مغروور قطر
19-07-2010, 12:56 PM
السوق السعودي: بدء الاكتتاب في 50% من أسهم شركة "أسمنت الجوف" (65 مليون سهم) بسعر 10 ريالات للسهم
أرقام - خاص 19/07/2010
يشهد السوق السعودي اليوم الإثنين 19 يوليو طرح أسهم شركة "أسمنت الجوف" للاكتتاب العام كثامن اكتتاب خلال عام 2010، كان آخرها الاكتتاب على 30% من أسهم شركة "مدينة المعرفة الاقتصادية" نهاية شهر مايو الماضي، ويقدر عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب بـ 65 مليون سهم (50 % من رأسمال الشركة)، بسعر اكتتاب 10 ريالات للسهم الواحد، وتم تخصيص كل الأسهم المطروحة للمواطنين السعوديين.
معلومات عن الشركة
تم تأسيس شركة أسمنت الجوف عام 2006 برأسمال قدره 1.02 مليار ريال مقسم إلى 102 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد، وستقوم الشركة بزيادة رأسمالها إلى 1.3 مليار ريال بعد الاكتتاب، وتتخذ الشركة مدينة الرياض مقراً لها.
ويتمثل نشاط الشركة في إنتاج الأسمنت البورتلاندي العادي من مصنعها الذي يقع بمدينة طريف التابعة لإمارة المنطقة الشمالية في الجوف، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 5000 طن يوميا أي ما يعادل 1.75 مليون طن سنويا.
وبدأت شركة "أسمنت الجوف" إنتاجها التجاري في مايو الماضي، بعد أن اجتازت مرحلة الإنتاج التجريبي بنجاح في فبراير 2010.
وكانت هيئة سوق المال قد أعلنت نهاية الشهر الماضي موافقتها على طرح أسهم الشركة للاكتتاب بنسبة 50% من رأسمالها البالغ 1.3 مليار ريال، وذلك بداية من تاريخ 19 يوليو 2010 حتى الـ 25 من نفس الشهر.
معلومات الشركة
الشركة
شركة أسمنت الجوف
السوق
سوق الأسهم السعودي
حالة الشركة
تحت التأسيس
رأسمال الشركة المدفوع
1300 مليون ريال
معلومات الاكتتاب
عدد الأسهم المطروحة
65 مليون سهم (50 %)
ســــعر الإصدار
10 ريالات للسهم
حجم الإصدار
650 مليون ريال
المؤهلون للاكتتاب
المواطنون السعوديون
الحد الأدنى
50 سهماً
الحد الأعلى
500 ألف سهم
تاريخ الاكتتـــاب
19 يوليو2010 – 25 يوليو 2010
معلومات إضافية
مدير الاكتتاب
الأهلي كابيتال
بنوك الاكتتاب
الأهلي، الراجحي، الرياض، سامبا، السعودي الفرنسي، العربي الوطني، الإنماء، فالكم، الأولى جوجيت، جدوى للاستثمار
المستشار المالي
الأهلي كابيتال، كسب
استخدام حصيلة الاكتتاب
بعد خصم مصاريف الاكتتاب(17.55 مليون ريال) سيتم توزيع المتبقي على النحو التالي:
360.98 مليون ريال للمساهمين الحاليين
271.47 مليون ريال لزيادة رأسمال الشركة
وحسب نشرة الإصدار قامت الشركة بتوقيع عدة عقود منذ نهاية عام 2006، من بينها تعاقدها مع شركة المقاولات الصينية "ستيك" (China Triumph International Engineering Co.Ltd)، المتخصصة في صناعة الأسمنت والزجاج، لتشغيل وصيانة المصنع لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وفيما يلي جدول يبين أهم هذه العقود:
ملخص العقود المهمة التي أبرمتها الشركة
الشركة المتعاقدة
التاريخ
تفاصيل العقد
قيمة العقد
( مليون ريال)
مدة العقد
شركة التعفف (أس تي سي)
ديسمبر2006
إنشاء مصنع للأسمنت بطاقة 5 آلاف طن يومياً
991.87
--
المجموعة العربية للخدمات المحدودة( اي اس جي)
يناير2007
اتفاقية خدمات لإدارة مشروع إنشاء المصنع
6.16
28 شهراً
شركة "هولتيك" للاستشارات الخاصة
مارس 2007
تعيينها مستشاراً فنياً
800 ألف دولار أمريكي زائد مصاريف أخرى
40 شهراً
شركة "ستيك" الصينية
مايو 2009
تشغيل وصيانة المصنع
6.95 دولار للطن من الكلنكر المنتج في السنة الأولى
36 شهراً
أرامكو السعودية
أبريل 2009
اتفاقية إمدادات الوقود
16.56
12 شهراً
وتعد مجموعة كسب المالية أبرز الملاك الحاليين لشركة أسمنت الجوف بنسبة 6.1 %، كما تمتلك شركة علي عبدالعزيز الضويان 5.4% من أسهم الشركة.
