فريق أول
28-06-2006, 12:58 AM
قالت شركة النفط الروسية (روسنفط) أمس انها ستمضي قدماً نحو طرح عام أولي لأسهم الشركة فيما يحتمل أن يكون خامس أكبر إصدار عام في العالم رغم تراجع قيمة الاسهم في الأسواق الناشئة.
وأضافت “روسنفط” ثالث اكبر شركة نفط روسية في بيان انها اتفقت مع البنوك المشاركة في الاصدار على تقدير قيمة الشركة بما بين 60 و80 مليار دولار.
ذكر الرئيس التنفيذي ل”روسنفط” سيرجي بوجدانشيكوف في بيان “نرى اهتماماً كبيراً بالصفقة وتلقينا بالفعل طلبات لشراء حصة كبيرة من الاسهم التي ستطرح من بينها طلبات من العديد من المستثمرين الاستراتيجيين الكبار”.
وتابع: “نتطلع للاجتماع مع المستثمرين خلال الاسابيع المقبلة وان نصبح في المستقبل إحدى اكبر شركات الطاقة التي يجري تداول اسهمها في السوق في العالم”.
وقالت مصادر مصرفية ل”رويترز”: انه يمكن طرح الاسهم في الرابع عشر من يوليو/تموز قبل ايام فقط من استضافة روسيا قمة مجموعة الثماني. ويريد الكرملين ان يقدم الطرح كمساهمة في أمن الطاقة العالمية.
وذكر البيان ان “روسنفط” وافقت على نطاق للسعر بين 85ر5 و85ر7 دولار للسهم العادي ولشهادات الايداع العالمية.
وحجم الطرح الاساسي 5ر8 مليار دولار ولكنه يشمل حق البنوك التي تدير الاصدار في شراء اسهم اضافية بسعر الطرح في غضون 30 يوماً أو احتمال اصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم حجمها يصل لقيمة 400 مليون سهم عادي جديد مما قد يرفع حجم الطرح الاولي إلى ما بين 8ر10 و6ر11 مليار دولار.
وتشير تقديرات “رويترز” إلى ان الدولة ستظل تحكم سيطرتها على روسنفط إذ إن الحصة التي ستطرح ستتراوح بين 13 و19 في المائة.
ويتباين تقييم البنوك ل”روسنفط” ويبلغ الحد الادني للتقييم 35 مليار دولار والاعلى 120 ملياراً مما يبرز الهوة بين المشككين والمؤيدين للطرح الضخم.
وعند 80 مليار دولار تزيد قيمة “روسنفط” 33 في المائة عن لوك اويل اكبر شركة نفط روسية التي تنتج وتكرر خاماً أكثر.
وأبدى بعض المستثمرين قلقهم بشأن العلاوة السعرية التي تريدها روسنفط رغم الانخفاض الاخير في اسعار الاسهم في الاسواق الناشئة، فعلى سبيل المثال تراجعت قيمة لوك اويل إلى 59 مليار دولار من 77 مليار دولار في اوائل مايو/أيار.
وأضافت “روسنفط” ثالث اكبر شركة نفط روسية في بيان انها اتفقت مع البنوك المشاركة في الاصدار على تقدير قيمة الشركة بما بين 60 و80 مليار دولار.
ذكر الرئيس التنفيذي ل”روسنفط” سيرجي بوجدانشيكوف في بيان “نرى اهتماماً كبيراً بالصفقة وتلقينا بالفعل طلبات لشراء حصة كبيرة من الاسهم التي ستطرح من بينها طلبات من العديد من المستثمرين الاستراتيجيين الكبار”.
وتابع: “نتطلع للاجتماع مع المستثمرين خلال الاسابيع المقبلة وان نصبح في المستقبل إحدى اكبر شركات الطاقة التي يجري تداول اسهمها في السوق في العالم”.
وقالت مصادر مصرفية ل”رويترز”: انه يمكن طرح الاسهم في الرابع عشر من يوليو/تموز قبل ايام فقط من استضافة روسيا قمة مجموعة الثماني. ويريد الكرملين ان يقدم الطرح كمساهمة في أمن الطاقة العالمية.
وذكر البيان ان “روسنفط” وافقت على نطاق للسعر بين 85ر5 و85ر7 دولار للسهم العادي ولشهادات الايداع العالمية.
وحجم الطرح الاساسي 5ر8 مليار دولار ولكنه يشمل حق البنوك التي تدير الاصدار في شراء اسهم اضافية بسعر الطرح في غضون 30 يوماً أو احتمال اصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم حجمها يصل لقيمة 400 مليون سهم عادي جديد مما قد يرفع حجم الطرح الاولي إلى ما بين 8ر10 و6ر11 مليار دولار.
وتشير تقديرات “رويترز” إلى ان الدولة ستظل تحكم سيطرتها على روسنفط إذ إن الحصة التي ستطرح ستتراوح بين 13 و19 في المائة.
ويتباين تقييم البنوك ل”روسنفط” ويبلغ الحد الادني للتقييم 35 مليار دولار والاعلى 120 ملياراً مما يبرز الهوة بين المشككين والمؤيدين للطرح الضخم.
وعند 80 مليار دولار تزيد قيمة “روسنفط” 33 في المائة عن لوك اويل اكبر شركة نفط روسية التي تنتج وتكرر خاماً أكثر.
وأبدى بعض المستثمرين قلقهم بشأن العلاوة السعرية التي تريدها روسنفط رغم الانخفاض الاخير في اسعار الاسهم في الاسواق الناشئة، فعلى سبيل المثال تراجعت قيمة لوك اويل إلى 59 مليار دولار من 77 مليار دولار في اوائل مايو/أيار.