القائــد
30-10-2011, 07:21 AM
التقرير الأسبوعي للمجموعة للأوراق المالية: تحسن الأداء في البورصة مدعوما بتأثير الاتفاق الأوروبي والنتائج المحلية
ارتفاع الرسملة الكلية للسوق 7.5 مليار ريال إلى 447.2 مليار ريال
الدوحة-الشرق:
بدأت البورصة الأسبوع الماضي على ارتفاع استمر لمدة يومين، تراجع المؤشر بعدها في اليوم الثالث ثم ما لبث أن ارتفع في اليومين التاليين، لينتهي الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2.1%. وقد جاء هذا الارتفاع في الأسعار والمؤشر على خلفية تحسن أوضاع البورصات العالمية، واقتراب الأوروبيين من التوصل إلى اتفق بشأن أزمة الديون اليونانية. وقد قيل في هذا الشأن إن البنوك ستقبل بإعفاء اليونان من نصف ديونها، وأن الاتحاد الأوروبي سيعمل على مساعدة البنوك على زيادة رؤوس أموالها عن طريق زيادة رأسمال صندوق الإنقاذ إلى تريليون يورو سواء بأموال أوروبية أو بدعم خارجي. المهم أن أجواء التفاؤل قد انعكست إيجاباً على بورصات العالم ومنها بورصة قطر فارتفعت الأسعار والمؤشرات. ولم يشهد الأسبوع إلا القليل من الإفصاحات عن نتائج الشركات لفترة الشهور التسعة الأولى من العام، وإن سجلت التداولات نشاطاً قوياً على أسهم المتحدة للتنمية على خلفية نتائجها التي ظهرت متأخرة بعد إغلاق السوق في الأسبوع السابق. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لأهم التطورات التي حدثت خلال الأسبوع مع بيان العوامل الاقتصادية المؤثرة وأخبار الشركات.
الأسعار والمؤشر
ارتفع المؤشر العام فوق إقفال الأسبوع السابق بنحو 173.1 نقطة، وبنسبة 2.1% إلى مستوى 8535.68 نقطة. وجاء ارتفاع المؤشر على النحو المشار إليه محصلة لارتفاع أسعار أسهم 29 شركة وانخفاض أسعار أسهم 11 شركة، واستقرار أسعار أسهم شركتين دون تغير. وتوزع الارتفاع على كافة المؤشرات القطاعية بنسبة 2.11 % لمؤشر قطاع البنوك، وبنسبة 1.05% لمؤشر قطاع التأمين، وبنسبة 3.97% لمؤشر قطاع الصناعة، وبنسبة 1.25% لمؤشر قطاع الخدمات. وأدى ارتفاع المؤشر العام وكافة المؤشرات القطاعية، إلى ارتفاع الرسملة الكلية للسوق بمقدار 7.5 مليار ريال لتصل إلى 447.2 مليار ريال بعد انخفاض محدود في الأسبوع السابق.
وقد سجل سعر سهم المتحدة للتنمية ارتفاعا استثنائيا بنسبة 12.73%، وجاء سهم الأهلي ثانياً بنسبة ارتفاع 5%، فسعر سهم بروة بنسبة 4.58%. وارتفعت أسعار أسهم المخازن والوطني وقطر وعمان بنسب متقاربة متوسطها 3.5%. وفي المقابل سجل سعر سهم الميرة انخفاضاً بنسبة 1.95%، ثم سعر سهم إزدان بنسبة 1.06%، فسعر سهم السلام بنسبة 0.82%، فسعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 0.79% فسعر سهم زاد بنسبة 0.61%، فسعر سهم الخليج القابضة بنسبة 0.53%.
السيولة
ارتفع حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 6.5% إلى 1356.9 مليون ريال، بمتوسط يومي 271.4 مليون ريال مقارنة بـ 254.8مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 73.3% من إجمالي التداولات، وكانت على الترتيب لسهم بروة بقيمة 229.1 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 196.2 مليون ريال، فسهم المتحدة بقيمة 176.6 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 150.7 مليون ريال، فسهم المواشي بقيمة 123 مليون ريال فسهم الوطني بقيمة 118.3 مليون ريال.
