مغروور قطر
26-07-2011, 01:30 PM
نظرة شاملة على شركات قطاع التأمين السعودي بنهاية النصف الأول: تراجع الأرباح المجمعة بنسبة 61 % بسبب زيادة المطالبات المتكبدة والمخصصات
أرقام - خاص 26/07/2011
أظهرت دراسة أجرتها "أرقـام" على شركات التأمين السعودية أن الأرباح المجمعة لـ 30 شركة تأمين مدرجة في السوق السعودي تراجعت بنسبة 61 % إلى 105.09 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2011، مقابل 269.25 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2010.
وجاء هذا التراجع الكبير في الأرباح المجمعة بسبب انخفاض أرباح شركات التأمين الثلاث الكبرى، حيث تراجعت أرباح كل من "التعاونية" و"ميد غلف"، فيما حققت "بوبا" زيادة في الخسائر.
وتأثرت نتائج شركات التأمين السعودية خلال الفترة، بسبب ارتفاع مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها للشركات التي تمارس البيع الآجل، وذلك تطبيقا لمتطلبات مؤسسة النقد السعودي، إضافة إلى زيادة المطالبات المتكبدة لشركات أخرى.
وتصدرت كل من "التعاونية" و"ميدغلف" و"الاتحاد التجاري" و"المتحدة للتأمين" شركات التأمين الأكثر ربحية خلال النصف الأول من هذا العام، فيما بلغ عدد الشركات الرابحة 11 شركة منها 8 شركات سجلت نموا خلال الفترة.
في المقابل، سجلت 19 شركة من الشركات محل الدراسة خسائر بنهاية النصف الأول من عام 2011، تصدرتها شركة "بوبا" بخسائر بلغت 52 مليون ريال، تلتها "سند" بخسائر بلغت 26 مليون ريال ثم شركة "وقاية" بخسائر تجاوزت 19 مليون ريال، ومن بين الشركات الخاسرة استطاعت 4 شركات فقط تقليص خسائرها خلال الفترة.
أرباح شركات التأمين الأكبر من حيث الأرباح (مليون ريال)
الفترة
الـعـــام
التغير
النصف الأول 2010
النصف الأول 2011
التعاونية
231.31
170.89
( 26 % )
ميدغلف
91.48
62.33
( 32 % )
الاتحاد التجاري للتأمين
18.55
27.51
+ 48 %
المتحدة للتأمين
6.91
23.08
+ 234 %
الصقر
2.41
10.43
+ 333 %
الوطنية للتأمين
--
7.90
--
الدرع العربي
4.64
5.02
+ 8 %
سلامة
( 0.85 )
4.59
--
ساب تكافل
( 4.27 )
3.50
--
ملاذ للتأمين
9.17
3.03
( 67 % )
أسيج
( 9.66 )
0.78
--
أيس
( 0.68 )
( 0.64 )
+ 6 %
العالمية
( 0.63 )
( 0.67 )
( 6 % )
اتحاد الخليج
8.96
( 0.97 )
( 111 % )
الأهلي للتكافل
( 5.88 )
( 2.00 )
+ 66 %
الفرنسية
( 1.14 )
( 2.25 )
( 98 % )
الخليجيه العامة للتأمين
--
( 5.24 )
--
الهندية
( 8.08 )
( 5.33 )
+ 34 %
الأهلية
( 5.06 )
( 6.93 )
( 37 % )
بروج
( 3.61 )
( 8.17 )
( 126 % )
أكسا التعاونية
( 1.17 )
( 8.31 )
--
أمانة
--
( 9.31 )
--
سوليدرتي
--
( 9.32 )
--
ولاء
( 6.37 )
( 9.53 )
( 50 % )
اعادة
( 11.70 )
( 11.44 )
+ 2 %
سايكو
2.12
( 16.58 )
--
وقاية
( 10.69 )
( 18.85 )
( 76 % )
تكافل الراجحي
( 14.54 )
( 19.66 )
( 35 % )
سند
( 7.39 )
( 26.31 )
--
بوبا
( 14.57 )
( 52.46 )
( 260 % )
الإجمالي
269.25
105.09
( 61 % )
وعلى صعيد الأداء الفصلي خلال عام 2011، يتضح تباين أداء الشركات خلال الربعين الأول والثاني، حيث تراجعت أرباح بعض الشركات خلال الربع الثاني قياساً بالربع الأول في مقدمتها شركة "التعاونية" التي تراجعت أرباحها بنسبة 48 % إلى 58.5 مليون على خلفية زيادة صافي المطالبات المتكبدة، فيما سجلت "الاتحاد التجاري" خسائر بلغت 8 ملايين ريال خلال الربع الثاني، مقارنة بأرباح تجاوزت الـ 35 مليون ريال في الربع الأول من نفس العام.
