مغروور قطر
17-10-2011, 11:10 AM
نتائج الشركات السعودية (1): أرباح البنوك السعودية ترتفع إلى 19.6 مليار ريال (+17 %) خلال التسعة أشهر الأولى من 2011
أرقام - خاص 17/10/2011 سجلت البنوك السعودية المدرجة بالسوق المالي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2011 ارتفاعا في أرباحها المجمعة بنسبة 17 % إلى 19.57 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2010 التي حققت خلالها أرباحا قاربت الـ 17 مليار ريال. ولا تتضمن هذه الأرقام أرباح البنك الأهلي – أكبر البنوك السعودية – أو الفروع الأجنبية العاملة في السعودية.
مقارنة الأرباح المجمعة للبنوك السعودية (تسعة أشهر)
البند
سبتمبر 2010
سبتمبر 2011
التغير
الأرباح المجمعة (مليار ريال)
16.74
19.57
+ 17 %
وشهدت نتائج البنوك المدرجة بالسوق السعودي تحسنا ملحوظا مع تراجع حجم المخصصات المجنبة خلال الفترة الحالية مقارنة بالعامين السابقين. حيث سجلت جميع البنوك نموا في أرباحها للتسعة أشهر الأولى بنسب متفاوتة، باستثناء مجموعة سامبا المالية والتي تراجعت أرباحها بنسبة 5 %.
وحقق كل من "الإنماء" و"الجزيرة" و"الاستثمار" و"البلاد" – أصغر البنوك المدرجة من حيث حجم الموجودات- نموا في الأرباح بنسب كبيرة فاقت الـ 100 %، كما يظهر في الجدول أدناه.
أرباح البنوك السعودية للأشهر التسعة الأولى 2011 مقارنة بعام 2010
البنك
2010
2011
التغير
الرياض
2061.0
2371.0
+ 15 %
الجزيرة
56.0
193.0
+ 245 %
استثمار
192.0
560.0
+ 192 %
الهولندي
565.8
800.7
+ 42 %
الفرنسي
2092.0
2250.0
+ 8 %
ساب
1487.0
2233.0
+ 50 %
العربي
1610.0
1802.9
+ 12 %
سامبا
3534.0
3360.3
( 5 % )
الراجحي
5103.0
5479.0
+ 7 %
البلاد
87.8
222.7
+ 154 %
الإنماء
( 52.0 )
295.2
+ 568 %
المجموع
16736.6
19567.8
+ 17 %
* جميع المبالغ بملايين الريالات.
وجاءت النتائج المجمعة للبنوك السعودية المدرجة خلال الربع الثالث أقل من الربع السابق لتصل إلى 6491.1 مليون ريال، بسبب تراجع أرباح معظم المصارف مقارنة بالربع الماضي. وكان بنك "الاستثمار" قد سجل أكبر نسبة تراجع، مقارنة بالربع السابق بلغت 31 %، تلاه "ساب" بنسبة 26 % ثم "العربي" بنسبة 25 %، ما يعادل أكثر من 220 مليون ريال.
تطور أرباح البنوك خلال 2011
البنك
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الثالث
الرياض
741.0
836.0
794.0
الجزيرة
62.0
65.0
66.0
استثمار
208.0
208.0
144.0
الهولندي
238.0
263.3
299.4
الفرنسي
717.0
773.0
760.0
ساب
751.0
852.0
630.0
العربي
587.0
696.7
519.2
سامبا
1123.3
1102.0
1135.0
الراجحي
1700.0
1843.0
1936.0
البلاد
55.5
81.7
85.5
الإنماء
70.0
102.0
122.0
المجموع
6252.8
6822.7
6491.1
* جميع المبالغ بملايين الريالات.