وقد انفردت المحافظ القطرية بالشراء الصافي في مواجهة كل الفئات الأخرى وبقيمة 101.5 مليون ريال مقابل بيع صافي بقيمة 27.9 مليون ريال للمحافظ غير القطرية، و60.6 مليون ريال للقطريين الأفراد و13.2مليون ريال لغير القطريين.
أخبار الشركات والسوق
صدرت خلال الأسبوع نتائج الملاحة وأعمال، ونعرض أيضاً لنتائج شركات أخرى صدرت مساء الخميس السابق وكان لها تأثير على تداولات الأسبوع ومنها المتحدة للتنمية:
1- بلغ صافي ربح المتحدة للتنمية في الشهور التسعة الأولى نحو 1824.4 مليون ريال مقابل 443.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 11.3 ريال مقابل 2.8 ريال للفترة المناظرة. وقد علقت المجموعة على النتائج بالقول إن إجمالي ربح الملاحة التشغيلي في الشهور التسعة الأولى قد ارتفع بنسبة 23.4% إلى 492.9 مليون ريال، وارتفعت إيرادات أخرى وإيرادات توزيعات بنسبة 54.7% إلى 149.6 مليون ريال، وسجلت الشركة أرباحاً استثنائية من تقييم استثمارات عقارية بقيمة 1370 مليون ريال. وارتفعت في المقابل المصروفات العمومية بنسبة 31.3% إلى 165.4 مليون ريال، وبالنتيجة ارتفعت أرباح الشركة الصافية بنسبة 311.3% إلى 1824.4 مليون ريال. كما حققت الشركة أرباحاً من زيادة في القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع، مما رفع الربح الشامل إلى 2822.7 مليون ريال بارتفاع بنسبة 378.1% عن الفترة المناظرة، وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 73.1% إلى 6857.8 مليون ريال.
2- بلغ صافي ربح شركة أعمال في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 173.6 مليون ريال مقابل 152.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.35 ريال مقابل 0.31 للفترة المناظرة. وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن إجمالي ربح الشركة في الشهور التسعة الأولى من العام قد ارتفع بنسبة 25.5% إلى 308.3 مليون ريال. وبعد إضافة الإيرادات الأخرى التي تقلصت بنسبة 79% إلى 9 ملايين ريال فقط، وطرح المصروفات بأنواعها وقد زادت بنسبة 18.6% إلى 150.6 مليون ريال، فإن صافي الربح يصل إلى 166.99 مليون ريال بانخفاض محدود عن الفترة المناظرة. وبعد إضافة صافي أرباح القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بمقدار 29 مليون ريال، فإن الدخل الشامل للفترة يصل إلى 173.6 مليون ريال بارتفاع نسبته 13.8% عن الفترة المناظرة. وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 3.6% إلى 5.5 مليار ريال.
3- بلغ صافي ربح الملاحة في الشهور التسعة الأولى 584.3 مليون ريال قطري مقابل 1.1 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 5.10 ريال مقابل 9.89 ريال قطري للفترة المناظرة. وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن إيرادات الملاحة التشغيلية قد سجلت في الشهور التسعة الأولى زيادة بنسبة 8.7% إلى 1668.9 مليون ريال، وارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 15.5% إلى 1288.4 مليون ريال مما أدى إلى تراجع أرباح التشغيل بنسبة 9.2% إلى 380.6 مليون ريال. وبعد إضافة أرباح محققة من القيمة العادلة وإضافة بنود أخرى فإن صافي ربح الشركة يصل إلى 584.4 مليون ريال بانخفاض بنسبة 48.4% عن الفترة المناظرة. ويرجع الانخفاض إلى وجود أرباح استثنائية من صفقة الاستحواذ على النقل البحري في العام الماضي، وقد انخفضت حقوق المساهمين بنسبة 4.7% 10.3 مليار ريال.
