مغروور قطر
14-04-2013, 12:42 PM
الأرباح المجمعة للبنوك السعودية ترتفع بـ 5 % إلى 7.64 مليار ريال بعد استثناء الأرباح الرأسمالية لبنك البلاد
أرقام ـ خاص - 14/04/2013 inShare.0التعليقات 5 بالرغم من تحسن الأرباح الصافية لأغلب البنوك المدرجة بفضل نمو دخل البنوك من صافي العمولات الخاصة والرسوم البنكية، الا ان الارباح الصافية المجمعة سجلت تراجعا بأقل من 1 % نظرا لشمول نتائج الفترة المماثلة من العام السابق أرباحا استثنائية لبنك البلاد بقيمة 373 مليون ريال من بيع أرض الدرعية، وباستثنائها فإن معدل النمو بلغ 5 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
مقارنة الأرباح المجمعة للبنوك السعودية
البند
الربع الأول 2012
الربع الأول 2013
التغير
الأرباح المجمعة (مليار ريال)
7.66
7.64
( 0.3 %)
الارباح باستثناء الارباح الرأسمالية للبلاد (مليار ريال)
7.29
7.64
+ 5 %
وحققت الأرباح المجمعة نموا مقداره 15 % عن الربع الرابع 2012 الذي يتضمن في العادة مخصصات أعلى مقارنة بباقي أرباع العام.
تطور الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في السوق منذ عام 2011
الفترة
الأرباح المجمعة
(مليار ريال)
النمو المقارن
عام 2011
الربع الأول
6.25
+ 8 %
الربع الثاني
6.82
+ 15 %
الربع الثالث
6.49
+ 29 %
الربع الرابع
6.04
+ 15 %
عام 2012
الربع الأول
7.66
+ 23 %
الربع الثاني
7.57
+ 11 %
الربع الثالث
6.76
+ 4 %
الربع الرابع
6.66
+ 10 %
عام 2013
الربع الأول
7.64
( 0.3 %)
هذا وحققت جميع البنوك ارتفاعات متفاوتة في الارباح باستثناء " الفرنسي" و" بنك البلاد " نتيجة زيادة مصاريف العمليات للأول، وتضمن نتائج الثاني أرباحا راسمالية قدرها 373 مليون ريال خلال عام 2012 وباستثناء تلك الارباح فإن نسبة نمو ارباح البنك تبلغ 3 %.
في المقابل حقق " بنك الاستثمار " اعلى نسبة نمو بما يقارب 48 % مع تحسن الدخل التشغيلي وتراجع حجم المخصصات مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وجاء ثانيا مصرف الإنماء بنسبة نمو 47 % نتيجة نمو عمليات المصرف.
أرباح البنوك السعودية للربع الأول 2013 مقارنة بالربع الأول 2012
البنك
2012
2013
التغير
الرياض
901.0
951.0
+ 6 %
الجزيرة
143.0
144.0
+ 1 %
استثمار
212.2
314.3
+ 48 %
الهولندي
290.1
346.3
+ 19 %
الفرنسي
789.0
684.0
( 13 %)
ساب
854.0
948.0
+ 11 %
العربي
655.5
678.7
+ 4 %
سامبا
1145.0
1159.0
+ 1 %
الراجحي
2011.0
2052.0
+ 2 %
البلاد
511.5
142.5
( 72 %)
الإنماء
150.0
221.0
+ 47 %
المجموع
7662.0
7640.8
( 0.3 %)
* جميع المبالغ بملايين الريالات.
ميزانية البنوك
واستمرت موجودات البنوك المجمعة بالارتفاع خلال هذه الفترة ولكن بوتيرة أقل من السابق لتنمو بنسبة 11% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2012 مقتربة من مستوى الـ 1400 مليار ريال وبنسبة 2 % مقارنة بالربع السابق.
