عاجل : اندماج مصرف الريان والبنك الخليجي

[الوسيط العقاري]

دخول مصرف الريان وبنك الخليجي في اتفاقية اندماج لإنشاء بنك إقليمي رائد متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية

#مرسال_قطر

[مسافر1]

بشرك الله بالخير

[السيلاوي]

سأزودكم بتفاصيل الخبر كاملا بعد قليل

[السيلاوي]

أعلن مصرف الريان ("الريان") وبنك الخليج التجاري ("الخليجي") إبرام اتفاقية اندماج امس سيتم بموجبها احتواء انشطة الخليجي في نشاط الريان، الذى سيكون هو الكيان القانوني المتبقي، المستمر في العمل وفقًا لمبادئ واحكام الشريعة الإسلامية.

ووفقا لبيان سيتم تنفيذ الاندماج المقترح بين الريان والخليجي من خلال اندماج قانوني يتم بموجبه حل الخليجي وتصبح جميع أصوله والتزاماته جزءًا من الريان بحكم القانون اعتبارًا من إتمام الاندماج.

سيصدر الريان 0.50 سهم الريان مقابل كل سهم في الخليجي، بما يعادل ما مجموعة 1,800 مليون سهم جديد يتم إصدارها لمساهمي الخليجي. نسبة مبادلة الأسهم تشير إلى علاوة لمساهمي الخليج بنسبة 21.4ظھ مقابل سعر إغلاق يوم التداول السابق للإعلان عن اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة الدمج (سعر اغلاق يوم 5 يناير 2021) و66.7ظھ مقابل سعر السهم ما قبل الإعلان عن المفاوضات المبدئية للاندماج المحتمل (سعر اغلاق يوم 30 يونيو 2020).

إن اتفاقية الاندماج مشروطة بالحصول على موافقات الجهات التنظيمية وموافقة مساهمي الريان والخليجي، وموافقات أخرى. سيستمر كل من الريان والخليجي بالعمل بشكل مستقل حتى تاريخ نفاذ الدمج.

سيكون سعادة السيد / علي بن احمد الكواري رئيسًا لمجلس الإدارة، بينما سيكون سعادة الشيخ / حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني نائبًا لرئيس مجلس إدارة الكيان المدمج.

ستكون اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة برئاسة سعادة الشيخ / حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني.

 

أهداف الاندماج

سوف يؤدي الاندماج الذي يحظى بدعم مجلس إدارة الريان والخليجي بمجرد تنفيذه إلى إنشاء مؤسسة مالية أكبر وأقوى تتمتع بمركز مالي قوي وسيولة لدعم النمو الاقتصادي لدولة قطر وتمويل مبادرات التنمية بما يتماشى مع رؤية قطر 2030.

هذا بالإضافة إلى إنشاء واحد من أكبر البنوك المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر والشرق الأوسط بأصول تزيد عن 172 مليار ريال قطري (47 مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2020.

ومن المتوقع أيضًا أن يساهم الاندماج بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما سيخلق شريكًا استراتيجيًا للقطاع العام.

بالإضافة إلى ذلك سيجمع الدمج بين نقاط القوة الرئيسية للبنكين في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة والشركات والمؤسسات الحكومية وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول.

سيكون للكيان المندمج حضور قوي في قطر ووجود دولي موسع، مما سيساعد على تحقيق صدارة في السوق القطري فيما يتعلق بكفاءة التشغيل، وزيادة إمكانات النمو المستقبلية بسبب زيادة قاعدة رأس المال، بالإضافة الى الإمكانات الكبيرة للتكامل التي بدورها ستقوم بتعظيم قيمة حقوق المساهمين.

ستثمر عملية الدمج عن تحقيق نسب كفاءة تشغيل متقدمة في السنوات القادمة، ومن المتوقع أن تؤدي الي خفض ما يقرب من 15ظھ من اجمالي مصروفات السنوية المجمعة استنادا على بيانات التسعة شهور الاولي من عام 2020 وذلك على مراحل بعد اكتمال الدمج، مدفوعًا بزيادة حجم العمليات ومكاسب انخفاض التكلفة الناتجة عن تحسن كفاءة التشغيل. هناك أيضًا إمكانية لتكامل الإيرادات بين البنكين.



