الاكتتاب في أسهم "الحكير" يبدأ اليوم لجمع 1.32 مليار ريال [الأرشيف]

مغروور قطر

07-10-2006, 08:41 AM

الشركة تدرس عروضا للاندماج والاستحواذ في السوق المحلية
الاكتتاب في أسهم "الحكير" يبدأ اليوم لجمع 1.32 مليار ريال

الرياض: الوطن
يبدأ اليوم الاكتتاب على أسهم شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه ولمدة 10 أيام، والذي يستهدف جمع مبلغ 1.32 مليار ريال، وذلك بحد أدنى 10 أسهم، وحد أعلى 25 ألف سهم للمستثمر الواحد.
وتطرح الشركة للاكتتاب العام 30% من أسهمها، أو ما يعادل 12 مليون سهم عادي، بقيمة 110 ريالات للسهم الواحد، على أن توزع عوائد الاكتتاب على المؤسسين كل بحسب نسبة الأسهم التي يمتلكها، إذ يبلغ رأسمال الشركة 400 مليون ريال، يتألف من 40 مليون سهم مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد.
ونسب بيان صدر عن الشركة إلى الرئيس التنفيذي الدكتور عبد المجيد الحكير قوله إن المساهمين الرئيسيين سيحتفظون بعد الاكتتاب بأسهمهم البالغة 70% من مجموع أسهم الشركة.
وأضاف أن الشركة تدرس حاليا عدداً من عروض الاندماج والاستحواذ في السوق السعودية لتوسعة نشاطاتها ورفع العوائد الربحية على الأسهم، مبينا أن سوق تجارة الأزياء تنمو بأكثر من 20% سنوياً، وينتظر أن يحافظ القطاع على هذه النسبة مستقبلا.
وسجلت الشركة مبيعات قدرها 1.3 مليار ريال خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2006، فيما ارتفعت مبيعاتها خلال الأشهر الستة الماضية حتى 30 سبتمبر الماضي إلى 703 ملايين ريال، محققة نمواً نسبته 20%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتمكنت الشركة خلال عامي 2005و 2006 من بيع أكثر من 15 مليون قطعة لأكثر من 12 مليون مستهلك، فيما وصل عدد المتاجر التابعة لها، حتى مارس 2006، إلى 617 متجراً في حين اتسعت محفظتها لتضم 42 علامة تجارية عالمية.
وتشمل العلامات التجارية العالمية التابعة لـ "الحكير" كل "زارا" و"ماسيمو دوتي" و"برومود" و"آدمز" و"ألدو" و"مونسون".
وتقدم مجموعة "إتش إس بي سي" والبنك السعودي البريطاني "ساب" خدمات الاستشارات المالية والإدارة والضمان لعملية الطرح الأولي للأسهم، في حين تتولى "دلويت توش بكر أبو الخير وشركاهم" عمليات التدقيق والمحاسبة، ومكتب محمد آل الشيخ للمحاماة الاستشارات القانونية.
وعين بنك "أتش إس بي سي"العربية السعودية المحدودة مستشاراً مالياً ومديرا للاكتتاب والبنك السعودي البريطاني "ساب" متعهدا لتغطية الاكتتاب، بينما تم تعيين 11 مصرفاً للمشاركة في بيع الأسهم المطروحة واستلام طلبات الاكتتاب، وهي "ساب"، و"سامبا"، و"الراجحي"، و" الأهلي التجاري"، و" العربي الوطني"، و" السعودي للاستثمار"، و" الرياض"، و" السعودي الفرنسي"، و" البلاد"، و" الجزيرة"، و" السعودي الهولندي".

