hma
13-12-2012, 07:43 AM
كيوتل تسعى لجمع مليار دولار من سندات عشرية
قال مرتبو إصدار سندات لشركة اتصالات قطر (كيوتل) اليوم الأربعاء إن الشركة المملوكة بحصة أغلبية للدولة تتطلع إلى جمع مليار دولار من الإصدار الذي سيكون لأجل عشر سنوات وهو أول عملية للشركة في سوق السندات في أكثر من عامين.
وأظهرت وثيقة من المرتبين الرئيسيين أن السعر الاسترشادي النهائي للسندات التي تستحق في فبراير 2023 تحدد عند 175-180 نقطة أساسي فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية.
وكان قد تم تحديد سعر استرشادي أولي أعلى من ذلك النطاق في وقت سابق من اليوم لكن السندات شهدت طلبا قويا. وتجاوزت قيمة طلبات الاكتتاب 11 مليار دولار بحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش وفقا لما أفادت به خدمة آي.إف.آر ماركتس التابعة لتومسون رويترز.
وتغتنم الشركات الخليجية الكبرى فرصة انخفاض الهوامش لجمع الأموال من أسواق السندات لتلبية احتياجات التوسع وإعادة التمويل.
ومن المتوقع أن تحدد كيوتل سعر السندات في وقت لاحق وكان إصدار السندات السابق للشركة في الربع الأخير من 2010 وبلغت قيمته 2.75 مليار دولار. وتحمل كيوتل تصنيف a من مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني.
وتراجعت العوائد بشدة على سندات كيوتل القائمة مما خفض تكاليف اقتراض الشركة.
وتعمل كيوتل على زيادة حصصها في الشركات التابعة مستفيدة من الوضع المالي القوي للدولة الغنية بالغاز في الوقت الذي تحجم فيه غيرها من شركات الاتصالات الكبرى عن إبرام الصفقات.
وعززت كيوتل حصتها في شركة الاتصالات العراقية اسياسيل والشركة الوطنية للاتصالات الكويتية هذا العام.
وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق هذا الشهر إن كيوتل عينت أيضا بنك جيه.بي مورجان لإمدادها بالمشورة بشأن عرض محتمل لشراء حصة مجموعة فيفندي في شركة اتصالات المغرب.
ويتولى ترتيب السندات باركليز واتش.اس.بي.سي هولدنجز وميتسوبيشي يو.إف.جيه سيكيوريتيز وميزوهو سيكيوريتيز ومورجان ستانلي وكيو.إن.بي كابيتال.
قال مرتبو إصدار سندات لشركة اتصالات قطر (كيوتل) اليوم الأربعاء إن الشركة المملوكة بحصة أغلبية للدولة تتطلع إلى جمع مليار دولار من الإصدار الذي سيكون لأجل عشر سنوات وهو أول عملية للشركة في سوق السندات في أكثر من عامين.
وأظهرت وثيقة من المرتبين الرئيسيين أن السعر الاسترشادي النهائي للسندات التي تستحق في فبراير 2023 تحدد عند 175-180 نقطة أساسي فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية.
وكان قد تم تحديد سعر استرشادي أولي أعلى من ذلك النطاق في وقت سابق من اليوم لكن السندات شهدت طلبا قويا. وتجاوزت قيمة طلبات الاكتتاب 11 مليار دولار بحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش وفقا لما أفادت به خدمة آي.إف.آر ماركتس التابعة لتومسون رويترز.
وتغتنم الشركات الخليجية الكبرى فرصة انخفاض الهوامش لجمع الأموال من أسواق السندات لتلبية احتياجات التوسع وإعادة التمويل.
ومن المتوقع أن تحدد كيوتل سعر السندات في وقت لاحق وكان إصدار السندات السابق للشركة في الربع الأخير من 2010 وبلغت قيمته 2.75 مليار دولار. وتحمل كيوتل تصنيف a من مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني.
وتراجعت العوائد بشدة على سندات كيوتل القائمة مما خفض تكاليف اقتراض الشركة.
وتعمل كيوتل على زيادة حصصها في الشركات التابعة مستفيدة من الوضع المالي القوي للدولة الغنية بالغاز في الوقت الذي تحجم فيه غيرها من شركات الاتصالات الكبرى عن إبرام الصفقات.
وعززت كيوتل حصتها في شركة الاتصالات العراقية اسياسيل والشركة الوطنية للاتصالات الكويتية هذا العام.
وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق هذا الشهر إن كيوتل عينت أيضا بنك جيه.بي مورجان لإمدادها بالمشورة بشأن عرض محتمل لشراء حصة مجموعة فيفندي في شركة اتصالات المغرب.
ويتولى ترتيب السندات باركليز واتش.اس.بي.سي هولدنجز وميتسوبيشي يو.إف.جيه سيكيوريتيز وميزوهو سيكيوريتيز ومورجان ستانلي وكيو.إن.بي كابيتال.