مغروور قطر
10-02-2011, 01:59 PM
الأرباح المجمعة للبنوك القطرية تسجل أرباحاً قياسية ببلوغها 12.3 مليار ريال مرتفعة بمقدار 25 % عن العام السابق
أرقام - خاص 10/02/2011 ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك القطرية الثمانية المدرجة في بورصة قطر، بمقدار 25 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ببلوغها 12.3 مليار ريال مقابل 9.9 مليار ريال كانت قد حققتها خلال عام 2009.
وسجلت أرباح البنوك المجمعة أعلى أرباح سنوية لها على الإطلاق خلال عام 2010، متخطية الأرباح السابقة والتي تم تحقيقها خلال عام 2009 والبالغة آنذاك 9.9 مليار ريال، كما استطاعت تسجيل ثاني أعلى نسبة نمو خلال الخمس سنوات الأخيرة، بعد تلك المحققة خلال عام 2007 والبالغة 56 % والتي جاءت آنذاك مع تحسن إيرادات الاستثمار في سوق الأسهم المحلي.
تطور الأرباح المجمعة للبنوك القطرية (2006 – 2010)
الفترة
الأرباح المجمعة
( مليون ريال )
نسبة النمو
ملاحظات
2006
5221.4
+ 24 %
تباطؤ النمو مقارنة مع العام السابق والذي تجاوز 100 % آنذاك، بسبب انخفاض عوائد الإيرادات من الاستثمار في سوق الأسهم المحلي بالرغم من استمرار نمو جميع بنود الميزانية بشكل كبير
2007
8130.1
+ 56 %
انتعاش النمو الاقتصادي مقارنة بالفترة المماثلة والتي شهدت انخفاض عوائد الإيرادات من الاستثمار في سوق الأسهم المحلي
2008
9817.1
+ 21 %
ارتفاع في الأرباح المجمعة للبنوك بنسبة 21 % بسبب زيادة حجم الإقراض والنمو الكبير لجميع بنود الميزانية
2009
9879.5
+ 0.6 %
تراجع في نمو الأرباح المجمعة مع زيادة المخصصات وتباطؤ الأعمال التشغيلية لدى البنوك.
2010
12337.6
+ 25 %
أعلى أرباح سنوية تم تحقيقها في تاريخ البنوك القطرية بسبب زيادة حجم الإقراض والنمو الكبير لجميع بنود الميزانية
أما أرباح الربع الرابع من عام 2010، فجاءت مرتفعة بمقدار 39 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مع تحسن صافي إيرادات الفوائد، مع زيادة محافظ الإقراض، في حين سجلت المخصصات تراجعا نسبيا، مقارنة بالفترة المماثلة.
في حين ساهمت مخصصات البنوك بشكل كبير بتراجع الأرباح الصافية خلال الربع الرابع، مقارنة بالربع السابق من نفس العام، حيث ارتفعت المخصصات بنحو 126 % عن الربع السابق لتبلغ نحو 688 مليون ريال خلال الربع الرابع مقارنة بمخصصات قدرها 304 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2010.
النمو المقارن للأرباح المجمعة للبنوك القطرية ( مليون ريال قطري )
الفترة
الأرباح المجمعة
النمو المقارن
ملاحظات
تطورات الأرباح لعام 2009م
الربع الأول
2784.9
+ 10 %
نمو في الأرباح بسبب زيادة حجم الإقراض والنمو الكبير لجميع بنود الميزانية, إضافة إلى الدعم من الحكومة القطرية لهذا القطاع خلال الفترة.
الربع الثاني
2605.9
+ 0.3 %
رغم حصول البنوك على الدعم الحكومي خلال الفترة الحالية إلا أن المخصصات الاستثمارية أثرت بشكل واضح في نتائج بعض البنوك.
الربع الثالث
2274.8
- 24 %
أعلى معدل تراجع للأرباح الفصلية، وذلك لمقارنتها مع الربع المماثل والذي سجلت فيه البنوك آنذاك أعلى أرباح فصلية في تاريخها، ولتراجع أداء بعض البنوك في الفترة الحالية متأثرة بالوضع الراهن لأسواق المنطقة.
الربع الرابع
2215.4
+ 30 %
تراجع المخصصات مقارنة بالفترة المماثلة بنحو 20 %، إضافة إلى تضمين الفترة الحالية 176 مليون ريال ناتجة عن إيرادات الدعم الحكومي للريان والخليجي.