مغروور قطر

07-10-2006, 05:06 PM

يستمر لمدة 10 أيام عبر 11 بنكاً
فتح باب الإكتتاب في الطرح الأولي من أسهم شركة "عبد العزيز الحكير" السعودية

عروض إندماج
تجهيزات لاستقبال المكتتبين
الاكتتاب والوكالة
التخصيص ورد الفائض
إقرارت مطلوبة

الرياض- راشد فضل / دبي- الأسواق.نت

بدأ اليوم السبت 7-10-2006، فتح باب الإكتتاب العام في 30% ما يعادل 12 مليون سهم عادي من أسهم شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه، وعلى مدى 10 أيام، حتى الاثنين 16 أكتوبر 2006، وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب هو 10 أسهم والحد الأعلى 25 ألف سهم للمستثمر الواحد ، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد وعلاوة إصدار تصل إلى 100 ريال ( الدولار يعادل 3.75 ريال) .

عروض إندماج

وتم اختيار 11 مصرفاً للمشاركة في بيع الأسهم المطروحة واستلام طلبات الاكتتاب، وتم تعيين بنك Hsbc العربية السعودية المحدودة مديراً للاكتتاب و"البنك السعودي البريطاني" (ساب) متعهدا لتغطية الاكتتاب في أسهم الشركة البالغة 1.32 مليار ريال ويبلغ رأسمال الشركة 400 مليون ريال، موزع على 40 مليون سهم مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد.

وقال الدكتورعبد المجيد الحكير الرئيس التنفيذي للشركة، حسب ما نشرته صحيفة
"الوطن السعودية" إن المساهمين الرئيسيين سيحتفظون بعد الاكتتاب بأسهمهم البالغة 70% من مجموع أسهم الشركة.

وأضاف أن الشركة تدرس حاليا عدداً من عروض الاندماج والاستحواذ في السوق السعودية لتوسعة نشاطاتها ورفع العوائد الربحية على الأسهم، مبيناً أن سوق تجارة الأزياء تنمو بأكثر من 20% سنوياً، وينتظر أن يحافظ القطاع على هذه النسبة مستقبلا.

وسجلت الشركة مبيعات قدرها 1.3 مليار ريال خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2006، فيما ارتفعت مبيعاتها خلال الأشهر الستة الماضية حتى 30 سبتمبر الماضي إلى 703 ملايين ريال، محققة نمواً نسبته 20%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

تجهيزات لاستقبال المكتتبين

أكملت كافة البنوك استعداداتها لاستقبال المكتتبين ، حيث اتخذت سلسلة من الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية الاكتتاب ومن ضمنها تخصيص مراكز لخدمة المكتتبين والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم في كل الفروع فضلا عن إنشاء خياما في بعض المدن الرئيسية لتخفيف الضغط على العملاء في الفروع أثناء فترة الاكتتاب.

كما تم توفير قنوات بديلة، وآمنة لتنفيذ عمليات الاكتتاب بواسطة أجهزة الصراف الآلي والهاتف المصرفي والانترنت، حيث لن يتم استقبال المكتتبين الذين سبق لهم الاكتتاب في البنوك، إنما سيوجهون لإجراء عملياتهم هذه القنوات، حتى لا تحدث أي ازدحامات في البنوك على أن تستقبل الخيام المخصصة أو الفروع من لم يسبق لهم الاكتتاب أو من لديهم تحديث في معلوماتهم.

الاكتتاب والوكالة

إشترطت الشركة تقديم طلبات الاكتتاب مع أصل وصورة بطاقة الأحوال المدنية ، أو دفتر العائلة وإجمالي مبلغ الاكتتاب وهو حاصل ضرب عدد الأسهم التي يرغب الاكتتاب بها ، في سعر السهم البالغ (110) ريال للسهم الواحد.

وأشارت إلى أن الوكالة للأولاد والأبوين فقط ، وفي هذه الحالة يجب أن يكتب الوكيل اسمه ويوقع على طلب الاكتتاب وان يرفق أصل وصورة وكالة سارية المفعول على أن تكون صادرة من كتابة عدل للأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية أو من السفارة أو القنصلية للسعوديين المقيمين خارج بلادهم حيث يعاد أصل الصورة للمكتتب بعد مقارنته م الصورة التي سيتسلمها موظف البنك .

