ROSE
18-12-2011, 06:40 AM
المجموعة: عودة للتراجع وضعف في أحجام التداولات
التداول تراجع بنسبة 32.6% إلى 1304.6 مليون ريال
سهم المتحدة يقود مكاسب الأسبوع والسينما أكبر الخسائر
عادت مؤشرات البورصة إلى التراجع بعد وصول المؤشر العام إلى مستوى 8808 نقاط في أسبوع سابق. وقد جاء الأداء الضعيف للبورصة نتيجة استمرار حالة القلق التي سادت البورصات العالمية على مستقبل اليورو، وتهديد وكالات التصنيف الدولية بأنها على وشك تخفيض درجات التقييم الممتازة التي تتمتع بها دول مثل فرنسا. وازدادت الضغوط على المؤشر بعد أن فشلت بورصة قطر في الحصول على الترفيع المتوقع إلى مصاف البورصات الناشئة، حيث صدر قرار مورجان ستانلي بالإبقاء عليها كبورصة مبتدئة. وكان البعض يؤمل في أن يؤدي الترفيع إلى جذب استثمارات أجنبية تنعش أداء البورصة. وقد خسر المؤشر العام نحو 56 نقطة انخفض بها إلى 8752 نقطة، وخسرت الرسملة الكلية نحو 2.6 مليار ريال. كما انخفض إجمالي حجم التداول بنسبة 32.6%. بعد ارتفاع استثنائي في الأسبوع السابق. وتقدم المجموعة في تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة في الفترة 11-15 ديسمبر متابعة تفصيلية لما حدث في السوق خلال الأسبوع المشار إليه مع بيان الأخبار ذات العلاقة بالشركات المساهمة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة.
الأسعار والمؤشر
شهد الأسبوع الماضي انخفاض المؤشر العام بنحو 55.6 نقطة، وبنسبة 0.63% دون إقفال الأسبوع السابق، إلى مستوى 8752.9 نقطة. وجاء انخفاض المؤشر العام على النحو المشار إليه محصلة لانخفاض أسعار أسهم 23 شركة وارتفاع أسعار أسهم 16 شركة، واستقرار أسعار أسهم 3 شركات بدون تغير منها؛ سهم السلام الموقوف عن التداول منذ شهر ونصف الشهر. وتوزع الانخفاض على قطاعات البنوك بنسبة 0.96%، وقطاع التأمين بنسبة 1.53%، وقطاع الخدمات بنسبة 0.45%، فيما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.6%.
وقد حقق سعر سهم السينما أعلى نسبة تراجع بلغت 8.89%، ثم سعر سهم المخازن بنسبة 3.85% فسعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 3.57%، فسعر سهم الطبية بنسبة 2.99%، فسعر سهم كيوتل بنسبة 2.28%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 1.98%. وفي المقابل ارتفع سعر سهم المتحدة بنسبة 16.67%، ثم سعر سهم الميرة بنسبة 3.67%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 3.57%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 3.09%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 2.07%، فسعر سهم أزدان بنسبة 1.49%.
السيولة
انخفض إجمالي حجم التداول خلال الأسبوع بنسبة 32.6% إلى 1304.6 مليون ريال، بمتوسط يومي 260.9 مليون ريال مقارنة بـ 408.8 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر نشاطاً ما نسبته 62.5% من إجمالي التداولات، وكانت على الترتيب لسهم المتحدة للتنمية - الذي كان مفاجأة الأسبوع - بإجمالي تداولات بلغت 271.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم الريان بقيمة 149.3 مليون ريال، ثم سهم المواشي بقيمة 115 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 97.7 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 91.6 مليون ريال فسهم الوطني بقيمة 90.7 مليون ريال. وأدى انخفاض المؤشر العام، وثلاثة من المؤشرات القطاعية إلى انخفاض الرسملة الكلية للسوق بمقدار 2.6 مليار ريال لتصل إلى 457.7 مليار ريال، بعد ارتفاع بمقدار 7.1مليار ريال في الأسبوع السابق. ولوحظ أن مبيعات المحافظ غير القطرية الصافية قد عادت إلى الارتفاع هذا الأسبوع إلى 63.8 مليون ريال، في مواجهة مشتريات صافية من كل الفئات الأخرى، حيث اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 7.2 مليون ريال فقط، واشترى القطريون الأفراد بقيمة 39.7 مليون ريال، والأفراد غير القطريين بقيمة 17.9 مليون ريال.
