سيف قطر
08-01-2012, 07:16 AM
المجموعة: بداية جيدة والمؤشر على أعتاب 8900 نقطة
* سهم مواشي يقود المكاسب .. وأكبر خسائر الأسبوع للسينما
كانت بداية موفقة للمؤشر في أول أسبوع من أسابيع التداول لعام 2012حيث تمكن من التغلب على حاجز 8800نقطة في اليوم الثاني على خلفية تحسن مماثل حدث في بورصة نيويورك. ثم سرعان ما فقد المؤشر قوة اندفاعه في اليوم الثالث وظل بالتالي دون مستوى 8900 نقطة. وانعكس ارتفاع المؤشر العام بالإيجاب على المؤشرات القطاعية فارتفعت، وارتفعت معها الرسملة الكلية للبورصة.
وكانت هناك صفقة خاصة على سهم الريان بقيمة 91.4 مليون ريال، في حين لم تشهد البورصة تنفيذ أية صفقة على أذونات الخزانة الحكومية. ولم تكن هناك أخبار محلية مؤثرة على نشاط البورصة، حيث من المنتظر أن يبدأ موسم الإفصاح عن نتائج الشركات المساهمة لعام 2011 اعتباراً من الأسبوع القادم. وتقدم المجموعة في تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة في الفترة 2-5 يناير متابعة تفصيلية لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه، مع بيان الأخبار ذات العلاقة بالشركات المساهمة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة.
الأسعار والمؤشر
ارتفع مؤشر السوق في أربعة أيام بنحو 107 نقاط، وبنسبة 1.22% فوق إقفال الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 8886 نقطة. وجاء ارتفاع المؤشر العام على النحو المشار إليه محصلة لارتفاع أسعار أسهم 25 شركة وانخفاض أسعار أسهم 15 شركة، واستقرار أسعار أسهم شركتين دون تغير؛ هما سهم الريان، وسهم السلام الموقوف عن التداول منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر.
وتوزع الارتفاع على قطاعات: التأمين بنسبة 3.09%، وقطاع البنوك بنسبة 1.59%، وقطاع الخدمات بنسبة 1.13%، فيما انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.60%. وقد حقق سعر سهم المواشي أعلى نسبة ارتفاع بلغت 7.69%، ثم سعر سهم الأهلي بنسبة 4.52%، ثم سعر سهم الرعاية بنسبة 3.48%، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 3.09%، فسعر سهم كلاً من بنك الدوحة والإسلامية للتأمين بنسبة 2.96% لكل منهما. وفي المقابل انخفض سعر سهم السينما بنسبة 9.41%، فسعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 8.99%، ثم سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 3.40%، فسعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 3.35% ، ثم سعر سهم الطبية بنسبة 2.01%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 1.81%.
السيولة
تقلص حجم التداول قريباً من مستوياته المعتادة بعد انتهاء الصفقات الخاصة التي شهدها الأسبوع الأخير من السنة على سهم أزدان، ليصل إلى نحو 878.9 مليون ريال بمتوسط يومي 219.7 مليون ريال مقارنة بـ 5778 مليون ريال وبمتوسط 1155.6 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 54% من إجمالي التداولات، وكانت على الترتيب لسهم الريان بقيمة 166.5 مليون ريال، ثم لسهم المتحدة للتنمية بقيمة 101.4 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 91.2 مليون ريال، ثم لسهم ناقلات بقيمة 86.5 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 65.8 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 53.8 مليون ريال. وقد انعكس ارتفاع المؤشر العام، وثلاثة من المؤشرات القطاعية بشكل إيجابي على الرسملة الكلية للسوق؛ فارتفعت بمقدار 5.1 مليار ريال لتصل إلى مستوى 462.6 مليار ريال، بعد ارتفاع بمقدار 0.3 مليار ريال فقط في الأسبوع السابق.