ومقارنة بالربع الثالث من العام الماضي فقد ارتفعت الأرباح المجمعة الصافية للبنوك المدرجة بنسبة 29 %، ما يعادل نحو 1.5 مليار ريال، ويوضح الجدول التالي الأرباح الفصلية للبنوك السعودية المدرجة من عام 2010:
تطور الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في السوق منذ عام 2010
الفترة
الأرباح المجمعة ( مليار ريال )
النمو المقارن
عام 2010
الربع الأول
5.79
( 10 % )
الربع الثاني
5.93
( 9 % )
الربع الثالث
5.02
( 18 % )
الربع الرابع
5.25
+ 91 %
عام 2011
الربع الأول
6.25
+ 8 %
الربع الثاني
6.82
+ 15 %
الربع الثالث
6.49
+ 29 %
ميزانية البنوك المجمعة
وشهدت موجودات البنوك المجمعة ارتفاعا جيدا خلال التسعة أشهر الأولى من 2011، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي لتنمو بأكثر من 105 مليارات ريال (10 %) وصولاً إلى أكثر من 1163 مليار ريال، فيما سجلت ودائع العملاء نموا بنسبة 11 % لتصل إلى 864 مليار ريال، بينما سجلت محفظة الإقراض ارتفاعا بـ 11 %، كما يوضح الجدول التالي:
تطور أهم بنود الميزانيات المجمعة للبنوك منذ بداية عام 2010
الفترة
الموجودات
( مليار ريال )
ودائع العملاء
( مليار ريال )
القروض
( مليار ريال )
عام 2010
الربع الأول
1058.7
765.3
627.7
الربع الثاني
1063.0
783.6
631.0
الربع الثالث
1057.0
778.0
636.7
الربع الرابع
1096.6
807.3
640.4
عام 2011
الربع الأول
1138.0
844.6
658.5
الربع الثاني
1150.2
857.9
677.3
الربع الثالث
1162.8
864.0
704.1
مكررات الربح
وتراوحت مكررات البنوك السعودية بين مكرر 8 مرات وأقل من 15 مرة بناء على نتائج التسعة أشهر الأولى من 2011 معدلة لكامل السنة باستثناء بنوك "الجزيرة" و"البلاد" و"الإنماء" والتي تعتبر معدلاتها مرتفعه نوعا ما مقارنة بالبنوك الأخرى، وبناء عليه، فإن متوسط مكرر الأرباح لقطاع المصارف للتسعة أشهر معدل لكامل السنة بلغ 11.6 مرة.
مكررات الربح بناء على نتائج الأشهر التسعة الأولى 2011 بتاريخ 16 أكتوبر 2011
البنوك
ربح السهم*
سعر الإقفال
مكرر الربح
بنك الرياض
2.11
23.35
11.1
بنك الجزيرة
0.86
16.70
19.4
بنك الاستثمار
1.36
16.75
12.3
البنك السعودي الهولندي
3.23
27.00
8.4
البنك السعودي الفرنسي
4.15
39.90
9.6
بنك ساب
3.97
39.50
9.9
بنك العربي
2.83
27.20
9.6
سامبا
4.98
44.90
9.0
الراجحي
4.87
69.00
14.2
البلاد
0.99
18.30
18.5
الإنماء
0.26
9.35
36.0
مكرر القطاع
11.6
* تم احتساب المكرر بناء على نتائج الأشهر التسعة الأولى من 2011 معدل لكامل العام.
أرقام - خاص 17/10/2011 سجلت البنوك السعودية المدرجة بالسوق المالي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2011 ارتفاعا في أرباحها المجمعة بنسبة 17 % إلى 19.57 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2010 التي حققت خلالها أرباحا قاربت الـ 17 مليار ريال. ولا تتضمن هذه الأرقام أرباح البنك الأهلي – أكبر البنوك السعودية – أو الفروع الأجنبية العاملة في السعودية.
مقارنة الأرباح المجمعة للبنوك السعودية (تسعة أشهر)
البند
سبتمبر 2010
سبتمبر 2011
التغير
الأرباح المجمعة (مليار ريال)
16.74
19.57
+ 17 %
وشهدت نتائج البنوك المدرجة بالسوق السعودي تحسنا ملحوظا مع تراجع حجم المخصصات المجنبة خلال الفترة الحالية مقارنة بالعامين السابقين. حيث سجلت جميع البنوك نموا في أرباحها للتسعة أشهر الأولى بنسب متفاوتة، باستثناء مجموعة سامبا المالية والتي تراجعت أرباحها بنسبة 5 %.
وحقق كل من "الإنماء" و"الجزيرة" و"الاستثمار" و"البلاد" – أصغر البنوك المدرجة من حيث حجم الموجودات- نموا في الأرباح بنسب كبيرة فاقت الـ 100 %، كما يظهر في الجدول أدناه.
أرباح البنوك السعودية للأشهر التسعة الأولى 2011 مقارنة بعام 2010
البنك
2010
2011
التغير
الرياض
2061.0
2371.0
+ 15 %
الجزيرة
56.0
193.0
+ 245 %
استثمار
192.0
560.0
+ 192 %
الهولندي
565.8
800.7
+ 42 %
الفرنسي
2092.0
2250.0
+ 8 %
ساب
1487.0
2233.0
+ 50 %
العربي
1610.0
1802.9
+ 12 %
سامبا
3534.0
3360.3
( 5 % )
الراجحي
5103.0
5479.0
+ 7 %
البلاد
87.8
222.7
+ 154 %
الإنماء
( 52.0 )
295.2
+ 568 %
المجموع
16736.6
19567.8
+ 17 %
* جميع المبالغ بملايين الريالات.
