ROSE
11-07-2012, 12:38 AM
22 مليار دولار حجم الاكتتاب في الصكوك القطرية
قالت بنوك إن قطر ستبيع سندات إسلامية بقيمة أربعة مليارات دولار على شريحتين ومن المقرر تسعيرها غداً الأربعاء بعد تراجع السعر الاسترشادي الأولي بفضل الطلب الهائل.
واجتذبت هذه الصفقة وهي أول صكوك دولية تصدرها قطر منذ نحو عشر سنوات طلبات اكتتاب بنحو 22 مليار دولار، مما يسمح للمقترض بأخذ الحد الأقصى المتاح وهو أربعة مليارات دولار.
وتم تعديل معدل الربح الاسترشادي لشريحة الخمس سنوات إلى 120 - 125 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة من 135 نقطة أساس وهو المعدل الذي أعلن عنه في وقت سابق، ولم يتم بعد تحديد حجم كلتا الشريحتين.
كما تم تعديل معدل الربح الاسترشادي لشريحة السنوات العشر إلى 160 - 165 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة من 175 نقطة أساس.
ومن المقرر إغلاق دفاتر الاكتتاب في أوروبا اليوم الثلاثاء بينما تغلق الدفاتر في آسيا والشرق الأوسط صباح اليوم الأربعاء. وسيتم تسعير الصكوك غداً.
ولا يقل حجم الإصدار القياسي عادة عن 500 مليون دولار.
واختارت قطر اتش.اس.بي.سي هولدنجز ودويتشه بنك وستاندرد تشارترد وبنك بروة وكيو إنفست لترتيب العملية.
وأظهرت وثائق من البنوك المرتبة للإصدار أن من المقرر بيع الصكوك هذا الأسبوع.
قالت بنوك إن قطر ستبيع سندات إسلامية بقيمة أربعة مليارات دولار على شريحتين ومن المقرر تسعيرها غداً الأربعاء بعد تراجع السعر الاسترشادي الأولي بفضل الطلب الهائل.
واجتذبت هذه الصفقة وهي أول صكوك دولية تصدرها قطر منذ نحو عشر سنوات طلبات اكتتاب بنحو 22 مليار دولار، مما يسمح للمقترض بأخذ الحد الأقصى المتاح وهو أربعة مليارات دولار.
وتم تعديل معدل الربح الاسترشادي لشريحة الخمس سنوات إلى 120 - 125 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة من 135 نقطة أساس وهو المعدل الذي أعلن عنه في وقت سابق، ولم يتم بعد تحديد حجم كلتا الشريحتين.
كما تم تعديل معدل الربح الاسترشادي لشريحة السنوات العشر إلى 160 - 165 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة من 175 نقطة أساس.
ومن المقرر إغلاق دفاتر الاكتتاب في أوروبا اليوم الثلاثاء بينما تغلق الدفاتر في آسيا والشرق الأوسط صباح اليوم الأربعاء. وسيتم تسعير الصكوك غداً.
ولا يقل حجم الإصدار القياسي عادة عن 500 مليون دولار.
واختارت قطر اتش.اس.بي.سي هولدنجز ودويتشه بنك وستاندرد تشارترد وبنك بروة وكيو إنفست لترتيب العملية.
وأظهرت وثائق من البنوك المرتبة للإصدار أن من المقرر بيع الصكوك هذا الأسبوع.