مغروور قطر
29-08-2010, 01:46 PM
سعياً من جانبها للحصول على موافقة 100% من البنوك المحلية والعالمية الدائنة
صحيفة: دبي العالمية تفاوض صغار الدائنين لتفادي عرقلة خطة إعادة الهيكلة
دبي – الأسواق.نت
كشفت مصادر مصرفية مطلعه أن مجموعة دبي العالمية بدأت مفاوضات مباشرة مع صغار الدائنين، الذين هم ليسوا أعضاء باللجنة التنسيقية التي تضم كبار الدائنين، وذلك بهدف الحصول على موافقات 100% من البنوك المحلية والعالمية الدائنة.
ونقلت صحيفة الاتحاد الاماراتية عن هذه المصادر قولها إن مجموعة دبي العالمية حصلت على الموافقات اللازمة من البنوك الدائنة بما يضمن دخول خطة إعادة هيكلة الديون حيز التنفيذ، إلا أن الشركة تستهدف الحصول على موافقة نهائية من جميع البنوك الدائنة لتجنب رفع أي دعاوى قضائية من شأنها عرقلة سير عمليتي التسوية و إعادة الهيكلة.
وكانت مجموعة دبي العالمية قد توصلت إلى اتفاق مع أبرز الدائنين الأعضاء في اللجنة المكونة التي تضم سبعة بنوك تستحوذ على 60% من الديون البالغ مجموعها ( 14.4 مليار دولار).
وتتكون هذه اللجنة من بنك “لويدز” و”إتش أس بي سي” و”ستاندرد تشارترد” و”رويال بنك أوف أسكتلند”، بالإضافة إلى بنكين وطنيين هما بنك دبي الإمارات الوطني و أبوظبي التجاري و”بنك أوف طوكيو.
وقالت المصادر إن نسبة الموافقات التي حصلت عليها دبي العالمية من البنوك الدائنة تجاوزت كثيرا النسبة اللازمة لدخول اتفاق التسوية حيز التنفيذ (66.6%) مشيرة إلى أن الشركة لازالت تتفاوض مع باقي البنوك الدائنة للاتفاق على تفاصيل متعلقة باليات احتساب معدلات الفائدة والجداول الزمنية المقترحة لسدادها.
وأكد المتحدث الرسمي باسم دبي العالمية أن الشركة دخلت مرحلة جديدة في جولة المفاوضات مع البنوك الدائنة بعد حصولها على موافقة كبار البنوك الدائنة الأعضاء في اللجنة التنسيقية التي تمثل في مجملها 60% من إجمالي الديون الخاضعة لعملية إعادة الهيكلة.
وأضاف انه عقب الاجتماع الأخير الذي عقد في شهر يوليو الماضي، وبعد حصول الشركة على موافقة أعضاء اللجنة التنسيقية بدأت الشركة مناقشة تفاصيل الاقتراح مع باقي البنوك الدائنة.
وأشار إلى أن المفاوضات مع باقي البنوك الدائنة (غير الأعضاء باللجنة التنسيقية) تشهد تقدما ملموسا مضيفا أن البنوك السبعة الرئيسية راضية تماما عن تقدم المفاوضات مع البنوك الأخرى.
وتوقع المتحدث الرسمي باسم دبي العالمية الوصول لاتفاق نهائي مع البنوك الدائنة خلال الفترة الممتدة من 21 سبتمبر إلى 21 نوفمبر المقبلين.
وتخضع مجموعة دبي العالمية في الوقت الراهن لعملية إعادة هيكلة شاملة تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين مستويات التدفقات النقدية بما يسهم في الارتقاء بقيمة الأصول العقارية والاستثمارية بالشركة.
وكشفت دبي العالمية عن تفاصيل خطة إعادة هيكلة ديونها في النصف الأول من العام الحالي والتي ستتم وفق شريحتين الأولى، تستحق بعد 5 سنوات بقيمة 4.4 مليار دولار، أما الشريحة الثانية تستحق بعد 8 سنوات وبقيمة 10 مليارات دولار.
وتعتزم الشركة تسديد الشريحة الأولى من الديون بقيمة 4.7 مليار دولار خلال خمس سنوات و بالنسبة للشريحة الثانية بقيمة عشرة مليارات دولار فسيتم سدادها على فترة ثماني سنوات من خلال استثمارات استراتيجية.
وبحسب البيان السابق لدبي العالمية فإن الشريحة الأولى تعطي الدائنين فائدة 1% نقداً دون ضمان حكومي، فيما أعطت الشركة ثلاثة خيارات لدائني الشريحة الثانية بحيث يضمن الخيار الأول فائدة بنحو 1% نقداً يضاف لها نسبة 1.5% عند الاستحقاق.