الملاك الرئيسيون لـ "أسمنت الجوف" بعد الاكتتاب
اسم المالك
نسبة الملكية
مجموعة كسب المالية
6.1 %
علي عبدالعزيز الضويان
5.4 %
عبدالإله محمد الكعكي
3.2 %
عبدالله درويش الحارثي
2.5 %
عبدالله صالح كامل
2.5 %
شركة عسير
2.5 %
شركة إدكس للتجارة
2.5 %
آخرون
24.5 %
الجمهور
50.0 %
يذكر أن هذا الاكتتاب هو الثامن خلال عام 2010، دون احتساب اكتتاب مجموعة الطيار للسفر، الذي ألغي بسبب عدم اكتمال تغطية اكتتاب الحصة المخصصة للمؤسسات، والأول خلال النصف الثاني من نفس العام.
الاكتتابات في عام 2010
الشركة
تاريخ الاكتتاب
سعر الإصدار
(ريال)
عدد الأسهم المطروحة
(مليون)
النسبة من رأس المال
نسبة التغطية لحصة الأفراد
(مرة)
مدينة المعرفة
24 مايو
10.0
102.0
30 %
1.7
الحسن شاكر
26 أبريل
49.0
10.5
30 %
-
سوليدرتي السعودية
22 مارس
10.0
22.2
40 %
3.0
أمانة للتأمين
22 مارس
10.0
12.8
40 %
4.5
الوطنية للتأمين
22 مارس
10.0
3.0
30 %
20.0
مجموعة الطيار
22 فبراير
-
24.0
30 %
لم يتم الاكتتاب لعدم اكتمال تغطية اكتتاب المؤسسات
السريع التجارية الصناعية
01 فبراير
27.0
9.0
30 %
4.6
هرفي للخدمات الغذائية
11 يناير
51.0
8.1
30 %
2.4
يشار إلى أنه يوجد حاليا 12 شركة أسمنت تنشط في السعودية أكبرها من حيث الإنتاج شركة أسمنت السعودية، يوجد 8 منها مدرجة في السوق السعودي، و4 غير مدرجة، وتوجه أغلب هذه الشركات إنتاجها للسوق المحلي، حيث تمنع السلطات السعودية تصدير مادة الأسمنت إلى خارج أراضيها إلا إذا قامت الشركة ببيع كيس الأسمنت محلياً بـ 10 ريالات للكيس – الكيس يحوي 50 كلغ.
أرقام - خاص 19/07/2010
يشهد السوق السعودي اليوم الإثنين 19 يوليو طرح أسهم شركة "أسمنت الجوف" للاكتتاب العام كثامن اكتتاب خلال عام 2010، كان آخرها الاكتتاب على 30% من أسهم شركة "مدينة المعرفة الاقتصادية" نهاية شهر مايو الماضي، ويقدر عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب بـ 65 مليون سهم (50 % من رأسمال الشركة)، بسعر اكتتاب 10 ريالات للسهم الواحد، وتم تخصيص كل الأسهم المطروحة للمواطنين السعوديين.
معلومات عن الشركة
تم تأسيس شركة أسمنت الجوف عام 2006 برأسمال قدره 1.02 مليار ريال مقسم إلى 102 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد، وستقوم الشركة بزيادة رأسمالها إلى 1.3 مليار ريال بعد الاكتتاب، وتتخذ الشركة مدينة الرياض مقراً لها.
ويتمثل نشاط الشركة في إنتاج الأسمنت البورتلاندي العادي من مصنعها الذي يقع بمدينة طريف التابعة لإمارة المنطقة الشمالية في الجوف، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 5000 طن يوميا أي ما يعادل 1.75 مليون طن سنويا.
وبدأت شركة "أسمنت الجوف" إنتاجها التجاري في مايو الماضي، بعد أن اجتازت مرحلة الإنتاج التجريبي بنجاح في فبراير 2010.
وكانت هيئة سوق المال قد أعلنت نهاية الشهر الماضي موافقتها على طرح أسهم الشركة للاكتتاب بنسبة 50% من رأسمالها البالغ 1.3 مليار ريال، وذلك بداية من تاريخ 19 يوليو 2010 حتى الـ 25 من نفس الشهر.
