مغروور قطر
11-09-2011, 10:47 AM
سوق مسقط: بداية الاكتتاب في 6.99 مليون سهم من أسهم شركة إس إم إن باور القابضة بسعر 3.52 ريال
أرقام - خاص 11/09/2011 يبدأ اليوم الأحد الموافق 11 سبتمبر حتى 10 أكتوبر2011 الاكتتاب في 6.99 مليون سهم من أسهم شركة "إس إم إن باور القابضة"، التي تمثل 35 % من رأسمالها البالغ 19.96 مليون ريال، وسيتم الطرح بسعر وقدره 3.52 ريال للسهم (ريال قيمة اسمية + 2.5 ريال علاوة إصدار + 20 بيسة مصاريف الإصدار) بحجم إصدار يبلغ إجماليه نحو 24.06 مليون ريال.
وسيتم تخصيص 60 % من الأسهم المطروحة لصالح المكتتبين من الأفراد الذين لا تتجاوز أسهم اكتتاباتهم عن 5 آلاف سهم أي ما يعادل 4.19 مليون سهم و40 % سوف تخصص للشخصيات الاعتبارية، ما يعادل 2.79 مليون سهم لتصبح ملكية الأسهم بعد الانتهاء من الاكتتاب على النحو التالي:
( الملاك الرئيسين بعد الانتهاء من عملية الطرح )
اسم الشركة
نسبة الملكية
عدد الأسهم ( مليون سهم )
كهرابيل إف زد إي (الإمارات)
30.9 %
6.16
شركة مبادلة للطاقة القابضة ( الإمارات )
20.0 %
3.99
شركة أم دي سي الصناعية القابضة ( الإمارات )
10.9 %
2.17
الشركة الوطنية للتجارة
3.0 %
0.64
المساهمون
35 %
6.99
ويبلغ الحد الأدنى لطلب الشراء للمستثمرين الأفراد مائة سهم في حين يبلغ الحد الأقصى لطلب شراء المستثمرين الأفراد 698.7 ألف سهم ويوضح الجدول الآتي أهم معلومات الاكتتاب الخاصة بالأفراد:
معلومات الاكتتاب الخاصة بالأفراد
رأسمال الشركة
19.96 مليون ريال
عدد الأسهم المطروحة
6.99 مليون سهم ( 35 % من رأس المال )
ســــعر الإصدار
3.52 ريال للسهم ( ريال قيمة اسمية + 2.5 علاوة إصدار + 20 بيسة مصاريف إصدار).
حجم الإصدار
24.60 مليون ريال
المؤهلون للاكتتاب
العمانيون وغير العمانيين من الأفراد والشركات والشخصيات الاعتبارية.
الحـــد الأدنى
مائة سهم
الحـــد الأعلى
698.7 ألف سهم
تاريخ الاكتتـــاب
11 سبتمبر 2011 إلى 10 أكتوبر 2011
سياسة التخصيص
ـ 60 % من الطرح (4.19 مليون سهم) توزع للأفراد الذين لا تتجاوز أسهم اكتتاباتهم 5 آلاف سهم على أساس نسبة وتناسب.
ـ 40 % من الطرح (2.79 مليون سهم) توزع للأفراد والشخصيات الاعتبارية الذين تتجاوز أسهم اكتتاباتهم 5 آلاف سهم على أساس نسبة وتناسب.
معلومات إضافية
مدير الاكتتاب
بنك مسقط
بنوك الاكتتاب
بنك مسقط، البنك الوطني العماني، بنك عمان العربي
المستشار المالي
بنك مسقط
استخدام حصيلة الاكتتاب
للمساهمين البائعين
معلومات عن الشركة
تنشط الشركة في توليد الطاقة وتحلية الماء، وتم تأسيسها كشركة قابضة بغرض امتلاك أسهم كل من شركتي "أس أم أن بركاء" و"الرسيل للطاقة"، وبلغت السعة الإنتاجية لكلتا الشركتين، حسب نشرة الإصدار 35 % من إجمالي السعة الإنتاجية في السلطنة بتاريخ 1 يناير 2011.
تفاصيل مشروع الشركتين
الشركة
المشروع
أس أم أن بركاء
محطة توليد بسعة قصوى 678 ميغا واط ومحطة تحلية مياة بسعة قصوى 120 ألف متر مكعب في اليوم
الرسيل للطاقة
محطة توليد بسعة قصوى 665 ميغا واط
وتم زيادة رأسمال الشركة بتاريخ 18 يوليو 2011 من 500 ألف ريال إلى 19.96 مليون ريال، عن طريق إصدار 19.5 مليون سهم كطرح خاص لشركة اس ام ان جافزا.
الأداء المالي للشركة
يوضح الجدول التالي الأداء المالي للشركة منذ عام 2008:
ملخص الأداء المالي للشركة (2008 – 2011)
2008
2009
2010
النصف الأول 2011
المبيعات (مليون)
30.8
36.3
78.3
36.1
الربح الصافي (مليون)
( 0.03 )
13.7
1.2
1.18
ربح السهم (بيسة/السهم)
( 1.5 )
686
60
59
هذا ولم تقم الشركة حتى الآن بتوزيع أي أرباح نقدية للمساهمين، ومن المقرر حسب نشرة الإصدار توزيع أول العوائد المرحلية في 30 نوفمبر 2011 بقيمة 3.9 مليون ريال، ما يعادل 0.19 ريال للسهم.