بينما تصدرت شركة "ميدغلف" الشركات التي حققت نمواً في أرباحها خلال الفترة، حيث نمت إلى 55 مليون ريال، مقارنة بأرباح قدرها 7.3 مليون ريال حققتها خلال الربع الأول من نفس العام، كما تحولت شركات أخرى كشركات "ملاذ" و"الخليجية العامة" و"أكسا" و"اتحاد الخليج" من تسجيل خسائر إلى تحقيق أرباح في الربع الثاني من العام، كما يُبين الجدول التالي:
تطور الارباح خلال عام 2011 (مليون ريال )
الفترة
الربع الأول
الربع الثاني
التعاونية
112.39
58.50
ميدغلف
7.33
55.00
المتحدة للتأمين
11.88
11.20
الصقر
1.74
8.70
ملاذ
( 5.24 )
8.27
الوطنية
2.48
5.42
الدرع العربي
2.00
3.02
ساب تكافل
0.83
2.67
الخليجية العامة
( 7.05 )
1.81
الفرنسية
( 3.41 )
1.15
أكسا التعاونية
( 9.46 )
1.15
اتحاد الخليج
( 2.02 )
1.05
سلامة
4.25
0.34
أسيج
0.62
0.16
العالمية
( 0.38 )
( 0.29 )
أيس
( 0.32 )
( 0.32 )
الهندية
( 4.49 )
( 0.84 )
الأهلي للتكافل
( 0.70 )
( 1.30 )
سايكو
( 12.20 )
( 4.38 )
بروج
( 3.78 )
( 4.39 )
إعادة
( 6.85 )
( 4.59 )
سوليدرتي
( 3.89 )
( 5.43 )
امانة
( 2.45 )
( 6.86 )
الأهلية
1.12
( 8.05 )
الاتحاد التجاري للتأمين
35.91
( 8.40 )
ولاء
0.64
( 10.17 )
وقاية
( 8.32 )
( 10.53 )
تكافل الراجحي
( 4.36 )
( 15.30 )
بوبا
( 32.65 )
( 19.81 )
سند
( 0.65 )
( 25.67 )
الإجمالي
72.97
32.12
الأقساط المكتتب ترتفع بنسبة 19 % عند 9.3 مليار ريال
وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال النصف الأول من عام 2011 بنسبة بلغت 19 % لتصل إلى 9.3 مليار ريال، وذلك مقارنة بـ7.8 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2010.
وحققت 17 شركة من أصل 27 شركة محل الدراسة (بعد استثناء الشركات التي لم تبدأ أعمالها التشغيلية) نمواً في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال النصف الأول من العام، في حين سجلت 5 شركات تراجعا في إجمالي تلك الأقساط.
هذا واستحوذت 3 شركات وهي "ميدغلف" و"التعاونية" و"بوبا" على نحو 52 % من إجمالي أقساط التأمين، حيث استحوذت "التعاونية" على النصيب الأكبر بنسبة 22 %، تلتها "ميدغلف" بحصة تقدر بـ 16 %، ومن ثم "بوبا" بحصة بلغت 14 %.
إجمالي أقساط التأمين (مليون ريال)
الفترة
الـعـــام
التغير
النصف الأول 2010
النصف الأول 2011
التعاونية
2205.25
2075.79
( 6 % )
ميدغلف
1451.92
1495.26
+ 3 %
بوبا
1052.35
1272.47
+ 21 %
المتحدة للتأمين
532.71
609.77
+ 14 %
الفرنسية
241.41
361.05
+ 50 %
الاتحاد التجاري للتأمين
242.36
328.92
+ 36 %
سايكو
265.06
276.33
+ 4 %
ملاذ
301.56
272.62
( 10 % )
تكافل الراجحي
81.24
256.16
+ 215 %
اكسا التعاونية
101.40
221.50
+ 118 %
الخليجية العامة
--
193.94
--
الدرع العربي
148.53
178.61
+ 20 %
أمانة
--
169.25
--
اتحاد الخليج
194.95
159.32
( 18 % )
سند
147.50
159.00
+ 8 %
ساب تكافل
187.89
156.69
( 17 % )
الأهلية
123.06
153.07
+ 24 %
الصقر
136.17
150.38
+ 10 %
الوطنية
--
138.35
--
ولاء
104.13
136.06
+ 31 %
سلامة
90.42
120.57
+ 33 %
اعادة
61.66
98.69
+ 60 %
الاهلي للتكافل
105.78
94.42
( 11 % )
اسيج
17.20
89.05
+ 418 %
الهندية
37.87
51.03
+ 35 %
بروج
--
46.37
--
وقاية
0.03
31.80
--
الإجمالي
7830.41
9296.47
+ 19 %
متوسط نسب الاحتفاظ بأقساط التأمين للشركات السعودية 72 %
وبلغ متوسط نسب الاحتفاظ لشركات التأمين في السوق السعودي بنهاية النصف الأول 72 %، وتراوحت تلك النسب عند شركات التأمين محل الدراسة فيما بين 34 % و100 %.
هذا وتلزم مؤسسة النقد السعودي شركات التأمين المرخص لها بحد أدنى من نسبة الاحتفاظ تبلغ 30 % طبقا للمادة رقم 40 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، كما تلزم المادة نفسها الشركات بإعادة تأمين ما نسبته 30 % من مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة عند إعادة التأمين.
وتتأثر عادة نسب الاحتفاظ عند شركات التأمين بالنسب العالية للاحتفاظ في قطاعي التأمين على المركبات والتأمين الصحي واللذين يشكلان النسبة الأكبر من إجمالي أقساط التأمين.
