الوعب
14-10-2010, 10:58 AM
كيوتل تعود لأسواق رأس المال المُقترض للحصول على 1,25 مليار دولار أمريكي ضمن إطار برنامجها المالي العالمي متوسط الأجل
بيان صحفي 14/10/2010
أعلنت اتصالات قطر (كيوتل) أنه وفي ظل الطلب المرتفع من قبل المستثمرين الدوليين ذوي الدخل الثابت على أحدث إصدار لسنداتها، وبناءً على المستويات المغرية للأسعار التي حققتها، فقد قررت الشركة الترتيب لإصدار آخر في إطار برنامجها المالي العالمي متوسط الأجل gmtn ("البرنامج"). وكانت الشركة قد نجحت في 6 أكتوبر 2010 بتسعير سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 1,5 مليار دولار، أصدرتها شركة كيوتل إنترناشيونال فاينانس ليميتد المحدودة المملوكة بالكامل لها، تضمنها كيوتل. وتمثل السندات الإصدار الثالث للشركة بموجب برنامجها المالي الحالي.
وقد تم تخصيص وتسعير الإصدار الأخير للسندات التي تبلغ قيمتها 1,25 مليار دولار إلى شريحتين على النحو الآتي:
(1) 500 مليون دولار بسعر فائدة 3,375% لمدة 6 سنوات تستحق في 14/10/2016
(2) 750 مليون دولار بسعر فائدة 5,00 % لمدة 15 سنة تستحق في 15/10/2025
وستستخدم حصيلة بيع السندات التي ستعرض في هذا الإصدار للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك إعادة تمويل المديونية الحالية.
وقد تم ترتيب إصدار هذه السندات من خلال تجمع بنكي مشترك للمتعهدين الرئيسيين للإصدار يتألف من باركليز كابيتال، ودويتش بانك، وميتسوبيشي يو أف جيه سيكيوريتيز إنترناشيونال، وبنك قطر الوطني، وستاندرد تشارترد بانك، ورويال بانك أوف سكوتلند.
وتعتبر هذه النشرة لأغراض الإعلان فقط، ولا تشكل عرضاً لـ، أو دعوة للمشاركة أو لشراء السندات.
والسندات التي يشير إليها هذا الإعلان لم يتم تسجيلها بموجب قانون السندات الأمريكي لسنة 1933، أو تعديلاته كما هي واردة في ("قانون السندات")، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية دون تسجيل أو إعفاء من التسجيل بموجب قانون السندات. ولن يكون هناك عرض عام للسندات في الولايات المتحدة، أو في أي منطقة تنص تشريعاتها على عدم السماح بالطرح العام.
بيان صحفي 14/10/2010
أعلنت اتصالات قطر (كيوتل) أنه وفي ظل الطلب المرتفع من قبل المستثمرين الدوليين ذوي الدخل الثابت على أحدث إصدار لسنداتها، وبناءً على المستويات المغرية للأسعار التي حققتها، فقد قررت الشركة الترتيب لإصدار آخر في إطار برنامجها المالي العالمي متوسط الأجل gmtn ("البرنامج"). وكانت الشركة قد نجحت في 6 أكتوبر 2010 بتسعير سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 1,5 مليار دولار، أصدرتها شركة كيوتل إنترناشيونال فاينانس ليميتد المحدودة المملوكة بالكامل لها، تضمنها كيوتل. وتمثل السندات الإصدار الثالث للشركة بموجب برنامجها المالي الحالي.
وقد تم تخصيص وتسعير الإصدار الأخير للسندات التي تبلغ قيمتها 1,25 مليار دولار إلى شريحتين على النحو الآتي:
(1) 500 مليون دولار بسعر فائدة 3,375% لمدة 6 سنوات تستحق في 14/10/2016
(2) 750 مليون دولار بسعر فائدة 5,00 % لمدة 15 سنة تستحق في 15/10/2025
وستستخدم حصيلة بيع السندات التي ستعرض في هذا الإصدار للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك إعادة تمويل المديونية الحالية.
وقد تم ترتيب إصدار هذه السندات من خلال تجمع بنكي مشترك للمتعهدين الرئيسيين للإصدار يتألف من باركليز كابيتال، ودويتش بانك، وميتسوبيشي يو أف جيه سيكيوريتيز إنترناشيونال، وبنك قطر الوطني، وستاندرد تشارترد بانك، ورويال بانك أوف سكوتلند.
وتعتبر هذه النشرة لأغراض الإعلان فقط، ولا تشكل عرضاً لـ، أو دعوة للمشاركة أو لشراء السندات.
والسندات التي يشير إليها هذا الإعلان لم يتم تسجيلها بموجب قانون السندات الأمريكي لسنة 1933، أو تعديلاته كما هي واردة في ("قانون السندات")، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية دون تسجيل أو إعفاء من التسجيل بموجب قانون السندات. ولن يكون هناك عرض عام للسندات في الولايات المتحدة، أو في أي منطقة تنص تشريعاتها على عدم السماح بالطرح العام.