تطورات الأرباح لعام 2010
الربع الأول
2869.9
+ 3 %
نمو طفيف مقارنة بالفترة المماثلة، مع غياب إيرادات الدعم الحكومي وأرباح استثنائية تم تحقيقها خلال الربع السابق.
الربع الثاني
3042.6
+ 17 %
زيادة حجم الإقراض والنمو الكبير لجميع بنود الميزانية.
الربع الثالث
3395.0
+ 49 %
أعلى أرباح فصلية في تاريخ البنوك، مع ارتفاع صافي إيرادات الفوائد ونمو الأصول
الربع الرابع
3087.4
+ 39 %
تراجع حجم المخصصات مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وتحسن أداء البنوك مع زيادة حجم الإقراض
وأنهت جميع البنوك المدرجة عام 2010، على ارتفاعات متفاوتة في أرباحها دون استثناء وجاء بنك الخليجي في مقدمة البنوك الرابحة بمقدار 155 %، مع تحسن أنشطته التشغيلية وتحجيم المخصصات مقارنة بالفترة المماثلة، ومن ثم جاء الأهلي وقطر الوطني.
وساهمت الأرباح المجمعة للبنوك الإسلامية والفروع الإسلامية لدى البنوك التقليدية بنحو 35 % من إجمالي الأرباح الصافية لتبلغ 4259.7 مليون ريال، في حين بلغت أرباح الفروع الإسلامية لدى البنوك التقليدية 1154.9 مليون ريال لتساهم بنحو 9 % من إجمالي الأرباح الصافية للبنوك.
الأرباح الصافية ( مليار ريال )
البيان
الأرباح الصافية
أرباح الأنشطة الإسلامية
نسبة مساهمة الأنشطة الإسلامية
أسم البنك
2009
2010
التغير %
2010
قطر الوطني
4201.7
5704.3
+ 36 %
903.9
16 %
مصرف قطر
1322.1
1334.5
+ 1 %
1334.5
100 %
التجاري
1523.6
1635.3
+ 7 %
26.6
1.6 %
الدوحة
973.6
1054.2
+ 8 %
111.6
11 %
الأهلي
300.5
412.3
+ 37 %
32.5
8 %
الدولي الإسلامي
511.3
559.0
+ 9 %
559.0
100 %
الريان
881.0
1211.3
+ 37 %
1211.3
100 %
الخليجي
167.0
426.7
+ 155 %
80.3
19 %
المجموع
9879.5
12337.6
+ 25 %
4259.7
35 %
استمرار النمو في الأصول وحجم الإقراض
واستمرت جميع البنوك القطرية على المحافظة في تحقيق نمو ميزانياتها مجمعة، سواء كان في حجم الموجودات أو القروض أو ودائع العملاء، كما يوضح الجدول التالي:
أهم بنود الميزانية للبنوك القطرية خلال عام 2010
بيان
2009
2010
التغير (%)
الموجودات (مليار ريال)
398.5
477.3
+ 20 %
القروض (مليار ريال)
238.2
275.3
+ 16 %
الودائع (مليار ريال)
251.4
322.4
+ 28 %
الموجودات ( مليار ريال )
البيان
الموجودات
موجودات الأنشطة الإسلامية
نسبة مساهمة الأنشطة الإسلامية
أسم البنك
2009
2010
التغير %
2010
بنك قطر الوطني
179.3
223.4
+ 25 %
32.2
14 %
البنك التجاري
57.3
62.5
+ 10 %
4.4
7 %
بنك الدوحة
46.0
47.2
+ 3 %
3.8
8 %
مصرف قطر الإسلامي
39.3
51.8
+ 32 %
51.8
100 %
مصرف الريان
24.1
34.7
+ 44 %
34.7
100 %
الخليجي
17.5
20.4
+ 17 %
1.0
5 %
البنك الأهلي القطري
18.4
18.0
- 2 %
1.8
10 %
بنك قطر الدولي
16.6
19.3
+ 16 %
19.3
100 %
المجموع
398.5
477.3
+ 20 %
149.0
31 %
القروض والأنشطة التمويلية ( مليار ريال )
البيان
القروض والأنشطة التمويلية
تمويل الأنشطة الإسلامية
نسبة مساهمة الأنشطة الإسلامية
أسم البنك
2009
2010
التغير %
2010
بنك قطر الوطني
108.8
131.7
+ 21 %
27.0
21 %
البنك التجاري
31.9
33.6
+ 5 %
2.6
8 %