وأوضحت الشركة أنه سيكتفى بتعبئة طلب إكتتاب واحد للمكتتب الرئيسي، وأفرد العائلة المقيدين في دفتر العائلة، إذا كانوا سيكتتبون بنفس عدد الأسهم التي يتقدم المكتتب الرئيس بطلبه ، ويترتب على ذلك تسجيل جميع الأسهم المخصصة للمكتتب الرئيسي والمكتتبين التابعين باسمه ، تعاد جميع المبالغ الفائضة عن الأسهم المخصصة إلى المكتتب الرئيسي، الذي يحصل على كامل أرباح الأسهم الموزعة عن الأسهم المخصصة له وللمكتتبين التابعين.

وفي حال رغبت الزوجة الاكتتاب باسمها لحسابها فانه يجب عليها تعبئة طلب اكتتاب مستقل وسوف يتم حينها اعتماد طلب الاكتتاب المقدم منها وإضافة الأسهم المخصصة لحسابها وإلغاء اكتتاب الزوج باسمها.

وأوضحت الشركة أن الحالات التي يستخدم فيها طلب واحد هي ، إذا رغب المكتتب في تسجيل الأسهم التي يتم تخصيصها باسم غير المكتتب الرئيس ، وإذا اختلفت كمية الأسهم التي يرغب التابع الاكتتاب بها عن المكتتب الرئيس ، وإذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وان تسجل الأسهم المخصصة لحسابها .

التخصيص ورد الفائض

وأكدت الشركة انه في حال زاد عدد الأسهم المكتتب بها عن الأسهم المطروحة للاكتتاب ، فسيتم تخصيص بحد أدنى (10) أسهم لكل مكتتب ، وسيتم تخصيص ما تبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب إن وجدت على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها ، وإذا تجاوز عدد المكتتبين مليون ومائتي ألف مكتتب فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتتبين ، وفي حال تجاوز عدد المكتتبين الأسهم المطروحة للاكتتاب ، فسوف يتم التخصيص حسب ما تقرره هيئة سوق المال.

وأشارت إلى أن فائض الاكتتاب (إن وجد) سيعاد إلى المكتتبين دون أي عمولات أو استقطاعات من مدير الاكتتاب أو البنوك المستلمة ، ويتم الإعلان عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه 28 رمضان الجاري الموافق 21 أكتوبر 2006 م ، حيث سترسل البنوك المستلمة إشعارات إلى المكتتبين لديها تفيدهم بالعدد النهائي للأسهم المخصصة والمبالغ التي سيتم ردها لهم دون أي رسوم أو اقتطاع أي مبلغ.

إقرارت مطلوبة

قالت الشركة انه بموجب تعبئة وتقديم طلب الاكتتاب فإن المكتتب يوافق على اكتتابه في شركة عبد العزيز الحكير بعدد الأسهم الموضحة في الاكتتاب ، ويقر بأنه اطلع على نشرة الإصدار وكافة محتوياتها ودراساتها بعناية وفهم مضمونها كما اشترطت موافقته على النظام الأساسي لشركة الحكير والشروط الواردة في نشرة الإصدار وبناء على ذلك تم اكتتابه في الأسهم المذكورة.

وطالب الشركة المكتتبين بعدم التنازل عن حقهم بمطالبة شركة الحكير والرجوع إليها بكل ضرر ينجم يشكل مباشر من جراء احتواء نشرة الإصدار على معلومات جوهرية غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات أساسية تؤثر على قبول المكتتب بالاكتتاب في حال إضافتها في النشرة .

واشترطت الشركة أن يكون المكتتب أو أيا من أفراد أسرته المشمولين في طلب الاكتتاب ، لم يسبق لهم التقدم بطلي الاكتتاب في أسهما وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حال تكرر طلب الاكتتاب ، كما يعلن المكتتب قبوله الأسهم المخصصة بموجب طلب الاكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات الاكتتاب الواردة في الطلب ونشرة الاكتتاب.