4- بلغ صافي ربح الخليج التكافلي في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 62.8 مليون ريال مقابل 71.9 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 4.41 ريال قطري مقابل 5.05 ريال للفترة المناظرة. وقد علقت المجموعة على النتائج بالقول إن إيرادات الخليج التكافلي في الشهور التسعة الأولى من العام قد شهدت انخفاضاً في أجر الوكالة بنسبة 3.3% إلى 37.9 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات الاستثمار وأخرى فإن إجمالي الإيرادات يصل إلى 93.1 مليون ريال بانخفاض بنسبة 4.5% عن الفترة المناظرة. وبعد طرح المصاريف العمومية والإهلاكات فإن ربح الفترة ينخفض إلى 62.8 مليون ريال بانخفاض بنسبة 12.6% عن الفترة المناظرة. وقد ارتفعت حقوق المساهمين بأقل من واحد بالمائة إلى 580.2 مليون ريال.
5- بلغ صافي ربح الخليج للمخازن نحو 45.8 مليون ريال مقابل 15.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.156 ريال مقابل 0.614 ريال للفترة المناظرة. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية أن إجمالي ربح الشركة في 9 شهور قد ارتفع بنسبة 31.3% إلى 80.1 مليون ريال، وانخفضت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 28.7% إلى 22.8 مليون ريال، كما انخفضت مصاريف الإهلاك إلى أقل من النصف. وبالنتيجة فإن صافي ربح الفترة قد ارتفع إلى 45.8 مليون ريال بزيادة بنسبة 198.5 مليون ريال عن الفترة المناظرة. وقد ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 92.4% إلى 670.4 مليون ريال.
6- بلغ صافي ربح قطر وعمان في الشهور التسعة الأولى نحو 13.8 مليون ريال مقابل 10.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.44 ريال مقابل 0.35 ريال للفترة المناظرة. وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن صافي إيرادات قطر وعمان من الفوائد والاستثمارات قد ارتفع بنسبة 23.3% إلى 16.6 مليون ريال، وانخفضت المصاريف بنسبة 3.7% إلى 3.08 مليون ريال. وبالنتيجة فإن صافي ربح الفترة قد ارتفع بنسبة 32% إلى 13.8 مليون ريال. ومن منظور الدخل الشامل هناك خسائر في القيمة العادلة بقيمة 9.7 مليون ريال مما جعل الدخل الشامل يتقلص بنسبة 80% إلى 4.13 مليون ريال فقط.
7- بلغ صافي ربح التحويلية في الشهور التسعة الأولى نحو 151.9 مليون ريال مقابل 127.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.84 ريال مقابل 3.54 ريال للفترة المناظرة من العام الماضي. وعلقت المجموعة على النتائج بالقول إن مجمل ربح التحويلية التشغيلي في 9 شهور قد ارتفع بنسبة 9.1% إلى 57.8 مليون ريال. وارتفعت إيراداتها من شركات زميلة وأخرى بنسبة 32.7% إلى 135.7 مليون ريال. وبعد طرح المصاريف وخسائر في العمليات غير المستمرة، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يصل إلى 151.9 مليون ريال بارتفاع بنسبة 19.1% عن الفترة المناظرة. وبالنتيجة ارتفع صافي حقوق المساهمين بنسبة 17.8% إلى 1239.9 مليون ريال.
8- بلغ صافي ربح الخليج القابضة في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 41.6 مليون ريال مقابل 33.5 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.33 ريال مقابل 0.27 ريال قطري للفترة المناظرة من العام السابق.
ولاحظت المجموعة أن إجمالي دخل الخليج القابضة التشغيلي قد ارتفع بنسبة 21% إلى 173.1 مليون ريال، وارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 37.4% إلى 127.2 مليون ريال، ومن ثم فإن أرباح التشغيل قد انخفضت بنسبة 9.1% 45.9 مليون ريال. وبعد إضافة الإيرادات الأخرى التي سجلت بعض الارتفاع وطرح المصاريف والإهلاكات وقد تم تخفيضهما فإن صافي ربح الفترة يصل إلى 41.6 مليون ريال بزيادة بنسبة 24.2% عن الفترة المناظرة. ولم يطرأ تغير يذكر على حقوق المساهمين.
