أبوتركي
28-09-2006, 12:12 AM
عمومية البنك التجاري توافق علي إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار دولار
العطية: مرحلة هامة للبنك التجاري لتحقيق خططه التنموية الدولية
التجاري المؤسسة المالية الأولي التي تطرح برنامجاً عالمياً من هذا النوع
أوراق الدين الأوروبية وسيلة فعّّالة وأقل تكلفة لجذب فرص التمويل
الفردان: البرنامج لن يكون له تأثير تخفيضي علي أرباح البنك التجاري
موافقة الجمعية يعطي البنك المرونة في مواءمة توقيت وقيمة كل إصدار
كتب - محمود عبدالحليم: وافقت الجمعية العمومية العادية للبنك التجاري التي عقدت مساء أمس برئاسة سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رئيس مجلس إدارة البنك علي إصدار سندات بما في ذلك سندات دين ثانوي وأدوات دين أخري ضمن برنامج أوراق دين أوروبية متوسطة الأجل بقيمة لا تزيد في أي وقت علي مليار و500 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخري.
كما خولت الجمعية مجلس ادارة البنك بالموافقة علي قيمة ونوع العملة والشروط التفصيلية لأي سندات أو أدوات دين أخري يتم اصدارها ضمن البرنامج المشار اليه.
وكانت الجمعية قد عقدت بعد اكتمال نصابها القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 53.51% من رأس المال وقد بدأت بكلمة لسعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رئيس مجلس الإدارة حيث أكد فيها ان ازدهار الاقتصاد القطري، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كان مصدر إلهام البنك التجاري لتحقيق النجاح والنمو علي مدي أكثر من ثلاثين عاماً. ولقد دعوناكم هذا المساء لكي تشاركونا هذه اللحظة التاريخية التي سيدخل فيها البنك مرحلة جديدة من مراحل النمو.
وأشار الي أنه ومن خلال التوقعات بالنمو الاقتصادي السريع لدولة قطر وبعض دول مجلس التعاون الخليجي، أدرك البنك التجاري أهمية وضع استراتيجية تمويل طويلة الأجل لخططه التوسعية والاستثمارية ونمو أعماله المتوقع علي مدي ثلاث الي خمس سنوات قادمة.
وقال عبدالله بن خليفة العطية ان البنك التجاري الذي يعتبر المؤسسة المالية الأولي في قطر التي تطرح برنامجا عالميا من هذا النوع، يتمتع بحجم وقوة مركز مالي وتاريخ من الأداء المتميز والتصنيف الائتماني الممتاز مما يؤهله لدخول الأسواق المالية الدولية. ومن هذا المنطلق يوصي مجلس الإدارة بتأسيس برنامج أوراق دين أوروبية متوسطة الأجل لجمع مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي (أو ما يعادل ذلك) من أسواق السندات، لتمويل خططه التنموية وللوفاء بمتطلبات البنك الرأسمالية طويلة الأجل.
وأشار الي أنه قد أصبحت برامج أوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل في الأسواق المالية العالمية، شائعة في المنطقة خاصة بين بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، كوسيلة فعّالة وأقل تكلفة لجذب فرص التمويل. وأضاف: ان تأسيس برنامج أوراق دين أوروبية متوسطة الأجل، وإصدار سندات عالمية ضمن هذا البرنامج، أمر مُحبّذ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية للبنك التجاري:
1- تنويع التمويل من الأسواق المالية العالمية وإتاحة بدائل ومصادر تمويل مختلفة عن القروض المجمعة المعتادة من البنوك.
2- إتاحة التمويل (طويل الأجل وقصير الأجل) بفترات اشعار قصيرة وبشروط جذابة.
3- مواءمة استحقاقات المطلوبات والموجودات طويلة الأجل في ميزانية البنك.
4- توسعة وتنويع قاعدة المقرضين والمستثمرين الدوليين.
5- توفير المرونة في تكوين منحني العائد للبنك التجاري عبر العملات والهيكلة المختلفة.
