ROSE
11-12-2011, 07:02 AM
المجموعة: المؤشر إلى أعلى مستوى في 6 شهور
الدوحة – الراية :بدأت بورصة قطر أسبوعها على ارتفاع بنحو 96 نقطة، ثم عادت أحجام التداولات إلى الضعف وتذبذب المؤشر ما بين ارتفاع وانخفاض بقية أيام الأسبوع. وقد يعزى التذبذب أثناء الأسبوع إلى انتظار المتعاملين لما ستسفر عنه قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت يوم الجمعة لإصلاح الخلل في النظام النقدي الأوروبي. وفي اللحظات الأخيرة من تعاملات يوم الخميس وبالتحديد في ربع الساعة الأخير بعد الواحدة تمت عشر صفقات خاصة على أسهم عشر شركات من المحافظ غير القطرية وإليها، بقيمة تزيد على 730 مليون ريال فارتفع إجمالي حجم التداولات إلى نحو 1073 مليون ريال في يوم واحد، وارتفع إجمالي تداولات الأسبوع بالتالي إلى أكثر من ملياري ريال. وبهذه النتيجة تمكن المؤشر من الارتفاع إلى أعلى مستوى له منذ شهر مايو الماضي بوصوله إلى حاجز 8800 نقطة. وتقدم المجموعة في تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة في الفترة 4-8 ديسمبر متابعة تفصيلية لما حدث في السوق خلال الأسبوع المشار إليه مع بيان الأخبار ذات العلاقة بالشركات المساهمة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة.
الأسعار والمؤشر
ارتفع المؤشر العام للبورصة للأسبوع الثاني على التوالي بنحو 145.6 نقطة، وبنسبة 1.68% فوق إقفال الأسبوع السابق، إلى مستوى 8808.4 نقطة. وجاء ارتفاع المؤشر العام على النحو المشار إليه محصلة لارتفاع أسعار أسهم 35 شركة وانخفاض أسعار أسهم شركتين فقط هما مزايا والخليج القابضة، واستقرار أسعار أسهم 5 شركات بدون تغير؛ منها سعر سهم السلام الموقوف عن التداول منذ شهر ونصف الشهر.
وتوزع الارتفاع على ثلاثة قطاعات هي مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.01%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.25%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.34%، فيما ظل مؤشر قطاع التأمين دون تغير. وقد حقق سعر سهم العامة للتامين أعلى نسبة ارتفاع بلغت 20.93%، فسعر سهم السينما بنسبة 19.21%، ثم سعر سهم المواشي بنسبة 14.67% إلى 34.4 ريال، ثم سعر سهم الرعاية بنسبة 8.85%، فسعر سهم المخازن بنسبة 8.33%، ثم سعر سهم الأهلي بنسبة 4.57%. وفي المقابل انخفضت أسعار أسهم شركتين فقط هما مزايا بنسبة 1.39%، وسعر سهم الخليج القابضة للإسمنت بنسبة 0.39%.
السيولة
ارتفع إجمالي حجم التداول في كل الأسبوع بنسبة 86.4% إلى 2044.2 مليون ريال، بمتوسط يومي 408.8 مليون ريال مقارنة بـ 219.3 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 61% من إجمالي التداولات، وكانت على الترتيب لسهم صناعات بقيمة 298 مليون ريال، والوطني بقيمة 280.3مليون ريال، فالريان بقيمة 253.3مليون ريال، ثم سهم التجاري بقيمة 151.7 مليون ريال، فسهم المواشي بقيمة 141.7 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 121.6 مليون ريال.
وقد أدى ارتفاع المؤشر العام وثلاثة من المؤشرات القطاعية إلى ارتفاع الرسملة الكلية للسوق بمقدار 7.1 مليار ريال لتصل إلى 460.3 مليار ريال، بعد ارتفاع بمقدار 2.8 مليار ريال فقط في الأسبوع السابق.
ولوحظ أن مبيعات المحافظ غير القطرية الصافية قد تقلصت هذا الأسبوع إلى 8.53 مليون ريال فقط، مع ارتفاع المبيعات الصافي للأفراد القطريين إلى مستوى 28.82 مليون ريال، وذلك في مواجهة مشتريات صافية من المحافظ القطرية بقيمة 35.3 مليون ريال، ومن الأفراد غير القطريين بقيمة 1.24 مليون ريال فقط.