9- بلغ صافي ربح شركة السلام في الشهور التسعة الأولى نحو 108.3 مليون ريال مقابل 92.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.04ريال مقابل 0.89 ريال للفترة المناظرة. وقد علقت المجموعة على النتائج بالقول إن إجمالي الربح التشغيلي للسلام قد ارتفع بنسبة 8.2% إلى 381.5 مليون ريال، وبعد إضافة الإيرادات الأخرى، فإن الربح الكلي يرتفع بنسبة 4.3% إلى 464.1 مليون ريال. ثم بعد طرح المصروفات بأنواعها التي انخفضت هامشياً إلى 355.7 مليون ريال فإن ربح الفترة يصل إلى 108.3 مليون ريال بزيادة بنسبة 16.8% عن الفترة المناظرة. ويلاحظ أنه من منظور الدخل الشامل كانت هناك خسائر في القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع بقيمة 5.3 مليون ريال مما يجعل الدخل الشامل في حدود 103 ملايين ريال.
العوامل الاقتصادية المؤثرة
1- اتفقت القمة الأوروبية في ختام اجتماعاتها خلال الأسبوع على حزمة من المقترحات التي تهدف إلى حل مشكلة ديون اليونان، والديون الأوروبية بوجه عام، وكان من أهم ما تم الاتفاق عليه زيادة رأسمال صندوق الإنقاذ إلى تريليون يورو وزيادة رسملة البنوك الأوروبية في مواجهة ذلك، وموافقة البنوك على إسقاط نصف الديون اليونانية.
2- صدرت يوم الخميس قبل الماضي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر وقد بينت أن الموجودات والمطلوبات قد ارتفعت بنسبة 6.3% إلى 648.1 مليار. وتبين أيضاً أن ودائع العملاء قد ارتفعت بمقدار 17.6 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن معظم الارتفاع قد طرأ على ودائع القطاع العام والحكومة، وأن ثلثيه قد طرأ على ودائع التوفير والأجل، وثلثه على الحسابات الجارية وتحت الطلب، وأن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة قد ارتفعت بمقدار 0.7 مليار ريال. وأن قروض المؤسسات الحكومية قد ارتفعت بمقدار 1.1 مليار ريال، ليرتفع الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية سبتمبر إلى 124.1 مليار ريال، وأن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد انخفضت في مجملها بمقدار 0.3 مليار إلى 218.5 مليار، وأن معظم الانخفاض قد طرأ على القروض الاستهلاكية والتجارة والخدمات والمقاولين في حين ارتفعت قروض العقارات، وأن أرصدة البنوك الحرة لدى المصرف المركزي قد انخفضت في سبتمبر للشهر الرابع على التوالي بنحو6.7 مليار إلى 14.8 مليار ريال.
2- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 1.9 مستوى 109.1 للبرميل، وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة إلى 54.09 دولار للبرميل، وهو ما يحقق فائضاً أسبوعياً في الموازنة العامة نقدره بـ 1400 مليون ريال بعد أخذ تكلفة زيادات الرواتب بعين الاعتبار. وكان الاقتراض العام والحكومي من القطاع المصرفي قد تزايد في عام 2011 بشكل ملحوظ رغم وجود الفائض في الموازنة، ليصل إلى 124.1 مليار ريال، إضافة إلى إصدار سندات بقيمة 98 مليار ريال حتى نهاية سبتمبر2011.
3- صدرت في الولايات المتحدة تقديرات النمو للاقتصاد الأمريكي لفترة الربع الثالث وسجلت تحسناً عن الربع الثاني بارتفاع المعدل إلى 2.5% على أساس سنوي. وكان لهذه الأخبار وللاتفاق الأوروبي تأثير قوي على أسواق المال حيث ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع بنحو 423نقطة فوق إقفال الأسبوع السابق إلى مستوى 12231 نقطة، وارتفع سعر أونصة الذهب بنحو 64 دولاراً ليصل إلى 1747 دولارا. وانخفض سعر صرف الدولار أمام اليورو إلى مستوى 1.4147 دولار، وانخفض أمام الين إلى مستوى 75.82ين.
