مغروور قطر
15-09-2010, 09:35 AM
سوق مسقط: اليوم بداية الاكتتاب في أسهم شركة "النورس" للمستثمرين والمؤسسات بدول مجلس التعاون الخليجي
أرقام - خاص 15/09/2010
يبدأ اليوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر 2010 الاكتتاب لـ 40 % من رأس مال الشركة القطرية العمانية للاتصالات –النورس، المشغل الثاني للاتصالات في عمان ، وهو الإكتتاب الذي سيكون مفتوحا أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات الإستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن نطاق سعر الاكتتاب والذي سيكون ما بين 702 بيسة و 902 بيسة متضمناً مصاريف الإصدار والبالغة 2 بيسة للسهم، وذلك مقارنة بالقيمة الإسمية للسهم والبالغة 100 بيسة. وينتظر أن يبلغ حجم الإصدار ما بين 182 مليون ريال و 243 مليون ريال على حسب السعر النهائي الذي سيحدد بناءا على بناء سجل الأوامر.
وسيكون السعر المبدئي للمستثمرين في الفئة الأولى (الأفراد) هو 902 بيسة للسهم، وهو الحد الأعلى في نطاق السعر، على أن يتم استرداد الفرق لصالح المكتتبين في حال تم اعتماد سعر نهائي يقل عن الحد الأعلى للنطاق.
وسيحدد السعر النهائي من خلال منهجية بناء سجل الأوامر للفئة الثانية (المؤسسات الاستثمارية) ومن المتوقع الإعلان عنه في 24 أكتوبر القادم، وسيتم تخصيص أسهم لجميع المستثمرين بعد الوصول إلى السعر النهائي والذي قد يكون أقل من سعر الاكتتاب للمستثمرين في الفئة الأولى.
معلومات عامة:
تمكنت شركة النورس التي تم تأسيسها عام 2004 وتمتلكها "كيوتل" القطرية بنسبة 70 % (تنخفض الى 55 % بعد الإكتتاب) ، من الحصول على الرخصة الثانية للهاتف النقال في السلطنة في العام التالي من تأسيسها ( 2005 ) لتشارك عمانتيل التي كانت تحتكر سوق الاتصالات العماني آنذاك.
ونجحت الشركة من السيطرة على 46 % من حجم سوق الاتصالات العماني خلال الخمس سنوات الأولى لها، ومن المتوقع أن يتم إدراج أسهم النورس في سوق مسقط للأوراق المالية في 27 أكتوبر 2010، وأن يجمع هذا الاكتتاب بين 182 مليون إلى 234 مليون ريال عماني للمساهمين المؤسسين.
معلومات الشركة
الشـــركــة
النورس للاتصالات
الســــــوق
سوق مسقط للأوراق المالية
مجال عمل الشركة
المشغل الثاني لخدمات الاتصالات في عمان
حالة الشـــركة
قائمة
رأس مال الشـركة (المدفوع)
65.1 مليون ريال (مقسمة الى 651 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 100 بيسة للسهم)
معلومات الاكتتاب
عدد الأسهم المطروحة
260.38 مليون سهم( 182.3 مليون سهم للاكتتاب العام + 78.1 مليون سهم للمزايدة )
ســــعر الإصدار
702 بيسة إلى 902 بيسة متضمنا ذلك مصاريف الإصدار بواقع 2 بيسة للسهم
حجم الإصدار
182 مليون إلى 234 مليون ريال
المؤهلون للاكتتاب
المستثمرون من الأفراد والمؤسسات الإستثمارية من دول مجلس التعاون الخليجي
الحـــد الأدنى
الفئة الأولى 500 سهم
الفئة الثانية 500,100 سهم
الحـــد الأعلى
الفئة الأولى 500,000 سهم
الفئة الثانية 26,037,700 سهم
تاريخ الاكتتـــاب
15 سبتمبر 2010 – 14 أكتوبر 2010
سياسة التخصيص
النسبة والتناسب
موعــد التخصيص
25 أكتوبر 2010
إعادة فائض الاكتتاب
لم يحدد
معلومات إضافية
مدير الاكتتاب
مورجان ستانلي وبنك مسقط
بنوك الاكتتاب
بنك مسقط ، البنك الوطني العماني، البنك الأهلى، بنك عمان العربي
المستشار المالي
مورجان ستانلي وبنك مسقط
استخدام حصيلة الاكتتاب