أرقام - خاص 11/09/2011 يبدأ اليوم الأحد الموافق 11 سبتمبر حتى 10 أكتوبر2011 الاكتتاب في 6.99 مليون سهم من أسهم شركة "إس إم إن باور القابضة"، التي تمثل 35 % من رأسمالها البالغ 19.96 مليون ريال، وسيتم الطرح بسعر وقدره 3.52 ريال للسهم (ريال قيمة اسمية + 2.5 ريال علاوة إصدار + 20 بيسة مصاريف الإصدار) بحجم إصدار يبلغ إجماليه نحو 24.06 مليون ريال.
وسيتم تخصيص 60 % من الأسهم المطروحة لصالح المكتتبين من الأفراد الذين لا تتجاوز أسهم اكتتاباتهم عن 5 آلاف سهم أي ما يعادل 4.19 مليون سهم و40 % سوف تخصص للشخصيات الاعتبارية، ما يعادل 2.79 مليون سهم لتصبح ملكية الأسهم بعد الانتهاء من الاكتتاب على النحو التالي:
( الملاك الرئيسين بعد الانتهاء من عملية الطرح )
اسم الشركة
نسبة الملكية
عدد الأسهم ( مليون سهم )
كهرابيل إف زد إي (الإمارات)
30.9 %
6.16
شركة مبادلة للطاقة القابضة ( الإمارات )
20.0 %
3.99
شركة أم دي سي الصناعية القابضة ( الإمارات )
10.9 %
2.17
الشركة الوطنية للتجارة
3.0 %
0.64
المساهمون
35 %
6.99
ويبلغ الحد الأدنى لطلب الشراء للمستثمرين الأفراد مائة سهم في حين يبلغ الحد الأقصى لطلب شراء المستثمرين الأفراد 698.7 ألف سهم ويوضح الجدول الآتي أهم معلومات الاكتتاب الخاصة بالأفراد:
معلومات الاكتتاب الخاصة بالأفراد
رأسمال الشركة
19.96 مليون ريال
عدد الأسهم المطروحة
6.99 مليون سهم ( 35 % من رأس المال )
ســــعر الإصدار
3.52 ريال للسهم ( ريال قيمة اسمية + 2.5 علاوة إصدار + 20 بيسة مصاريف إصدار).
حجم الإصدار
24.60 مليون ريال
المؤهلون للاكتتاب
العمانيون وغير العمانيين من الأفراد والشركات والشخصيات الاعتبارية.
الحـــد الأدنى
مائة سهم
الحـــد الأعلى
698.7 ألف سهم
تاريخ الاكتتـــاب
11 سبتمبر 2011 إلى 10 أكتوبر 2011
سياسة التخصيص
ـ 60 % من الطرح (4.19 مليون سهم) توزع للأفراد الذين لا تتجاوز أسهم اكتتاباتهم 5 آلاف سهم على أساس نسبة وتناسب.
ـ 40 % من الطرح (2.79 مليون سهم) توزع للأفراد والشخصيات الاعتبارية الذين تتجاوز أسهم اكتتاباتهم 5 آلاف سهم على أساس نسبة وتناسب.
معلومات إضافية
مدير الاكتتاب
بنك مسقط
بنوك الاكتتاب
بنك مسقط، البنك الوطني العماني، بنك عمان العربي
المستشار المالي
بنك مسقط
استخدام حصيلة الاكتتاب
للمساهمين البائعين
معلومات عن الشركة
تنشط الشركة في توليد الطاقة وتحلية الماء، وتم تأسيسها كشركة قابضة بغرض امتلاك أسهم كل من شركتي "أس أم أن بركاء" و"الرسيل للطاقة"، وبلغت السعة الإنتاجية لكلتا الشركتين، حسب نشرة الإصدار 35 % من إجمالي السعة الإنتاجية في السلطنة بتاريخ 1 يناير 2011.
تفاصيل مشروع الشركتين
الشركة
المشروع
أس أم أن بركاء
محطة توليد بسعة قصوى 678 ميغا واط ومحطة تحلية مياة بسعة قصوى 120 ألف متر مكعب في اليوم
الرسيل للطاقة
محطة توليد بسعة قصوى 665 ميغا واط
وتم زيادة رأسمال الشركة بتاريخ 18 يوليو 2011 من 500 ألف ريال إلى 19.96 مليون ريال، عن طريق إصدار 19.5 مليون سهم كطرح خاص لشركة اس ام ان جافزا.
الأداء المالي للشركة
يوضح الجدول التالي الأداء المالي للشركة منذ عام 2008:
ملخص الأداء المالي للشركة (2008 – 2011)
2008
2009
2010
النصف الأول 2011
المبيعات (مليون)
30.8
36.3
78.3
36.1
الربح الصافي (مليون)
( 0.03 )
13.7
1.2
1.18
ربح السهم (بيسة/السهم)
( 1.5 )
686
60
59
هذا ولم تقم الشركة حتى الآن بتوزيع أي أرباح نقدية للمساهمين، ومن المقرر حسب نشرة الإصدار توزيع أول العوائد المرحلية في 30 نوفمبر 2011 بقيمة 3.9 مليون ريال، ما يعادل 0.19 ريال للسهم.