وقد صرح سعادة السيد/ علي بن أحمد الكواري، رئيس مجلس إدارة الريان: بقوله “هذه صفقة تاريخية ستساهم في النمو الاقتصادي لدولة قطر ورؤيتها وطموحاتها، وهي شهادة على التزامنا بإيجاد نظام مصرفي قطري أكثر قوة. سيثمر عن الكيان المشترك مؤسسة أقوى تهدف إلى خلق قدر كبير من الإمكانات لعملائنا وقيمة لمساهمينا ."

قال سعادة الشيخ / حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الخليجي: "سيؤدي الجمع بين كلا البنكين إلى زيادة الحجم والسعة والكفاءة للسماح لنا بدعم قاعدة عملائنا المتنوعة ودفع تعزيز عروض منتجاتنا بالإجمال. ونحن على ثقة من أن هذه الصفقة ستسهم في تنمية الاقتصاد ككل. "

قريبًا ستقوم الإدارة في كلا البنكين بتشكيل لجنة لوضع خطة تكامل تفصيلية وستستخدم الموارد المناسبة للتنفيذ بناءً على ما تم تحديده والمطلوب من دمج الإيرادات والتكاليف، والذي سيوفر قيمة مضافة للمساهمين وعملاء البنكين والاقتصاد الوطني.



المستشارون

يعمل جي بي مورجان كمستشار مالي للريان والخليجي في دورهما كأعضاء في اللجنة العليا للدمج.

تعمل K&L Gates LLP كمستشار قانوني وKPMG كمستشار محاسبة لمصرف الريان.

تعمل شركة Clifford Chance LLP (بالاشتراك مع شركة سلطان العبد الله وشركاه) كمستشار قانوني ، وشركة E&Y كمستشار محاسبة لبنك الخليجي.

قدمت KPMG رأيًا حول عدالة السعر لصالح مجلس إدارة الريان.

قدمت باركليز رأيًا حول عدالة السعر لصالح مجلس إدارة الخليجي.



للحصول على التفاصيل الكاملة للاندماج، يجب على المستثمرين الرجوع إلى تعميم المساهمين الذي سيتم نشره في الوقت المناسب.



حول مصرف الريان

تأسس مصرف الريان كشركة مساهمة عامة قطرية في عام 2006 وهو مصرف متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية ومقره في الدوحة ، قطر.

تعتبر الكيانات الحكومية القطرية من المساهمين الرئيسيين بنسبة ملكية تزيد عن 50ظھ والبنك مصنف حاليًا A1 من قبل Moody’s.

تشمل الأنشطة المصرفية الرئيسية لمصرف الريان ما يلي:

• الخدمات المصرفية للأفراد: فتح الحساب الجاري والتوفير وحساب الودائع لأجل والتمويل وبطاقات الائتمان.

• الخدمات المصرفية للشركات: تقدم خدمات تمويل الشركات، واستشارات مالية، وإدارة النقد، والخزانة، وتمويل التجارة.

• الخدمات المصرفية الخاصة: تقدم حلول تخطيط الاستثمار وإدارة الأصول وإدارة الثروات وتخطيط الائتمان وحلول الادارة.

يعمل مصرف الريان من خلال شبكة مكونة من 17 فرعا (بما في ذلك المركز الرئيسي) في قطر و5 فروع في المملكة المتحدة.



حول بنك الخليجي التجاري

تأسس بنك الخليجي التجاري كشركة مساهمة عامة قطرية في عام 2007 وهو بنك تجاري مقره في الدوحة ، قطر.

تعتبر الكيانات الحكومية القطرية من المساهمين الرئيسيين بنسبة ملكية تزيد عن 47ظھ والبنك مصنف حاليًا A من وكالة Fitch و A3 من Moody’s.

تشمل الأنشطة المصرفية الرئيسية للخليجي ما يلي:

• الخدمات المصرفية للشركات: الخدمات المصرفية الدولية، المنتجات المصرفية للشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة.

• خدمات الخزينة: تقدم خدمات سوق المال والاستثمار والمبيعات.

• الخدمات المصرفية للأفراد: تشمل الخدمات المصرفية الخاصة والمتميزة.