وجاءت شركة "بوبا"، و"الأهلي للتكافل"، في صدارة الشركات من خلال احتفاظها بجميع أقساط التأمين المكتتبة، حيث احتفظت الأولى بنسبة 100 %، والثانية بنسبة 95 %، فيما جاءت شركة "الوطنية"، كأقل الشركات احتفاظا بأقساط التأمين، التي بلغت 34 % فقط، كما يبين الجدول التالي:
نسب الاحتفاظ لأقساط التامين خلال النصف الأول 2011
الفترة
الـعـــام
نسبة الاحتفاظ
إجمالي اقساط التأمين
صافي أقساط التأمين
بوبا
1272.47
1271.17
100 %
الاهلي للتكافل
94.42
89.38
95 %
ساب تكافل
156.69
147.17
94 %
اسيج
89.05
75.44
85 %
اكسا التعاونية
221.50
186.63
84 %
المتحدة للتأمين
609.77
500.86
82 %
الصقر
150.38
123.21
82 %
سلامة
120.57
96.38
80 %
سند
159.00
126.35
79 %
التعاونية
2075.79
1471.09
71 %
ميدغلف
1495.26
1061.68
71 %
الأهلية
153.07
102.37
67 %
الاتحاد التجاري للتأمين
328.92
213.89
65 %
الهندية
51.03
33.05
65 %
تكافل الراجحي
256.16
164.48
64 %
الدرع العربي
178.61
113.86
64 %
أمانة
169.25
107.25
63 %
سايكو
276.33
171.88
62 %
ملاذ
272.62
168.98
62 %
بروج
46.37
27.54
59 %
وقاية
31.80
17.91
56 %
الخليجية العامة
193.94
101.70
52 %
الفرنسية
361.05
184.96
51 %
ولاء
136.06
69.64
51 %
اعادة
98.69
47.42
48 %
اتحاد الخليج
159.32
59.33
37 %
الوطنية
138.35
47.66
34 %
الإجمالي
9296.47
6692.54
72 %
المطالبات المتكبدة تصل إلى 3.9 مليار ريال
وتكبدت شركات التأمين خلال النصف الأول 2011 مطالبات بلغ مقدارها 3.9 مليار ريال، مقارنة بـ 3.1 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2010.
وتعرف المطالبات في نشاط التأمين، بتلك المبالغ التي تدفعها شركات التأمين للمشتركين أو حاملي الوثائق كتعويض عن تعرضهم للأخطار أو الأضرار، حسب الشروط في وثيقة التأمين.
وترتبط المطالبات عادة بحجم الأقساط المكتتبة، حيث شكل إجمالي المطالبات المتكبدة خلال النصف الأول من العام الحالي 41.9 % من إجمالي الأقساط المكتتب بها.
وسجلت 12 شركة من الشركات محل الدراسة زيادة في المطالبات المتكبدة، فيما تراجعت تلك المطالبات لدى 7 شركات، في حين سجلت 5 شركات حديثة التأسيس أول مطالبات لها خلال النصف الأول من عام 2011.
المطالبات المتكبدة (مليون ريال)
الفترة
الـعـــام
التغير
النصف الأول 2010
النصف الأول 2011
التعاونية
832.25
1026.86
+ 23 %
بوبا
658.32
770.52
+ 17 %
ميدغلف
672.36
662.29
( 1 % )
المتحدة للتأمين
279.42
250.06
( 8 % )
أكسا التعاونية
7.44
148.94
--
سايكو
46.84
142.64
+ 205 %
ملاذ
80.15
128.29
+ 60 %
الفرنسيه
59.97
103.36
+ 72 %
الاتحاد التجاري للتأمين
75.76
92.39
+ 22 %
تكافل الراجحي
7.13
79.83
--
الدرع العربي
46.53
64.76
+ 39 %
سند
65.86
62.56
( 5 % )
ولاء
28.14
59.28
+ 111 %
اتحاد الخليج
69.93
58.11
( 17 % )
الأهلية
15.39
53.47
+ 247 %
الصقر
52.60
50.29
( 4 % )
سلامة
46.55
30.90
( 4 % )
اسيج
0.56
27.01
--
الوطنية
--
23.87
--
الخليجية العامة
--
22.50
--
اعادة
13.95
21.67
+ 55 %
الهندية
12.22
18.43
+ 51 %
أمانة
--
14.01
--
بروج
--
9.55
--
وقاية
--
5.27
--
ساب تكافل
5.04
4.65
( 8 % )
الاهلي للتكافل
0.16
0.19
+ 18 %
الإجمالي
3076.57
3931.68
+ 28 %
وسجلت الشركات محل الدراسة تراجعا في فائض عمليات التأمين بعد خصم عوائد الاستثمار بنسبة 82 % لتصل إلى 51.8 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2011 مقابل 289.9 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2010.
هذا وسجلت 14 شركة عجزاً في عملياتها التأمينية منها 4 شركات حديثة التأسيس، لا يوجد لديها بيانات مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي.
بالمقابل حققت 13 شركة فائضا في عملياتها التأمينية منها شركة حديثة التأسيس وهي شركة الوطنية للتأمين.