أما الخيار الثاني فيضم فائدة نقدية 1%، مع دفعة عينية غير نقدية تبلغ نحو 1.880 مليار دولار عند الاستحقاق، وبضمان حكومي أقل سقفه مليار دولار. وينص الخيار الثالث الخاص للدائنين بالدرهم الحصول على نسبة فائدة تصل إلى 2% كحد أقصى، إضافة إلى دفعة عينية عند الاستحقاق بقيمة 1.260 مليار دولار.
وكانت حكومة أبوظبي دعمت صندوق دبي للدعم المالي بمبلغ 10 مليارات دولار منتصف ديسمبر الماضي، وهو المبلغ الذي حول الصندوق جزءا منه إلى دعم مالي لدبي العالمية، لتتمكن من سداد استحقاق سندات حجمها الإجمالي 4.1 مليار دولار على وحدتها التابعة “نخيل”.
وتنضوي تحت مجموعة دبي العالمية العديد من الشركات التابعة الكبيرة مثل شركة “نخيل” التي تم فصلها مؤخرا حيث تقدمت الأخيرة بخطة مستقلة لإعادة هيكلة ديونها وتمتلك مجموعة دبي العالمية الحصة الأكبر في شركة “موانئ دبي العالمية” التي تدير 50 محطة في مناطق عديدة في العالم، فضلاً عن شركة “استثمار” الذراع الاستثمارية للشركة.
وتضمنت وثيقة رسمية تم الكشف عنها مؤخرا خطة لبيع عدد من الأصول الإستراتيجية للشركة مثل موانئ دبي العالمية والمنطقة الحرة لجبل على ومدية دبي الملاحية وأحواض دبي الجافة إلا أن مصدرا حكوميا أكد لـ (الاتحاد) في حينه أن المجموعة لا تتعرض لأية ضغوط للتعجيل في بيع أي من تلك الأصول الاستراتيجية.
وتضم لائحة أصول دبي العالمية مجموعة كبيرة من المشاريع العقارية والفندقية الضخمة داخل الدولة مثل كما تمكنت المجموعة من تكوين محفظة استثمارية حافلة بالعقارات العالمية الشهيرة والمنشآت الترفيهية والسياحية بالخارج.
صحيفة: دبي العالمية تفاوض صغار الدائنين لتفادي عرقلة خطة إعادة الهيكلة
دبي – الأسواق.نت
كشفت مصادر مصرفية مطلعه أن مجموعة دبي العالمية بدأت مفاوضات مباشرة مع صغار الدائنين، الذين هم ليسوا أعضاء باللجنة التنسيقية التي تضم كبار الدائنين، وذلك بهدف الحصول على موافقات 100% من البنوك المحلية والعالمية الدائنة.
ونقلت صحيفة الاتحاد الاماراتية عن هذه المصادر قولها إن مجموعة دبي العالمية حصلت على الموافقات اللازمة من البنوك الدائنة بما يضمن دخول خطة إعادة هيكلة الديون حيز التنفيذ، إلا أن الشركة تستهدف الحصول على موافقة نهائية من جميع البنوك الدائنة لتجنب رفع أي دعاوى قضائية من شأنها عرقلة سير عمليتي التسوية و إعادة الهيكلة.
وكانت مجموعة دبي العالمية قد توصلت إلى اتفاق مع أبرز الدائنين الأعضاء في اللجنة المكونة التي تضم سبعة بنوك تستحوذ على 60% من الديون البالغ مجموعها ( 14.4 مليار دولار).
وتتكون هذه اللجنة من بنك “لويدز” و”إتش أس بي سي” و”ستاندرد تشارترد” و”رويال بنك أوف أسكتلند”، بالإضافة إلى بنكين وطنيين هما بنك دبي الإمارات الوطني و أبوظبي التجاري و”بنك أوف طوكيو.
وقالت المصادر إن نسبة الموافقات التي حصلت عليها دبي العالمية من البنوك الدائنة تجاوزت كثيرا النسبة اللازمة لدخول اتفاق التسوية حيز التنفيذ (66.6%) مشيرة إلى أن الشركة لازالت تتفاوض مع باقي البنوك الدائنة للاتفاق على تفاصيل متعلقة باليات احتساب معدلات الفائدة والجداول الزمنية المقترحة لسدادها.