أخبار الشركات والسوق
1- فشلت بورصات قطر ودبي وأبوظبي المالية في الترقية التي تطمح بها لدخول مؤشر الأسواق الناشئة لمورجان ستانلي وفق قرار صدر يوم 14 ديسمبر، وتأجل النظر في الموضوع لمزيد من المراجعات حول هذا الموضوع خلال العام القادم. ويقول المحللون إن القيود على ملكية الأجانب المستمرة في العديد من الشركات وتدهور أحجام التداول في تلك الأسواق كانا عائقين رئيسيين أمام انضمامها لمؤشر مورجان ستانلي.
2- وقعت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية مع كازينو الفرنسية لتجارة التجزئة شراكة إستراتيجية لتطوير شبكة من محلات الهايبر والسوبر ماركت تحت اسم جيان، وجيان إيزي في مجموعة مختارة من بلدان الشرق الأوسط. وتعد هذه الشراكة خطوة كبيرة لجعل الميرة واحدة من أكبر تجار التجزئة في المنطقة.
وكبادرة أولى لتحقيق هذه الشراكة، وقعت الميرة عقد امتياز فرعي سيمكنها من تطوير وتشغيل محلات الهايبر والسوبر ماركت تحت اسم جيان وجيان إيزي في كل من قطر وسلطنة عمان.
3- أعلن مجمع شركات المناعي عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 13/12/2011، حيث تمت مناقشة إستراتيجية الشركة للاستثمار والمسائل الإدارية والمالية المتعلقة بعمليات الشركة. ومن جهة أخرى صادقت عمومية المناعي غير العادية على إجازة الشراء المقترح من قبل الشركة لكافة الحصص في شركة القط الأسود للهندسة والإنشاءات، وذلك بمقابل لا يتجاوز 250 مليون ريال قطري.
4- أعلنت الشركة الوطنية للإجارة القابضة عن حصولها على الموافقة من وزارة الأعمال والتجارة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية يوم الأحد الموافق 12-2-2012 كموعد أساسي للاجتماع بفندق، على أن يكون الموعد الاحتياطي هو يوم الاثنين الموافق 20/2/2012.
5- اجتمع الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي مع رئيس الحكومة المغربية في مكتبه مساء يوم السبت، حيث طرح سعادة الشيخ فكرة إنشاء بنك إسلامي وشركة إسلامية للتأمين في المغرب يمتلك المغاربة 50% من أسهمها فيما سيساهم القطريون بنسبة 49%.
6-أعلنت شركة إزدان العقارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الذي عقد مساء يوم 14/12/2011، حيث تمت المصادقة على قرار يقضي بالموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي ليتوافق مع شروط نظام حوكمة الشركات.
العوامل الاقتصادية المؤثرة
1. لم تصدر حتى الآن نشرة الميزانية الشهرية المجمعة لشهر نوفمبر، وكانت نشرة أكتوبر قد تضمنت ما يلي:
- أن ودائع العملاء قد ارتفعت بمقدار 2.7 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن معظم الارتفاع قد طرأ على ودائع القطاع العام والحكومة في حين انخفضت ودائع القطاع الخاص، كما ارتفعت الودائع الجارية وتحت الطلب، في مواجهة انخفاض ودائع الأجل.
- أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية قد ارتفعت بمقدار 19.3 مليار ريال، مع انخفاض قروض الحكومة والمؤسسات الحكومية، ليرتفع الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية أكتوبر إلى 140.2 مليار ريال.
- أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد ارتفعت في مجملها بمقدار 3.5 مليار إلى 222 مليارا، وأن معظم الارتفاع قد طرأ على قروض العقارات والتجارة والخدمات.
- أن الأرصدة الحرة للبنوك لدى المصرف المركزي قد انخفضت في أكتوبر للشهر الخامس على التوالي بنحو1.7 مليار إلى 12.5 مليار ريال مقارنة بـ 69 مليار في بداية العام.
2- انخفض سعر نفط الأوبك بنحو 5 دولارات للبرميل عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 104.60 دولار للبرميل، وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة إلى 49.6 دولار للبرميل، وهو ما يحقق فائضاً أسبوعياً في الموازنة العامة نقدره بـ 1200 مليون ريال. وكان الاقتراض العام من القطاع المصرفي المحلي قد تزايد في عام 2011 بشكل ملحوظ - خاصة للمؤسسات شبه الحكومية- رغم وجود الفائض في الموازنة العامة، ليصل إلى مستوى140.2 مليار ريال، إضافة إلى إصدار سندات حكومية بقيمة 99.9 مليار ريال حتى نهاية أكتوبر2011.
3- أثرت التوقعات الخاصة بتخفيض التقييمات السيادية لدول أوروبية على أداء البورصات العالمية وعلى اليورو وعلى أسعار النفط والذهب، بحيث انخفض مؤشر داو جونز مع نهاية الأسبوع بنحو 226 نقطة دون إقفال الأسبوع السابق إلى مستوى 11858 نقطة. وانخفض سعر أونصة الذهب بنحو 121 دولاراً ليصل إلى 1596 دولارا. وارتفع سعر صرف الدولار أمام اليورو إلى مستوى 1.3033 دولار، ولكنه ظل مستقراً أمام الين عند مستوى 77.81 ين للدولار الواحد.
التداول تراجع بنسبة 32.6% إلى 1304.6 مليون ريال
سهم المتحدة يقود مكاسب الأسبوع والسينما أكبر الخسائر
عادت مؤشرات البورصة إلى التراجع بعد وصول المؤشر العام إلى مستوى 8808 نقاط في أسبوع سابق. وقد جاء الأداء الضعيف للبورصة نتيجة استمرار حالة القلق التي سادت البورصات العالمية على مستقبل اليورو، وتهديد وكالات التصنيف الدولية بأنها على وشك تخفيض درجات التقييم الممتازة التي تتمتع بها دول مثل فرنسا. وازدادت الضغوط على المؤشر بعد أن فشلت بورصة قطر في الحصول على الترفيع المتوقع إلى مصاف البورصات الناشئة، حيث صدر قرار مورجان ستانلي بالإبقاء عليها كبورصة مبتدئة. وكان البعض يؤمل في أن يؤدي الترفيع إلى جذب استثمارات أجنبية تنعش أداء البورصة. وقد خسر المؤشر العام نحو 56 نقطة انخفض بها إلى 8752 نقطة، وخسرت الرسملة الكلية نحو 2.6 مليار ريال. كما انخفض إجمالي حجم التداول بنسبة 32.6%. بعد ارتفاع استثنائي في الأسبوع السابق. وتقدم المجموعة في تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة في الفترة 11-15 ديسمبر متابعة تفصيلية لما حدث في السوق خلال الأسبوع المشار إليه مع بيان الأخبار ذات العلاقة بالشركات المساهمة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة.