للمساهمين البائعين
ملاحــــــظات
المتوقع أن يتم إدراج أسهم النورس في سوق مسقط للأوراق المالية في 27 أكتوبر 2010
الملاك الرئيسيون :
الملاك الرئيسيون
المساهم
قبل الاكتتاب
بعد الاكتتاب
عدد الاسهم (مليون)
النسبة
عدد الاسهم(مليون)
النسبة
تي دي سي-كيوتل
455.66
70 %
358.02
55 %
النورس للتنمية
91.13
14 %
--
--
صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني
19.53
3 %
6.10
1 %
صندوق تقاعد وزارة الدفاع
32.54
5 %
10.17
1.5 %
صندوق تقاعد موظفي المكتب السلطاني
32.54
5 %
10.17
1.5 %
صندوق تقاعد جهاز الامن الداخي
13.02
2 %
4.07
0.7 %
صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة
6.51
1 %
2.03
0.3 %
الجمهور
--
--
260.38
40 %
المعلومات المالية:
سجلت الإيرادات الإجمالية للشركة نمواً بنسبة 23 % خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008، فيما سجلت ارتفاعاً بأكثر من 100 % في صافي أرباحها خلال العام 2009، مقارنة بعام 2008، وتمكنت خلال النصف الأول من عام 2010 من تحقيق صافي ربح قدره 91.2 مليون ريال (0.039 ريال للسهم) في الوقت ذاته لم تعلن الشركة عن أي توزيع لأرباح نقدية خلال الفترات المذكورة، كما يوضح الجدول التالي:
الدخل
الفترة
2008
2009
النصف الأول 2010
الايرادات (مليون ريال)
139.2
171.6
91.2
الربح الصافي (مليون ريال)
19.6
41.5
25.6
متوسط عدد الأسهم (مليون سهم)
650.9
650.9
650.9
ربح السهم (بيسة/للسهم)
30
64
39
الميزانية
الفترة
2008
2009
النصف الأول 2010
الموجودات (مليون ريال)
174.2
207.6
243.5
المطلوبات (مليون ريال)
124.9
115.9
125.7
حقوق المساهمين (مليون ريال)
49.3
91.7
117.9
القيمة الدفترية (بيسة /للسهم)
76
141
181
أرقام - خاص 15/09/2010
يبدأ اليوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر 2010 الاكتتاب لـ 40 % من رأس مال الشركة القطرية العمانية للاتصالات –النورس، المشغل الثاني للاتصالات في عمان ، وهو الإكتتاب الذي سيكون مفتوحا أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات الإستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن نطاق سعر الاكتتاب والذي سيكون ما بين 702 بيسة و 902 بيسة متضمناً مصاريف الإصدار والبالغة 2 بيسة للسهم، وذلك مقارنة بالقيمة الإسمية للسهم والبالغة 100 بيسة. وينتظر أن يبلغ حجم الإصدار ما بين 182 مليون ريال و 243 مليون ريال على حسب السعر النهائي الذي سيحدد بناءا على بناء سجل الأوامر.
وسيكون السعر المبدئي للمستثمرين في الفئة الأولى (الأفراد) هو 902 بيسة للسهم، وهو الحد الأعلى في نطاق السعر، على أن يتم استرداد الفرق لصالح المكتتبين في حال تم اعتماد سعر نهائي يقل عن الحد الأعلى للنطاق.
وسيحدد السعر النهائي من خلال منهجية بناء سجل الأوامر للفئة الثانية (المؤسسات الاستثمارية) ومن المتوقع الإعلان عنه في 24 أكتوبر القادم، وسيتم تخصيص أسهم لجميع المستثمرين بعد الوصول إلى السعر النهائي والذي قد يكون أقل من سعر الاكتتاب للمستثمرين في الفئة الأولى.
معلومات عامة:
تمكنت شركة النورس التي تم تأسيسها عام 2004 وتمتلكها "كيوتل" القطرية بنسبة 70 % (تنخفض الى 55 % بعد الإكتتاب) ، من الحصول على الرخصة الثانية للهاتف النقال في السلطنة في العام التالي من تأسيسها ( 2005 ) لتشارك عمانتيل التي كانت تحتكر سوق الاتصالات العماني آنذاك.