ولوحظ أن الأفراد القطريين قد انفردوا بالبيع الصافي هذا الأسبوع أمام كل الفئات الأخرى وبقيمة 55.9 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ القطرية صافي قيمة 49.5 مليون ريال، واشترت المحافظ غير القطرية- على غير العادة- بقيمة 6.06 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة هامشية تقل عن نصف مليون ريال.
أخبار الشركات والسوق
1- أعلنت شركة الميرة بأنها سوف تقوم -بشكل مباشر أو غير مباشر- عبر احدى الشركات التابعة لها بإبرام اتفاقية استئجار من الباطن لمبنى دسمان هايبر ماركت الواقع على الطريق الرئيسي المؤدي الى شارع المطار، حيث سيتم تشغيل الفرع وفق أحدث الخبرات التي تضمن الجودة والتنوع.
2- أعلنت 15 شركة حتى الآن عن مواعيد الإفصاح عن نتائجها المالية لعام 2011، وجاءت كلها في شهر يناير باستثناء الإسمنت التي ستعلن في شهر مارس. وستبدأ الإفصاحات يوم الأحد القادم بنتائج السلام يوم 8 يناير، ثم الوطني يوم 9 ، ثم الإجارة ومزايا يوم 10، فالمخازن يوم 11. ويشهد يوم 18 يناير إفصاحات الدوحة والأهلي والمصرف والسينما، ثم فودافون يوم 19 ، ثم قطر وعمان يوم 21، والخليجي والإسلامية القابضة يوم 22 ، فالدوحة للتأمين والخليج التكافلي يوم 24 يناير.
3-أعلنت شركة السلام العالمية عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الموافق 29/12/2011، حيث استعرض المجلس الموضوعات المتعلقة بنشاط الشركة ومشاكلها واتخذ عددا من القرارات من بينها دعوة الجمعية العامة للانعقاد مساء يوم 18/1/2012، وذلك للاطلاع على حكم محكمة الاستئناف وأسبابه ومنطوقه، وللنظر في إطالة أمد تعليق ووقف التداول على أسهم الشركة، وسماع تقرير مجلس الإدارة بهذا الشأن، واتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المساهمين ومصالح الشركة. وأكد المجلس أن الشركة سوف تمتثل للأحكام الصادرة عندما تصبح نهائية ونافذة.
وذلك بتصويب الإجراءات التنفيذية، مع وزارة الأعمال والتجارة، ومع أي جهة أخرى ذات اختصاص، إذا ما رُفض الطعن بالتمييز. وتؤكد الشركة أنها قد التزمت بتوجيهات الوزارة المعنية بتطبيق القانون، وحصلت على موافقات رسمية سابقة ولاحقة على جميع إجراءات إندماجي العام 2002 و2005، وموافقة الجمعيات العامة المتعاقبة على جميع الإجراءات المتخذة من قبل الشركة والإفصاحات المتعلقة بالإندماجين، وبأن الإجراءات المطعون بصحتها هي إجراءات شكلية فنية محضة، لم ينتج عنها أي ضرر مهما كان نوعه لأي طرف. وقد طلبت السلام العالمية من الهيئة أكثر من مرة إعادة التداول بأقرب وقت ممكن، حماية لمصالح الشركة وحقوق المساهمين.
العوامل الاقتصادية المؤثرة
- لم تصدر بعد الميزانية الشهرية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر، وكانت بيانات شهر نوفمبر قد تضمنت ما يلي:
-أن ودائع العملاء قد انخفضت بمقدار 18.9 مليار ريال إلى 344.1 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن الانخفاض قد توزع على ودائع القطاع العام والحكومة والقطاع الخاص، وودائع غير المقيمين، وانخفضت الودائع لأجل في مواجهة ارتفاع الحسابات الجارية.
- أن نسبة القروض إلى الودائع قد ارتفعت من 106.2% في أكتوبر إلى 114% في نوفمبر، وهذا الارتفاع غير صحي.
- أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للمؤسسات الحكومية قد ارتفعت بمقدار 37.4 مليار ريال، مع انخفاض قروض الحكومة بمقدار 0.3 مليار، والمؤسسات شبه الحكومية بمقدار 36.3 مليار ، ليرتفع الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية نوفمبر إلى 141 مليار ريال.
- أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد ارتفعت في مجملها بمقدار 6.9 مليار إلى 229 مليار، وأن معظم الارتفاع قد طرأ على القروض الاستهلاكية والتجارة والخدمات.
- أن أرصدة البنوك الحرة لدى المصرف المركزي قد انخفضت في أكتوبر للشهر السادس على التوالي وبنحو 6.8 مليار إلى 5.7 مليار ريال مقارنة بـ 69 مليار في بداية العام، وأنها بذلك عادت إلى المستويات الطبيعية.
2- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 4.98 دولار للبرميل عن الأسبوع السابق نتيجة تصاعد المخاطر السياسية الناشئة عن التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز ليصل إلى مستوى 111.73 دولار للبرميل، وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة إلى 56.73 دولار للبرميل، وهو ما يحقق فائضاً أسبوعياً في الموازنة العامة نقدره بـ 1342 مليون ريال. وكان الاقتراض العام من القطاع المصرفي المحلي قد تزايد في عام 2011 بشكل ملحوظ- وخاصة للمؤسسات شبه الحكومية- رغم وجود الفائض في الموازنة العامة، ليصل إلى مستوى 141 مليار ريال، إضافة إلى إصدار سندات حكومية بقيمة 99.9 مليار ريال حتى نهاية نوفمبر 2011.
3- انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 8.5% في شهر ديسمبر وهو أقل مستوى منذ ثلاث سنوات في إشارة إلى تحسن الأداء الاقتصادي. وارتفع مؤشر داو جونز مع نهاية الأسببوع بنحو 142 نقطة دون إقفال الأسبوع السابق إلى مستوى 12359 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار أمام اليورو بنسبة 1.9% إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2010 بوصوله إلى 1.2717 دولار، ولكنه استقر أمام الين عند مستوى 76.97 ين للدولار الواحد، فكأن الارتفاع كان نتيجة لتراجع اليورو أمام الين. وارتفع سعر أونصة الذهب بنحو 50 دولاراً إلى 1617 دولار.
* سهم مواشي يقود المكاسب .. وأكبر خسائر الأسبوع للسينما
كانت بداية موفقة للمؤشر في أول أسبوع من أسابيع التداول لعام 2012حيث تمكن من التغلب على حاجز 8800نقطة في اليوم الثاني على خلفية تحسن مماثل حدث في بورصة نيويورك. ثم سرعان ما فقد المؤشر قوة اندفاعه في اليوم الثالث وظل بالتالي دون مستوى 8900 نقطة. وانعكس ارتفاع المؤشر العام بالإيجاب على المؤشرات القطاعية فارتفعت، وارتفعت معها الرسملة الكلية للبورصة.
وكانت هناك صفقة خاصة على سهم الريان بقيمة 91.4 مليون ريال، في حين لم تشهد البورصة تنفيذ أية صفقة على أذونات الخزانة الحكومية. ولم تكن هناك أخبار محلية مؤثرة على نشاط البورصة، حيث من المنتظر أن يبدأ موسم الإفصاح عن نتائج الشركات المساهمة لعام 2011 اعتباراً من الأسبوع القادم. وتقدم المجموعة في تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة في الفترة 2-5 يناير متابعة تفصيلية لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه، مع بيان الأخبار ذات العلاقة بالشركات المساهمة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة.
الأسعار والمؤشر
ارتفع مؤشر السوق في أربعة أيام بنحو 107 نقاط، وبنسبة 1.22% فوق إقفال الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 8886 نقطة. وجاء ارتفاع المؤشر العام على النحو المشار إليه محصلة لارتفاع أسعار أسهم 25 شركة وانخفاض أسعار أسهم 15 شركة، واستقرار أسعار أسهم شركتين دون تغير؛ هما سهم الريان، وسهم السلام الموقوف عن التداول منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر.