الخليجي لديه شبكة من 4 فروع (بما في ذلك المركز الرئيسي) في قطر، 3 فروع الخارج.

[Abo hamza]

ممكن تفيدوننا عن الحكم الشرعي في الشراء حاليا في البنك الخليجي على اساس الاندماج

[ModarebDareb]

اي تأثير على سهم الريان؟


Sent from my iPhone using Tapatalk

[مسافر1]

مأدري لية الاخوان مايتفاعلو بخبر مثل اندمج صرح استثماري كمصرف الريان والخليجي
رغم أنهم يتفاعلون معى خبر لايستحق
كشراء عمارة اوشريكة قيمتها قيمة
رصيد بنكي لشخص

[عبدالله عيد]

اتوقع سهم الخليجي راح يكون له قفزه الي اعلي وسيودع خانه ال 2 ريال
منح سهم واحد من بنك الريان مقابل سهمين من البنك الخليجي خبر ممتاز ولصالح مساهمي البنك الخليجي اكثر من مساهمي بنك الريان ،،،،

[جديد عالساحة]

اشتريت الخليجي امس وبعته على طول مع انه كان صاعد بعد استشارة احد الاخوان
وقالي الاصل انه حرام لانه نشاطه غير جائز

[محمد2]

اتوقع سهم الخليجي راح يكون له قفزه الي اعلي وسيودع خانه ال 2 ريال
منح سهم واحد من بنك الريان مقابل سهمين من البنك الخليجي خبر ممتاز ولصالح مساهمي البنك الخليجي اكثر من مساهمي بنك الريان ،،،،

يعني اشلون خوي
هل تقصد اذا عندي 200 سهم فاالخليجي
الريان يعطيني 100 سهم زياده عليه

[الوسيط العقاري]

ف الاندماج

اللي عنده 10 الالاف سهم خليجي بتصير 5 الالاف سهم ف مصرف الريان

[mohamedkamal]

ف الاندماج

اللي عنده 10 الالاف سهم خليجي بتصير 5 الالاف سهم ف مصرف الريان

ممكن توضيح أكثر اخي الكريم بخصوص الأسهم الصادرة من الريان لمساهمي الخليجي ... ومتى التفعيل؟

[الوسيط العقاري]

ممكن توضيح أكثر اخي الكريم بخصوص الأسهم الصادرة من الريان لمساهمي الخليجي ... ومتى التفعيل؟

سيصدر الريان 0.50 سهم الريان مقابل كل سهم في الخليجي، بما يعادل ما مجموعة 1,800 مليون سهم جديد يتم إصدارها لمساهمي الخليجي. نسبة مبادلة الأسهم تشير إلى علاوة لمساهمي الخليج بنسبة 21.4ظھ مقابل سعر إغلاق يوم التداول السابق للإعلان عن اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة الدمج (سعر اغلاق يوم 5 يناير 2021) و66.7ظھ مقابل سعر السهم ما قبل الإعلان عن المفاوضات المبدئية للاندماج المحتمل (سعر اغلاق يوم 30 يونيو 2020).
إن اتفاقية الاندماج مشروطة بالحصول على موافقات الجهات التنظيمية وموافقة مساهمي الريان والخليجي، وموافقات أخرى. سيستمر كل من الريان والخليجي بالعمل بشكل مستقل حتى تاريخ نفاذ الدمج.

[حمــد]

ف الاندماج

اللي عنده 10 الالاف سهم خليجي بتصير 5 الالاف سهم ف مصرف الريان

معناها على السعر الحالي المستفيدين الوحيدين مساهمو الخليجي ماشوف فايده بالوقا الحالي لمساهمي الريان وبهذه الاسعار

[مسافر1]

أخي يتم أخذ الأمر بالقيمة المتوفرة لدى كل بنك
والريان مستفيد بشكل كبير
بيتوفر للبنك رأس مال كبير
يستطيع التوسع

[عبدالله عيد]

معناها على السعر الحالي المستفيدين الوحيدين مساهمو الخليجي ماشوف فايده بالوقا الحالي لمساهمي الريان وبهذه الاسعار

كلامك صحيح 100 % ...... واي ارتفاع مستقبلي لاسهم بنك الريان راح يقابله ارتفاع اعلي لاسهم البنك الخليجي حتي الانتهاء من عمليه الاندماج

[عبدالله عيد]

اغلق سعر سهم الريان يوم الخميس ع سعر 4,568 ريال وهذا يعني بانه سعر سهم الخليحي لابد من ان يتجاوز سعر 2,25 ريال ........

