مغروور قطر
13-04-2006, 05:27 AM
مشاريع الكويت» تطرح أول شريحة أوراق مالية بقيمة ملياري دولار في بورصة لندن
أعلنت شركة مشاريع الكويت عن طرح أول شريحة من الأوراق المالية ضمن برنامجها الخاص باصدارات أوراق مالية متوسطة الأجل بقيمة 2 مليار دولار أميركي في الأسواق الرأسمالية الدولية، على شكل شرائح تبعا لاحتياجاتها التمويلية ولظروف الأسواق الدولية .
ويأتي طرح الشريحة الأولى من هذه الأوراق المالية المتوسطة الأجل والمدرجة في بورصة لندن كأول اصدار للأوراق المالية من شركة في القطاع الخاص الشرق اوسطي استطاعت أن تستوفي شروط مثل هذا الاصدار , و هذه الأوراق المالية المتوسطة الأجل - والتي تم الترتيب لاصداراتها من خلال شركة تابعة بالكامل لشركة مشاريع الكويت- توفر فرصة فريدة للمستثمرين لتنويع استثماراتهم بمعزل عن الأوراق المالية المقومة بالدولار الأميركي وبسعر فائدة متغير والتي تطرحها عادة بنوك المنطقة .
وتم طرح الشريحة الأولى من هذا البرنامج بنجاح بالرغم من التقلبات في الأسواق الرأسمالية الدولية , ولدى طرحها ، لقيت هذه الأوراق المالية اقبالا جيدا وبلغت الاكتتابات فيها 225 مليون دولار أميركي وبسعر تنافسي بلغ 90 نقطة (أساس) فوق سعر ليبور لمدة ثلاثة أشهر.
تجدر الاشارة الى أن هذه الأوراق المالية المتوسطة الأجل والمطروحة من قبل شركة مشاريع الكويت لأجل مدته 5 سنوات هي أوراق مالية مدرجة وقابلة للتداول بالكامل في بورصة لندن , وسوف تستخدم شركة مشاريع الكويت ايرادات الاكتتاب في هذه الأوراق لتسديد مطلوباتها المستحقة حاليا أو للتسديد المبكر لمطلوباتها التي تستحق لاحقا , وقد حازت كل من شركة مشاريع الكويت وبرنامج هذه الأوراق المالية المتوسطة الأجل على تصنيف ائتماني من مرتبة (-(bbb مع نظرة مستقبلية ايجابية من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، وهي احدى الوكالات العالمية الرئيسية للتصنيف الائتماني .
وتم توزيع هذه الأوراق المالية في أنحاء مختلفة من العالم ، حيث ساهم فيها المستثمرون من الشرق الأوسط بنسبة 49 في المئة ، والمستثمرون الأوروبيون بنسبة 27 في المئة والمستثمرون الآسيويون بنسبة 18 في المئة والوحدات المصرفية الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 6 في المئة , وقد ساهمت البنوك ومدراء الخزينة فيها بنسبة 73 في المئة ، في حين ساهم مدراء الصناديق بنسبة 27 في المئة .
ولقد جاء اقبال المستثمرين من أوروبا والشرق الأوسط و آسيا على الاكتتاب في هذه الأوراق المالية ليعزز من الوضع الائتماني لشركة مشاريع الكويت ولبرنامجها الخاص باصدارات الأوراق المالية المتـوسطة الأجـــل , وقد أعرب السيد فيصل العيار - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الكويت ، عن سروره لهذا الاقبال وعن ادراك المستثمرين وفهمهم لاستراتيجية عمل شركة مشاريع الكويت القائمة على تنويع الأصول وتحقيق نمو وربحية مستدامين .
ودأبت شركة مشاريع الكويت على بناء علاقات متينة مع المقرضين الدوليين في العديد من الأسواق الدولية على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية ، وكانت هذه العلاقات قد بدأت تتعزز بطرح قرض مشترك بقيمة 100 مليون دولار أميركي لمدة 3 سنوات في ديسمبر 2004 , وأعقب ذلك قرض مشترك آخر في يوليو 2005 بقيمة 175 مليون دولار أميركي لمدة 5 سنوات , ويأتي طرح الشريحة الأولى من البرنامج الجديد والبالغة قيمتها 225 مليون دولار أميركي لمدة خمس سنوات ليلبي أهداف شركة مشاريع الكويت الرامية الى تخفيض تكلفة الأموال وتمديد أجل استحقاق مطلوباتها وتعميق قاعدة مستثمريها وتــنويع أدوات دينها .
أما الشروط النهائية لهذا الاصدار من الأوراق المالية المتوسطة الأجل بقيمة 225 مليون دولار أميركي والتي تستحق في ابريل 2011 ، فيجب أن تقرأ بالتزامن مع نشرة الاكتتاب الأساسية المؤرخة 24 مارس 2006 والخاصة بالبرنامج ويقوم بدور مدراء الاصدار الرئيسيين لهذه العملية كل من بنك بي ان باريبا ، ودرسدنر بانك ، وبنك اتش اس بي سي ، في حين يقوم بدور المدراء المشاركين كل من البنك العربي وبنك المشرق وبنك أبو ظبي الوطني ، وبنك آر, زد , بي .