معلومات الشركة
الشركة
شركة أسمنت الجوف
السوق
سوق الأسهم السعودي
حالة الشركة
تحت التأسيس
رأسمال الشركة المدفوع
1300 مليون ريال
معلومات الاكتتاب
عدد الأسهم المطروحة
65 مليون سهم (50 %)
ســــعر الإصدار
10 ريالات للسهم
حجم الإصدار
650 مليون ريال
المؤهلون للاكتتاب
المواطنون السعوديون
الحد الأدنى
50 سهماً
الحد الأعلى
500 ألف سهم
تاريخ الاكتتـــاب
19 يوليو2010 – 25 يوليو 2010
معلومات إضافية
مدير الاكتتاب
الأهلي كابيتال
بنوك الاكتتاب
الأهلي، الراجحي، الرياض، سامبا، السعودي الفرنسي، العربي الوطني، الإنماء، فالكم، الأولى جوجيت، جدوى للاستثمار
المستشار المالي
الأهلي كابيتال، كسب
استخدام حصيلة الاكتتاب
بعد خصم مصاريف الاكتتاب(17.55 مليون ريال) سيتم توزيع المتبقي على النحو التالي:
360.98 مليون ريال للمساهمين الحاليين
271.47 مليون ريال لزيادة رأسمال الشركة
وحسب نشرة الإصدار قامت الشركة بتوقيع عدة عقود منذ نهاية عام 2006، من بينها تعاقدها مع شركة المقاولات الصينية "ستيك" (China Triumph International Engineering Co.Ltd)، المتخصصة في صناعة الأسمنت والزجاج، لتشغيل وصيانة المصنع لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وفيما يلي جدول يبين أهم هذه العقود:
ملخص العقود المهمة التي أبرمتها الشركة
الشركة المتعاقدة
التاريخ
تفاصيل العقد
قيمة العقد
( مليون ريال)
مدة العقد
شركة التعفف (أس تي سي)
ديسمبر2006
إنشاء مصنع للأسمنت بطاقة 5 آلاف طن يومياً
991.87
--
المجموعة العربية للخدمات المحدودة( اي اس جي)
يناير2007
اتفاقية خدمات لإدارة مشروع إنشاء المصنع
6.16
28 شهراً
شركة "هولتيك" للاستشارات الخاصة
مارس 2007
تعيينها مستشاراً فنياً
800 ألف دولار أمريكي زائد مصاريف أخرى
40 شهراً
شركة "ستيك" الصينية
مايو 2009
تشغيل وصيانة المصنع
6.95 دولار للطن من الكلنكر المنتج في السنة الأولى
36 شهراً
أرامكو السعودية
أبريل 2009
اتفاقية إمدادات الوقود
16.56
12 شهراً
وتعد مجموعة كسب المالية أبرز الملاك الحاليين لشركة أسمنت الجوف بنسبة 6.1 %، كما تمتلك شركة علي عبدالعزيز الضويان 5.4% من أسهم الشركة.
الملاك الرئيسيون لـ "أسمنت الجوف" بعد الاكتتاب
اسم المالك
نسبة الملكية
مجموعة كسب المالية
6.1 %
علي عبدالعزيز الضويان
5.4 %
عبدالإله محمد الكعكي
3.2 %
عبدالله درويش الحارثي
2.5 %
عبدالله صالح كامل
2.5 %
شركة عسير
2.5 %
شركة إدكس للتجارة
2.5 %
آخرون
24.5 %
الجمهور
50.0 %
يذكر أن هذا الاكتتاب هو الثامن خلال عام 2010، دون احتساب اكتتاب مجموعة الطيار للسفر، الذي ألغي بسبب عدم اكتمال تغطية اكتتاب الحصة المخصصة للمؤسسات، والأول خلال النصف الثاني من نفس العام.
الاكتتابات في عام 2010
الشركة
تاريخ الاكتتاب
سعر الإصدار
(ريال)
عدد الأسهم المطروحة
(مليون)
النسبة من رأس المال
نسبة التغطية لحصة الأفراد
(مرة)
مدينة المعرفة
24 مايو
10.0
102.0
30 %
1.7
الحسن شاكر
26 أبريل
49.0
10.5
30 %
-
سوليدرتي السعودية
22 مارس
10.0
22.2
40 %
3.0
أمانة للتأمين
22 مارس
10.0
12.8
40 %
4.5
الوطنية للتأمين
22 مارس
10.0
3.0
30 %
20.0
مجموعة الطيار
22 فبراير
-
24.0
30 %
لم يتم الاكتتاب لعدم اكتمال تغطية اكتتاب المؤسسات
السريع التجارية الصناعية
01 فبراير
27.0
9.0
30 %
4.6
هرفي للخدمات الغذائية
11 يناير
51.0
8.1
30 %
2.4
يشار إلى أنه يوجد حاليا 12 شركة أسمنت تنشط في السعودية أكبرها من حيث الإنتاج شركة أسمنت السعودية، يوجد 8 منها مدرجة في السوق السعودي، و4 غير مدرجة، وتوجه أغلب هذه الشركات إنتاجها للسوق المحلي، حيث تمنع السلطات السعودية تصدير مادة الأسمنت إلى خارج أراضيها إلا إذا قامت الشركة ببيع كيس الأسمنت محلياً بـ 10 ريالات للكيس – الكيس يحوي 50 كلغ.