فائض/ عجز عمليات التأمين بعد خصم عائد الاستثمار (مليون ريال)
الفترة
الـعـــام
التغير
النصف الأول 2010
النصف الأول 2011
التعاونية
225.60
158.23
( 30 % )
ميدغلف
92.29
60.75
( 34 % )
الاتحاد التجاري للتأمين
20.70
23.09
+ 12 %
المتحدة للتأمين
8.53
21.90
+ 157 %
الصقر
5.42
13.30
+ 145 %
الوطنية
--
8.84
--
الدرع العربي
8.60
7.98
( 7 % )
ملاذ
11.75
5.97
( 49 % )
سلامة
( 0.71 )
5.17
--
ساب تكافل
0.07
5.13
--
اسيج
( 9.63 )
1.10
--
الأهلي للتكافل
1.86
0.23
( 87 % )
اتحاد الخليج
11.80
0.15
( 99 % )
الخليجية العامة
--
( 2.94 )
--
الفرنسية
( 3.93 )
( 4.07 )
( 4 % )
الأهلية
( 4.32 )
( 6.80 )
( 57 % )
بروج
--
( 7.04 )
--
أكسا التعاونية
( 1.29 )
( 7.61 )
( 491 % )
الهندية
( 7.53 )
( 7.62 )
( 1 % )
ولاء
( 6.17 )
( 9.11 )
( 48 % )
أمانة
--
( 9.24 )
--
سايكو
3.46
( 15.52 )
--
وقاية
--
( 17.38 )
--
إعادة
( 18.23 )
( 24.65 )
( 35 % )
سند
( 7.65 )
( 26.04 )
( 240 % )
بوبا
( 13.21 )
( 52.90 )
( 300 % )
تكافل الراجحي
( 27.51 )
( 69.11 )
( 151 % )
الإجمالي
289.92
51.80
( 82 % )
عوائد الاستثمارات
أما على صعيد عوائد الاستثمار، فقد أظهرت الإحصائية أن العوائد المجمعة من استثمار أموال حملة الوثائق لشركات التأمين قد بلغت 41.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الحالي، وبنسبة بلغت 78 % قياساً بنفس الفترة من العام الماضي 2010، وجاء معظم هذه العوائد من شركة "التعاونية للتأمين" أقدم شركات التأمين المدرجة في السوق السعودي، فيما سجلت 15شركة تأمين أخرى عوائد استثمارية بسيطة.
وتستثمر شركات التأمين السيولة المتحصلة من الأقساط المكتتب بها ضمن أوعية استثمارية بإشراف مؤسسة النقد السعودي.
العائد على استثمار أموال حملة الوثائق (مليون ريال)
الفترة
الـعـــام
التغير
النصف الأول 2010
النصف الأول 2011
التعاونية
18.99
26.24
+ 38 %
الاتحاد التجاري للتأمين
2.20
4.89
+ 122 %
الفرنسية
( 0.38 )
2.64
--
المتحده للتأمين
0.59
2.57
+ 339 %
بوبا
0.42
1.49
+ 257 %
ملاذ
0.74
0.85
+ 16 %
ساب تكافل
0.37
0.85
+ 130 %
ميدغلف
--
0.56
--
سلامة
0.35
0.47
+ 36 %
الدراع العربي
--
0.21
--
ولاء
0.12
0.18
+ 47 %
اعاده
--
0.15
--
الأهلية
--
0.14
--
الصقر
--
0.12
--
سند
--
0.09
--
تكافل الراجحي
--
0.07
--
الإجمالي
23.38
41.52
+ 78 %
هذا وبلغت عوائد استثمار أموال المساهمين 68.6 مليون ريال خلال النصف الأول 2011 مقابل 51.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي 2010، كما يُبين الجدول التالي:
العائد على استثمار أموال المساهمين (مليون ريال)
الفترة
الـعـــام
التغير
النصف الأول 2010
النصف الأول 2011
التعاونية
25.04
21.92
( 12 % )
اعادة
6.52
13.05
+ 100 %
ميدغلف
9.86
8.83
( 10 % )
سوليدرتي
--
4.14
--
الاتحاد التجاري للتأمين
0.49
2.56
+ 418 %
تكافل الراجحي
0.65
2.09
+ 223 %
المتحدة للتأمين
1.07
1.99
+ 86 %
سند
1.05
1.97
+ 88 %
الصقر
1.07
1.48
+ 39 %
الخليجية العامة
--
1.23
--
ساب تكافل
0.92
1.06
+ 15 %
اكسا التعاونية
0.37
0.88
+ 139 %
بروج
0.08
0.83
+ 900 %
الفرنسية
0.05
0.80
--
وقاية
1.57
0.78
( 51 % )
الدرع العربي
0.27
0.77
+ 187 %
ملاذ
0.78
0.75
( 3 % )
العالمية
0.52
0.59
+ 14 %
اتحاد الخليج
0.34
0.55
+ 64 %
ولاء
0.47
0.45
( 3 % )
الهندية
0.16
0.42
+ 163 %
سلامة
0.20
0.30
+ 51 %
بوبا
0.75
0.19
( 75 % )
أيس
0.10
0.18
+ 83 %
سايكو
0.12
0.13
+ 11 %
الأهلية
( 0.38 )
0.08
+ 121 %
أسيج
0.17
0.04
( 78 % )
الأهلي للتكافل
( 0.32 )
( 0.08 )
+ 76 %
الوطنية
--
( 0.26 )
--
الإجمالي
51.90
68.61
+ 32 %
أرقام - خاص 26/07/2011
أظهرت دراسة أجرتها "أرقـام" على شركات التأمين السعودية أن الأرباح المجمعة لـ 30 شركة تأمين مدرجة في السوق السعودي تراجعت بنسبة 61 % إلى 105.09 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2011، مقابل 269.25 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2010.
