مغروور قطر
30-09-2010, 08:19 PM
سندات "إعمار العقارية" القابلة للتحويل إلى أسهم تلقى إقبالا عالميا واسع النطاق من المستثمرين
وام 30/09/2010
كشفت شركة إعمار العقارية في دبي اليوم عن أن حجم الطلب على السندات التي أعلنت طرحها الليلة الماضية كان أكبر بكثير من الكمية المطروحة إذ تخطى إجمالي الطلب مبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي عبر حوالى 250 طلب تقدم بها مستثمرون دوليون.
وأوضح بيان صحافي صدر عن إعمار أنه تم الإكتتاب بالكامل في الكمية الأساسية من الطرح خلال ساعة واحدة من وقت إطلاق السندات حيث أغلق سجل أوامر الأكتتاب خلال ثلاث ساعات من وقت إطلاق السندات.
وأضاف أنه تم زيادة حجم السندات من قيمة أساسية بلغت 375 مليون دولار أمريكي نتيجة الطلب الشديد من المستثمرين.
وكانت إعمار العقارية قد أعلنت أمس قيامها بطرح وتحديد الشروط النهائية لسندات قابلة للتحويل بقيمة 450 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2015 مع إمكانية زيادة الحد الأقصى للسندات إلى 500 مليون دولار أمريكي في حالة استخدام خيار زيادة التخصيص .. ومن المتوقع إصدار السندات من قبل شركة "بايروس ليمتد" المملوكة بالكامل لشركة إعمار التي ستضمن تلك السندات.
وشدد البيان على أن نجاح هذه السندات يعد رسالة تأييد واضحة من قبل المستثمرين في مختلف أنحاء العالم لإستراتيجية إعمار ووضعها المالي.
وأشار إلى أن إعمار تعتزم توظيف صافي عائدات هذا الإصدار في إعادة تمويل الإلتزامات قصيرة الأجل ولأغراض الشركة العامة .. منوهة بأن نجاح هذا الطرح سيسمح لإعمار بتخفيض اعتمادها على التمويل قصير الأجل وتنويع مصادرها من التمويل.
وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار في تصريح صحافي له في دبي اليوم أن الإهتمام البالغ الذي أبداه المستثمرون من كافة أنحاء العالم بهذه السندات وقوة الطلب من قبل مستثمرين كبار يعتبر رسالة تأييد بالغة الوضوح لمبادرات إعمار الأستراتيجية ولسياستها في تطوير مواطن القوة لديها ولجهودنا المستمرة في تدعيم مركزنا المالي.
وأكد أن النجاح في طرح هذه السندات القابلة للتحويل بالرغم من التحديات التى تواجهها الأسواق المالية العالمية تعد خطوة مهمة في مسيرة إعمار وإستراتيجيتها في تحقيق النمو من خلال تنويع الدخل.
وام 30/09/2010
كشفت شركة إعمار العقارية في دبي اليوم عن أن حجم الطلب على السندات التي أعلنت طرحها الليلة الماضية كان أكبر بكثير من الكمية المطروحة إذ تخطى إجمالي الطلب مبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي عبر حوالى 250 طلب تقدم بها مستثمرون دوليون.
وأوضح بيان صحافي صدر عن إعمار أنه تم الإكتتاب بالكامل في الكمية الأساسية من الطرح خلال ساعة واحدة من وقت إطلاق السندات حيث أغلق سجل أوامر الأكتتاب خلال ثلاث ساعات من وقت إطلاق السندات.
وأضاف أنه تم زيادة حجم السندات من قيمة أساسية بلغت 375 مليون دولار أمريكي نتيجة الطلب الشديد من المستثمرين.
وكانت إعمار العقارية قد أعلنت أمس قيامها بطرح وتحديد الشروط النهائية لسندات قابلة للتحويل بقيمة 450 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2015 مع إمكانية زيادة الحد الأقصى للسندات إلى 500 مليون دولار أمريكي في حالة استخدام خيار زيادة التخصيص .. ومن المتوقع إصدار السندات من قبل شركة "بايروس ليمتد" المملوكة بالكامل لشركة إعمار التي ستضمن تلك السندات.
وشدد البيان على أن نجاح هذه السندات يعد رسالة تأييد واضحة من قبل المستثمرين في مختلف أنحاء العالم لإستراتيجية إعمار ووضعها المالي.
وأشار إلى أن إعمار تعتزم توظيف صافي عائدات هذا الإصدار في إعادة تمويل الإلتزامات قصيرة الأجل ولأغراض الشركة العامة .. منوهة بأن نجاح هذا الطرح سيسمح لإعمار بتخفيض اعتمادها على التمويل قصير الأجل وتنويع مصادرها من التمويل.
وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار في تصريح صحافي له في دبي اليوم أن الإهتمام البالغ الذي أبداه المستثمرون من كافة أنحاء العالم بهذه السندات وقوة الطلب من قبل مستثمرين كبار يعتبر رسالة تأييد بالغة الوضوح لمبادرات إعمار الأستراتيجية ولسياستها في تطوير مواطن القوة لديها ولجهودنا المستمرة في تدعيم مركزنا المالي.
وأكد أن النجاح في طرح هذه السندات القابلة للتحويل بالرغم من التحديات التى تواجهها الأسواق المالية العالمية تعد خطوة مهمة في مسيرة إعمار وإستراتيجيتها في تحقيق النمو من خلال تنويع الدخل.