ROSE
03-10-2010, 06:51 AM
المصرف يكمل بنجاح كبير أول عملية صكوك عالمية
طلب المستثمرين على صكوك المصرف يصل 6 مليارات دولار ويتجاوز المستهدف بثمانية أضعاف
الصكوك لأجل مدته 5 سنوات وبعائد 3.865% سنوياً
الدوحة – الراية :
أعلن المصرف عن تحقيق نجاح كبير في أول ظهور له في سوق الصكوك العالمية حيث تمكن في 30سبتمبر الماضي من تغطية صكوك بقيمة 750مليون دولار أمريكي، بأجل 5 سنوات. وبلغ الطلب 6 مليارات دولار وذلك ثمانية أضعاف ما كان يخطط المصرف لجمعه.
سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة المصرف علق على هذا النجاح بقوله: "إن المصرف حقق نجاحاً كبيراً أول صكوك عالمية تطرحها مؤسسة مالية قطرية. ونحن سعداء جداً لاستقبال السوق العالمية الممتاز للصكوك التي طرحها المصرف مما يؤكد ريادته في الصيرفة الإسلامية. كما أن هذا النجاح الكبير يدل على الثقة التي يوليها المستثمرون في السوق المالية العالمية للمؤسسات المالية القطرية، وخاصة المصارف الإسلامية .وهذا يعزز فرص التمويل الذي تحظى به مؤسساتنا من السوق المالية الإسلامية". "إن هذا الطلب الكبير والرغبة القوية من المستثمرين أدت إلى الاكتتاب بمبلغ 6 مليارات دولار أمريكي، وهو ثمانية أضعاف ما كان يطمح إليه المصرف، وهذه النتيجة تعزز مصداقية المصرف لدى المستثمرين، وثقتهم في توقعاته الواعدة."
وأضاف سعادته: "إن هذا الإصدار الناجح للصكوك سيعزز من مكانة المصرف كمؤسسة مالية رائدة في القطاع المصرفي القطري، ويمهد الطريق لمزيد من إصدارات الصكوك في المستقبل، ويؤكد قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه التنمية الاقتصادية في قطر". "كما إن هذا النجاح هو ثمرة ونتيجة للدعم الكبير والمتواصل الذي تحظى به مؤسساتنا المالية من مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للاستثمار، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني."
إن المصرف يثمن النجاح الكبير الذي حققه الاكتتاب في أول صكوك عالمية تصدرها مؤسسة مالية قطرية، وهذا يعكس اهتمام قاعدة كبيرة من المستثمرين وثقتهم في منتجات الصيرفة الإسلامية. كما إن الطلب الكبير على صكوك المصرف، والذي فاق التوقعات بالاكتتاب فيه بثمانية أضعاف المطلوب، يؤكد على الجدارة الائتمانية والنمو الذي يحققه للمصرف، وما يتمتع به من سمعة رفيعة واحترام لدى المستثمرين في السوق المالية العالمية.
وقد حظيت صكوك المصرف بقبول ممتاز لدى السوق حيث تم الاكتتاب فيها بثمانية اضعاف المبلغ المطلوب. وهي تعكس أكبر اكتتاب في صكوك لأجل (5 سنوات ) تصدرها مؤسسة مالية من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من المصارف والمؤسسات المالية تقدم المشورة الفنية للمصرف: منها مصرف "أتش أس بي سي" (HSBC) و"كيو إنفست" (QInvest) و"كريدت سويس" (Credit Suisse).
يذكر أن وكالة "كابيتال إنتليجنس" (CI) للتصنيفات الدولية قامت في شهر مايو بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للمصرف.
إيضاحات:
- هذه الصكوك تمثل أول عملية صكوك عالمية للمصرف ولمؤسسة مالية قطرية.
- هذه الصكوك تعيد فتح سوق الصكوك العالمية غير السيادية في 2010 حيث لم يصدر قبلها هذا العام إلا صكوك شركة دار الأركان والحكومة الماليزية.
- تصدر هذه الصكوك بأقل قيمة تسعير ثابتة بالعملة الصعبة من مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط.
- شملت الحملة الترويجية لطرح الصكوك زيارات ولقاءات لفريق المصرف مع مستثمرين اساسيين في دول آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.
- لقي العرض التسويقي الذي قدمه المصرف ترحيباً قوياً.
- حظيت صكوك المصرف بقبول ممتاز لدى السوق حيث تم الاكتتاب فيها بثمانية اضعاف المبلغ المطلوب. وهي تعكس أكبر أكتتاب في صكوك لأجل (5 سنوات ) تصدرها مؤسسة مالية من دول مجلس التعاون الخليجي.