وجاءت النتائج المجمعة للبنوك السعودية المدرجة خلال الربع الثالث أقل من الربع السابق لتصل إلى 6491.1 مليون ريال، بسبب تراجع أرباح معظم المصارف مقارنة بالربع الماضي. وكان بنك "الاستثمار" قد سجل أكبر نسبة تراجع، مقارنة بالربع السابق بلغت 31 %، تلاه "ساب" بنسبة 26 % ثم "العربي" بنسبة 25 %، ما يعادل أكثر من 220 مليون ريال.
تطور أرباح البنوك خلال 2011
البنك
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الثالث
الرياض
741.0
836.0
794.0
الجزيرة
62.0
65.0
66.0
استثمار
208.0
208.0
144.0
الهولندي
238.0
263.3
299.4
الفرنسي
717.0
773.0
760.0
ساب
751.0
852.0
630.0
العربي
587.0
696.7
519.2
سامبا
1123.3
1102.0
1135.0
الراجحي
1700.0
1843.0
1936.0
البلاد
55.5
81.7
85.5
الإنماء
70.0
102.0
122.0
المجموع
6252.8
6822.7
6491.1
* جميع المبالغ بملايين الريالات.
ومقارنة بالربع الثالث من العام الماضي فقد ارتفعت الأرباح المجمعة الصافية للبنوك المدرجة بنسبة 29 %، ما يعادل نحو 1.5 مليار ريال، ويوضح الجدول التالي الأرباح الفصلية للبنوك السعودية المدرجة من عام 2010:
تطور الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في السوق منذ عام 2010
الفترة
الأرباح المجمعة ( مليار ريال )
النمو المقارن
عام 2010
الربع الأول
5.79
( 10 % )
الربع الثاني
5.93
( 9 % )
الربع الثالث
5.02
( 18 % )
الربع الرابع
5.25
+ 91 %
عام 2011
الربع الأول
6.25
+ 8 %
الربع الثاني
6.82
+ 15 %
الربع الثالث
6.49
+ 29 %
ميزانية البنوك المجمعة
وشهدت موجودات البنوك المجمعة ارتفاعا جيدا خلال التسعة أشهر الأولى من 2011، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي لتنمو بأكثر من 105 مليارات ريال (10 %) وصولاً إلى أكثر من 1163 مليار ريال، فيما سجلت ودائع العملاء نموا بنسبة 11 % لتصل إلى 864 مليار ريال، بينما سجلت محفظة الإقراض ارتفاعا بـ 11 %، كما يوضح الجدول التالي:
تطور أهم بنود الميزانيات المجمعة للبنوك منذ بداية عام 2010
الفترة
الموجودات
( مليار ريال )
ودائع العملاء
( مليار ريال )
القروض
( مليار ريال )
عام 2010
الربع الأول
1058.7
765.3
627.7
الربع الثاني
1063.0
783.6
631.0
الربع الثالث
1057.0
778.0
636.7
الربع الرابع
1096.6
807.3
640.4
عام 2011
الربع الأول
1138.0
844.6
658.5
الربع الثاني
1150.2
857.9
677.3
الربع الثالث
1162.8
864.0
704.1
مكررات الربح
وتراوحت مكررات البنوك السعودية بين مكرر 8 مرات وأقل من 15 مرة بناء على نتائج التسعة أشهر الأولى من 2011 معدلة لكامل السنة باستثناء بنوك "الجزيرة" و"البلاد" و"الإنماء" والتي تعتبر معدلاتها مرتفعه نوعا ما مقارنة بالبنوك الأخرى، وبناء عليه، فإن متوسط مكرر الأرباح لقطاع المصارف للتسعة أشهر معدل لكامل السنة بلغ 11.6 مرة.
مكررات الربح بناء على نتائج الأشهر التسعة الأولى 2011 بتاريخ 16 أكتوبر 2011
البنوك
ربح السهم*
سعر الإقفال
مكرر الربح
بنك الرياض
2.11
23.35
11.1
بنك الجزيرة
0.86
16.70
19.4
بنك الاستثمار
1.36
16.75
12.3
البنك السعودي الهولندي
3.23
27.00
8.4
البنك السعودي الفرنسي
4.15
39.90
9.6
بنك ساب
3.97
39.50
9.9
بنك العربي
2.83
27.20
9.6
سامبا
4.98
44.90
9.0
الراجحي
4.87
69.00
14.2
البلاد
0.99
18.30
18.5
الإنماء
0.26
9.35
36.0
مكرر القطاع
11.6
* تم احتساب المكرر بناء على نتائج الأشهر التسعة الأولى من 2011 معدل لكامل العام.