أخبار الشركات والسوق
1- أصدرت شركة صناعات بياناً صحفياً تعقيباً على نتائجها للتسعة أشهر، توقعت فيه تحقيق انجاز سنوي غير مسبوق للعام 2011، مع ارتفاع ايرادات وأرباح الشركة، واستقرار هوامش الربح، ونمو أرباح جميع قطاعات الشركة.
وتطرق البيان لأهم المشاريع الحالية، حيث أكد على التدشين التجاري لمصنع " قافكو 5 " لليوريا والأمونيا والذي سيكون بنهاية ديسمبر الحالي، ومصنع " قافكو 6 خلال الربع الثالث من العام القادم، أما المصنع الثالث للبتروكيماويات " البولي ايثيلين منخفض الكثافة" فمن المتوقع أن يبدأ خلال الربع الثاني.
2- أعلنت (مواشي) عن وضعها حجر الأساس لثلاثة مشاريع بجمهورية السودان وهي:(المقصب الآلي العالمي، مصنع الدواجن، مزرعة الأعلاف) وقد قام سمو ولي العهد بوضع حجر الأساس إيذاناً ببدء التنفيذ والذي يستغرق حوالي 18 شهراً وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشاريع المذكورة 60 مليون دولار (حوالي 219 مليون ريال قطري).
3- أعلنت الشركة الوطنية للإجارة القابضة انها قد استحوذت على مناقصـة مواصـلات (تاكــسي كــروة)، حيث يشمل المشروع عدد 500 سيارة تاكسي ويبدأ تنفيذ المشروع في 1 يوليو 2012 ولمدة خمس سنوات.
4- أعلنت الشركة المتحدة للتنمية انها تلقت دعوة للدخول في مفاوضات جدية لإدخال مساهم إستراتيجي قطري من خلال إصدار أسهم إضافية بعدد وسعر سيتم الإعلان عنه لاحقاً، علماً بأنه سيتم عرض أي توصيات تتعلق بهذا الموضوع على الجمعية العامة غير العادية للشركة لأخذ موافقة المساهمين عليها.
5- أعلنت شركة الخليج للمخازن عن فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد لإدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك خلفاً لمجلس الإدارة الحالي والذي تنتهي مدته بعد انعقاد الجمعية العمومية لسنة 2011. وسيكون فتح باب الترشيح من تاريخ 25 ديسمبر 2011 وحتى 24 يناير 2012.كما قررت الشركة أن تعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 01/02/2012.
6- أعلن بنك الخليج التجاري عن نتائج اجتماع مجلس إدارته والمنعقد يوم الاثنين الموافق 05/12/2011، حيث وافق الأعضاء على خطة الميزانية الموّحدة للمجموعة للعام المقبل. كما وافق مجلس الإدارة على سياسة وإجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وعلى فتح باب الترشيحات لعضوية المجلس الذي يجري اختياره عن طريق التزكية ابتداء من شهر يناير 2012، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة.
7- أعلن بنك قطر الوطني عن نتائج اجتماع مجلس إدارته والمنعقد يوم السبت الموافق 03/12/2011م وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل البنك لعام 2012. كما اعلن البنك أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعاً آخر عصر يوم الاثنين الموافق 9 يناير 2012 للبت في النتائج المالية للبنك لعام 2011 ومناقشة توزيع الأرباح عن السنة المالية.
8- توجت شركة "بروة العقارية"، بأفضل جائزة للهندسة المعمارية للعام 2011 عن فئة المشاريع متعددة الاستخدامات خلال الدورة الـ"17" لجوائز العقارات الدولية السنوية في نسختها العربية بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وجاء تتويج "بروة العقارية " بالجائزة الرفيعة عن مشروعها المتميز "برايا" متعدد الاستخدامات الذي تقوم بتطويره شركة "بروة الدوحة" التي تعد من الشركات التابعة لمجموعة "بروة".
العوامل الاقتصادية المؤثرة
1. لم تصدر حتى الآن نشرة الميزانية الشهرية المجمعة لشهر نوفمبر، وكانت نشرة أكتوبر قد تضمنت ما يلي:
- أن ودائع العملاء قد ارتفعت بمقدار 2.7 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن معظم الارتفاع قد طرأ على ودائع القطاع العام والحكومة في حين انخفضت ودائع القطاع الخاص، كما ارتفعت الودائع الجارية وتحت الطلب، في مواجهة انخفاض ودائع الأجل.
- إن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية قد ارتفعت بمقدار 19.3 مليار ريال، مع انخفاض قروض الحكومة والمؤسسات الحكومية، ليرتفع الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية أكتوبر إلى 140.2 مليار ريال.
- أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد ارتفعت في مجملها بمقدار 3.5 مليار إلى 222 مليار، وأن معظم الارتفاع قد طرأ على قروض العقارات والتجارة والخدمات.
- أن الأرصدة الحرة للبنوك لدى المصرف المركزي قد انخفضت في أكتوبر للشهر الخامس على التوالي بنحو1.7 مليار إلى 12.5 مليار ريال مقارنة بـ 69 مليار في بداية العام.
2- انخفض سعر نفط الأوبك بنحو 76 سنتاً للبرميل عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 109.62 دولار للبرميل، وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة إلى 54.62 دولار للبرميل، وهو ما يحقق فائضاً أسبوعياً في الموازنة العامة نقدره بـ 1326 مليون ريال. وكان الاقتراض العام من القطاع المصرفي المحلي قد تزايد في عام 2011 بشكل ملحوظ -وخاصة للمؤسسات شبه الحكومية - رغم وجود الفائض في الموازنة العامة، ليصل إلى مستوى140.2 مليار ريال، إضافة إلى إصدار سندات حكومية بقيمة 99.9 مليار ريال حتى نهاية أكتوبر2011.
3- اتفق زعماء أوروبا على زيادة صندوق الأزمات بنحو 200مليار يورو، والاتفاق على بعض القواعد المالية التي من شأنها تقليص العجز في الميزانيات العامة، مع إعطاء دور للمصرف المركزي الأوروبي في حل مشكلة الديون. وقد اعتبرت الأسواق ذلك خطوة مهمة لمنع انهيار منظومة اليورو، وارتفعت بالتالي مؤشرات الأسهم يوم الجمعة بعد انخفاضها يوم الخميس، بحيث ارتفع مؤشر داو جونز مع نهاية الأسبوع بنحو 165 نقطة فوق إقفال الأسبوع السابق إلى مستوى 12184نقطة. وانخفض سعر أونصة الذهب بنحو 30 دولاراً ليصل إلى 1717 دولارا. وظل سعر صرف الدولار مستقرا أمام اليورو عند مستوى 1.3386 دولار، وانخفض قليلاً أمام الين إلى مستوى 77.65 ين للدولار الواحد.
الدوحة – الراية :بدأت بورصة قطر أسبوعها على ارتفاع بنحو 96 نقطة، ثم عادت أحجام التداولات إلى الضعف وتذبذب المؤشر ما بين ارتفاع وانخفاض بقية أيام الأسبوع. وقد يعزى التذبذب أثناء الأسبوع إلى انتظار المتعاملين لما ستسفر عنه قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت يوم الجمعة لإصلاح الخلل في النظام النقدي الأوروبي. وفي اللحظات الأخيرة من تعاملات يوم الخميس وبالتحديد في ربع الساعة الأخير بعد الواحدة تمت عشر صفقات خاصة على أسهم عشر شركات من المحافظ غير القطرية وإليها، بقيمة تزيد على 730 مليون ريال فارتفع إجمالي حجم التداولات إلى نحو 1073 مليون ريال في يوم واحد، وارتفع إجمالي تداولات الأسبوع بالتالي إلى أكثر من ملياري ريال. وبهذه النتيجة تمكن المؤشر من الارتفاع إلى أعلى مستوى له منذ شهر مايو الماضي بوصوله إلى حاجز 8800 نقطة. وتقدم المجموعة في تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة في الفترة 4-8 ديسمبر متابعة تفصيلية لما حدث في السوق خلال الأسبوع المشار إليه مع بيان الأخبار ذات العلاقة بالشركات المساهمة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة.
الأسعار والمؤشر
ارتفع المؤشر العام للبورصة للأسبوع الثاني على التوالي بنحو 145.6 نقطة، وبنسبة 1.68% فوق إقفال الأسبوع السابق، إلى مستوى 8808.4 نقطة. وجاء ارتفاع المؤشر العام على النحو المشار إليه محصلة لارتفاع أسعار أسهم 35 شركة وانخفاض أسعار أسهم شركتين فقط هما مزايا والخليج القابضة، واستقرار أسعار أسهم 5 شركات بدون تغير؛ منها سعر سهم السلام الموقوف عن التداول منذ شهر ونصف الشهر.