كما ارتفعت ودائع العملاء بأكثر من 135 مليار ريال مقارنة بالفترة المقابلة من 2012 أو ما يعادل 14 % لتصل إلى 1080 مليار ريال، وكذلك الحال بالنسبة للقروض المجمعة التي نمت بنسبة 16 % مقارنة بالعام السابق، كما يوضح الجدول التالي:
تطور أهم بنود الميزانيات المجمعة للبنوك منذ بداية عام 2011
الفترة
الموجودات
( مليار ريال )
ودائع العملاء
( مليار ريال )
القروض
( مليار ريال )
عام 2011
الربع الأول
1138.0
844.6
658.5
الربع الثاني
1150.2
857.9
677.3
الربع الثالث
1162.8
864.0
704.1
الربع الرابع
1204.4
907.1
719.1
2012
الربع الأول
1256.9
944.3
758.5
الريع الثاني
1274.0
961.1
790.6
الربع الثالث
1310.6
990.9
818.6
الربع الرابع
1370.4
1051.1
844.7
2013
الربع الأول
1397.4
1079.9
877.3
مكررات الربح
وتراوحت مكررات البنوك السعودية بين مكرر 8.8 مرات للهولندي و22 مرة لمصرف الانماء وذلك بناءً على نتائج الربع الأول معدلة لكامل السنة . وبهذا فإن متوسط مكرر ربحية قطاع البنوك وفقا لنتائج الربع الأول يبلغ 11.7 مرة ، علما بأن أسهم 6 بنوك يتم تداولها بمكرر ربح يقل عن 10 مرات.
مكررات الربح بناء على نتائج الربع الأول 2013
البنوك
ربح السهم
( ريال للسهم )*
سعر الإقفال
13 ابريل 2013
مكرر الربح*
بنك الرياض
0.63
23.45
9.3
بنك الجزيرة
0.48
26.5
13.8
بنك الاستثمار
0.57
20.2
8.9
البنك السعودي الهولندي
0.87
30.5
8.8
البنك السعودي الفرنسي
0.76
31.7
10.4
بنك ساب
0.95
35.6
9.4
بنك العربي
0.80
28.5
8.9
سامبا
1.29
45.8
8.9
الراجحي
1.37
66.25
12.1
البلاد
0.36
22.75
15.8
الإنماء
0.15
13.2
22.0
متوسط مكرر القطاع 11.7
* معدل لكامل العام.
أرقام ـ خاص - 14/04/2013 inShare.0التعليقات 5 بالرغم من تحسن الأرباح الصافية لأغلب البنوك المدرجة بفضل نمو دخل البنوك من صافي العمولات الخاصة والرسوم البنكية، الا ان الارباح الصافية المجمعة سجلت تراجعا بأقل من 1 % نظرا لشمول نتائج الفترة المماثلة من العام السابق أرباحا استثنائية لبنك البلاد بقيمة 373 مليون ريال من بيع أرض الدرعية، وباستثنائها فإن معدل النمو بلغ 5 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
مقارنة الأرباح المجمعة للبنوك السعودية
البند
الربع الأول 2012
الربع الأول 2013
التغير
الأرباح المجمعة (مليار ريال)
7.66
7.64
( 0.3 %)
الارباح باستثناء الارباح الرأسمالية للبلاد (مليار ريال)
7.29
7.64
+ 5 %
وحققت الأرباح المجمعة نموا مقداره 15 % عن الربع الرابع 2012 الذي يتضمن في العادة مخصصات أعلى مقارنة بباقي أرباع العام.
تطور الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في السوق منذ عام 2011
الفترة
الأرباح المجمعة
(مليار ريال)
النمو المقارن
عام 2011
الربع الأول
6.25
+ 8 %
الربع الثاني
6.82
+ 15 %
الربع الثالث
6.49
+ 29 %
الربع الرابع
6.04
+ 15 %
عام 2012
الربع الأول
7.66
+ 23 %
الربع الثاني
7.57
+ 11 %
الربع الثالث
6.76
+ 4 %
الربع الرابع
6.66
+ 10 %
عام 2013
الربع الأول
7.64
( 0.3 %)
هذا وحققت جميع البنوك ارتفاعات متفاوتة في الارباح باستثناء " الفرنسي" و" بنك البلاد " نتيجة زيادة مصاريف العمليات للأول، وتضمن نتائج الثاني أرباحا راسمالية قدرها 373 مليون ريال خلال عام 2012 وباستثناء تلك الارباح فإن نسبة نمو ارباح البنك تبلغ 3 %.