وتوزع الارتفاع على قطاعات: التأمين بنسبة 3.09%، وقطاع البنوك بنسبة 1.59%، وقطاع الخدمات بنسبة 1.13%، فيما انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.60%. وقد حقق سعر سهم المواشي أعلى نسبة ارتفاع بلغت 7.69%، ثم سعر سهم الأهلي بنسبة 4.52%، ثم سعر سهم الرعاية بنسبة 3.48%، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 3.09%، فسعر سهم كلاً من بنك الدوحة والإسلامية للتأمين بنسبة 2.96% لكل منهما. وفي المقابل انخفض سعر سهم السينما بنسبة 9.41%، فسعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 8.99%، ثم سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 3.40%، فسعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 3.35% ، ثم سعر سهم الطبية بنسبة 2.01%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 1.81%.
السيولة
تقلص حجم التداول قريباً من مستوياته المعتادة بعد انتهاء الصفقات الخاصة التي شهدها الأسبوع الأخير من السنة على سهم أزدان، ليصل إلى نحو 878.9 مليون ريال بمتوسط يومي 219.7 مليون ريال مقارنة بـ 5778 مليون ريال وبمتوسط 1155.6 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 54% من إجمالي التداولات، وكانت على الترتيب لسهم الريان بقيمة 166.5 مليون ريال، ثم لسهم المتحدة للتنمية بقيمة 101.4 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 91.2 مليون ريال، ثم لسهم ناقلات بقيمة 86.5 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 65.8 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 53.8 مليون ريال. وقد انعكس ارتفاع المؤشر العام، وثلاثة من المؤشرات القطاعية بشكل إيجابي على الرسملة الكلية للسوق؛ فارتفعت بمقدار 5.1 مليار ريال لتصل إلى مستوى 462.6 مليار ريال، بعد ارتفاع بمقدار 0.3 مليار ريال فقط في الأسبوع السابق.
ولوحظ أن الأفراد القطريين قد انفردوا بالبيع الصافي هذا الأسبوع أمام كل الفئات الأخرى وبقيمة 55.9 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ القطرية صافي قيمة 49.5 مليون ريال، واشترت المحافظ غير القطرية- على غير العادة- بقيمة 6.06 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة هامشية تقل عن نصف مليون ريال.
أخبار الشركات والسوق
1- أعلنت شركة الميرة بأنها سوف تقوم -بشكل مباشر أو غير مباشر- عبر احدى الشركات التابعة لها بإبرام اتفاقية استئجار من الباطن لمبنى دسمان هايبر ماركت الواقع على الطريق الرئيسي المؤدي الى شارع المطار، حيث سيتم تشغيل الفرع وفق أحدث الخبرات التي تضمن الجودة والتنوع.
2- أعلنت 15 شركة حتى الآن عن مواعيد الإفصاح عن نتائجها المالية لعام 2011، وجاءت كلها في شهر يناير باستثناء الإسمنت التي ستعلن في شهر مارس. وستبدأ الإفصاحات يوم الأحد القادم بنتائج السلام يوم 8 يناير، ثم الوطني يوم 9 ، ثم الإجارة ومزايا يوم 10، فالمخازن يوم 11. ويشهد يوم 18 يناير إفصاحات الدوحة والأهلي والمصرف والسينما، ثم فودافون يوم 19 ، ثم قطر وعمان يوم 21، والخليجي والإسلامية القابضة يوم 22 ، فالدوحة للتأمين والخليج التكافلي يوم 24 يناير.
3-أعلنت شركة السلام العالمية عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الموافق 29/12/2011، حيث استعرض المجلس الموضوعات المتعلقة بنشاط الشركة ومشاكلها واتخذ عددا من القرارات من بينها دعوة الجمعية العامة للانعقاد مساء يوم 18/1/2012، وذلك للاطلاع على حكم محكمة الاستئناف وأسبابه ومنطوقه، وللنظر في إطالة أمد تعليق ووقف التداول على أسهم الشركة، وسماع تقرير مجلس الإدارة بهذا الشأن، واتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المساهمين ومصالح الشركة. وأكد المجلس أن الشركة سوف تمتثل للأحكام الصادرة عندما تصبح نهائية ونافذة.