الأسعار والمؤشر
شهد الأسبوع الماضي انخفاض المؤشر العام بنحو 55.6 نقطة، وبنسبة 0.63% دون إقفال الأسبوع السابق، إلى مستوى 8752.9 نقطة. وجاء انخفاض المؤشر العام على النحو المشار إليه محصلة لانخفاض أسعار أسهم 23 شركة وارتفاع أسعار أسهم 16 شركة، واستقرار أسعار أسهم 3 شركات بدون تغير منها؛ سهم السلام الموقوف عن التداول منذ شهر ونصف الشهر. وتوزع الانخفاض على قطاعات البنوك بنسبة 0.96%، وقطاع التأمين بنسبة 1.53%، وقطاع الخدمات بنسبة 0.45%، فيما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.6%.
وقد حقق سعر سهم السينما أعلى نسبة تراجع بلغت 8.89%، ثم سعر سهم المخازن بنسبة 3.85% فسعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 3.57%، فسعر سهم الطبية بنسبة 2.99%، فسعر سهم كيوتل بنسبة 2.28%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 1.98%. وفي المقابل ارتفع سعر سهم المتحدة بنسبة 16.67%، ثم سعر سهم الميرة بنسبة 3.67%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 3.57%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 3.09%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 2.07%، فسعر سهم أزدان بنسبة 1.49%.
السيولة
انخفض إجمالي حجم التداول خلال الأسبوع بنسبة 32.6% إلى 1304.6 مليون ريال، بمتوسط يومي 260.9 مليون ريال مقارنة بـ 408.8 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر نشاطاً ما نسبته 62.5% من إجمالي التداولات، وكانت على الترتيب لسهم المتحدة للتنمية - الذي كان مفاجأة الأسبوع - بإجمالي تداولات بلغت 271.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم الريان بقيمة 149.3 مليون ريال، ثم سهم المواشي بقيمة 115 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 97.7 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 91.6 مليون ريال فسهم الوطني بقيمة 90.7 مليون ريال. وأدى انخفاض المؤشر العام، وثلاثة من المؤشرات القطاعية إلى انخفاض الرسملة الكلية للسوق بمقدار 2.6 مليار ريال لتصل إلى 457.7 مليار ريال، بعد ارتفاع بمقدار 7.1مليار ريال في الأسبوع السابق. ولوحظ أن مبيعات المحافظ غير القطرية الصافية قد عادت إلى الارتفاع هذا الأسبوع إلى 63.8 مليون ريال، في مواجهة مشتريات صافية من كل الفئات الأخرى، حيث اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 7.2 مليون ريال فقط، واشترى القطريون الأفراد بقيمة 39.7 مليون ريال، والأفراد غير القطريين بقيمة 17.9 مليون ريال.
أخبار الشركات والسوق
1- فشلت بورصات قطر ودبي وأبوظبي المالية في الترقية التي تطمح بها لدخول مؤشر الأسواق الناشئة لمورجان ستانلي وفق قرار صدر يوم 14 ديسمبر، وتأجل النظر في الموضوع لمزيد من المراجعات حول هذا الموضوع خلال العام القادم. ويقول المحللون إن القيود على ملكية الأجانب المستمرة في العديد من الشركات وتدهور أحجام التداول في تلك الأسواق كانا عائقين رئيسيين أمام انضمامها لمؤشر مورجان ستانلي.
2- وقعت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية مع كازينو الفرنسية لتجارة التجزئة شراكة إستراتيجية لتطوير شبكة من محلات الهايبر والسوبر ماركت تحت اسم جيان، وجيان إيزي في مجموعة مختارة من بلدان الشرق الأوسط. وتعد هذه الشراكة خطوة كبيرة لجعل الميرة واحدة من أكبر تجار التجزئة في المنطقة.
وكبادرة أولى لتحقيق هذه الشراكة، وقعت الميرة عقد امتياز فرعي سيمكنها من تطوير وتشغيل محلات الهايبر والسوبر ماركت تحت اسم جيان وجيان إيزي في كل من قطر وسلطنة عمان.
