فريق أول
23-07-2006, 02:50 AM
شهدت البنوك السعودية أمس ازدحاما كبيرا مع بدء أول أيام الاكتتاب في شركة اعمار المدينة الصناعية الذي يعد اضخم اكتتاب من نوعه في تاريخ المملكة.
وتطرح شركة اعمار المدينة الصناعية في هذا الاكتتاب الذي يستمر لمدة عشرة أيام، 255 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات (2.66 دولار) للسهم الواحد، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 2.55 مليار ريال (679.9 مليون دولار)، سيتم توزيعها واستخدام صافي متحصلات الاكتتاب لتمويل عمليات التطوير العقاري.
ويتوقع أن يتواصل إقبال المكتتبين السعوديين على اسهم الشركة في ظل انخفاض سعر السهم وقلة قنوات الاستثمار في الوقت الحالي وتذبذب سوق الأسهم المالية، بالإضافة إلى وجود سيولة مالية كبيرة في البلاد.
وقال محمد بن علي العبار رئيس مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية أن مدينة الملك عبدالله تسجل مرحلة جديدة في تاريخ المملكة باعتبارها أولى المناطق الاقتصادية الممولة بالكامل من القطاع الخاص في المملكة، مبينا أن المشروع يمتلك امكانات هائلة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما ينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية في المملكة.
من جهته قال نضال جمجوم الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية ان الاصلاحات والحوافز التي أعلنت عنها الحكومة السعودية ساهمت بشكل كبير في تزايد ثقة المستثمرين واستقطاب مزيد من الاستثمارات نحو المملكة.
وأضاف جمجوم 'مشاركة جميع البنوك السعودية تؤكد أهمية هذا الاكتتاب، والثقة الكبيرة في الامكانات التي ينطوي عليها مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الذي سيلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد السعودي وحفز الاستثمارات الأجنبية وتنمية القطاعات التجارية والصناعية المختلفة'.
ويدير البنك السعودي البريطاني عملية الطرح الأولي للأسهم كما يقوم بدور متعهد تغطية الاكتتاب، في حين سيقوم كل من بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري بدور متعهدي التغطية من الباطن. وقد تم أيضا تعيين 'إتش إس بي سي' العربية السعودية المحدودة مستشارا ماليا حصريا لعملية الاكتتاب. وتم تسجيل شركة 'كي. بي. إم. جي الفوزان وبانقا' كمحاسب قانوني، بينما أوكلت لشركة بيكر آند ماكينزي مهام المستشار القانوني للاكتتاب.
وتهدف الشركة وهي مشروع مشترك بين شركة اعمار العقارية الاماراتية ومستثمرين سعوديين الى بيع 255 مليون سهم بسعر 10 ريالات للسهم (2.67 دولار) تمثل 30 في المائة من رأس مال الشركة البالغ 8.5 مليارات ريال.
ويتوقع ان يلقى الطرح الاولي طلبا قويا رغم التراجع الاخير في السوق.
ومن بين شركاء اعمار في الكونسورتيوم مجموعة عسير السعودية ومجموعة بن لادن العقارية ومجموعة صافولا.
ونظرا لان حكومات دول الخليج العربية تصر على تقييم متحفظ للاسهم في الطرح الاولي فمن المتوقع ان يرتفع سعر السهم بما يصل الى خمسة امثال سعره الدفتري البالغ 10 ريالات عندما يبدأ تداوله في وقت لاحق هذا العام.
ويقول المحللون ان نجاح الطرح الاولي قد يساعد في انعاش الاهتمام ببورصات الخليج التي شهدت حركة تصحيح حادة هذا العام.
والطرح هو اول طرح اولي للاسهم بالقيمة الدفترية منذ تراجع سوق الاسهم السعودية الذي بدأ في اواخر فبراير شباط وفقدت السوق خلاله نحو نصف قيمتها.
لكن المحللين يحذرون أيضا من ان تجاوز الاكتتاب للكمية المطروحة قد يسحب السيولة من سوق الاسهم السعودية التي شهدت تراجع انشطة التداول منذ بدء حركة التصحيح.
ويتوقع ان يمتد المشروع العملاق لمسافة 35 كيلومترا على طول الساحل، وان يضم واحدا من اكبر موانئ العالم. وقال شاكيل ساروار بوت رئيس وحدة ادارة الاوراق المالية بمصرف سيكو الاستثماري ومقره البحرين 'نعتقد ان هذا سيكون مهما جدا بالنسبة لاعمار وسوق الامارات. مع بدء ورود أنباء عن تجاوز الاكتتاب للكمية المطروحة نتوقع ارتفاع سهم اعمار'.
وقال ساروار بوت ان السوق السعودية يجري التداول فيها بمتوسط يساوي نحو ستة امثال القيمة الدفترية.
وقال 'ومن هذا المنطلق ينتظر ان يجري تداول اسهم الشركة بما يساوي اربعة الى خمسة امثال القيمة الدفترية. ينبغي ان يجري تداوله بسعر 50 ريالا او اكثر'.
وقال المحللون ان ظروف السوق سيكون لها على الارجح تاثير طفيف على الطرح الذي يتمتع بدعم قوي من جانب الحكومة.
وقال وليد الشهابي رئيس وحدة البحوث في شعاع كابيتال الاماراتية ان المشروع يحمل الاسم المناسب ويتمتع بالدعم المناسب مضيفا ان كل هذا ينتظر ان يضمن اهتماما قويا رغم حقيقة ان السوق السعودية تبدو ضعيفة.