6- رفع مكانة البنك التجاري علي الصعيد الدولي.
7- الاستفادة من اهتمام المستثمرين بالدخول في أول برنامج لأوراق دين أوروبية متوسطة الأجل يصدر من قطر.
8- تخفيض التكلفة القانونية والمعاملات والوقت المبذول للوفاء باحتياجات التمويل المستقبلية.
وأكد سعادة رئيس مجلس الادارة علي أنها مرحلة مهمة في تاريخ البنك التجاري حيث إنها تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق خطط البنك التنموية الدولية، كما أنها مرحلة مهمة في تاريخ الشركات القطرية، فعلي الرغم من أنه سبق لبعض الشركات القطرية البارزة اصدار سندات في أسواق المال العالمية، فإنكم بدعمكم لهذه التوصية، سوف تمكنون البنك التجاري القطري من أن يكون الشركة القطرية الأولي التي تنفذ برنامج أوراق دين أوروبية متوسطة الأجل وقال إننا نتوقع بأن يكون تأسيس البنك التجاري لبرنامج أوراق الدين الأوروبية المتوسطة الأجلل، سابقة تحتذي من قبل الشركات القطرية الأخري بهدف تحقيق النمو.
من جانبه قال السيد حسين الفردان العضو المنتدب للبنك التجاري في كلمة للاجتماع أن قانون الشركات التجارية ونظام البنك الأساسي يقضيان بأن يقوم البنك بالحصول علي موافقة المساهمين علي اصدار سندات أو أدوات دين مشابهة، القرار المطلوب من المساهمين يشمل تحويل مجلس الادارة بتحديد شروط كل من الاصدارات الخاضعة لبرنامج البنك التجاري لأوراق الدين الأوروبية المتوسطة الأجل، وذلك بحيث يتمتع البنك التجاري بالمرونة في مواءمة توقيت وقيمة كل اصدار مع متطلبات العمل في البنك ومع الأوضاع السائدة في السوق.
وأشار حسين الفردان إلي أن برنامج أوراق الدين الأوروبية المتوسطة الأجل مع ادراجه في بورصة لندن، يقدم للبنك التجاري اطارا عاما يقوم البنك من خلاله باصدار وسندات وأدوات دين أخري (ثانوية أو غير ذلك) بقيمة إجمالية تصل إلي 1.5 مليار دولار أمريكي.
وقال إنه من خلال ادراج برنامج البنك التجاري لأوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل في بورصة لندن، فإن كل اصدار تحت هذا البرنامج يؤهل المؤسسات المالية المرخص لها التداول في الأوراق المالية المدرجة. للاستثمار في هذا البرنامج.
وأشار حسين الفردان إلي أنه من الجدير بالذكر أن الأدوات المالية التي سيتم اصدارها ضمن برنامج البنك التجاري لأوراق الدين الأوروبية المتوسطة الأجل، لن تكون قابلة للتحويل إلي أسهم، وعليه فإنه لن يكون لهذا البرنامج تأثير تخفيضي علي أرباح أسهم البنك التجاري.
واختتم كلمته بأنه بناء علي ما تقدم، فإن مجلس الادارة يتقدم بتوصية إلي الجمعية العامة لاصدار القرارات التالية:
1- الموافقة علي اصدار سندات (بما في ذلك سندات دين ثانوي) وأدوات دين أخري ضمن برنامج أوراق دين أوروبية متوسطة الأجل بقيمة لا تزيد في أي وقت عن 1.500.000.000 دولار أمريكي أو ما يعادلها في عملات أخري، شريطة أن تتقيد مبالغ هذه الاصدارات بأحكام وشروط قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 وتعليمات مصرف قطر المركزي، وشريطة عدم قابلية أي سندات تصدر ضمن هذا البرنامج للتحويل إلي أسهم في الشركة.
2- تخويل مجلس ادارة الشركة بالموافقة علي قيمة ونوع العملة والشروط التفصيلية لأي سندات أو أدوات دين أخري يتم اصدارها ضمن برنامج أوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل.وقد وافق الحضور في ختام الاجتماع علي توصية مجلس الادارة.