وجاء هذا التراجع الكبير في الأرباح المجمعة بسبب انخفاض أرباح شركات التأمين الثلاث الكبرى، حيث تراجعت أرباح كل من "التعاونية" و"ميد غلف"، فيما حققت "بوبا" زيادة في الخسائر.
وتأثرت نتائج شركات التأمين السعودية خلال الفترة، بسبب ارتفاع مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها للشركات التي تمارس البيع الآجل، وذلك تطبيقا لمتطلبات مؤسسة النقد السعودي، إضافة إلى زيادة المطالبات المتكبدة لشركات أخرى.
وتصدرت كل من "التعاونية" و"ميدغلف" و"الاتحاد التجاري" و"المتحدة للتأمين" شركات التأمين الأكثر ربحية خلال النصف الأول من هذا العام، فيما بلغ عدد الشركات الرابحة 11 شركة منها 8 شركات سجلت نموا خلال الفترة.
في المقابل، سجلت 19 شركة من الشركات محل الدراسة خسائر بنهاية النصف الأول من عام 2011، تصدرتها شركة "بوبا" بخسائر بلغت 52 مليون ريال، تلتها "سند" بخسائر بلغت 26 مليون ريال ثم شركة "وقاية" بخسائر تجاوزت 19 مليون ريال، ومن بين الشركات الخاسرة استطاعت 4 شركات فقط تقليص خسائرها خلال الفترة.
أرباح شركات التأمين الأكبر من حيث الأرباح (مليون ريال)
الفترة
الـعـــام
التغير
النصف الأول 2010
النصف الأول 2011
التعاونية
231.31
170.89
( 26 % )
ميدغلف
91.48
62.33
( 32 % )
الاتحاد التجاري للتأمين
18.55
27.51
+ 48 %
المتحدة للتأمين
6.91
23.08
+ 234 %
الصقر
2.41
10.43
+ 333 %
الوطنية للتأمين
--
7.90
--
الدرع العربي
4.64
5.02
+ 8 %
سلامة
( 0.85 )
4.59
--
ساب تكافل
( 4.27 )
3.50
--
ملاذ للتأمين
9.17
3.03
( 67 % )
أسيج
( 9.66 )
0.78
--
أيس
( 0.68 )
( 0.64 )
+ 6 %
العالمية
( 0.63 )
( 0.67 )
( 6 % )
اتحاد الخليج
8.96
( 0.97 )
( 111 % )
الأهلي للتكافل
( 5.88 )
( 2.00 )
+ 66 %
الفرنسية
( 1.14 )
( 2.25 )
( 98 % )
الخليجيه العامة للتأمين
--
( 5.24 )
--
الهندية
( 8.08 )
( 5.33 )
+ 34 %
الأهلية
( 5.06 )
( 6.93 )
( 37 % )
بروج
( 3.61 )
( 8.17 )
( 126 % )
أكسا التعاونية
( 1.17 )
( 8.31 )
--
أمانة
--
( 9.31 )
--
سوليدرتي
--
( 9.32 )
--
ولاء
( 6.37 )
( 9.53 )
( 50 % )
اعادة
( 11.70 )
( 11.44 )
+ 2 %
سايكو
2.12
( 16.58 )
--
وقاية
( 10.69 )
( 18.85 )
( 76 % )
تكافل الراجحي
( 14.54 )
( 19.66 )
( 35 % )
سند
( 7.39 )
( 26.31 )
--
بوبا
( 14.57 )
( 52.46 )
( 260 % )
الإجمالي
269.25
105.09
( 61 % )
وعلى صعيد الأداء الفصلي خلال عام 2011، يتضح تباين أداء الشركات خلال الربعين الأول والثاني، حيث تراجعت أرباح بعض الشركات خلال الربع الثاني قياساً بالربع الأول في مقدمتها شركة "التعاونية" التي تراجعت أرباحها بنسبة 48 % إلى 58.5 مليون على خلفية زيادة صافي المطالبات المتكبدة، فيما سجلت "الاتحاد التجاري" خسائر بلغت 8 ملايين ريال خلال الربع الثاني، مقارنة بأرباح تجاوزت الـ 35 مليون ريال في الربع الأول من نفس العام.
