رمــــــاح
24-10-2013, 07:40 AM
QNB يصدر سندات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي بنجاح
أعلنت مجموعة QNB عن نجاحها في عملية إصدار سندات في أسواق المال العالمية ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN Program)، حيث تمكنت المجموعة بتاريخ 23 أكتوبر2013 من استكمال عملية الإصدار بمبلغ إجمالي مقداره 1.5 مليار دولار أمريكي والتي تشمل مبلغ 750 مليون دولار أمريكي تستحق بعد 3 سنوات بسعر فائدة يبلغ 1.25% فوق سعر (Libor) بالإضافة إلى مبلغ 750 مليون دولار أمريكي تستحق بعد 5 سنوات بسعر فائدة ثابت يبلغ 2.75%.
وقد حظي هذا الإصدار الذي تم وفق معايير Reg S باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بقوة ومتانة المركز المالي لمجموعة QNB وإيمانهم باستراتيجية البنك خلال السنوات القادمة.
ويظهر النجاح الباهر لهذا الإصدار في الاهتمام الكبير من قِبل نخبة من المستثمرين حول العالم وحجم مشاركتهم في الاكتتاب، حيث بلغت قيمة الطلبات عدة أضعاف حجم الإصدار.
وأعلنت مجموعة QNB أنه سيتم استخدام حصيلة السندات ضمن الأنشطة الاعتيادية للبنك.
وتجدر الإشارة أنه تم إصدار هذه السندات من خلال تجمع لمديرين رئيسيين لعملية الإصــدار تتـألف مـن كـل مـن :-
HSBC Bank Plc و JP Morgan Securities Plc و QNB Capital LLC و Royal Bank of Scotland Plc Theو Standard Chartered Bank.
أعلنت مجموعة QNB عن نجاحها في عملية إصدار سندات في أسواق المال العالمية ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN Program)، حيث تمكنت المجموعة بتاريخ 23 أكتوبر2013 من استكمال عملية الإصدار بمبلغ إجمالي مقداره 1.5 مليار دولار أمريكي والتي تشمل مبلغ 750 مليون دولار أمريكي تستحق بعد 3 سنوات بسعر فائدة يبلغ 1.25% فوق سعر (Libor) بالإضافة إلى مبلغ 750 مليون دولار أمريكي تستحق بعد 5 سنوات بسعر فائدة ثابت يبلغ 2.75%.
وقد حظي هذا الإصدار الذي تم وفق معايير Reg S باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بقوة ومتانة المركز المالي لمجموعة QNB وإيمانهم باستراتيجية البنك خلال السنوات القادمة.
ويظهر النجاح الباهر لهذا الإصدار في الاهتمام الكبير من قِبل نخبة من المستثمرين حول العالم وحجم مشاركتهم في الاكتتاب، حيث بلغت قيمة الطلبات عدة أضعاف حجم الإصدار.
وأعلنت مجموعة QNB أنه سيتم استخدام حصيلة السندات ضمن الأنشطة الاعتيادية للبنك.
وتجدر الإشارة أنه تم إصدار هذه السندات من خلال تجمع لمديرين رئيسيين لعملية الإصــدار تتـألف مـن كـل مـن :-
HSBC Bank Plc و JP Morgan Securities Plc و QNB Capital LLC و Royal Bank of Scotland Plc Theو Standard Chartered Bank.