ويغلق باب الاكتتاب في الطرح الاولي في الثاني من اغسطس على ان يتم تخصيص الاسهم في الثامن من اغسطس.
وتطرح شركة اعمار المدينة الصناعية في هذا الاكتتاب الذي يستمر لمدة عشرة أيام، 255 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات (2.66 دولار) للسهم الواحد، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 2.55 مليار ريال (679.9 مليون دولار)، سيتم توزيعها واستخدام صافي متحصلات الاكتتاب لتمويل عمليات التطوير العقاري.
ويتوقع أن يتواصل إقبال المكتتبين السعوديين على اسهم الشركة في ظل انخفاض سعر السهم وقلة قنوات الاستثمار في الوقت الحالي وتذبذب سوق الأسهم المالية، بالإضافة إلى وجود سيولة مالية كبيرة في البلاد.
وقال محمد بن علي العبار رئيس مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية أن مدينة الملك عبدالله تسجل مرحلة جديدة في تاريخ المملكة باعتبارها أولى المناطق الاقتصادية الممولة بالكامل من القطاع الخاص في المملكة، مبينا أن المشروع يمتلك امكانات هائلة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما ينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية في المملكة.
من جهته قال نضال جمجوم الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية ان الاصلاحات والحوافز التي أعلنت عنها الحكومة السعودية ساهمت بشكل كبير في تزايد ثقة المستثمرين واستقطاب مزيد من الاستثمارات نحو المملكة.
وأضاف جمجوم 'مشاركة جميع البنوك السعودية تؤكد أهمية هذا الاكتتاب، والثقة الكبيرة في الامكانات التي ينطوي عليها مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الذي سيلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد السعودي وحفز الاستثمارات الأجنبية وتنمية القطاعات التجارية والصناعية المختلفة'.
ويدير البنك السعودي البريطاني عملية الطرح الأولي للأسهم كما يقوم بدور متعهد تغطية الاكتتاب، في حين سيقوم كل من بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري بدور متعهدي التغطية من الباطن. وقد تم أيضا تعيين 'إتش إس بي سي' العربية السعودية المحدودة مستشارا ماليا حصريا لعملية الاكتتاب. وتم تسجيل شركة 'كي. بي. إم. جي الفوزان وبانقا' كمحاسب قانوني، بينما أوكلت لشركة بيكر آند ماكينزي مهام المستشار القانوني للاكتتاب.
وتهدف الشركة وهي مشروع مشترك بين شركة اعمار العقارية الاماراتية ومستثمرين سعوديين الى بيع 255 مليون سهم بسعر 10 ريالات للسهم (2.67 دولار) تمثل 30 في المائة من رأس مال الشركة البالغ 8.5 مليارات ريال.
ويتوقع ان يلقى الطرح الاولي طلبا قويا رغم التراجع الاخير في السوق.
ومن بين شركاء اعمار في الكونسورتيوم مجموعة عسير السعودية ومجموعة بن لادن العقارية ومجموعة صافولا.
ونظرا لان حكومات دول الخليج العربية تصر على تقييم متحفظ للاسهم في الطرح الاولي فمن المتوقع ان يرتفع سعر السهم بما يصل الى خمسة امثال سعره الدفتري البالغ 10 ريالات عندما يبدأ تداوله في وقت لاحق هذا العام.
ويقول المحللون ان نجاح الطرح الاولي قد يساعد في انعاش الاهتمام ببورصات الخليج التي شهدت حركة تصحيح حادة هذا العام.
والطرح هو اول طرح اولي للاسهم بالقيمة الدفترية منذ تراجع سوق الاسهم السعودية الذي بدأ في اواخر فبراير شباط وفقدت السوق خلاله نحو نصف قيمتها.
لكن المحللين يحذرون أيضا من ان تجاوز الاكتتاب للكمية المطروحة قد يسحب السيولة من سوق الاسهم السعودية التي شهدت تراجع انشطة التداول منذ بدء حركة التصحيح.
ويتوقع ان يمتد المشروع العملاق لمسافة 35 كيلومترا على طول الساحل، وان يضم واحدا من اكبر موانئ العالم. وقال شاكيل ساروار بوت رئيس وحدة ادارة الاوراق المالية بمصرف سيكو الاستثماري ومقره البحرين 'نعتقد ان هذا سيكون مهما جدا بالنسبة لاعمار وسوق الامارات. مع بدء ورود أنباء عن تجاوز الاكتتاب للكمية المطروحة نتوقع ارتفاع سهم اعمار'.
وقال ساروار بوت ان السوق السعودية يجري التداول فيها بمتوسط يساوي نحو ستة امثال القيمة الدفترية.
وقال 'ومن هذا المنطلق ينتظر ان يجري تداول اسهم الشركة بما يساوي اربعة الى خمسة امثال القيمة الدفترية. ينبغي ان يجري تداوله بسعر 50 ريالا او اكثر'.
وقال المحللون ان ظروف السوق سيكون لها على الارجح تاثير طفيف على الطرح الذي يتمتع بدعم قوي من جانب الحكومة.
وقال وليد الشهابي رئيس وحدة البحوث في شعاع كابيتال الاماراتية ان المشروع يحمل الاسم المناسب ويتمتع بالدعم المناسب مضيفا ان كل هذا ينتظر ان يضمن اهتماما قويا رغم حقيقة ان السوق السعودية تبدو ضعيفة.
ويغلق باب الاكتتاب في الطرح الاولي في الثاني من اغسطس على ان يتم تخصيص الاسهم في الثامن من اغسطس.