ارتفاع الرسملة الكلية للسوق 7.5 مليار ريال إلى 447.2 مليار ريال
الدوحة-الشرق:
بدأت البورصة الأسبوع الماضي على ارتفاع استمر لمدة يومين، تراجع المؤشر بعدها في اليوم الثالث ثم ما لبث أن ارتفع في اليومين التاليين، لينتهي الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2.1%. وقد جاء هذا الارتفاع في الأسعار والمؤشر على خلفية تحسن أوضاع البورصات العالمية، واقتراب الأوروبيين من التوصل إلى اتفق بشأن أزمة الديون اليونانية. وقد قيل في هذا الشأن إن البنوك ستقبل بإعفاء اليونان من نصف ديونها، وأن الاتحاد الأوروبي سيعمل على مساعدة البنوك على زيادة رؤوس أموالها عن طريق زيادة رأسمال صندوق الإنقاذ إلى تريليون يورو سواء بأموال أوروبية أو بدعم خارجي. المهم أن أجواء التفاؤل قد انعكست إيجاباً على بورصات العالم ومنها بورصة قطر فارتفعت الأسعار والمؤشرات. ولم يشهد الأسبوع إلا القليل من الإفصاحات عن نتائج الشركات لفترة الشهور التسعة الأولى من العام، وإن سجلت التداولات نشاطاً قوياً على أسهم المتحدة للتنمية على خلفية نتائجها التي ظهرت متأخرة بعد إغلاق السوق في الأسبوع السابق. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لأهم التطورات التي حدثت خلال الأسبوع مع بيان العوامل الاقتصادية المؤثرة وأخبار الشركات.
الأسعار والمؤشر
ارتفع المؤشر العام فوق إقفال الأسبوع السابق بنحو 173.1 نقطة، وبنسبة 2.1% إلى مستوى 8535.68 نقطة. وجاء ارتفاع المؤشر على النحو المشار إليه محصلة لارتفاع أسعار أسهم 29 شركة وانخفاض أسعار أسهم 11 شركة، واستقرار أسعار أسهم شركتين دون تغير. وتوزع الارتفاع على كافة المؤشرات القطاعية بنسبة 2.11 % لمؤشر قطاع البنوك، وبنسبة 1.05% لمؤشر قطاع التأمين، وبنسبة 3.97% لمؤشر قطاع الصناعة، وبنسبة 1.25% لمؤشر قطاع الخدمات. وأدى ارتفاع المؤشر العام وكافة المؤشرات القطاعية، إلى ارتفاع الرسملة الكلية للسوق بمقدار 7.5 مليار ريال لتصل إلى 447.2 مليار ريال بعد انخفاض محدود في الأسبوع السابق.
وقد سجل سعر سهم المتحدة للتنمية ارتفاعا استثنائيا بنسبة 12.73%، وجاء سهم الأهلي ثانياً بنسبة ارتفاع 5%، فسعر سهم بروة بنسبة 4.58%. وارتفعت أسعار أسهم المخازن والوطني وقطر وعمان بنسب متقاربة متوسطها 3.5%. وفي المقابل سجل سعر سهم الميرة انخفاضاً بنسبة 1.95%، ثم سعر سهم إزدان بنسبة 1.06%، فسعر سهم السلام بنسبة 0.82%، فسعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 0.79% فسعر سهم زاد بنسبة 0.61%، فسعر سهم الخليج القابضة بنسبة 0.53%.
السيولة
ارتفع حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 6.5% إلى 1356.9 مليون ريال، بمتوسط يومي 271.4 مليون ريال مقارنة بـ 254.8مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 73.3% من إجمالي التداولات، وكانت على الترتيب لسهم بروة بقيمة 229.1 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 196.2 مليون ريال، فسهم المتحدة بقيمة 176.6 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 150.7 مليون ريال، فسهم المواشي بقيمة 123 مليون ريال فسهم الوطني بقيمة 118.3 مليون ريال.