- تم التسعير عند 237.5MS+ نقطة أساسية.
- في حين أن المصرف كان يستهدف تسعير الصكوك قياساً على سندات البنك التجاري القطري، إلا أن قوة الطلب على صكوك المصرف المستحقة في 2015 سمحت بخفض تسعير صكوكه بحدود 10 نقاط أساسية أقل من سندات التجاري المستحقة في 2014.
- قام بالاستشارة القانوينة كل من: مصرف "أتش أس بي سي" (HSBC) و"كيو إنفست" (QInvest) و"كريدت سويس" (Credit Suisse).
الاحصائيات والتوزيع الجغرافي للصكوك:
- الشرق الأوسط 50%.
- آسيا 16%.
- المملكة المتحدة 16%.
- أوروبا 6%.
- البنوك الأمريكية في الخارج (اف شور) 7%.
- جهات أخرى 5%.
إحصائيات نوع المستثمرين في الصكوك:
- مديرو الصناديق الاستثمارية 33%.
- البنوك 40%.
- المصارف الخاصة 10%.
- وكالة 17%.
شروط الإصدار:
- مصدر الصكوك: صندوق المصرف لتمويل الصكوك.
- الملتزم بالصكوك: مصرف قطر الإسلامي.
- هيكلة الصكوك: عقد وكالة (تصنيف في الفئة أ من وكالة فتش).
- الشكل: سعر ثابت.
- نطاق السعر النهائي: تم التسعير عند 237.5MS+ نقطة أساسية.
- هامش الربح: 3.856% مسعر موازياً إلى S/A30/360.
- الحجم: 750 مليون دولار أمريكي.
- تاريخ الاستحقاق: 7 /10/2015.
- تاريخ الاكتتاب: 7/10/2010.
- الفئات: 100k – 1k.
- المتعهدين بالاكتتاب: "أتش أس بي سي" و"كيو إنفست" و"كريدت سويس".
- مديرون مساعدون: البنك الإسلامي للتنمية / بنك أبو ظبي الوطني.
- الإدراج: بورصة لندن.
- القانون المرجع: القانون الإنجليزي (أصول الصكوك يحكمها القانون القطري).
طلب المستثمرين على صكوك المصرف يصل 6 مليارات دولار ويتجاوز المستهدف بثمانية أضعاف
الصكوك لأجل مدته 5 سنوات وبعائد 3.865% سنوياً
الدوحة – الراية :
أعلن المصرف عن تحقيق نجاح كبير في أول ظهور له في سوق الصكوك العالمية حيث تمكن في 30سبتمبر الماضي من تغطية صكوك بقيمة 750مليون دولار أمريكي، بأجل 5 سنوات. وبلغ الطلب 6 مليارات دولار وذلك ثمانية أضعاف ما كان يخطط المصرف لجمعه.
سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة المصرف علق على هذا النجاح بقوله: "إن المصرف حقق نجاحاً كبيراً أول صكوك عالمية تطرحها مؤسسة مالية قطرية. ونحن سعداء جداً لاستقبال السوق العالمية الممتاز للصكوك التي طرحها المصرف مما يؤكد ريادته في الصيرفة الإسلامية. كما أن هذا النجاح الكبير يدل على الثقة التي يوليها المستثمرون في السوق المالية العالمية للمؤسسات المالية القطرية، وخاصة المصارف الإسلامية .وهذا يعزز فرص التمويل الذي تحظى به مؤسساتنا من السوق المالية الإسلامية". "إن هذا الطلب الكبير والرغبة القوية من المستثمرين أدت إلى الاكتتاب بمبلغ 6 مليارات دولار أمريكي، وهو ثمانية أضعاف ما كان يطمح إليه المصرف، وهذه النتيجة تعزز مصداقية المصرف لدى المستثمرين، وثقتهم في توقعاته الواعدة."
وأضاف سعادته: "إن هذا الإصدار الناجح للصكوك سيعزز من مكانة المصرف كمؤسسة مالية رائدة في القطاع المصرفي القطري، ويمهد الطريق لمزيد من إصدارات الصكوك في المستقبل، ويؤكد قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه التنمية الاقتصادية في قطر". "كما إن هذا النجاح هو ثمرة ونتيجة للدعم الكبير والمتواصل الذي تحظى به مؤسساتنا المالية من مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للاستثمار، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني."
