فريق أول
24-05-2006, 08:17 PM
جريدة الشرق الاوسط ...
تطرح مجموعة البركة المصرفية ابتداء من السبت المقبل أكثر من 188 مليون سهم للاكتتاب العام، في ما يعتبر أكبر عملية اكتتاب لمؤسسة مالية إسلامية في العالم. ويبلغ سعر السهم الواحد 3.08 دولار أميركي وتشمل هذه القيمة دولارا واحدا كقيمة إسمية لكل سهم مطروح و2.03 دولار علاوة الإصدار بالإضافة إلى 0.05 دولار كمصاريف إصدار.
وستستقبل شبكة واسعة من 117 فرعا عبر 4 دول عربية (البحرين، قطر، الإمارات، وعمان) طلبات الاكتتاب التي تشمل جميع الجنسيات. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب من الأفراد 1500 سهم وبمضاعفات 100 سهم بعد ذلك، في حين يبلغ الحد الأدنى للمؤسسات 3000 سهم، على أن يكون أساس تخصيص الأسهم في حال تجاوز العدد الإجمالي للأسهم المكتتب بها، عبر التشاور بين مجموعة البركة وبين مؤسسة نقد البحرين. ووفقا لأسس التخصيص سيتم تقسيم المكتتبين إلى دفعتين، الأولى ستتكون من 38 مليون سهم مطروح وتمثل 20 في المائة من الأسهم المطروحة، وسيتم تخصيصها للأفراد بنسبة عدد الأسهم التي تقدموا بها وبحد أقصى 3 آلاف سهم لكل فرد. فيما تشمل الدفعة الثانية فستكون من العدد المتبقي من الأسهم وهو 150 مليون سهم أي ما يوازي 80 في المائة من الأسهم المطروحة.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول عدم تحديد بنوك استلام في السعودية كما تم ذلك في الدول الخليجية الأخرى، ذكر عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية أن القوانين المصرفية في السعودية تمنع تحديد بنوك استلام طالما أن الاكتتاب لمؤسسات مقرها خارج المملكة. واعترف يوسف بأن التوقعات تشير إلى أن غالبية المكتتبين سيكونون من السعودية، إلا أنه أبدى أسفه لعدم قدرة المجموعة على تسهيل مهمتهم في اكتتابهم داخل المدن المملكة. واستبعد عدنان يوسف تأثير التصحيح القاسي الذي تتعرض له البورصات العربية، والخليجية على وجه الخصوص، على إقبال المكتتبين في أسهم المجموعة، مشيرا إلى أن التأثير يطال الاستثمار والمضاربة في الأسهم المدرجة في البورصة «فيما نحن على ثقة من الإقبال الكبير على الأسهم التي تطرح للاكتتاب العام».
وتوقع يوسف أن يتم تغطية الاكتتاب على أسهم البركة «مرتين على الأقل»، مشيرا إلى أن أداء المجموعة خلال الثلاثة سنوات الماضية كان قوياً وانعكس بوضوح في ارتفاع صافي الدخل والأرباح العائدة للمودعين وفقا لما تم إعلانه من قبل.
وأضاف أن قرار التحول نحو شركة مساهمة عامة «لم يكن وليد اليوم بل تم اتخاذه كقرار استراتيجي قبل أكثر من 5 سنوات»، مؤكدا مشاركة كافة شرائح المجتمع في تملك الثروة والمساهمة في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن النجاح الكبير الذي تحقق في مرحلة الاكتتاب الخاص وهي المرحلة الأولى من الطرح، موضحا أنه دُعي للاكتتاب فيها مستثمرون استراتيجيون من كبار المستثمرين بالمنطقة، وكذلك من المؤسسات والحكومات.
وعزا يوسف ذلك بشكل أساسي لجاذبية الفرصة الاستثمارية المقدمة مقرونة بثقة هؤلاء المستثمرين التامة في أعمال المجموعة وأنشطتها والعائد الاستثماري المتوقع، مفيدا أنه على حسب الهيكل المالي للعملية فقد تقرر تخصيص مبلغ 425 مليون دولار أميركي لهذه الفئة وجميعهم من كبار المستثمرين الذين لهم ثقل كبير في الصناعة المالية والمصرفية والأسواق المالية في دول المنطقة. وأبان أن 25 في المائة من المكتتبين كانوا مؤسسات مصرفية من دبي في حين كانت البقية من مؤسسات في السعودية ودول الخليج، مشيرا إلى أن الاكتتاب العام الحالي يعتبر أكبر طرح من نوعه لمؤسسة إسلامية في المنطقة.
وذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية أن من شأن الاكتتاب أن يدعم موارد المجموعة المالية وإمكانياتها التمويلية والاستثمارية ويمكنها من التوسع في مناطق وأسواق جديدة، لا سيما أسواق دول المنطقة وتحديدا السعودية، علاوة على تعزيز لرؤوس أموال البنوك التابعة للمجموعة والتي حققت نتائج جيدة مثل الوحدات العاملة في تركيا ومصر والجزائر والأردن.
وأوضح يوسف أنها للمرة الأولى تقوم مجموعة البركة بمبادرة تتمثل في حصول المساهم على كامل العائد السنوي للأرباح للعام 2006م رغم أن الطرح يصدر بعد مضي خمسة أشهر من العام، «مما يعني زيادة العائد السنوي الفعلي للسهم. ومن المقرر أن يتم إدراج أسهم المجموعة، بعد استكمال الموافقات القانونية والرقابية وإعداد البيانات اللازمة، في كل من سوق البحرين للأوراق المالية وبورصة دبي العالمية المحدودة. ويبلغ رأس المال المرخص به لمجموعة البركة المصرفية 1.5 مليار دولار أميركي، وتملك المجموعة وجودا جغرافيا واسعا ممثلا في وحدات مصرفية تابعة في عشرة بلدان تمتلك بدورها نحو 200 فرع. وهذه الوحدات هي بنك البركة (الجزائر) وبنك الأمين (البحرين) وبنك البركة الإسلامي (البحرين) وبنك التمويل المصري السعودي (مصر) والبنك الإسلامي الأردني (الأردن) وبنك البركة لبنان (لبنان) وبنك البركة المتحد (جنوب أفريقيا) وبنك البركة السوداني (السودان)، وبنك التمويل السعودي التونسي (تونس) وبنك البركة التركي للمساهمات (تركيا)، وبنك البركة (باكستان).
تطرح مجموعة البركة المصرفية ابتداء من السبت المقبل أكثر من 188 مليون سهم للاكتتاب العام، في ما يعتبر أكبر عملية اكتتاب لمؤسسة مالية إسلامية في العالم. ويبلغ سعر السهم الواحد 3.08 دولار أميركي وتشمل هذه القيمة دولارا واحدا كقيمة إسمية لكل سهم مطروح و2.03 دولار علاوة الإصدار بالإضافة إلى 0.05 دولار كمصاريف إصدار.
وستستقبل شبكة واسعة من 117 فرعا عبر 4 دول عربية (البحرين، قطر، الإمارات، وعمان) طلبات الاكتتاب التي تشمل جميع الجنسيات. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب من الأفراد 1500 سهم وبمضاعفات 100 سهم بعد ذلك، في حين يبلغ الحد الأدنى للمؤسسات 3000 سهم، على أن يكون أساس تخصيص الأسهم في حال تجاوز العدد الإجمالي للأسهم المكتتب بها، عبر التشاور بين مجموعة البركة وبين مؤسسة نقد البحرين. ووفقا لأسس التخصيص سيتم تقسيم المكتتبين إلى دفعتين، الأولى ستتكون من 38 مليون سهم مطروح وتمثل 20 في المائة من الأسهم المطروحة، وسيتم تخصيصها للأفراد بنسبة عدد الأسهم التي تقدموا بها وبحد أقصى 3 آلاف سهم لكل فرد. فيما تشمل الدفعة الثانية فستكون من العدد المتبقي من الأسهم وهو 150 مليون سهم أي ما يوازي 80 في المائة من الأسهم المطروحة.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول عدم تحديد بنوك استلام في السعودية كما تم ذلك في الدول الخليجية الأخرى، ذكر عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية أن القوانين المصرفية في السعودية تمنع تحديد بنوك استلام طالما أن الاكتتاب لمؤسسات مقرها خارج المملكة. واعترف يوسف بأن التوقعات تشير إلى أن غالبية المكتتبين سيكونون من السعودية، إلا أنه أبدى أسفه لعدم قدرة المجموعة على تسهيل مهمتهم في اكتتابهم داخل المدن المملكة. واستبعد عدنان يوسف تأثير التصحيح القاسي الذي تتعرض له البورصات العربية، والخليجية على وجه الخصوص، على إقبال المكتتبين في أسهم المجموعة، مشيرا إلى أن التأثير يطال الاستثمار والمضاربة في الأسهم المدرجة في البورصة «فيما نحن على ثقة من الإقبال الكبير على الأسهم التي تطرح للاكتتاب العام».