وقد انفردت المحافظ القطرية بالشراء الصافي في مواجهة كل الفئات الأخرى وبقيمة 101.5 مليون ريال مقابل بيع صافي بقيمة 27.9 مليون ريال للمحافظ غير القطرية، و60.6 مليون ريال للقطريين الأفراد و13.2مليون ريال لغير القطريين.
أخبار الشركات والسوق
صدرت خلال الأسبوع نتائج الملاحة وأعمال، ونعرض أيضاً لنتائج شركات أخرى صدرت مساء الخميس السابق وكان لها تأثير على تداولات الأسبوع ومنها المتحدة للتنمية:
1- بلغ صافي ربح المتحدة للتنمية في الشهور التسعة الأولى نحو 1824.4 مليون ريال مقابل 443.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 11.3 ريال مقابل 2.8 ريال للفترة المناظرة. وقد علقت المجموعة على النتائج بالقول إن إجمالي ربح الملاحة التشغيلي في الشهور التسعة الأولى قد ارتفع بنسبة 23.4% إلى 492.9 مليون ريال، وارتفعت إيرادات أخرى وإيرادات توزيعات بنسبة 54.7% إلى 149.6 مليون ريال، وسجلت الشركة أرباحاً استثنائية من تقييم استثمارات عقارية بقيمة 1370 مليون ريال. وارتفعت في المقابل المصروفات العمومية بنسبة 31.3% إلى 165.4 مليون ريال، وبالنتيجة ارتفعت أرباح الشركة الصافية بنسبة 311.3% إلى 1824.4 مليون ريال. كما حققت الشركة أرباحاً من زيادة في القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع، مما رفع الربح الشامل إلى 2822.7 مليون ريال بارتفاع بنسبة 378.1% عن الفترة المناظرة، وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 73.1% إلى 6857.8 مليون ريال.
2- بلغ صافي ربح شركة أعمال في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 173.6 مليون ريال مقابل 152.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.35 ريال مقابل 0.31 للفترة المناظرة. وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن إجمالي ربح الشركة في الشهور التسعة الأولى من العام قد ارتفع بنسبة 25.5% إلى 308.3 مليون ريال. وبعد إضافة الإيرادات الأخرى التي تقلصت بنسبة 79% إلى 9 ملايين ريال فقط، وطرح المصروفات بأنواعها وقد زادت بنسبة 18.6% إلى 150.6 مليون ريال، فإن صافي الربح يصل إلى 166.99 مليون ريال بانخفاض محدود عن الفترة المناظرة. وبعد إضافة صافي أرباح القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بمقدار 29 مليون ريال، فإن الدخل الشامل للفترة يصل إلى 173.6 مليون ريال بارتفاع نسبته 13.8% عن الفترة المناظرة. وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 3.6% إلى 5.5 مليار ريال.
3- بلغ صافي ربح الملاحة في الشهور التسعة الأولى 584.3 مليون ريال قطري مقابل 1.1 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 5.10 ريال مقابل 9.89 ريال قطري للفترة المناظرة. وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن إيرادات الملاحة التشغيلية قد سجلت في الشهور التسعة الأولى زيادة بنسبة 8.7% إلى 1668.9 مليون ريال، وارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 15.5% إلى 1288.4 مليون ريال مما أدى إلى تراجع أرباح التشغيل بنسبة 9.2% إلى 380.6 مليون ريال. وبعد إضافة أرباح محققة من القيمة العادلة وإضافة بنود أخرى فإن صافي ربح الشركة يصل إلى 584.4 مليون ريال بانخفاض بنسبة 48.4% عن الفترة المناظرة. ويرجع الانخفاض إلى وجود أرباح استثنائية من صفقة الاستحواذ على النقل البحري في العام الماضي، وقد انخفضت حقوق المساهمين بنسبة 4.7% 10.3 مليار ريال.