بينما تصدرت شركة "ميدغلف" الشركات التي حققت نمواً في أرباحها خلال الفترة، حيث نمت إلى 55 مليون ريال، مقارنة بأرباح قدرها 7.3 مليون ريال حققتها خلال الربع الأول من نفس العام، كما تحولت شركات أخرى كشركات "ملاذ" و"الخليجية العامة" و"أكسا" و"اتحاد الخليج" من تسجيل خسائر إلى تحقيق أرباح في الربع الثاني من العام، كما يُبين الجدول التالي:
تطور الارباح خلال عام 2011 (مليون ريال )
الفترة
الربع الأول
الربع الثاني
التعاونية
112.39
58.50
ميدغلف
7.33
55.00
المتحدة للتأمين
11.88
11.20
الصقر
1.74
8.70
ملاذ
( 5.24 )
8.27
الوطنية
2.48
5.42
الدرع العربي
2.00
3.02
ساب تكافل
0.83
2.67
الخليجية العامة
( 7.05 )
1.81
الفرنسية
( 3.41 )
1.15
أكسا التعاونية
( 9.46 )
1.15
اتحاد الخليج
( 2.02 )
1.05
سلامة
4.25
0.34
أسيج
0.62
0.16
العالمية
( 0.38 )
( 0.29 )
أيس
( 0.32 )
( 0.32 )
الهندية
( 4.49 )
( 0.84 )
الأهلي للتكافل
( 0.70 )
( 1.30 )
سايكو
( 12.20 )
( 4.38 )
بروج
( 3.78 )
( 4.39 )
إعادة
( 6.85 )
( 4.59 )
سوليدرتي
( 3.89 )
( 5.43 )
امانة
( 2.45 )
( 6.86 )
الأهلية
1.12
( 8.05 )
الاتحاد التجاري للتأمين
35.91
( 8.40 )
ولاء
0.64
( 10.17 )
وقاية
( 8.32 )
( 10.53 )
تكافل الراجحي
( 4.36 )
( 15.30 )
بوبا
( 32.65 )
( 19.81 )
سند
( 0.65 )
( 25.67 )
الإجمالي
72.97
32.12
الأقساط المكتتب ترتفع بنسبة 19 % عند 9.3 مليار ريال
وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال النصف الأول من عام 2011 بنسبة بلغت 19 % لتصل إلى 9.3 مليار ريال، وذلك مقارنة بـ7.8 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2010.
وحققت 17 شركة من أصل 27 شركة محل الدراسة (بعد استثناء الشركات التي لم تبدأ أعمالها التشغيلية) نمواً في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال النصف الأول من العام، في حين سجلت 5 شركات تراجعا في إجمالي تلك الأقساط.
هذا واستحوذت 3 شركات وهي "ميدغلف" و"التعاونية" و"بوبا" على نحو 52 % من إجمالي أقساط التأمين، حيث استحوذت "التعاونية" على النصيب الأكبر بنسبة 22 %، تلتها "ميدغلف" بحصة تقدر بـ 16 %، ومن ثم "بوبا" بحصة بلغت 14 %.
إجمالي أقساط التأمين (مليون ريال)
الفترة
الـعـــام
التغير
النصف الأول 2010
النصف الأول 2011
التعاونية
2205.25
2075.79
( 6 % )
ميدغلف
1451.92
1495.26
+ 3 %
بوبا
1052.35
1272.47
+ 21 %
المتحدة للتأمين
532.71
609.77
+ 14 %
الفرنسية
241.41
361.05
+ 50 %
الاتحاد التجاري للتأمين
242.36
328.92
+ 36 %
سايكو
265.06
276.33
+ 4 %
ملاذ
301.56
272.62
( 10 % )
تكافل الراجحي
81.24
256.16
+ 215 %
اكسا التعاونية
101.40
221.50
+ 118 %
الخليجية العامة
--
193.94
--
الدرع العربي
148.53
178.61
+ 20 %
أمانة
--
169.25
--
اتحاد الخليج
194.95
159.32
( 18 % )
سند
147.50
159.00
+ 8 %
ساب تكافل
187.89
156.69
( 17 % )
الأهلية
123.06
153.07
+ 24 %
الصقر
136.17
150.38
+ 10 %
الوطنية
--
138.35
--
ولاء
104.13
136.06
+ 31 %
سلامة
90.42
120.57
+ 33 %
اعادة
61.66
98.69
+ 60 %
الاهلي للتكافل
105.78
94.42
( 11 % )
اسيج
17.20
89.05
+ 418 %
الهندية
37.87
51.03
+ 35 %
بروج
--
46.37
--
وقاية
0.03
31.80
--
الإجمالي
7830.41
9296.47
+ 19 %
متوسط نسب الاحتفاظ بأقساط التأمين للشركات السعودية 72 %
وبلغ متوسط نسب الاحتفاظ لشركات التأمين في السوق السعودي بنهاية النصف الأول 72 %، وتراوحت تلك النسب عند شركات التأمين محل الدراسة فيما بين 34 % و100 %.
هذا وتلزم مؤسسة النقد السعودي شركات التأمين المرخص لها بحد أدنى من نسبة الاحتفاظ تبلغ 30 % طبقا للمادة رقم 40 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، كما تلزم المادة نفسها الشركات بإعادة تأمين ما نسبته 30 % من مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة عند إعادة التأمين.
وتتأثر عادة نسب الاحتفاظ عند شركات التأمين بالنسب العالية للاحتفاظ في قطاعي التأمين على المركبات والتأمين الصحي واللذين يشكلان النسبة الأكبر من إجمالي أقساط التأمين.