بنك الدوحة
25.9
26.5
+ 2 %
2.8
11 %
مصرف قطر الإسلامي
22.7
29.4
+ 30 %
29.4
100 %
مصرف الريان
17.8
25.1
+ 41 %
25.1
100 %
الخليجي
8.6
7.3
- 15 %
0.3
4 %
البنك الأهلي القطري
12.4
11.3
- 9 %
1.7
15 %
بنك قطر الدولي
10.1
10.4
+ 3 %
10.4
100 %
المجموع
238.2
275.3
+ 16 %
99.3
36 %
ودائع العملاء ( مليار ريال )
البيان
ودائع العملاء
ودائع الأنشطة الإسلامية
نسبة مساهمة الأنشطة الإسلامية
أسم البنك
2009
2010
التغير %
2010
بنك قطر الوطني
125.9
165.5
+ 31 %
27.4
17 %
البنك التجاري
26.3
33.3
+ 27 %
3.8
11 %
بنك الدوحة
27.9
30.8
+ 10 %
2.4
8 %
مصرف قطر الإسلامي
20.4
30.3
+ 49 %
30.3
100 %
مصرف الريان
17.8
27.0
+ 52 %
27.0
100 %
الخليجي
9.2
8.7
- 5 %
0.7
8 %
البنك الأهلي القطري
12.3
12.8
+ 4 %
1.5
12 %
بنك قطر الدولي
11.6
14.0
+ 21 %
14.0
100 %
المجموع
251.4
322.4
+ 28 %
107.1
33 %
مكررات الربح
بلغ متوسط مكرر الربح لقطاع البنوك 12.7 مرة بناء على نتائج عام 2010 وأسعار إغلاق الأسهم كما في 9 يناير 2011، وتراوحت مكررات الربح للبنوك القطرية بين مكرر 9 مرة و13.4 مرة، في حين بلغ مكرر ربح البنك الأهلي 9 مرات كأدنى مكرر ربح في قطاع البنوك.
مكررات الربح بناء على نتائج عام 2010
الفترة
ربح السهم
سعر السهم
مكرر الربح
بنك قطر الوطني
11.2
138.4
12.4
مصرف قطر الإسلامي
6.16
86.2
14.0
البنك التجاري
7.20
89.9
12.5
بنك الدوحة
5.56
61.0
11.0
البنك الأهلي القطري
6.42
57.5
9.0
بنك قطر الدولي
4.03
54.1
13.4
مصرف الريان
1.6
23.0
14.4
الخليجي
1.19
20.3
17.1
مكرر الربح قطاع البنوك
12.7 مرة
أرقام - خاص 10/02/2011 ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك القطرية الثمانية المدرجة في بورصة قطر، بمقدار 25 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ببلوغها 12.3 مليار ريال مقابل 9.9 مليار ريال كانت قد حققتها خلال عام 2009.
وسجلت أرباح البنوك المجمعة أعلى أرباح سنوية لها على الإطلاق خلال عام 2010، متخطية الأرباح السابقة والتي تم تحقيقها خلال عام 2009 والبالغة آنذاك 9.9 مليار ريال، كما استطاعت تسجيل ثاني أعلى نسبة نمو خلال الخمس سنوات الأخيرة، بعد تلك المحققة خلال عام 2007 والبالغة 56 % والتي جاءت آنذاك مع تحسن إيرادات الاستثمار في سوق الأسهم المحلي.
تطور الأرباح المجمعة للبنوك القطرية (2006 – 2010)
الفترة
الأرباح المجمعة
( مليون ريال )
نسبة النمو
ملاحظات
2006
5221.4
+ 24 %
تباطؤ النمو مقارنة مع العام السابق والذي تجاوز 100 % آنذاك، بسبب انخفاض عوائد الإيرادات من الاستثمار في سوق الأسهم المحلي بالرغم من استمرار نمو جميع بنود الميزانية بشكل كبير
2007
8130.1
+ 56 %
انتعاش النمو الاقتصادي مقارنة بالفترة المماثلة والتي شهدت انخفاض عوائد الإيرادات من الاستثمار في سوق الأسهم المحلي
2008
9817.1
+ 21 %
ارتفاع في الأرباح المجمعة للبنوك بنسبة 21 % بسبب زيادة حجم الإقراض والنمو الكبير لجميع بنود الميزانية
2009
9879.5
+ 0.6 %
تراجع في نمو الأرباح المجمعة مع زيادة المخصصات وتباطؤ الأعمال التشغيلية لدى البنوك.
