مغروور قطر
13-06-2011, 11:58 AM
دبي تروج سندات بقيمة 5 مليار دولار
الرؤية 13/06/2011 تعقد الدائرة المالية في دبي ممثلة لحكومة دبي اليوم وغداً سلسلة اجتماعات خارجية مع مستثمرين دوليين بهدف الترويج لبرنامج سندات لحاملها تصدر بالدولار الأمريكي بقيمة 5 مليارات دولار، حيث وجهت دعوة مفتوحة للمستثمرين المهتمين لحضور تلك الاجتماعات في العاصمة البريطانية لندن.
وكشفت نشرة الاكتتاب في السندات المزمع إصدارها عن أن إجمالي الديون المباشرة على الإمارة بلغ في 20 مايو الماضي نحو 115.4 مليار درهم. وحسب النشرة التي حصلت «الرؤية الاقتصادية» على نسخة منها فإن هذه الديون تتضمن سندات وصكوكاً وتسهيلات ائتمانية وقروضاً مصرفية سواء صادرة لصالح دائرة المالية في دبي، أو شركات مملوكة للحكومة، كما تتضمن التسهيلات الممنوحة من دائرة المالية في أبوظبي بقيمة 10 مليارات دولار، والتي لم تسحب كلياً، كما ورد في النشرة.
وكشفت عن أن حكومة دبي تتوقع إيرادات في الموازنة العامة للإمارة بقيمة 29.906 مليار درهم خلال العام 2011، بزيادة طفيفة عن العام السابق إذ كانت 29.868 مليار درهم، في حين من المتوقع أن تبلغ المصروفات 33.7 مليار درهم أي بتراجع 6.4 بالمئة، مقارنة بـ2010، ولذلك فمن المرجح أن يتراجع عجز موازنة الإمارة من 6 مليارات درهم إلى 3.8 مليار درهم بنهاية العام الجاري.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي نقلاً عن دائرة المالية أن الاجتماعات تركز على المستثمرين الراغبين في الاستثمارات ذات العوائد الثابتة، وذلك تمهيداً لفتح باب الاكتتاب في تلك السندات في وقت قريب وفقاً للشروط السائدة في السوق.
وأوضحت الدائرة أن حصيلة الاكتتاب في هذا الإصدار ستخصص لأغراض الإنفاق العام في الميزانية. وأشارت إلى أن مسؤولية الإصدار وتلقي الاكتتاب سوف تتولاهما بنوك «الإمارات دبي الوطني» و«هونغ كونغ» و«شانغهاي بانكينغ كوربوريشن» «إتش إس بي سي»، وبنك أسكوتلندا الوطني «آر بي إس»، وبنك الاتحاد السويسري «يو بي إس»، وهيئة الخدمات المالية «إف إس إيه»، وجمعية سوق المال العالمي «آي سي إم إيه».
الرؤية 13/06/2011 تعقد الدائرة المالية في دبي ممثلة لحكومة دبي اليوم وغداً سلسلة اجتماعات خارجية مع مستثمرين دوليين بهدف الترويج لبرنامج سندات لحاملها تصدر بالدولار الأمريكي بقيمة 5 مليارات دولار، حيث وجهت دعوة مفتوحة للمستثمرين المهتمين لحضور تلك الاجتماعات في العاصمة البريطانية لندن.
وكشفت نشرة الاكتتاب في السندات المزمع إصدارها عن أن إجمالي الديون المباشرة على الإمارة بلغ في 20 مايو الماضي نحو 115.4 مليار درهم. وحسب النشرة التي حصلت «الرؤية الاقتصادية» على نسخة منها فإن هذه الديون تتضمن سندات وصكوكاً وتسهيلات ائتمانية وقروضاً مصرفية سواء صادرة لصالح دائرة المالية في دبي، أو شركات مملوكة للحكومة، كما تتضمن التسهيلات الممنوحة من دائرة المالية في أبوظبي بقيمة 10 مليارات دولار، والتي لم تسحب كلياً، كما ورد في النشرة.
وكشفت عن أن حكومة دبي تتوقع إيرادات في الموازنة العامة للإمارة بقيمة 29.906 مليار درهم خلال العام 2011، بزيادة طفيفة عن العام السابق إذ كانت 29.868 مليار درهم، في حين من المتوقع أن تبلغ المصروفات 33.7 مليار درهم أي بتراجع 6.4 بالمئة، مقارنة بـ2010، ولذلك فمن المرجح أن يتراجع عجز موازنة الإمارة من 6 مليارات درهم إلى 3.8 مليار درهم بنهاية العام الجاري.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي نقلاً عن دائرة المالية أن الاجتماعات تركز على المستثمرين الراغبين في الاستثمارات ذات العوائد الثابتة، وذلك تمهيداً لفتح باب الاكتتاب في تلك السندات في وقت قريب وفقاً للشروط السائدة في السوق.
وأوضحت الدائرة أن حصيلة الاكتتاب في هذا الإصدار ستخصص لأغراض الإنفاق العام في الميزانية. وأشارت إلى أن مسؤولية الإصدار وتلقي الاكتتاب سوف تتولاهما بنوك «الإمارات دبي الوطني» و«هونغ كونغ» و«شانغهاي بانكينغ كوربوريشن» «إتش إس بي سي»، وبنك أسكوتلندا الوطني «آر بي إس»، وبنك الاتحاد السويسري «يو بي إس»، وهيئة الخدمات المالية «إف إس إيه»، وجمعية سوق المال العالمي «آي سي إم إيه».