وتوزع الارتفاع على ثلاثة قطاعات هي مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.01%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.25%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.34%، فيما ظل مؤشر قطاع التأمين دون تغير. وقد حقق سعر سهم العامة للتامين أعلى نسبة ارتفاع بلغت 20.93%، فسعر سهم السينما بنسبة 19.21%، ثم سعر سهم المواشي بنسبة 14.67% إلى 34.4 ريال، ثم سعر سهم الرعاية بنسبة 8.85%، فسعر سهم المخازن بنسبة 8.33%، ثم سعر سهم الأهلي بنسبة 4.57%. وفي المقابل انخفضت أسعار أسهم شركتين فقط هما مزايا بنسبة 1.39%، وسعر سهم الخليج القابضة للإسمنت بنسبة 0.39%.
السيولة
ارتفع إجمالي حجم التداول في كل الأسبوع بنسبة 86.4% إلى 2044.2 مليون ريال، بمتوسط يومي 408.8 مليون ريال مقارنة بـ 219.3 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 61% من إجمالي التداولات، وكانت على الترتيب لسهم صناعات بقيمة 298 مليون ريال، والوطني بقيمة 280.3مليون ريال، فالريان بقيمة 253.3مليون ريال، ثم سهم التجاري بقيمة 151.7 مليون ريال، فسهم المواشي بقيمة 141.7 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 121.6 مليون ريال.
وقد أدى ارتفاع المؤشر العام وثلاثة من المؤشرات القطاعية إلى ارتفاع الرسملة الكلية للسوق بمقدار 7.1 مليار ريال لتصل إلى 460.3 مليار ريال، بعد ارتفاع بمقدار 2.8 مليار ريال فقط في الأسبوع السابق.
ولوحظ أن مبيعات المحافظ غير القطرية الصافية قد تقلصت هذا الأسبوع إلى 8.53 مليون ريال فقط، مع ارتفاع المبيعات الصافي للأفراد القطريين إلى مستوى 28.82 مليون ريال، وذلك في مواجهة مشتريات صافية من المحافظ القطرية بقيمة 35.3 مليون ريال، ومن الأفراد غير القطريين بقيمة 1.24 مليون ريال فقط.
أخبار الشركات والسوق
1- أصدرت شركة صناعات بياناً صحفياً تعقيباً على نتائجها للتسعة أشهر، توقعت فيه تحقيق انجاز سنوي غير مسبوق للعام 2011، مع ارتفاع ايرادات وأرباح الشركة، واستقرار هوامش الربح، ونمو أرباح جميع قطاعات الشركة.
وتطرق البيان لأهم المشاريع الحالية، حيث أكد على التدشين التجاري لمصنع " قافكو 5 " لليوريا والأمونيا والذي سيكون بنهاية ديسمبر الحالي، ومصنع " قافكو 6 خلال الربع الثالث من العام القادم، أما المصنع الثالث للبتروكيماويات " البولي ايثيلين منخفض الكثافة" فمن المتوقع أن يبدأ خلال الربع الثاني.
2- أعلنت (مواشي) عن وضعها حجر الأساس لثلاثة مشاريع بجمهورية السودان وهي:(المقصب الآلي العالمي، مصنع الدواجن، مزرعة الأعلاف) وقد قام سمو ولي العهد بوضع حجر الأساس إيذاناً ببدء التنفيذ والذي يستغرق حوالي 18 شهراً وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشاريع المذكورة 60 مليون دولار (حوالي 219 مليون ريال قطري).
3- أعلنت الشركة الوطنية للإجارة القابضة انها قد استحوذت على مناقصـة مواصـلات (تاكــسي كــروة)، حيث يشمل المشروع عدد 500 سيارة تاكسي ويبدأ تنفيذ المشروع في 1 يوليو 2012 ولمدة خمس سنوات.
4- أعلنت الشركة المتحدة للتنمية انها تلقت دعوة للدخول في مفاوضات جدية لإدخال مساهم إستراتيجي قطري من خلال إصدار أسهم إضافية بعدد وسعر سيتم الإعلان عنه لاحقاً، علماً بأنه سيتم عرض أي توصيات تتعلق بهذا الموضوع على الجمعية العامة غير العادية للشركة لأخذ موافقة المساهمين عليها.
5- أعلنت شركة الخليج للمخازن عن فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد لإدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك خلفاً لمجلس الإدارة الحالي والذي تنتهي مدته بعد انعقاد الجمعية العمومية لسنة 2011. وسيكون فتح باب الترشيح من تاريخ 25 ديسمبر 2011 وحتى 24 يناير 2012.كما قررت الشركة أن تعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 01/02/2012.