4- بلغ صافي ربح الخليج التكافلي في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 62.8 مليون ريال مقابل 71.9 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 4.41 ريال قطري مقابل 5.05 ريال للفترة المناظرة. وقد علقت المجموعة على النتائج بالقول إن إيرادات الخليج التكافلي في الشهور التسعة الأولى من العام قد شهدت انخفاضاً في أجر الوكالة بنسبة 3.3% إلى 37.9 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات الاستثمار وأخرى فإن إجمالي الإيرادات يصل إلى 93.1 مليون ريال بانخفاض بنسبة 4.5% عن الفترة المناظرة. وبعد طرح المصاريف العمومية والإهلاكات فإن ربح الفترة ينخفض إلى 62.8 مليون ريال بانخفاض بنسبة 12.6% عن الفترة المناظرة. وقد ارتفعت حقوق المساهمين بأقل من واحد بالمائة إلى 580.2 مليون ريال.
5- بلغ صافي ربح الخليج للمخازن نحو 45.8 مليون ريال مقابل 15.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.156 ريال مقابل 0.614 ريال للفترة المناظرة. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية أن إجمالي ربح الشركة في 9 شهور قد ارتفع بنسبة 31.3% إلى 80.1 مليون ريال، وانخفضت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 28.7% إلى 22.8 مليون ريال، كما انخفضت مصاريف الإهلاك إلى أقل من النصف. وبالنتيجة فإن صافي ربح الفترة قد ارتفع إلى 45.8 مليون ريال بزيادة بنسبة 198.5 مليون ريال عن الفترة المناظرة. وقد ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 92.4% إلى 670.4 مليون ريال.
6- بلغ صافي ربح قطر وعمان في الشهور التسعة الأولى نحو 13.8 مليون ريال مقابل 10.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.44 ريال مقابل 0.35 ريال للفترة المناظرة. وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن صافي إيرادات قطر وعمان من الفوائد والاستثمارات قد ارتفع بنسبة 23.3% إلى 16.6 مليون ريال، وانخفضت المصاريف بنسبة 3.7% إلى 3.08 مليون ريال. وبالنتيجة فإن صافي ربح الفترة قد ارتفع بنسبة 32% إلى 13.8 مليون ريال. ومن منظور الدخل الشامل هناك خسائر في القيمة العادلة بقيمة 9.7 مليون ريال مما جعل الدخل الشامل يتقلص بنسبة 80% إلى 4.13 مليون ريال فقط.
7- بلغ صافي ربح التحويلية في الشهور التسعة الأولى نحو 151.9 مليون ريال مقابل 127.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.84 ريال مقابل 3.54 ريال للفترة المناظرة من العام الماضي. وعلقت المجموعة على النتائج بالقول إن مجمل ربح التحويلية التشغيلي في 9 شهور قد ارتفع بنسبة 9.1% إلى 57.8 مليون ريال. وارتفعت إيراداتها من شركات زميلة وأخرى بنسبة 32.7% إلى 135.7 مليون ريال. وبعد طرح المصاريف وخسائر في العمليات غير المستمرة، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يصل إلى 151.9 مليون ريال بارتفاع بنسبة 19.1% عن الفترة المناظرة. وبالنتيجة ارتفع صافي حقوق المساهمين بنسبة 17.8% إلى 1239.9 مليون ريال.
8- بلغ صافي ربح الخليج القابضة في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 41.6 مليون ريال مقابل 33.5 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.33 ريال مقابل 0.27 ريال قطري للفترة المناظرة من العام السابق.
ولاحظت المجموعة أن إجمالي دخل الخليج القابضة التشغيلي قد ارتفع بنسبة 21% إلى 173.1 مليون ريال، وارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 37.4% إلى 127.2 مليون ريال، ومن ثم فإن أرباح التشغيل قد انخفضت بنسبة 9.1% 45.9 مليون ريال. وبعد إضافة الإيرادات الأخرى التي سجلت بعض الارتفاع وطرح المصاريف والإهلاكات وقد تم تخفيضهما فإن صافي ربح الفترة يصل إلى 41.6 مليون ريال بزيادة بنسبة 24.2% عن الفترة المناظرة. ولم يطرأ تغير يذكر على حقوق المساهمين.
