ROSE
05-04-2012, 07:32 AM
6.5 مرة تغطية الاكتتاب في سندات التجاري
الدوحة - الراية :
أعلن البنك التجاري القطري عن نجاح إصدار سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات ضمن برنامج أوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل emtn ("البرنامج") الذي تم إطلاقه عام 2011.
وقد تم إعداد وتسويق الإصدار من قبل مجموعة من البنوك الرئيسة شملت بي ان بي باريبا، والبنك التجاري كابيتال، واتش اس بي سي، ومورغان ستانلي. وقد حظي هذا الإصدار بالكثير من الاهتمام العالمي حيث تعدت طلبات الاكتتاب 3,3 مليار دولار أمريكي.
وتم إصدار السندات بسعر 235 نقطة أساس فوق متوسط أسعار المقايضة وستدفع السندات فائدة مقدارها 3,375% سنويًا. وسيتم استخدام مبلغ الإصدار لأغراض تمويلية عامة من أجل دعم الخطط التنموية للبنك.
وقال السيد أندرو ستيفنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، "إننا لمسرورون من التجاوب الكبير الذي حازه هذا الإصدار من قبل المستثمرين الدوليين في السندات ضمن برنامج أوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل emtn. فقد تعدت الطلبات 3,3 مليار دولار أمريكي متجاوزةً بذلك حد الاكتتاب. ويؤكد الطلب المتزايد للسوق ومستويات الأسعار الجاذبة الثقة المستمرة من قبل المستثمرين في الأصول ذات العائد الثابت في قوة الاقتصاد القطري واستقراره وثقتهم أيضًا في إستراتيجية البنك التجاري وقوته المالية وإدارته."
إن برنامج أوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل emtn الخاص بالبنك التجاري مدرج في بورصة لندن وقد تم تصنيفه a1 من قبل موديز وa- من قبل ستاندرد أند بورز.
يملك البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 71,5 مليار ريال قطري، كما في 31 ديسمبر 2011. وكبنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للمؤسسات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وعمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 27 فرعًا بخدمات كاملة و148 جهاز صراف آليًا.
حقق البنك الأرباح سنة تلو الأخرى منذ عام 1975 وواصل الاستثمار في تطوير الكفاءات والتكنولوجيا ورأس المال البشري بالإضافة إلى خلق قاعدة رأس مال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على الاستمرار في النماء.
ساهمت إستراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الإستراتيجية مع البنوك الزميلة - البنك الوطني العماني فى سلطنة عمان والبنك العربي المتحد في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 2,2 مليار ريال عماني في 31 ديسمبر 2011، وله 69 فرعًا في سلطنة عمان و3 فروع في مصر وفرع واحد في أبو ظبي. أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي في الشارقة، فقد بلغ مجموع أصوله 10,8 مليار درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2011 ويقوم بتشغيل 14 فرعًا في الإمارات العربية المتحدة.
يتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هيa من قبل فيتش وa1 من قبل موديز وa- من قبل ستاندرد أند بورز، والبنك مدرج في بورصة قطر، وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع العالمية وكذلك السندات في بورصة لندن. بالإضافة إلى ذلك، فإن سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في ديسمبر 2010، والمدرجة في بورصة سيكس السويسرية، هي أول سندات عامة يتم إصدارها من قبل بنك قطري في سويسرا.
الدوحة - الراية :
أعلن البنك التجاري القطري عن نجاح إصدار سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات ضمن برنامج أوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل emtn ("البرنامج") الذي تم إطلاقه عام 2011.
وقد تم إعداد وتسويق الإصدار من قبل مجموعة من البنوك الرئيسة شملت بي ان بي باريبا، والبنك التجاري كابيتال، واتش اس بي سي، ومورغان ستانلي. وقد حظي هذا الإصدار بالكثير من الاهتمام العالمي حيث تعدت طلبات الاكتتاب 3,3 مليار دولار أمريكي.
وتم إصدار السندات بسعر 235 نقطة أساس فوق متوسط أسعار المقايضة وستدفع السندات فائدة مقدارها 3,375% سنويًا. وسيتم استخدام مبلغ الإصدار لأغراض تمويلية عامة من أجل دعم الخطط التنموية للبنك.
وقال السيد أندرو ستيفنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، "إننا لمسرورون من التجاوب الكبير الذي حازه هذا الإصدار من قبل المستثمرين الدوليين في السندات ضمن برنامج أوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل emtn. فقد تعدت الطلبات 3,3 مليار دولار أمريكي متجاوزةً بذلك حد الاكتتاب. ويؤكد الطلب المتزايد للسوق ومستويات الأسعار الجاذبة الثقة المستمرة من قبل المستثمرين في الأصول ذات العائد الثابت في قوة الاقتصاد القطري واستقراره وثقتهم أيضًا في إستراتيجية البنك التجاري وقوته المالية وإدارته."
إن برنامج أوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل emtn الخاص بالبنك التجاري مدرج في بورصة لندن وقد تم تصنيفه a1 من قبل موديز وa- من قبل ستاندرد أند بورز.
يملك البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 71,5 مليار ريال قطري، كما في 31 ديسمبر 2011. وكبنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للمؤسسات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وعمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 27 فرعًا بخدمات كاملة و148 جهاز صراف آليًا.
حقق البنك الأرباح سنة تلو الأخرى منذ عام 1975 وواصل الاستثمار في تطوير الكفاءات والتكنولوجيا ورأس المال البشري بالإضافة إلى خلق قاعدة رأس مال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على الاستمرار في النماء.
ساهمت إستراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الإستراتيجية مع البنوك الزميلة - البنك الوطني العماني فى سلطنة عمان والبنك العربي المتحد في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 2,2 مليار ريال عماني في 31 ديسمبر 2011، وله 69 فرعًا في سلطنة عمان و3 فروع في مصر وفرع واحد في أبو ظبي. أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي في الشارقة، فقد بلغ مجموع أصوله 10,8 مليار درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2011 ويقوم بتشغيل 14 فرعًا في الإمارات العربية المتحدة.
يتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هيa من قبل فيتش وa1 من قبل موديز وa- من قبل ستاندرد أند بورز، والبنك مدرج في بورصة قطر، وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع العالمية وكذلك السندات في بورصة لندن. بالإضافة إلى ذلك، فإن سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في ديسمبر 2010، والمدرجة في بورصة سيكس السويسرية، هي أول سندات عامة يتم إصدارها من قبل بنك قطري في سويسرا.