وجاءت شركة "بوبا"، و"الأهلي للتكافل"، في صدارة الشركات من خلال احتفاظها بجميع أقساط التأمين المكتتبة، حيث احتفظت الأولى بنسبة 100 %، والثانية بنسبة 95 %، فيما جاءت شركة "الوطنية"، كأقل الشركات احتفاظا بأقساط التأمين، التي بلغت 34 % فقط، كما يبين الجدول التالي:
نسب الاحتفاظ لأقساط التامين خلال النصف الأول 2011
الفترة
الـعـــام
نسبة الاحتفاظ
إجمالي اقساط التأمين
صافي أقساط التأمين
بوبا
1272.47
1271.17
100 %
الاهلي للتكافل
94.42
89.38
95 %
ساب تكافل
156.69
147.17
94 %
اسيج
89.05
75.44
85 %
اكسا التعاونية
221.50
186.63
84 %
المتحدة للتأمين
609.77
500.86
82 %
الصقر
150.38
123.21
82 %
سلامة
120.57
96.38
80 %
سند
159.00
126.35
79 %
التعاونية
2075.79
1471.09
71 %
ميدغلف
1495.26
1061.68
71 %
الأهلية
153.07
102.37
67 %
الاتحاد التجاري للتأمين
328.92
213.89
65 %
الهندية
51.03
33.05
65 %
تكافل الراجحي
256.16
164.48
64 %
الدرع العربي
178.61
113.86
64 %
أمانة
169.25
107.25
63 %
سايكو
276.33
171.88
62 %
ملاذ
272.62
168.98
62 %
بروج
46.37
27.54
59 %
وقاية
31.80
17.91
56 %
الخليجية العامة
193.94
101.70
52 %
الفرنسية
361.05
184.96
51 %
ولاء
136.06
69.64
51 %
اعادة
98.69
47.42
48 %
اتحاد الخليج
159.32
59.33
37 %
الوطنية
138.35
47.66
34 %
الإجمالي
9296.47
6692.54
72 %
المطالبات المتكبدة تصل إلى 3.9 مليار ريال
وتكبدت شركات التأمين خلال النصف الأول 2011 مطالبات بلغ مقدارها 3.9 مليار ريال، مقارنة بـ 3.1 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2010.
وتعرف المطالبات في نشاط التأمين، بتلك المبالغ التي تدفعها شركات التأمين للمشتركين أو حاملي الوثائق كتعويض عن تعرضهم للأخطار أو الأضرار، حسب الشروط في وثيقة التأمين.
وترتبط المطالبات عادة بحجم الأقساط المكتتبة، حيث شكل إجمالي المطالبات المتكبدة خلال النصف الأول من العام الحالي 41.9 % من إجمالي الأقساط المكتتب بها.
وسجلت 12 شركة من الشركات محل الدراسة زيادة في المطالبات المتكبدة، فيما تراجعت تلك المطالبات لدى 7 شركات، في حين سجلت 5 شركات حديثة التأسيس أول مطالبات لها خلال النصف الأول من عام 2011.
المطالبات المتكبدة (مليون ريال)
الفترة
الـعـــام
التغير
النصف الأول 2010
النصف الأول 2011
التعاونية
832.25
1026.86
+ 23 %
بوبا
658.32
770.52
+ 17 %
ميدغلف
672.36
662.29
( 1 % )
المتحدة للتأمين
279.42
250.06
( 8 % )
أكسا التعاونية
7.44
148.94
--
سايكو
46.84
142.64
+ 205 %
ملاذ
80.15
128.29
+ 60 %
الفرنسيه
59.97
103.36
+ 72 %
الاتحاد التجاري للتأمين
75.76
92.39
+ 22 %
تكافل الراجحي
7.13
79.83
--
الدرع العربي
46.53
64.76
+ 39 %
سند
65.86
62.56
( 5 % )
ولاء
28.14
59.28
+ 111 %
اتحاد الخليج
69.93
58.11
( 17 % )
الأهلية
15.39
53.47
+ 247 %
الصقر
52.60
50.29
( 4 % )
سلامة
46.55
30.90
( 4 % )
اسيج
0.56
27.01
--
الوطنية
--
23.87
--
الخليجية العامة
--
22.50
--
اعادة
13.95
21.67
+ 55 %
الهندية
12.22
18.43
+ 51 %
أمانة
--
14.01
--
بروج
--
9.55
--
وقاية
--
5.27
--
ساب تكافل
5.04
4.65
( 8 % )
الاهلي للتكافل
0.16
0.19
+ 18 %
الإجمالي
3076.57
3931.68
+ 28 %
وسجلت الشركات محل الدراسة تراجعا في فائض عمليات التأمين بعد خصم عوائد الاستثمار بنسبة 82 % لتصل إلى 51.8 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2011 مقابل 289.9 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2010.
هذا وسجلت 14 شركة عجزاً في عملياتها التأمينية منها 4 شركات حديثة التأسيس، لا يوجد لديها بيانات مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي.
بالمقابل حققت 13 شركة فائضا في عملياتها التأمينية منها شركة حديثة التأسيس وهي شركة الوطنية للتأمين.