العطية: مرحلة هامة للبنك التجاري لتحقيق خططه التنموية الدولية
التجاري المؤسسة المالية الأولي التي تطرح برنامجاً عالمياً من هذا النوع
أوراق الدين الأوروبية وسيلة فعّّالة وأقل تكلفة لجذب فرص التمويل
الفردان: البرنامج لن يكون له تأثير تخفيضي علي أرباح البنك التجاري
موافقة الجمعية يعطي البنك المرونة في مواءمة توقيت وقيمة كل إصدار
كتب - محمود عبدالحليم: وافقت الجمعية العمومية العادية للبنك التجاري التي عقدت مساء أمس برئاسة سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رئيس مجلس إدارة البنك علي إصدار سندات بما في ذلك سندات دين ثانوي وأدوات دين أخري ضمن برنامج أوراق دين أوروبية متوسطة الأجل بقيمة لا تزيد في أي وقت علي مليار و500 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخري.
كما خولت الجمعية مجلس ادارة البنك بالموافقة علي قيمة ونوع العملة والشروط التفصيلية لأي سندات أو أدوات دين أخري يتم اصدارها ضمن البرنامج المشار اليه.
وكانت الجمعية قد عقدت بعد اكتمال نصابها القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 53.51% من رأس المال وقد بدأت بكلمة لسعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رئيس مجلس الإدارة حيث أكد فيها ان ازدهار الاقتصاد القطري، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كان مصدر إلهام البنك التجاري لتحقيق النجاح والنمو علي مدي أكثر من ثلاثين عاماً. ولقد دعوناكم هذا المساء لكي تشاركونا هذه اللحظة التاريخية التي سيدخل فيها البنك مرحلة جديدة من مراحل النمو.
وأشار الي أنه ومن خلال التوقعات بالنمو الاقتصادي السريع لدولة قطر وبعض دول مجلس التعاون الخليجي، أدرك البنك التجاري أهمية وضع استراتيجية تمويل طويلة الأجل لخططه التوسعية والاستثمارية ونمو أعماله المتوقع علي مدي ثلاث الي خمس سنوات قادمة.
وقال عبدالله بن خليفة العطية ان البنك التجاري الذي يعتبر المؤسسة المالية الأولي في قطر التي تطرح برنامجا عالميا من هذا النوع، يتمتع بحجم وقوة مركز مالي وتاريخ من الأداء المتميز والتصنيف الائتماني الممتاز مما يؤهله لدخول الأسواق المالية الدولية. ومن هذا المنطلق يوصي مجلس الإدارة بتأسيس برنامج أوراق دين أوروبية متوسطة الأجل لجمع مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي (أو ما يعادل ذلك) من أسواق السندات، لتمويل خططه التنموية وللوفاء بمتطلبات البنك الرأسمالية طويلة الأجل.
وأشار الي أنه قد أصبحت برامج أوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل في الأسواق المالية العالمية، شائعة في المنطقة خاصة بين بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، كوسيلة فعّالة وأقل تكلفة لجذب فرص التمويل. وأضاف: ان تأسيس برنامج أوراق دين أوروبية متوسطة الأجل، وإصدار سندات عالمية ضمن هذا البرنامج، أمر مُحبّذ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية للبنك التجاري:
1- تنويع التمويل من الأسواق المالية العالمية وإتاحة بدائل ومصادر تمويل مختلفة عن القروض المجمعة المعتادة من البنوك.
2- إتاحة التمويل (طويل الأجل وقصير الأجل) بفترات اشعار قصيرة وبشروط جذابة.
3- مواءمة استحقاقات المطلوبات والموجودات طويلة الأجل في ميزانية البنك.
4- توسعة وتنويع قاعدة المقرضين والمستثمرين الدوليين.
5- توفير المرونة في تكوين منحني العائد للبنك التجاري عبر العملات والهيكلة المختلفة.
6- رفع مكانة البنك التجاري علي الصعيد الدولي.