أعلنت شركة مشاريع الكويت عن طرح أول شريحة من الأوراق المالية ضمن برنامجها الخاص باصدارات أوراق مالية متوسطة الأجل بقيمة 2 مليار دولار أميركي في الأسواق الرأسمالية الدولية، على شكل شرائح تبعا لاحتياجاتها التمويلية ولظروف الأسواق الدولية .
ويأتي طرح الشريحة الأولى من هذه الأوراق المالية المتوسطة الأجل والمدرجة في بورصة لندن كأول اصدار للأوراق المالية من شركة في القطاع الخاص الشرق اوسطي استطاعت أن تستوفي شروط مثل هذا الاصدار , و هذه الأوراق المالية المتوسطة الأجل - والتي تم الترتيب لاصداراتها من خلال شركة تابعة بالكامل لشركة مشاريع الكويت- توفر فرصة فريدة للمستثمرين لتنويع استثماراتهم بمعزل عن الأوراق المالية المقومة بالدولار الأميركي وبسعر فائدة متغير والتي تطرحها عادة بنوك المنطقة .
وتم طرح الشريحة الأولى من هذا البرنامج بنجاح بالرغم من التقلبات في الأسواق الرأسمالية الدولية , ولدى طرحها ، لقيت هذه الأوراق المالية اقبالا جيدا وبلغت الاكتتابات فيها 225 مليون دولار أميركي وبسعر تنافسي بلغ 90 نقطة (أساس) فوق سعر ليبور لمدة ثلاثة أشهر.
تجدر الاشارة الى أن هذه الأوراق المالية المتوسطة الأجل والمطروحة من قبل شركة مشاريع الكويت لأجل مدته 5 سنوات هي أوراق مالية مدرجة وقابلة للتداول بالكامل في بورصة لندن , وسوف تستخدم شركة مشاريع الكويت ايرادات الاكتتاب في هذه الأوراق لتسديد مطلوباتها المستحقة حاليا أو للتسديد المبكر لمطلوباتها التي تستحق لاحقا , وقد حازت كل من شركة مشاريع الكويت وبرنامج هذه الأوراق المالية المتوسطة الأجل على تصنيف ائتماني من مرتبة (-(bbb مع نظرة مستقبلية ايجابية من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، وهي احدى الوكالات العالمية الرئيسية للتصنيف الائتماني .
وتم توزيع هذه الأوراق المالية في أنحاء مختلفة من العالم ، حيث ساهم فيها المستثمرون من الشرق الأوسط بنسبة 49 في المئة ، والمستثمرون الأوروبيون بنسبة 27 في المئة والمستثمرون الآسيويون بنسبة 18 في المئة والوحدات المصرفية الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 6 في المئة , وقد ساهمت البنوك ومدراء الخزينة فيها بنسبة 73 في المئة ، في حين ساهم مدراء الصناديق بنسبة 27 في المئة .
ولقد جاء اقبال المستثمرين من أوروبا والشرق الأوسط و آسيا على الاكتتاب في هذه الأوراق المالية ليعزز من الوضع الائتماني لشركة مشاريع الكويت ولبرنامجها الخاص باصدارات الأوراق المالية المتـوسطة الأجـــل , وقد أعرب السيد فيصل العيار - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الكويت ، عن سروره لهذا الاقبال وعن ادراك المستثمرين وفهمهم لاستراتيجية عمل شركة مشاريع الكويت القائمة على تنويع الأصول وتحقيق نمو وربحية مستدامين .
ودأبت شركة مشاريع الكويت على بناء علاقات متينة مع المقرضين الدوليين في العديد من الأسواق الدولية على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية ، وكانت هذه العلاقات قد بدأت تتعزز بطرح قرض مشترك بقيمة 100 مليون دولار أميركي لمدة 3 سنوات في ديسمبر 2004 , وأعقب ذلك قرض مشترك آخر في يوليو 2005 بقيمة 175 مليون دولار أميركي لمدة 5 سنوات , ويأتي طرح الشريحة الأولى من البرنامج الجديد والبالغة قيمتها 225 مليون دولار أميركي لمدة خمس سنوات ليلبي أهداف شركة مشاريع الكويت الرامية الى تخفيض تكلفة الأموال وتمديد أجل استحقاق مطلوباتها وتعميق قاعدة مستثمريها وتــنويع أدوات دينها .
أما الشروط النهائية لهذا الاصدار من الأوراق المالية المتوسطة الأجل بقيمة 225 مليون دولار أميركي والتي تستحق في ابريل 2011 ، فيجب أن تقرأ بالتزامن مع نشرة الاكتتاب الأساسية المؤرخة 24 مارس 2006 والخاصة بالبرنامج ويقوم بدور مدراء الاصدار الرئيسيين لهذه العملية كل من بنك بي ان باريبا ، ودرسدنر بانك ، وبنك اتش اس بي سي ، في حين يقوم بدور المدراء المشاركين كل من البنك العربي وبنك المشرق وبنك أبو ظبي الوطني ، وبنك آر, زد , بي .