imar
05-04-2012, 08:51 AM
أعلن البنك التجاري عن نجاح إصدار سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات ضمن برنامج أوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل emtn ("البرنامج") الذي تم إطلاقه عام 2011.
وقد تم اعداد وتسويق الإصدار من قبل مجموعة من البنوك الرئيسية شملت بي ان بي باريبا، والبنك التجاري كابيتال، واتش اس بي سي، ومورغان ستانلي. وقد حظي هذا الإصدار على الكثير من الاهتمام العالمي حيث تعدت طلبات الاكتتاب 3,3 مليار دولار أمريكي.
وتم اصدار السندات بسعر 235 نقطة أساس فوق متوسط أسعار المقايضة وستدفع السندات فائدة مقدارها 3,375% سنوياً. وسيتم استخدام مبلغ الإصدار لأغراض تمويلية عامة من أجل دعم الخطط التنموية للبنك.
وقال السيد أندرو ستيفنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، "إننا لمسرورون من التجاوب الكبير الذي حاذ عليه هذا الاصدار من قبل المستثمرين الدوليين في السندات ضمن برنامج أوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل emtn. فقد تعدت الطلبات 3,3 مليار دولار أمريكي متجاوزةً بذلك حد الاكتتاب. ويؤكد الطلب المتزايد للسوق ومستويات الأسعار الجاذبة الثقة المستمرة من قبل المثتسمرين في الاصول ذات العائد الثابت في قوة الاقتصاد القطري واستقراره وثقتهم ايضاً في استراتيجية البنك التجاري وقوته المالية وإدارته."
يذكر إن برنامج أوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل emtn الخاص بالبنك التجاري مدرج في بورصة لندن وقد تم تصنيفه a1 من قبل موديز وa- من قبل ستاندرد أند بورز.
وقد تم اعداد وتسويق الإصدار من قبل مجموعة من البنوك الرئيسية شملت بي ان بي باريبا، والبنك التجاري كابيتال، واتش اس بي سي، ومورغان ستانلي. وقد حظي هذا الإصدار على الكثير من الاهتمام العالمي حيث تعدت طلبات الاكتتاب 3,3 مليار دولار أمريكي.
وتم اصدار السندات بسعر 235 نقطة أساس فوق متوسط أسعار المقايضة وستدفع السندات فائدة مقدارها 3,375% سنوياً. وسيتم استخدام مبلغ الإصدار لأغراض تمويلية عامة من أجل دعم الخطط التنموية للبنك.
وقال السيد أندرو ستيفنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، "إننا لمسرورون من التجاوب الكبير الذي حاذ عليه هذا الاصدار من قبل المستثمرين الدوليين في السندات ضمن برنامج أوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل emtn. فقد تعدت الطلبات 3,3 مليار دولار أمريكي متجاوزةً بذلك حد الاكتتاب. ويؤكد الطلب المتزايد للسوق ومستويات الأسعار الجاذبة الثقة المستمرة من قبل المثتسمرين في الاصول ذات العائد الثابت في قوة الاقتصاد القطري واستقراره وثقتهم ايضاً في استراتيجية البنك التجاري وقوته المالية وإدارته."
يذكر إن برنامج أوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل emtn الخاص بالبنك التجاري مدرج في بورصة لندن وقد تم تصنيفه a1 من قبل موديز وa- من قبل ستاندرد أند بورز.