ونجحت الشركة من السيطرة على 46 % من حجم سوق الاتصالات العماني خلال الخمس سنوات الأولى لها، ومن المتوقع أن يتم إدراج أسهم النورس في سوق مسقط للأوراق المالية في 27 أكتوبر 2010، وأن يجمع هذا الاكتتاب بين 182 مليون إلى 234 مليون ريال عماني للمساهمين المؤسسين.
معلومات الشركة
الشـــركــة
النورس للاتصالات
الســــــوق
سوق مسقط للأوراق المالية
مجال عمل الشركة
المشغل الثاني لخدمات الاتصالات في عمان
حالة الشـــركة
قائمة
رأس مال الشـركة (المدفوع)
65.1 مليون ريال (مقسمة الى 651 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 100 بيسة للسهم)
معلومات الاكتتاب
عدد الأسهم المطروحة
260.38 مليون سهم( 182.3 مليون سهم للاكتتاب العام + 78.1 مليون سهم للمزايدة )
ســــعر الإصدار
702 بيسة إلى 902 بيسة متضمنا ذلك مصاريف الإصدار بواقع 2 بيسة للسهم
حجم الإصدار
182 مليون إلى 234 مليون ريال
المؤهلون للاكتتاب
المستثمرون من الأفراد والمؤسسات الإستثمارية من دول مجلس التعاون الخليجي
الحـــد الأدنى
الفئة الأولى 500 سهم
الفئة الثانية 500,100 سهم
الحـــد الأعلى
الفئة الأولى 500,000 سهم
الفئة الثانية 26,037,700 سهم
تاريخ الاكتتـــاب
15 سبتمبر 2010 – 14 أكتوبر 2010
سياسة التخصيص
النسبة والتناسب
موعــد التخصيص
25 أكتوبر 2010
إعادة فائض الاكتتاب
لم يحدد
معلومات إضافية
مدير الاكتتاب
مورجان ستانلي وبنك مسقط
بنوك الاكتتاب
بنك مسقط ، البنك الوطني العماني، البنك الأهلى، بنك عمان العربي
المستشار المالي
مورجان ستانلي وبنك مسقط
استخدام حصيلة الاكتتاب
للمساهمين البائعين
ملاحــــــظات
المتوقع أن يتم إدراج أسهم النورس في سوق مسقط للأوراق المالية في 27 أكتوبر 2010
الملاك الرئيسيون :
الملاك الرئيسيون
المساهم
قبل الاكتتاب
بعد الاكتتاب
عدد الاسهم (مليون)
النسبة
عدد الاسهم(مليون)
النسبة
تي دي سي-كيوتل
455.66
70 %
358.02
55 %
النورس للتنمية
91.13
14 %
--
--
صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني
19.53
3 %
6.10
1 %
صندوق تقاعد وزارة الدفاع
32.54
5 %
10.17
1.5 %
صندوق تقاعد موظفي المكتب السلطاني
32.54
5 %
10.17
1.5 %
صندوق تقاعد جهاز الامن الداخي
13.02
2 %
4.07
0.7 %
صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة
6.51
1 %
2.03
0.3 %
الجمهور
--
--
260.38
40 %
المعلومات المالية:
سجلت الإيرادات الإجمالية للشركة نمواً بنسبة 23 % خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008، فيما سجلت ارتفاعاً بأكثر من 100 % في صافي أرباحها خلال العام 2009، مقارنة بعام 2008، وتمكنت خلال النصف الأول من عام 2010 من تحقيق صافي ربح قدره 91.2 مليون ريال (0.039 ريال للسهم) في الوقت ذاته لم تعلن الشركة عن أي توزيع لأرباح نقدية خلال الفترات المذكورة، كما يوضح الجدول التالي:
الدخل
الفترة
2008
2009
النصف الأول 2010
الايرادات (مليون ريال)
139.2
171.6
91.2
الربح الصافي (مليون ريال)
19.6
41.5
25.6
متوسط عدد الأسهم (مليون سهم)
650.9
650.9
650.9
ربح السهم (بيسة/للسهم)
30
64
39
الميزانية
الفترة
2008
2009
النصف الأول 2010
الموجودات (مليون ريال)
174.2
207.6
243.5
المطلوبات (مليون ريال)
124.9
115.9
125.7
حقوق المساهمين (مليون ريال)
49.3
91.7
117.9
القيمة الدفترية (بيسة /للسهم)
76
141
181