إن المصرف يثمن النجاح الكبير الذي حققه الاكتتاب في أول صكوك عالمية تصدرها مؤسسة مالية قطرية، وهذا يعكس اهتمام قاعدة كبيرة من المستثمرين وثقتهم في منتجات الصيرفة الإسلامية. كما إن الطلب الكبير على صكوك المصرف، والذي فاق التوقعات بالاكتتاب فيه بثمانية أضعاف المطلوب، يؤكد على الجدارة الائتمانية والنمو الذي يحققه للمصرف، وما يتمتع به من سمعة رفيعة واحترام لدى المستثمرين في السوق المالية العالمية.
وقد حظيت صكوك المصرف بقبول ممتاز لدى السوق حيث تم الاكتتاب فيها بثمانية اضعاف المبلغ المطلوب. وهي تعكس أكبر اكتتاب في صكوك لأجل (5 سنوات ) تصدرها مؤسسة مالية من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من المصارف والمؤسسات المالية تقدم المشورة الفنية للمصرف: منها مصرف "أتش أس بي سي" (HSBC) و"كيو إنفست" (QInvest) و"كريدت سويس" (Credit Suisse).
يذكر أن وكالة "كابيتال إنتليجنس" (CI) للتصنيفات الدولية قامت في شهر مايو بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للمصرف.
إيضاحات:
- هذه الصكوك تمثل أول عملية صكوك عالمية للمصرف ولمؤسسة مالية قطرية.
- هذه الصكوك تعيد فتح سوق الصكوك العالمية غير السيادية في 2010 حيث لم يصدر قبلها هذا العام إلا صكوك شركة دار الأركان والحكومة الماليزية.
- تصدر هذه الصكوك بأقل قيمة تسعير ثابتة بالعملة الصعبة من مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط.
- شملت الحملة الترويجية لطرح الصكوك زيارات ولقاءات لفريق المصرف مع مستثمرين اساسيين في دول آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.
- لقي العرض التسويقي الذي قدمه المصرف ترحيباً قوياً.
- حظيت صكوك المصرف بقبول ممتاز لدى السوق حيث تم الاكتتاب فيها بثمانية اضعاف المبلغ المطلوب. وهي تعكس أكبر أكتتاب في صكوك لأجل (5 سنوات ) تصدرها مؤسسة مالية من دول مجلس التعاون الخليجي.
- تم التسعير عند 237.5MS+ نقطة أساسية.
- في حين أن المصرف كان يستهدف تسعير الصكوك قياساً على سندات البنك التجاري القطري، إلا أن قوة الطلب على صكوك المصرف المستحقة في 2015 سمحت بخفض تسعير صكوكه بحدود 10 نقاط أساسية أقل من سندات التجاري المستحقة في 2014.
- قام بالاستشارة القانوينة كل من: مصرف "أتش أس بي سي" (HSBC) و"كيو إنفست" (QInvest) و"كريدت سويس" (Credit Suisse).
الاحصائيات والتوزيع الجغرافي للصكوك:
- الشرق الأوسط 50%.
- آسيا 16%.
- المملكة المتحدة 16%.
- أوروبا 6%.
- البنوك الأمريكية في الخارج (اف شور) 7%.
- جهات أخرى 5%.
إحصائيات نوع المستثمرين في الصكوك:
- مديرو الصناديق الاستثمارية 33%.
- البنوك 40%.
- المصارف الخاصة 10%.
- وكالة 17%.
شروط الإصدار:
- مصدر الصكوك: صندوق المصرف لتمويل الصكوك.
- الملتزم بالصكوك: مصرف قطر الإسلامي.
- هيكلة الصكوك: عقد وكالة (تصنيف في الفئة أ من وكالة فتش).
- الشكل: سعر ثابت.
- نطاق السعر النهائي: تم التسعير عند 237.5MS+ نقطة أساسية.
- هامش الربح: 3.856% مسعر موازياً إلى S/A30/360.
- الحجم: 750 مليون دولار أمريكي.
- تاريخ الاستحقاق: 7 /10/2015.
- تاريخ الاكتتاب: 7/10/2010.
- الفئات: 100k – 1k.
- المتعهدين بالاكتتاب: "أتش أس بي سي" و"كيو إنفست" و"كريدت سويس".
- مديرون مساعدون: البنك الإسلامي للتنمية / بنك أبو ظبي الوطني.
- الإدراج: بورصة لندن.
- القانون المرجع: القانون الإنجليزي (أصول الصكوك يحكمها القانون القطري).