مغروور قطر
12-01-2012, 02:23 PM
تغطية الاكتتاب على صكوك بنك الخليج الأول بحوالي ثلاثة أضعاف وبقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي
أرقام 12/01/2012 شهد الاكتتاب على صكوك بنك الخليج الأول، الشريك المصرفي الرائد والمفضل في دولة الإمارات العربية المتحدة، اقبالا كبيرا من المستثمرين حيث تمت تغطية الاكتتاب على هذه الصكوك البالغة قيمتها 500 مليون دولار بمعدل 2.8 أضعاف. وكان الاكتتاب على صكوك بنك الخليج الأول قد انطلق يوم أمس، الموافق 12 يناير 2012 وانتهى في اليوم نفسه على قيمة اجمالية للاكتتابات بلغت 1.4 مليار دولار أمريكي.
وبقيادة بنك الخليج الأول، طرح الاكتتاب على هذه الصكوك بالتعاون مع سيتي بنك، اتش اس بي سي، بنك أبوظبي الوطني وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء اكتتاب مشتركين، حيث بلغ السعر النهائي لهذه الصكوك التي تُستحق بعد خمس سنوات، 287.5 نقطةَ أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة. وكانت هذه الصكوك قد صنفت عند a2 من قبل موديز و a+من قبل فيتش، كما تم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية بمعدل ربح يبلغ 4.046%، حيث ستُستخدم عوائدها لتمويل ودعم العمليات العامة الإسلامية للبنك.
وتعليقا على نجاح هذا الاكتتاب، قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "يعكس الاقبال القوي الذي تلقيناه من المستثمرين على هذا الاكتتاب، ثقة المستثمرين الكبيرة في البنك والأُسس الصلبة التي يقوم عليها وقدرته على توفير عائدات مستدامة لمساهميه. وتعد هذه عملية الاكتتاب الثانية على صكوك بنك الخليج الأول، حيث شَهِدنا استجابة كبيرة خلال عمليتي الاكتتاب من المستثمرين في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، كما ساهمت استراتيجيتنا وأنشطتنا للتوسع الدولي في تعزيز ثقة العملاء في البنك، الأمر الذي انعكس بدوره على استمرار اقبال المستثمرين العالميين على منتجاتنا وحلولنا المالية ".
وأضاف الصايغ، "حقق الاكتتاب على هذه الصكوك والذي تم بالتعاون مع مدراء الاكتتاب المشتركين قيمةٌ إجمالية تُقدر بـ 1.4 مليار دولار أمريكي، حيث ستُستخدم قيمة هذه الصكوك لدعم العمليات العامة الإسلامية لبنك الخليج الأول وتعزيز خدماتنا ومواصلة تنويع عروضنا المالية والتمويلية".
وتَوزعَ المستثمرون على عدد من المناطق في العالم، حيث بلغت نسبتهم 69% من منطقة الشرق الأوسط، 15% من أوروبا و16% من آسيا. أما على الصعيد القطاعي، فقد شكلت البنوك الاستثمارية والتجارية نسبة 72% من المكتتبين، تبعتها صناديق الاستثمار بنسبة 18%، في حين بلغت نسبة المستثمرين من الخدمات المصرفية الخاصة 7% وصناديق التأمين 3 %.
أرقام 12/01/2012 شهد الاكتتاب على صكوك بنك الخليج الأول، الشريك المصرفي الرائد والمفضل في دولة الإمارات العربية المتحدة، اقبالا كبيرا من المستثمرين حيث تمت تغطية الاكتتاب على هذه الصكوك البالغة قيمتها 500 مليون دولار بمعدل 2.8 أضعاف. وكان الاكتتاب على صكوك بنك الخليج الأول قد انطلق يوم أمس، الموافق 12 يناير 2012 وانتهى في اليوم نفسه على قيمة اجمالية للاكتتابات بلغت 1.4 مليار دولار أمريكي.
وبقيادة بنك الخليج الأول، طرح الاكتتاب على هذه الصكوك بالتعاون مع سيتي بنك، اتش اس بي سي، بنك أبوظبي الوطني وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء اكتتاب مشتركين، حيث بلغ السعر النهائي لهذه الصكوك التي تُستحق بعد خمس سنوات، 287.5 نقطةَ أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة. وكانت هذه الصكوك قد صنفت عند a2 من قبل موديز و a+من قبل فيتش، كما تم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية بمعدل ربح يبلغ 4.046%، حيث ستُستخدم عوائدها لتمويل ودعم العمليات العامة الإسلامية للبنك.
وتعليقا على نجاح هذا الاكتتاب، قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "يعكس الاقبال القوي الذي تلقيناه من المستثمرين على هذا الاكتتاب، ثقة المستثمرين الكبيرة في البنك والأُسس الصلبة التي يقوم عليها وقدرته على توفير عائدات مستدامة لمساهميه. وتعد هذه عملية الاكتتاب الثانية على صكوك بنك الخليج الأول، حيث شَهِدنا استجابة كبيرة خلال عمليتي الاكتتاب من المستثمرين في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، كما ساهمت استراتيجيتنا وأنشطتنا للتوسع الدولي في تعزيز ثقة العملاء في البنك، الأمر الذي انعكس بدوره على استمرار اقبال المستثمرين العالميين على منتجاتنا وحلولنا المالية ".
وأضاف الصايغ، "حقق الاكتتاب على هذه الصكوك والذي تم بالتعاون مع مدراء الاكتتاب المشتركين قيمةٌ إجمالية تُقدر بـ 1.4 مليار دولار أمريكي، حيث ستُستخدم قيمة هذه الصكوك لدعم العمليات العامة الإسلامية لبنك الخليج الأول وتعزيز خدماتنا ومواصلة تنويع عروضنا المالية والتمويلية".
وتَوزعَ المستثمرون على عدد من المناطق في العالم، حيث بلغت نسبتهم 69% من منطقة الشرق الأوسط، 15% من أوروبا و16% من آسيا. أما على الصعيد القطاعي، فقد شكلت البنوك الاستثمارية والتجارية نسبة 72% من المكتتبين، تبعتها صناديق الاستثمار بنسبة 18%، في حين بلغت نسبة المستثمرين من الخدمات المصرفية الخاصة 7% وصناديق التأمين 3 %.