9- بلغ صافي ربح شركة السلام في الشهور التسعة الأولى نحو 108.3 مليون ريال مقابل 92.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.04ريال مقابل 0.89 ريال للفترة المناظرة. وقد علقت المجموعة على النتائج بالقول إن إجمالي الربح التشغيلي للسلام قد ارتفع بنسبة 8.2% إلى 381.5 مليون ريال، وبعد إضافة الإيرادات الأخرى، فإن الربح الكلي يرتفع بنسبة 4.3% إلى 464.1 مليون ريال. ثم بعد طرح المصروفات بأنواعها التي انخفضت هامشياً إلى 355.7 مليون ريال فإن ربح الفترة يصل إلى 108.3 مليون ريال بزيادة بنسبة 16.8% عن الفترة المناظرة. ويلاحظ أنه من منظور الدخل الشامل كانت هناك خسائر في القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع بقيمة 5.3 مليون ريال مما يجعل الدخل الشامل في حدود 103 ملايين ريال.
العوامل الاقتصادية المؤثرة
1- اتفقت القمة الأوروبية في ختام اجتماعاتها خلال الأسبوع على حزمة من المقترحات التي تهدف إلى حل مشكلة ديون اليونان، والديون الأوروبية بوجه عام، وكان من أهم ما تم الاتفاق عليه زيادة رأسمال صندوق الإنقاذ إلى تريليون يورو وزيادة رسملة البنوك الأوروبية في مواجهة ذلك، وموافقة البنوك على إسقاط نصف الديون اليونانية.
2- صدرت يوم الخميس قبل الماضي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر وقد بينت أن الموجودات والمطلوبات قد ارتفعت بنسبة 6.3% إلى 648.1 مليار. وتبين أيضاً أن ودائع العملاء قد ارتفعت بمقدار 17.6 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن معظم الارتفاع قد طرأ على ودائع القطاع العام والحكومة، وأن ثلثيه قد طرأ على ودائع التوفير والأجل، وثلثه على الحسابات الجارية وتحت الطلب، وأن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة قد ارتفعت بمقدار 0.7 مليار ريال. وأن قروض المؤسسات الحكومية قد ارتفعت بمقدار 1.1 مليار ريال، ليرتفع الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية سبتمبر إلى 124.1 مليار ريال، وأن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد انخفضت في مجملها بمقدار 0.3 مليار إلى 218.5 مليار، وأن معظم الانخفاض قد طرأ على القروض الاستهلاكية والتجارة والخدمات والمقاولين في حين ارتفعت قروض العقارات، وأن أرصدة البنوك الحرة لدى المصرف المركزي قد انخفضت في سبتمبر للشهر الرابع على التوالي بنحو6.7 مليار إلى 14.8 مليار ريال.
2- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 1.9 مستوى 109.1 للبرميل، وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة إلى 54.09 دولار للبرميل، وهو ما يحقق فائضاً أسبوعياً في الموازنة العامة نقدره بـ 1400 مليون ريال بعد أخذ تكلفة زيادات الرواتب بعين الاعتبار. وكان الاقتراض العام والحكومي من القطاع المصرفي قد تزايد في عام 2011 بشكل ملحوظ رغم وجود الفائض في الموازنة، ليصل إلى 124.1 مليار ريال، إضافة إلى إصدار سندات بقيمة 98 مليار ريال حتى نهاية سبتمبر2011.
3- صدرت في الولايات المتحدة تقديرات النمو للاقتصاد الأمريكي لفترة الربع الثالث وسجلت تحسناً عن الربع الثاني بارتفاع المعدل إلى 2.5% على أساس سنوي. وكان لهذه الأخبار وللاتفاق الأوروبي تأثير قوي على أسواق المال حيث ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع بنحو 423نقطة فوق إقفال الأسبوع السابق إلى مستوى 12231 نقطة، وارتفع سعر أونصة الذهب بنحو 64 دولاراً ليصل إلى 1747 دولارا. وانخفض سعر صرف الدولار أمام اليورو إلى مستوى 1.4147 دولار، وانخفض أمام الين إلى مستوى 75.82ين.