فائض/ عجز عمليات التأمين بعد خصم عائد الاستثمار (مليون ريال)
الفترة
الـعـــام
التغير
النصف الأول 2010
النصف الأول 2011
التعاونية
225.60
158.23
( 30 % )
ميدغلف
92.29
60.75
( 34 % )
الاتحاد التجاري للتأمين
20.70
23.09
+ 12 %
المتحدة للتأمين
8.53
21.90
+ 157 %
الصقر
5.42
13.30
+ 145 %
الوطنية
--
8.84
--
الدرع العربي
8.60
7.98
( 7 % )
ملاذ
11.75
5.97
( 49 % )
سلامة
( 0.71 )
5.17
--
ساب تكافل
0.07
5.13
--
اسيج
( 9.63 )
1.10
--
الأهلي للتكافل
1.86
0.23
( 87 % )
اتحاد الخليج
11.80
0.15
( 99 % )
الخليجية العامة
--
( 2.94 )
--
الفرنسية
( 3.93 )
( 4.07 )
( 4 % )
الأهلية
( 4.32 )
( 6.80 )
( 57 % )
بروج
--
( 7.04 )
--
أكسا التعاونية
( 1.29 )
( 7.61 )
( 491 % )
الهندية
( 7.53 )
( 7.62 )
( 1 % )
ولاء
( 6.17 )
( 9.11 )
( 48 % )
أمانة
--
( 9.24 )
--
سايكو
3.46
( 15.52 )
--
وقاية
--
( 17.38 )
--
إعادة
( 18.23 )
( 24.65 )
( 35 % )
سند
( 7.65 )
( 26.04 )
( 240 % )
بوبا
( 13.21 )
( 52.90 )
( 300 % )
تكافل الراجحي
( 27.51 )
( 69.11 )
( 151 % )
الإجمالي
289.92
51.80
( 82 % )
عوائد الاستثمارات
أما على صعيد عوائد الاستثمار، فقد أظهرت الإحصائية أن العوائد المجمعة من استثمار أموال حملة الوثائق لشركات التأمين قد بلغت 41.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الحالي، وبنسبة بلغت 78 % قياساً بنفس الفترة من العام الماضي 2010، وجاء معظم هذه العوائد من شركة "التعاونية للتأمين" أقدم شركات التأمين المدرجة في السوق السعودي، فيما سجلت 15شركة تأمين أخرى عوائد استثمارية بسيطة.
وتستثمر شركات التأمين السيولة المتحصلة من الأقساط المكتتب بها ضمن أوعية استثمارية بإشراف مؤسسة النقد السعودي.
العائد على استثمار أموال حملة الوثائق (مليون ريال)
الفترة
الـعـــام
التغير
النصف الأول 2010
النصف الأول 2011
التعاونية
18.99
26.24
+ 38 %
الاتحاد التجاري للتأمين
2.20
4.89
+ 122 %
الفرنسية
( 0.38 )
2.64
--
المتحده للتأمين
0.59
2.57
+ 339 %
بوبا
0.42
1.49
+ 257 %
ملاذ
0.74
0.85
+ 16 %
ساب تكافل
0.37
0.85
+ 130 %
ميدغلف
--
0.56
--
سلامة
0.35
0.47
+ 36 %
الدراع العربي
--
0.21
--
ولاء
0.12
0.18
+ 47 %
اعاده
--
0.15
--
الأهلية
--
0.14
--
الصقر
--
0.12
--
سند
--
0.09
--
تكافل الراجحي
--
0.07
--
الإجمالي
23.38
41.52
+ 78 %
هذا وبلغت عوائد استثمار أموال المساهمين 68.6 مليون ريال خلال النصف الأول 2011 مقابل 51.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي 2010، كما يُبين الجدول التالي:
العائد على استثمار أموال المساهمين (مليون ريال)
الفترة
الـعـــام
التغير
النصف الأول 2010
النصف الأول 2011
التعاونية
25.04
21.92
( 12 % )
اعادة
6.52
13.05
+ 100 %
ميدغلف
9.86
8.83
( 10 % )
سوليدرتي
--
4.14
--
الاتحاد التجاري للتأمين
0.49
2.56
+ 418 %
تكافل الراجحي
0.65
2.09
+ 223 %
المتحدة للتأمين
1.07
1.99
+ 86 %
سند
1.05
1.97
+ 88 %
الصقر
1.07
1.48
+ 39 %
الخليجية العامة
--
1.23
--
ساب تكافل
0.92
1.06
+ 15 %
اكسا التعاونية
0.37
0.88
+ 139 %
بروج
0.08
0.83
+ 900 %
الفرنسية
0.05
0.80
--
وقاية
1.57
0.78
( 51 % )
الدرع العربي
0.27
0.77
+ 187 %
ملاذ
0.78
0.75
( 3 % )
العالمية
0.52
0.59
+ 14 %
اتحاد الخليج
0.34
0.55
+ 64 %
ولاء
0.47
0.45
( 3 % )
الهندية
0.16
0.42
+ 163 %
سلامة
0.20
0.30
+ 51 %
بوبا
0.75
0.19
( 75 % )
أيس
0.10
0.18
+ 83 %
سايكو
0.12
0.13
+ 11 %
الأهلية
( 0.38 )
0.08
+ 121 %
أسيج
0.17
0.04
( 78 % )
الأهلي للتكافل
( 0.32 )
( 0.08 )
+ 76 %
الوطنية
--
( 0.26 )
--
الإجمالي
51.90
68.61
+ 32 %