وذلك بتصويب الإجراءات التنفيذية، مع وزارة الأعمال والتجارة، ومع أي جهة أخرى ذات اختصاص، إذا ما رُفض الطعن بالتمييز. وتؤكد الشركة أنها قد التزمت بتوجيهات الوزارة المعنية بتطبيق القانون، وحصلت على موافقات رسمية سابقة ولاحقة على جميع إجراءات إندماجي العام 2002 و2005، وموافقة الجمعيات العامة المتعاقبة على جميع الإجراءات المتخذة من قبل الشركة والإفصاحات المتعلقة بالإندماجين، وبأن الإجراءات المطعون بصحتها هي إجراءات شكلية فنية محضة، لم ينتج عنها أي ضرر مهما كان نوعه لأي طرف. وقد طلبت السلام العالمية من الهيئة أكثر من مرة إعادة التداول بأقرب وقت ممكن، حماية لمصالح الشركة وحقوق المساهمين.
العوامل الاقتصادية المؤثرة
- لم تصدر بعد الميزانية الشهرية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر، وكانت بيانات شهر نوفمبر قد تضمنت ما يلي:
-أن ودائع العملاء قد انخفضت بمقدار 18.9 مليار ريال إلى 344.1 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن الانخفاض قد توزع على ودائع القطاع العام والحكومة والقطاع الخاص، وودائع غير المقيمين، وانخفضت الودائع لأجل في مواجهة ارتفاع الحسابات الجارية.
- أن نسبة القروض إلى الودائع قد ارتفعت من 106.2% في أكتوبر إلى 114% في نوفمبر، وهذا الارتفاع غير صحي.
- أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للمؤسسات الحكومية قد ارتفعت بمقدار 37.4 مليار ريال، مع انخفاض قروض الحكومة بمقدار 0.3 مليار، والمؤسسات شبه الحكومية بمقدار 36.3 مليار ، ليرتفع الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية نوفمبر إلى 141 مليار ريال.
- أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد ارتفعت في مجملها بمقدار 6.9 مليار إلى 229 مليار، وأن معظم الارتفاع قد طرأ على القروض الاستهلاكية والتجارة والخدمات.
- أن أرصدة البنوك الحرة لدى المصرف المركزي قد انخفضت في أكتوبر للشهر السادس على التوالي وبنحو 6.8 مليار إلى 5.7 مليار ريال مقارنة بـ 69 مليار في بداية العام، وأنها بذلك عادت إلى المستويات الطبيعية.
2- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 4.98 دولار للبرميل عن الأسبوع السابق نتيجة تصاعد المخاطر السياسية الناشئة عن التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز ليصل إلى مستوى 111.73 دولار للبرميل، وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة إلى 56.73 دولار للبرميل، وهو ما يحقق فائضاً أسبوعياً في الموازنة العامة نقدره بـ 1342 مليون ريال. وكان الاقتراض العام من القطاع المصرفي المحلي قد تزايد في عام 2011 بشكل ملحوظ- وخاصة للمؤسسات شبه الحكومية- رغم وجود الفائض في الموازنة العامة، ليصل إلى مستوى 141 مليار ريال، إضافة إلى إصدار سندات حكومية بقيمة 99.9 مليار ريال حتى نهاية نوفمبر 2011.
3- انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 8.5% في شهر ديسمبر وهو أقل مستوى منذ ثلاث سنوات في إشارة إلى تحسن الأداء الاقتصادي. وارتفع مؤشر داو جونز مع نهاية الأسببوع بنحو 142 نقطة دون إقفال الأسبوع السابق إلى مستوى 12359 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار أمام اليورو بنسبة 1.9% إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2010 بوصوله إلى 1.2717 دولار، ولكنه استقر أمام الين عند مستوى 76.97 ين للدولار الواحد، فكأن الارتفاع كان نتيجة لتراجع اليورو أمام الين. وارتفع سعر أونصة الذهب بنحو 50 دولاراً إلى 1617 دولار.