2010
12337.6
+ 25 %
أعلى أرباح سنوية تم تحقيقها في تاريخ البنوك القطرية بسبب زيادة حجم الإقراض والنمو الكبير لجميع بنود الميزانية
أما أرباح الربع الرابع من عام 2010، فجاءت مرتفعة بمقدار 39 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مع تحسن صافي إيرادات الفوائد، مع زيادة محافظ الإقراض، في حين سجلت المخصصات تراجعا نسبيا، مقارنة بالفترة المماثلة.
في حين ساهمت مخصصات البنوك بشكل كبير بتراجع الأرباح الصافية خلال الربع الرابع، مقارنة بالربع السابق من نفس العام، حيث ارتفعت المخصصات بنحو 126 % عن الربع السابق لتبلغ نحو 688 مليون ريال خلال الربع الرابع مقارنة بمخصصات قدرها 304 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2010.
النمو المقارن للأرباح المجمعة للبنوك القطرية ( مليون ريال قطري )
الفترة
الأرباح المجمعة
النمو المقارن
ملاحظات
تطورات الأرباح لعام 2009م
الربع الأول
2784.9
+ 10 %
نمو في الأرباح بسبب زيادة حجم الإقراض والنمو الكبير لجميع بنود الميزانية, إضافة إلى الدعم من الحكومة القطرية لهذا القطاع خلال الفترة.
الربع الثاني
2605.9
+ 0.3 %
رغم حصول البنوك على الدعم الحكومي خلال الفترة الحالية إلا أن المخصصات الاستثمارية أثرت بشكل واضح في نتائج بعض البنوك.
الربع الثالث
2274.8
- 24 %
أعلى معدل تراجع للأرباح الفصلية، وذلك لمقارنتها مع الربع المماثل والذي سجلت فيه البنوك آنذاك أعلى أرباح فصلية في تاريخها، ولتراجع أداء بعض البنوك في الفترة الحالية متأثرة بالوضع الراهن لأسواق المنطقة.
الربع الرابع
2215.4
+ 30 %
تراجع المخصصات مقارنة بالفترة المماثلة بنحو 20 %، إضافة إلى تضمين الفترة الحالية 176 مليون ريال ناتجة عن إيرادات الدعم الحكومي للريان والخليجي.
تطورات الأرباح لعام 2010
الربع الأول
2869.9
+ 3 %
نمو طفيف مقارنة بالفترة المماثلة، مع غياب إيرادات الدعم الحكومي وأرباح استثنائية تم تحقيقها خلال الربع السابق.
الربع الثاني
3042.6
+ 17 %
زيادة حجم الإقراض والنمو الكبير لجميع بنود الميزانية.
الربع الثالث
3395.0
+ 49 %
أعلى أرباح فصلية في تاريخ البنوك، مع ارتفاع صافي إيرادات الفوائد ونمو الأصول
الربع الرابع
3087.4
+ 39 %
تراجع حجم المخصصات مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وتحسن أداء البنوك مع زيادة حجم الإقراض
وأنهت جميع البنوك المدرجة عام 2010، على ارتفاعات متفاوتة في أرباحها دون استثناء وجاء بنك الخليجي في مقدمة البنوك الرابحة بمقدار 155 %، مع تحسن أنشطته التشغيلية وتحجيم المخصصات مقارنة بالفترة المماثلة، ومن ثم جاء الأهلي وقطر الوطني.
وساهمت الأرباح المجمعة للبنوك الإسلامية والفروع الإسلامية لدى البنوك التقليدية بنحو 35 % من إجمالي الأرباح الصافية لتبلغ 4259.7 مليون ريال، في حين بلغت أرباح الفروع الإسلامية لدى البنوك التقليدية 1154.9 مليون ريال لتساهم بنحو 9 % من إجمالي الأرباح الصافية للبنوك.