6- أعلن بنك الخليج التجاري عن نتائج اجتماع مجلس إدارته والمنعقد يوم الاثنين الموافق 05/12/2011، حيث وافق الأعضاء على خطة الميزانية الموّحدة للمجموعة للعام المقبل. كما وافق مجلس الإدارة على سياسة وإجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وعلى فتح باب الترشيحات لعضوية المجلس الذي يجري اختياره عن طريق التزكية ابتداء من شهر يناير 2012، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة.
7- أعلن بنك قطر الوطني عن نتائج اجتماع مجلس إدارته والمنعقد يوم السبت الموافق 03/12/2011م وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل البنك لعام 2012. كما اعلن البنك أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعاً آخر عصر يوم الاثنين الموافق 9 يناير 2012 للبت في النتائج المالية للبنك لعام 2011 ومناقشة توزيع الأرباح عن السنة المالية.
8- توجت شركة "بروة العقارية"، بأفضل جائزة للهندسة المعمارية للعام 2011 عن فئة المشاريع متعددة الاستخدامات خلال الدورة الـ"17" لجوائز العقارات الدولية السنوية في نسختها العربية بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وجاء تتويج "بروة العقارية " بالجائزة الرفيعة عن مشروعها المتميز "برايا" متعدد الاستخدامات الذي تقوم بتطويره شركة "بروة الدوحة" التي تعد من الشركات التابعة لمجموعة "بروة".
العوامل الاقتصادية المؤثرة
1. لم تصدر حتى الآن نشرة الميزانية الشهرية المجمعة لشهر نوفمبر، وكانت نشرة أكتوبر قد تضمنت ما يلي:
- أن ودائع العملاء قد ارتفعت بمقدار 2.7 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن معظم الارتفاع قد طرأ على ودائع القطاع العام والحكومة في حين انخفضت ودائع القطاع الخاص، كما ارتفعت الودائع الجارية وتحت الطلب، في مواجهة انخفاض ودائع الأجل.
- إن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية قد ارتفعت بمقدار 19.3 مليار ريال، مع انخفاض قروض الحكومة والمؤسسات الحكومية، ليرتفع الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية أكتوبر إلى 140.2 مليار ريال.
- أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد ارتفعت في مجملها بمقدار 3.5 مليار إلى 222 مليار، وأن معظم الارتفاع قد طرأ على قروض العقارات والتجارة والخدمات.
- أن الأرصدة الحرة للبنوك لدى المصرف المركزي قد انخفضت في أكتوبر للشهر الخامس على التوالي بنحو1.7 مليار إلى 12.5 مليار ريال مقارنة بـ 69 مليار في بداية العام.
2- انخفض سعر نفط الأوبك بنحو 76 سنتاً للبرميل عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 109.62 دولار للبرميل، وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة إلى 54.62 دولار للبرميل، وهو ما يحقق فائضاً أسبوعياً في الموازنة العامة نقدره بـ 1326 مليون ريال. وكان الاقتراض العام من القطاع المصرفي المحلي قد تزايد في عام 2011 بشكل ملحوظ -وخاصة للمؤسسات شبه الحكومية - رغم وجود الفائض في الموازنة العامة، ليصل إلى مستوى140.2 مليار ريال، إضافة إلى إصدار سندات حكومية بقيمة 99.9 مليار ريال حتى نهاية أكتوبر2011.
3- اتفق زعماء أوروبا على زيادة صندوق الأزمات بنحو 200مليار يورو، والاتفاق على بعض القواعد المالية التي من شأنها تقليص العجز في الميزانيات العامة، مع إعطاء دور للمصرف المركزي الأوروبي في حل مشكلة الديون. وقد اعتبرت الأسواق ذلك خطوة مهمة لمنع انهيار منظومة اليورو، وارتفعت بالتالي مؤشرات الأسهم يوم الجمعة بعد انخفاضها يوم الخميس، بحيث ارتفع مؤشر داو جونز مع نهاية الأسبوع بنحو 165 نقطة فوق إقفال الأسبوع السابق إلى مستوى 12184نقطة. وانخفض سعر أونصة الذهب بنحو 30 دولاراً ليصل إلى 1717 دولارا. وظل سعر صرف الدولار مستقرا أمام اليورو عند مستوى 1.3386 دولار، وانخفض قليلاً أمام الين إلى مستوى 77.65 ين للدولار الواحد.