وتوقع يوسف أن يتم تغطية الاكتتاب على أسهم البركة «مرتين على الأقل»، مشيرا إلى أن أداء المجموعة خلال الثلاثة سنوات الماضية كان قوياً وانعكس بوضوح في ارتفاع صافي الدخل والأرباح العائدة للمودعين وفقا لما تم إعلانه من قبل.
وأضاف أن قرار التحول نحو شركة مساهمة عامة «لم يكن وليد اليوم بل تم اتخاذه كقرار استراتيجي قبل أكثر من 5 سنوات»، مؤكدا مشاركة كافة شرائح المجتمع في تملك الثروة والمساهمة في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن النجاح الكبير الذي تحقق في مرحلة الاكتتاب الخاص وهي المرحلة الأولى من الطرح، موضحا أنه دُعي للاكتتاب فيها مستثمرون استراتيجيون من كبار المستثمرين بالمنطقة، وكذلك من المؤسسات والحكومات.
وعزا يوسف ذلك بشكل أساسي لجاذبية الفرصة الاستثمارية المقدمة مقرونة بثقة هؤلاء المستثمرين التامة في أعمال المجموعة وأنشطتها والعائد الاستثماري المتوقع، مفيدا أنه على حسب الهيكل المالي للعملية فقد تقرر تخصيص مبلغ 425 مليون دولار أميركي لهذه الفئة وجميعهم من كبار المستثمرين الذين لهم ثقل كبير في الصناعة المالية والمصرفية والأسواق المالية في دول المنطقة. وأبان أن 25 في المائة من المكتتبين كانوا مؤسسات مصرفية من دبي في حين كانت البقية من مؤسسات في السعودية ودول الخليج، مشيرا إلى أن الاكتتاب العام الحالي يعتبر أكبر طرح من نوعه لمؤسسة إسلامية في المنطقة.
وذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية أن من شأن الاكتتاب أن يدعم موارد المجموعة المالية وإمكانياتها التمويلية والاستثمارية ويمكنها من التوسع في مناطق وأسواق جديدة، لا سيما أسواق دول المنطقة وتحديدا السعودية، علاوة على تعزيز لرؤوس أموال البنوك التابعة للمجموعة والتي حققت نتائج جيدة مثل الوحدات العاملة في تركيا ومصر والجزائر والأردن.
وأوضح يوسف أنها للمرة الأولى تقوم مجموعة البركة بمبادرة تتمثل في حصول المساهم على كامل العائد السنوي للأرباح للعام 2006م رغم أن الطرح يصدر بعد مضي خمسة أشهر من العام، «مما يعني زيادة العائد السنوي الفعلي للسهم. ومن المقرر أن يتم إدراج أسهم المجموعة، بعد استكمال الموافقات القانونية والرقابية وإعداد البيانات اللازمة، في كل من سوق البحرين للأوراق المالية وبورصة دبي العالمية المحدودة. ويبلغ رأس المال المرخص به لمجموعة البركة المصرفية 1.5 مليار دولار أميركي، وتملك المجموعة وجودا جغرافيا واسعا ممثلا في وحدات مصرفية تابعة في عشرة بلدان تمتلك بدورها نحو 200 فرع. وهذه الوحدات هي بنك البركة (الجزائر) وبنك الأمين (البحرين) وبنك البركة الإسلامي (البحرين) وبنك التمويل المصري السعودي (مصر) والبنك الإسلامي الأردني (الأردن) وبنك البركة لبنان (لبنان) وبنك البركة المتحد (جنوب أفريقيا) وبنك البركة السوداني (السودان)، وبنك التمويل السعودي التونسي (تونس) وبنك البركة التركي للمساهمات (تركيا)، وبنك البركة (باكستان).