3- أعلن مجمع شركات المناعي عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 13/12/2011، حيث تمت مناقشة إستراتيجية الشركة للاستثمار والمسائل الإدارية والمالية المتعلقة بعمليات الشركة. ومن جهة أخرى صادقت عمومية المناعي غير العادية على إجازة الشراء المقترح من قبل الشركة لكافة الحصص في شركة القط الأسود للهندسة والإنشاءات، وذلك بمقابل لا يتجاوز 250 مليون ريال قطري.
4- أعلنت الشركة الوطنية للإجارة القابضة عن حصولها على الموافقة من وزارة الأعمال والتجارة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية يوم الأحد الموافق 12-2-2012 كموعد أساسي للاجتماع بفندق، على أن يكون الموعد الاحتياطي هو يوم الاثنين الموافق 20/2/2012.
5- اجتمع الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي مع رئيس الحكومة المغربية في مكتبه مساء يوم السبت، حيث طرح سعادة الشيخ فكرة إنشاء بنك إسلامي وشركة إسلامية للتأمين في المغرب يمتلك المغاربة 50% من أسهمها فيما سيساهم القطريون بنسبة 49%.
6-أعلنت شركة إزدان العقارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الذي عقد مساء يوم 14/12/2011، حيث تمت المصادقة على قرار يقضي بالموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي ليتوافق مع شروط نظام حوكمة الشركات.
العوامل الاقتصادية المؤثرة
1. لم تصدر حتى الآن نشرة الميزانية الشهرية المجمعة لشهر نوفمبر، وكانت نشرة أكتوبر قد تضمنت ما يلي:
- أن ودائع العملاء قد ارتفعت بمقدار 2.7 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن معظم الارتفاع قد طرأ على ودائع القطاع العام والحكومة في حين انخفضت ودائع القطاع الخاص، كما ارتفعت الودائع الجارية وتحت الطلب، في مواجهة انخفاض ودائع الأجل.
- أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية قد ارتفعت بمقدار 19.3 مليار ريال، مع انخفاض قروض الحكومة والمؤسسات الحكومية، ليرتفع الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية أكتوبر إلى 140.2 مليار ريال.
- أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد ارتفعت في مجملها بمقدار 3.5 مليار إلى 222 مليارا، وأن معظم الارتفاع قد طرأ على قروض العقارات والتجارة والخدمات.
- أن الأرصدة الحرة للبنوك لدى المصرف المركزي قد انخفضت في أكتوبر للشهر الخامس على التوالي بنحو1.7 مليار إلى 12.5 مليار ريال مقارنة بـ 69 مليار في بداية العام.
2- انخفض سعر نفط الأوبك بنحو 5 دولارات للبرميل عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 104.60 دولار للبرميل، وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة إلى 49.6 دولار للبرميل، وهو ما يحقق فائضاً أسبوعياً في الموازنة العامة نقدره بـ 1200 مليون ريال. وكان الاقتراض العام من القطاع المصرفي المحلي قد تزايد في عام 2011 بشكل ملحوظ - خاصة للمؤسسات شبه الحكومية- رغم وجود الفائض في الموازنة العامة، ليصل إلى مستوى140.2 مليار ريال، إضافة إلى إصدار سندات حكومية بقيمة 99.9 مليار ريال حتى نهاية أكتوبر2011.
3- أثرت التوقعات الخاصة بتخفيض التقييمات السيادية لدول أوروبية على أداء البورصات العالمية وعلى اليورو وعلى أسعار النفط والذهب، بحيث انخفض مؤشر داو جونز مع نهاية الأسبوع بنحو 226 نقطة دون إقفال الأسبوع السابق إلى مستوى 11858 نقطة. وانخفض سعر أونصة الذهب بنحو 121 دولاراً ليصل إلى 1596 دولارا. وارتفع سعر صرف الدولار أمام اليورو إلى مستوى 1.3033 دولار، ولكنه ظل مستقراً أمام الين عند مستوى 77.81 ين للدولار الواحد.