[العساس]

اغلق سعر سهم الريان يوم الخميس ع سعر 4,568 ريال وهذا يعني بانه سعر سهم الخليحي لابد من ان يتجاوز سعر 2,25 ريال ........

او ينزل الريان لسعر 40 ريال

[مضارب دوسري]

لو اخذنا نتايج السنه في 2019 كمقياس بما انها قبل كورونا

الريان
7500 مليون سهم
2.178 مليار ريال صافي الربح
العائد 0.29 ريال

الخليجي
646.3 مليون ريال صافي ربح
عدد الاسهم بعد الاندماج 1800 مليون سهم

بعد الدمج
بيصيرون
9300 مليون سهم
مجموع صافي ارباحهم عن 2019
هو 2824.3 مليون ريال (2.824 مليار ريال)

العائد المحقق 0.303 ريال

طبعا هذي حسبة عن دمج صافي الارباح ورفع عدد الاسهم
0.29 ريال كعائد كان محققها الريان لحاله قبل الدمج ب 7500 مليون سهم
بعد الاندماج صارت 0.303 ريال

هنا امور اخرى ايضا كموجودات وودائع وقروض وغيرها

وايضا بما انه البنكين فروعهم قليله بعد الدمج بيكون للكيان الجديد عدد افرع اكثر وتوسع اكبر


يكفي انه تخلص السوق القطري من بنك ربوي ليندمج ويصبح اسلامي
وتقوية الريان ككيان اقوى من قبل
وربما ينتج عنه رفع نسبته في مكونات المؤشر في ابريل او اكتوبر 2021
على حسب متى موعد الدمج

[مضارب دوسري]

او ينزل الريان لسعر 40 ريال

الريان ياخذها بالسنين والعمر
لو نلاحظ كم شهر يتم مستقر عند مستويات وبعدها يفتح لمستوى اعلى وينام عنده فتره يتحرك كالسلحفاه
هذا النوع من الارتفاع يعطي متانه وقوه للدعوم في اوقات الهبوط

[mohamedkamal]

الريان ياخذها بالسنين والعمر
لو نلاحظ كم شهر يتم مستقر عند مستويات وبعدها يفتح لمستوى اعلى وينام عنده فتره يتحرك كالسلحفاه
هذا النوع من الارتفاع يعطي متانه وقوه للدعوم في اوقات الهبوط

حياكم الله ابو محمد ... توقعاتكم لسعر سهمي الخليجي والريان الفترة المقبلة حتي موعد الاندماج؟

[ابو عبده]

المهم الاول .... الدخول فى الخليجى بنية الاندماج بالريان .... حلال فى الوقت الحالى ام حرام

[atiq]

شرح التفاصيل تظهر ان الاتفاقية " استحواذ " و ليس " اندماج"

المهم في الموضوع الريان هو الباقي و المستقبل للسهم ممتاز

[عبدالله عيد]

باختصار شديد سعر سهم الخليجي راح يكون قريب جدا من نصف القيمه السوقيه لبنك الريان قبل عمليه الاندماج او الاستحواذ ،،،،، يعني اذا ارتفع الريان الخليجي راح يرتفع واذا نزل الريان الخليجي راح ينزل ،،، واستبعد جدا نزول سهم الريان لانه سهم قوي وارباحه السنويه علي سعر السوقي الحالي ممتاز للاستثمار ،،،،،

[مستثمر رشيد]

من الناحية الشرعية اتوقع ليس من السهل اندماج بنك ربوي تجاري مضى على نشاطه سنوات عديدة قام من خلالها بعمليات اقراض بملايين الريالات جميعها مبني على اساس فوائد ربوية.... نحن لا نتكلم عن شركة تجارية تستوجب التطهير بحكم ان بعض عملياتها يشوبها الربا .... نحن نتحدث عن بنك تجاري اصل نشاطه التعامل بالربا وقاءم منذ سنوات ......