في المقابل حقق " بنك الاستثمار " اعلى نسبة نمو بما يقارب 48 % مع تحسن الدخل التشغيلي وتراجع حجم المخصصات مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وجاء ثانيا مصرف الإنماء بنسبة نمو 47 % نتيجة نمو عمليات المصرف.
أرباح البنوك السعودية للربع الأول 2013 مقارنة بالربع الأول 2012
البنك
2012
2013
التغير
الرياض
901.0
951.0
+ 6 %
الجزيرة
143.0
144.0
+ 1 %
استثمار
212.2
314.3
+ 48 %
الهولندي
290.1
346.3
+ 19 %
الفرنسي
789.0
684.0
( 13 %)
ساب
854.0
948.0
+ 11 %
العربي
655.5
678.7
+ 4 %
سامبا
1145.0
1159.0
+ 1 %
الراجحي
2011.0
2052.0
+ 2 %
البلاد
511.5
142.5
( 72 %)
الإنماء
150.0
221.0
+ 47 %
المجموع
7662.0
7640.8
( 0.3 %)
* جميع المبالغ بملايين الريالات.
ميزانية البنوك
واستمرت موجودات البنوك المجمعة بالارتفاع خلال هذه الفترة ولكن بوتيرة أقل من السابق لتنمو بنسبة 11% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2012 مقتربة من مستوى الـ 1400 مليار ريال وبنسبة 2 % مقارنة بالربع السابق.
كما ارتفعت ودائع العملاء بأكثر من 135 مليار ريال مقارنة بالفترة المقابلة من 2012 أو ما يعادل 14 % لتصل إلى 1080 مليار ريال، وكذلك الحال بالنسبة للقروض المجمعة التي نمت بنسبة 16 % مقارنة بالعام السابق، كما يوضح الجدول التالي:
تطور أهم بنود الميزانيات المجمعة للبنوك منذ بداية عام 2011
الفترة
الموجودات
( مليار ريال )
ودائع العملاء
( مليار ريال )
القروض
( مليار ريال )
عام 2011
الربع الأول
1138.0
844.6
658.5
الربع الثاني
1150.2
857.9
677.3
الربع الثالث
1162.8
864.0
704.1
الربع الرابع
1204.4
907.1
719.1
2012
الربع الأول
1256.9
944.3
758.5
الريع الثاني
1274.0
961.1
790.6
الربع الثالث
1310.6
990.9
818.6
الربع الرابع
1370.4
1051.1
844.7
2013
الربع الأول
1397.4
1079.9
877.3
مكررات الربح
وتراوحت مكررات البنوك السعودية بين مكرر 8.8 مرات للهولندي و22 مرة لمصرف الانماء وذلك بناءً على نتائج الربع الأول معدلة لكامل السنة . وبهذا فإن متوسط مكرر ربحية قطاع البنوك وفقا لنتائج الربع الأول يبلغ 11.7 مرة ، علما بأن أسهم 6 بنوك يتم تداولها بمكرر ربح يقل عن 10 مرات.
مكررات الربح بناء على نتائج الربع الأول 2013
البنوك
ربح السهم
( ريال للسهم )*
سعر الإقفال
13 ابريل 2013
مكرر الربح*
بنك الرياض
0.63
23.45
9.3
بنك الجزيرة
0.48
26.5
13.8
بنك الاستثمار
0.57
20.2
8.9
البنك السعودي الهولندي
0.87
30.5
8.8
البنك السعودي الفرنسي
0.76
31.7
10.4
بنك ساب
0.95
35.6
9.4
بنك العربي
0.80
28.5
8.9
سامبا
1.29
45.8
8.9
الراجحي
1.37
66.25
12.1
البلاد
0.36
22.75
15.8
الإنماء
0.15
13.2
22.0
متوسط مكرر القطاع 11.7
* معدل لكامل العام.