الأرباح الصافية ( مليار ريال )
البيان
الأرباح الصافية
أرباح الأنشطة الإسلامية
نسبة مساهمة الأنشطة الإسلامية
أسم البنك
2009
2010
التغير %
2010
قطر الوطني
4201.7
5704.3
+ 36 %
903.9
16 %
مصرف قطر
1322.1
1334.5
+ 1 %
1334.5
100 %
التجاري
1523.6
1635.3
+ 7 %
26.6
1.6 %
الدوحة
973.6
1054.2
+ 8 %
111.6
11 %
الأهلي
300.5
412.3
+ 37 %
32.5
8 %
الدولي الإسلامي
511.3
559.0
+ 9 %
559.0
100 %
الريان
881.0
1211.3
+ 37 %
1211.3
100 %
الخليجي
167.0
426.7
+ 155 %
80.3
19 %
المجموع
9879.5
12337.6
+ 25 %
4259.7
35 %
استمرار النمو في الأصول وحجم الإقراض
واستمرت جميع البنوك القطرية على المحافظة في تحقيق نمو ميزانياتها مجمعة، سواء كان في حجم الموجودات أو القروض أو ودائع العملاء، كما يوضح الجدول التالي:
أهم بنود الميزانية للبنوك القطرية خلال عام 2010
بيان
2009
2010
التغير (%)
الموجودات (مليار ريال)
398.5
477.3
+ 20 %
القروض (مليار ريال)
238.2
275.3
+ 16 %
الودائع (مليار ريال)
251.4
322.4
+ 28 %
الموجودات ( مليار ريال )
البيان
الموجودات
موجودات الأنشطة الإسلامية
نسبة مساهمة الأنشطة الإسلامية
أسم البنك
2009
2010
التغير %
2010
بنك قطر الوطني
179.3
223.4
+ 25 %
32.2
14 %
البنك التجاري
57.3
62.5
+ 10 %
4.4
7 %
بنك الدوحة
46.0
47.2
+ 3 %
3.8
8 %
مصرف قطر الإسلامي
39.3
51.8
+ 32 %
51.8
100 %
مصرف الريان
24.1
34.7
+ 44 %
34.7
100 %
الخليجي
17.5
20.4
+ 17 %
1.0
5 %
البنك الأهلي القطري
18.4
18.0
- 2 %
1.8
10 %
بنك قطر الدولي
16.6
19.3
+ 16 %
19.3
100 %
المجموع
398.5
477.3
+ 20 %
149.0
31 %
القروض والأنشطة التمويلية ( مليار ريال )
البيان
القروض والأنشطة التمويلية
تمويل الأنشطة الإسلامية
نسبة مساهمة الأنشطة الإسلامية
أسم البنك
2009
2010
التغير %
2010
بنك قطر الوطني
108.8
131.7
+ 21 %
27.0
21 %
البنك التجاري
31.9
33.6
+ 5 %
2.6
8 %
بنك الدوحة
25.9
26.5
+ 2 %
2.8
11 %
مصرف قطر الإسلامي
22.7
29.4
+ 30 %
29.4
100 %
مصرف الريان
17.8
25.1
+ 41 %
25.1
100 %
الخليجي
8.6
7.3
- 15 %
0.3
4 %
البنك الأهلي القطري
12.4
11.3
- 9 %
1.7
15 %
بنك قطر الدولي
10.1
10.4
+ 3 %
10.4
100 %
المجموع
238.2
275.3
+ 16 %
99.3
36 %
ودائع العملاء ( مليار ريال )
البيان
ودائع العملاء
ودائع الأنشطة الإسلامية
نسبة مساهمة الأنشطة الإسلامية
أسم البنك
2009
2010
التغير %
2010
بنك قطر الوطني
125.9
165.5
+ 31 %
27.4
17 %
البنك التجاري
26.3
33.3
+ 27 %
3.8
11 %
بنك الدوحة
27.9
30.8
+ 10 %
2.4
8 %
مصرف قطر الإسلامي
20.4
30.3
+ 49 %
30.3
100 %
مصرف الريان
17.8
27.0
+ 52 %
27.0
100 %
الخليجي
9.2
8.7
- 5 %
0.7
8 %
البنك الأهلي القطري
12.3
12.8
+ 4 %
1.5
12 %
بنك قطر الدولي
11.6
14.0
+ 21 %
14.0
100 %
المجموع
251.4
322.4
+ 28 %
107.1
33 %
مكررات الربح
بلغ متوسط مكرر الربح لقطاع البنوك 12.7 مرة بناء على نتائج عام 2010 وأسعار إغلاق الأسهم كما في 9 يناير 2011، وتراوحت مكررات الربح للبنوك القطرية بين مكرر 9 مرة و13.4 مرة، في حين بلغ مكرر ربح البنك الأهلي 9 مرات كأدنى مكرر ربح في قطاع البنوك.
مكررات الربح بناء على نتائج عام 2010
الفترة
ربح السهم
سعر السهم
مكرر الربح
بنك قطر الوطني
11.2
138.4
12.4
مصرف قطر الإسلامي
6.16
86.2
14.0
البنك التجاري
7.20
89.9
12.5
بنك الدوحة
5.56
61.0
11.0
البنك الأهلي القطري
6.42
57.5
9.0
بنك قطر الدولي
4.03
54.1
13.4
مصرف الريان
1.6
23.0
14.4
الخليجي
1.19
20.3
17.1
مكرر الربح قطاع البنوك
12.7 مرة