7- الاستفادة من اهتمام المستثمرين بالدخول في أول برنامج لأوراق دين أوروبية متوسطة الأجل يصدر من قطر.
8- تخفيض التكلفة القانونية والمعاملات والوقت المبذول للوفاء باحتياجات التمويل المستقبلية.
وأكد سعادة رئيس مجلس الادارة علي أنها مرحلة مهمة في تاريخ البنك التجاري حيث إنها تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق خطط البنك التنموية الدولية، كما أنها مرحلة مهمة في تاريخ الشركات القطرية، فعلي الرغم من أنه سبق لبعض الشركات القطرية البارزة اصدار سندات في أسواق المال العالمية، فإنكم بدعمكم لهذه التوصية، سوف تمكنون البنك التجاري القطري من أن يكون الشركة القطرية الأولي التي تنفذ برنامج أوراق دين أوروبية متوسطة الأجل وقال إننا نتوقع بأن يكون تأسيس البنك التجاري لبرنامج أوراق الدين الأوروبية المتوسطة الأجلل، سابقة تحتذي من قبل الشركات القطرية الأخري بهدف تحقيق النمو.
من جانبه قال السيد حسين الفردان العضو المنتدب للبنك التجاري في كلمة للاجتماع أن قانون الشركات التجارية ونظام البنك الأساسي يقضيان بأن يقوم البنك بالحصول علي موافقة المساهمين علي اصدار سندات أو أدوات دين مشابهة، القرار المطلوب من المساهمين يشمل تحويل مجلس الادارة بتحديد شروط كل من الاصدارات الخاضعة لبرنامج البنك التجاري لأوراق الدين الأوروبية المتوسطة الأجل، وذلك بحيث يتمتع البنك التجاري بالمرونة في مواءمة توقيت وقيمة كل اصدار مع متطلبات العمل في البنك ومع الأوضاع السائدة في السوق.
وأشار حسين الفردان إلي أن برنامج أوراق الدين الأوروبية المتوسطة الأجل مع ادراجه في بورصة لندن، يقدم للبنك التجاري اطارا عاما يقوم البنك من خلاله باصدار وسندات وأدوات دين أخري (ثانوية أو غير ذلك) بقيمة إجمالية تصل إلي 1.5 مليار دولار أمريكي.
وقال إنه من خلال ادراج برنامج البنك التجاري لأوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل في بورصة لندن، فإن كل اصدار تحت هذا البرنامج يؤهل المؤسسات المالية المرخص لها التداول في الأوراق المالية المدرجة. للاستثمار في هذا البرنامج.
وأشار حسين الفردان إلي أنه من الجدير بالذكر أن الأدوات المالية التي سيتم اصدارها ضمن برنامج البنك التجاري لأوراق الدين الأوروبية المتوسطة الأجل، لن تكون قابلة للتحويل إلي أسهم، وعليه فإنه لن يكون لهذا البرنامج تأثير تخفيضي علي أرباح أسهم البنك التجاري.
واختتم كلمته بأنه بناء علي ما تقدم، فإن مجلس الادارة يتقدم بتوصية إلي الجمعية العامة لاصدار القرارات التالية:
1- الموافقة علي اصدار سندات (بما في ذلك سندات دين ثانوي) وأدوات دين أخري ضمن برنامج أوراق دين أوروبية متوسطة الأجل بقيمة لا تزيد في أي وقت عن 1.500.000.000 دولار أمريكي أو ما يعادلها في عملات أخري، شريطة أن تتقيد مبالغ هذه الاصدارات بأحكام وشروط قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 وتعليمات مصرف قطر المركزي، وشريطة عدم قابلية أي سندات تصدر ضمن هذا البرنامج للتحويل إلي أسهم في الشركة.
2- تخويل مجلس ادارة الشركة بالموافقة علي قيمة ونوع العملة والشروط التفصيلية لأي سندات أو أدوات دين أخري يتم اصدارها ضمن برنامج أوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل.وقد وافق الحضور في ختام الاجتماع علي توصية مجلس الادارة.