missperfect
13-12-2012, 11:26 AM
"كيوتل" تنجح فى تسعير سندات بقيمة مليار دولار
تستحق هذه السندات بتاريخ 21 فبراير 2023
أعلنت اتصالات قطر "كيوتل" فى بيان لها اليوم عن نجاحها في تسعير إصدار أذونات غير مضمونة بالدرجة الأولى بقيمة 1 مليار دولار أمريكي (وفق المعيار Rule 144A/Reg S) والتي سوف تصدرها شركة كيوتل إنترناشيونال فايننس المحدودة التابعة لها بالكامل بموجب أذونات برنامج الدين متوسط الأجل GMTN .
واشار بيان الشركة اليوم بان تلك السندات تم طرحها في سوق الأسهم الأيرلندية في الأسبوع الماضي.
وستضمن كيوتل هذه الأذونات بشكل غير مشروط ولا رجعة فيه.
واضاف البيان بانه تستحق هذه السندات بتاريخ 21 فبراير 2023، تبلغ قسميتها /كوبونها (سعر الفائدة الإسمية) 3.25%.
وقد تم تسعير هذه الصفقة بهامش 1.75% فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عشر سنوات.
وستستخدم حصيلة بيع الأذونات التي عرضت بموجب هذا الإعلان للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك إعادة تمويل المديونية الحالية.
وقد تم تنسيق وتقديم العرض بشكل مشترك من قبل مجموعة من المتعهدين الرئيسيين تشمل كل من بنك باركليز، وبنك أتش أس بي سي، وميتسوبيشي يو أف جيه سيكيوريتز، وميزوهو سيكيوريتيز، ومورجان ستانلي، وبنك قطر الوطني كابيتال QNB Capital.
تتم تسوية هذا العرض بتاريخ 19 ديسمبر 2012
وعلقت كيوتل الشركة فى بيانها اليوم على هذا قائلا : " اننا مسرورون بإقبال المستثمرين على هذا الإصدار الذي يتم بموجب برنامج أذونات برنامج الدين العام متوسط الأجل.
وإن اجتماع عدة عناصر هي الطلب في السوق، والتمويل طويل الأجل، والأسعار الجذابة، هي مؤشر قوي على استمرار ثقة مجتمع محدودي الدخل بالإستراتيجية التي تنتهجها كيوتل، وبقوتها وإدارتها المالية."
ومن المتوقع أن تتم تسوية هذا العرض بتاريخ 19 ديسمبر 2012، وفقاً للشروط العادية للتسويات.
وكان قد قال مرتبو إصدار سندات لشركة اتصالات قطر (كيوتل) بالأمس إن الشركة تتطلع إلى جمع مليار دولار من الإصدار الذي سيكون لأجل عشر سنوات وهو أول عملية للشركة في سوق السندات في أكثر من عامين.
وأظهرت وثيقة من المرتبين الرئيسيين أن السعر الاسترشادي النهائي للسندات التي تستحق في فبراير 2023 تحدد عند 175-180 نقطة أساسي فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية.
وكان قد تم تحديد سعر استرشادي أولي أعلى من ذلك النطاق في وقت سابق من اليوم لكن السندات شهدت طلبا قويا. وتجاوزت قيمة طلبات الاكتتاب 11 مليار دولار بحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش وفقا لما أفادت به خدمة آي.إف.آر ماركتس التابعة لتومسون رويترز.
ومن المتوقع أن تحدد كيوتل كما نقلت "الشرق القطرية" سعر السندات في وقت لاحق وكان إصدار السندات السابق للشركة في الربع الأخير من 2010 وبلغت قيمته 2.75 مليار دولار. وتحمل كيوتل تصنيف A من مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني.
وتراجعت العوائد بشدة على سندات كيوتل القائمة مما خفض تكاليف اقتراض الشركة.
تستحق هذه السندات بتاريخ 21 فبراير 2023
أعلنت اتصالات قطر "كيوتل" فى بيان لها اليوم عن نجاحها في تسعير إصدار أذونات غير مضمونة بالدرجة الأولى بقيمة 1 مليار دولار أمريكي (وفق المعيار Rule 144A/Reg S) والتي سوف تصدرها شركة كيوتل إنترناشيونال فايننس المحدودة التابعة لها بالكامل بموجب أذونات برنامج الدين متوسط الأجل GMTN .
واشار بيان الشركة اليوم بان تلك السندات تم طرحها في سوق الأسهم الأيرلندية في الأسبوع الماضي.
وستضمن كيوتل هذه الأذونات بشكل غير مشروط ولا رجعة فيه.
واضاف البيان بانه تستحق هذه السندات بتاريخ 21 فبراير 2023، تبلغ قسميتها /كوبونها (سعر الفائدة الإسمية) 3.25%.
وقد تم تسعير هذه الصفقة بهامش 1.75% فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عشر سنوات.
وستستخدم حصيلة بيع الأذونات التي عرضت بموجب هذا الإعلان للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك إعادة تمويل المديونية الحالية.
وقد تم تنسيق وتقديم العرض بشكل مشترك من قبل مجموعة من المتعهدين الرئيسيين تشمل كل من بنك باركليز، وبنك أتش أس بي سي، وميتسوبيشي يو أف جيه سيكيوريتز، وميزوهو سيكيوريتيز، ومورجان ستانلي، وبنك قطر الوطني كابيتال QNB Capital.
تتم تسوية هذا العرض بتاريخ 19 ديسمبر 2012
وعلقت كيوتل الشركة فى بيانها اليوم على هذا قائلا : " اننا مسرورون بإقبال المستثمرين على هذا الإصدار الذي يتم بموجب برنامج أذونات برنامج الدين العام متوسط الأجل.
وإن اجتماع عدة عناصر هي الطلب في السوق، والتمويل طويل الأجل، والأسعار الجذابة، هي مؤشر قوي على استمرار ثقة مجتمع محدودي الدخل بالإستراتيجية التي تنتهجها كيوتل، وبقوتها وإدارتها المالية."
ومن المتوقع أن تتم تسوية هذا العرض بتاريخ 19 ديسمبر 2012، وفقاً للشروط العادية للتسويات.
وكان قد قال مرتبو إصدار سندات لشركة اتصالات قطر (كيوتل) بالأمس إن الشركة تتطلع إلى جمع مليار دولار من الإصدار الذي سيكون لأجل عشر سنوات وهو أول عملية للشركة في سوق السندات في أكثر من عامين.
وأظهرت وثيقة من المرتبين الرئيسيين أن السعر الاسترشادي النهائي للسندات التي تستحق في فبراير 2023 تحدد عند 175-180 نقطة أساسي فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية.
وكان قد تم تحديد سعر استرشادي أولي أعلى من ذلك النطاق في وقت سابق من اليوم لكن السندات شهدت طلبا قويا. وتجاوزت قيمة طلبات الاكتتاب 11 مليار دولار بحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش وفقا لما أفادت به خدمة آي.إف.آر ماركتس التابعة لتومسون رويترز.
ومن المتوقع أن تحدد كيوتل كما نقلت "الشرق القطرية" سعر السندات في وقت لاحق وكان إصدار السندات السابق للشركة في الربع الأخير من 2010 وبلغت قيمته 2.75 مليار دولار. وتحمل كيوتل تصنيف A من مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني.
وتراجعت العوائد بشدة على سندات كيوتل القائمة مما خفض تكاليف اقتراض الشركة.