
429.4
الربع الثاني
979.7
686.0
477.7
الربع الثالث
1019.8
714.9
506.2
الربع الرابع
1039.2
749.8
512.9
عام 2009
الربع الأول
1049.5
756.3
518.6
الربع الثاني
1055.9
773.4
509.9
الربع الثالث
1059.0
765.0
506.7
الربع الرابع
1065.4
776.7
494.4
عام 2010
الربع الأول
1058.7
765.3
499.4
الربع الثاني
1063.0
783.6
500.9
*باستثناء قروض بنكي البلاد والراجحي.
مكررات الربح
وتراوحت مكررات البنوك السعودية بين مكرر 9 مرات و 37 مره بناءا على نتائج النصف الأول معدلة لكامل السنة والتي قد لا تكون مؤشرا جيدا بسبب كون البنوك تؤجل احتساب جزء كبير من مخصصاتها للربع الأخير من العام، ما يرفع مكرر الربح عندما يتم الاحتساب على أساس 12 شهرا.
مكررات الربح بناء على نتائج الربع الأول 2010 بتاريخ 13 يونيو 2010
البنوك
ربح السهم*
سعر الإقفال
مكرر الربح
بنك الرياض
1.93
27.90
14.5
بنك الجزيرة
0.23
16.65
عالي
بنك الاستثمار
0.20
19.70
عالي
البنك السعودي الهولندي
2.90
32.50
11.2
البنك السعودي الفرنسي
4.06
44.20
10.9
بنك ساب
2.84
42.10
14.8
بنك العربي
3.88
38.60
9.9
سامبا
5.40
56.75
10.5
الراجحي
4.62
76.75
16.6
البلاد
0.56
20.45
36.5
الإنماء
(0.10)
11.00
سالب
* تم احتساب المكرر بناء على نتائج النصف الأول 2010 معدل لكامل العام.