وأكد المتحدث الرسمي باسم دبي العالمية أن الشركة دخلت مرحلة جديدة في جولة المفاوضات مع البنوك الدائنة بعد حصولها على موافقة كبار البنوك الدائنة الأعضاء في اللجنة التنسيقية التي تمثل في مجملها 60% من إجمالي الديون الخاضعة لعملية إعادة الهيكلة.
وأضاف انه عقب الاجتماع الأخير الذي عقد في شهر يوليو الماضي، وبعد حصول الشركة على موافقة أعضاء اللجنة التنسيقية بدأت الشركة مناقشة تفاصيل الاقتراح مع باقي البنوك الدائنة.
وأشار إلى أن المفاوضات مع باقي البنوك الدائنة (غير الأعضاء باللجنة التنسيقية) تشهد تقدما ملموسا مضيفا أن البنوك السبعة الرئيسية راضية تماما عن تقدم المفاوضات مع البنوك الأخرى.
وتوقع المتحدث الرسمي باسم دبي العالمية الوصول لاتفاق نهائي مع البنوك الدائنة خلال الفترة الممتدة من 21 سبتمبر إلى 21 نوفمبر المقبلين.
وتخضع مجموعة دبي العالمية في الوقت الراهن لعملية إعادة هيكلة شاملة تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين مستويات التدفقات النقدية بما يسهم في الارتقاء بقيمة الأصول العقارية والاستثمارية بالشركة.
وكشفت دبي العالمية عن تفاصيل خطة إعادة هيكلة ديونها في النصف الأول من العام الحالي والتي ستتم وفق شريحتين الأولى، تستحق بعد 5 سنوات بقيمة 4.4 مليار دولار، أما الشريحة الثانية تستحق بعد 8 سنوات وبقيمة 10 مليارات دولار.
وتعتزم الشركة تسديد الشريحة الأولى من الديون بقيمة 4.7 مليار دولار خلال خمس سنوات و بالنسبة للشريحة الثانية بقيمة عشرة مليارات دولار فسيتم سدادها على فترة ثماني سنوات من خلال استثمارات استراتيجية.
وبحسب البيان السابق لدبي العالمية فإن الشريحة الأولى تعطي الدائنين فائدة 1% نقداً دون ضمان حكومي، فيما أعطت الشركة ثلاثة خيارات لدائني الشريحة الثانية بحيث يضمن الخيار الأول فائدة بنحو 1% نقداً يضاف لها نسبة 1.5% عند الاستحقاق.
أما الخيار الثاني فيضم فائدة نقدية 1%، مع دفعة عينية غير نقدية تبلغ نحو 1.880 مليار دولار عند الاستحقاق، وبضمان حكومي أقل سقفه مليار دولار. وينص الخيار الثالث الخاص للدائنين بالدرهم الحصول على نسبة فائدة تصل إلى 2% كحد أقصى، إضافة إلى دفعة عينية عند الاستحقاق بقيمة 1.260 مليار دولار.
وكانت حكومة أبوظبي دعمت صندوق دبي للدعم المالي بمبلغ 10 مليارات دولار منتصف ديسمبر الماضي، وهو المبلغ الذي حول الصندوق جزءا منه إلى دعم مالي لدبي العالمية، لتتمكن من سداد استحقاق سندات حجمها الإجمالي 4.1 مليار دولار على وحدتها التابعة “نخيل”.
وتنضوي تحت مجموعة دبي العالمية العديد من الشركات التابعة الكبيرة مثل شركة “نخيل” التي تم فصلها مؤخرا حيث تقدمت الأخيرة بخطة مستقلة لإعادة هيكلة ديونها وتمتلك مجموعة دبي العالمية الحصة الأكبر في شركة “موانئ دبي العالمية” التي تدير 50 محطة في مناطق عديدة في العالم، فضلاً عن شركة “استثمار” الذراع الاستثمارية للشركة.
وتضمنت وثيقة رسمية تم الكشف عنها مؤخرا خطة لبيع عدد من الأصول الإستراتيجية للشركة مثل موانئ دبي العالمية والمنطقة الحرة لجبل على ومدية دبي الملاحية وأحواض دبي الجافة إلا أن مصدرا حكوميا أكد لـ (الاتحاد) في حينه أن المجموعة لا تتعرض لأية ضغوط للتعجيل في بيع أي من تلك الأصول الاستراتيجية.
وتضم لائحة أصول دبي العالمية مجموعة كبيرة من المشاريع العقارية والفندقية الضخمة داخل الدولة مثل كما تمكنت المجموعة من تكوين محفظة استثمارية حافلة بالعقارات العالمية الشهيرة والمنشآت الترفيهية والسياحية بالخارج.