أبوتركي
17-10-2006, 11:17 PM
تخصيص أسهم سوق دبي المالي ...
25% لموظفي حكومة دبي والمتقاعدين و10% لشركات الوساطة
قالت مصادر معنية إن تحديد موعد نهائي للاكتتاب في سوق دبي المالي سوف يتحدد بعد موافقة جهات الترخيص المعنية والإيفاء ببعض الملاحظات والمتطلبات التي حددتها هذه الجهات على عقد التأسيس والنظام الأساسي ومشروع نشرة الاكتتاب.
وأضاف ان جهات الترخيص لم تتلق حتى الآن طلباً رسميا بشأن تحديد موعد الاكتتاب في 12 نوفمبر المقبل وان الأمر يتعلق باتصال غير رسمي. ووفقا لمشروع نشرة الاكتتاب والذي حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منه فسوف يكون تخصيص الأسهم على النحو التالي:
الطرح الخاص
سيتم تخصيص نسبة تصل إلى 45% من الأسهم المعروضة للاكتتاب العام للمستثمرين المؤهلين كما يلي:
(1) المواطنون موظفو حكومة دبي والمتقاعدون
يتم تخصيص 25% من الأسهم المعروضة للاكتتاب العام إلى المواطنين من موظفي حكومة دبي والشركات المملوكة بشكل كامل لحكومة دبي والمواطنين المتقاعدين من امارة دبي، يملك كل مستثمر الحق في الاكتتاب في 000 ,15 سهم كحد أقصى وفي حالة إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المخصصة للشريحة الأولى، سيتم توزيع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا فيه.
(2) شركات الوساطة
يتم تخصيص نسبة 10% من الأسهم المعروضة للاكتتاب إلى شركات الوساطة المعتمدة في سوق دبي المالي أو التي سيتم اعتمادها بالطريقة التي تحددها الشركة كما هو مبين في الملخص أدناه (لأغراض هذه النشرة):
الوسطاء الحاليون:
يتم تخصيص نسبة 5% من الأسهم المعروضة للاكتتاب إلى شركات الوساطة المعتمدة في سوق دبي المالي حتى تاريخ نشرة الاكتتاب «الوسطاء الحاليون» وذلك كما يلي:
* يتم تخصيص 000 ,500 سهم كحد أدنى للوسطاء الحاليين الذين تم ترخيصهم من سوق دبي حتى 31 ديسمبر 2005.
ـ يتم تخصيص 000 ,250 سهم كحد أدنى للوسطاء الحاليين الذين تم ترخيصهم بعد 31 ديسمبر 2005.
ـ يتم توزيع بقية الأسهم على الوسطاء الحاليين طبقا لنسبة قيمة التداول لكل وسيط إلى اجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي في الأشهر الستة حتى تاريخ 30 يونيو 2006.
ـ يتم دعوة الوسطاء الحاليين للاكتتاب في عدد الأسهم المخصصة لهم طبقا لطريقة التخصيص المذكورة أعلاه.
ـ إذا قلّ عدد الأسهم المخصصة لأحد الوسطاء الحاليين المرخصين بعد 31 ديسمبر 2005 عن 000 ,500 سهم، يتم منح الوسيط الحق في شراء عدد الأسهم الباقي ليبلغ الحد الأدنى المذكور أعلاه، وذلك في حالة إذا ما بلغت قيمة التداول للوسيط خلال اثني عشر شهرا من تاريخ الترخيص مبلغ ملياري درهم على أن يحدد سعر تلك الأسهم بقرار من مجلس الإدارة في حينه.
«الوسطاء المستقبليون»
يتم تخصيص نسبة 5% من الأسهم المعروضة للاكتتاب إلى شركات الوساطة التي سيتم اعتمادها في سوق دبي المالي بعد تاريخ نشرة الاكتتاب. حيث يتم منح كل شركة من تلك الشركات الحق في تخصيص 000 ,250 سهم عند اعتمادها بالإضافة إلى 000 ,250 سهم إضافية في حالة إذا ما بلغت قيمة التداول للوسيط خلال اثني عشر شهراً من تاريخ الترخيص مبلغ ملياري جنيه. على أن يحدد سعر تلك الأسهم بقرار من مجلس الإدارة في حينه.
(3) الشركات المدرجة
يتم تخصيص نسبة 10% من الأسهم المتوفرة للاكتتاب العام إلى الشركات المدرجة في سوق دبي المالي أو التي سيتم إدراجها بالطريقة التي تحددها الشركة كما هو مبين في الملخص أدناه (لأغراض هذه النشرة):
(3 ـ أ) الشركات الحالية:
يتم تخصيص نسبة 5% من الأسهم المعروضة للاكتتاب إلى الشركات المدرجة في سوق دبي المالي حتى تاريخ نشرة الاكتتاب «الشركات الحالية».
ـ يتم تخصيص 000 ,500 سهم كحد أدنى للشركات الحالية التي تم إدراجها في سوق دبي حتى 31 ديسمبر 2005.
ـ يتم تخصيص 000 ,250 سهم كحد أدنى للشركات الحالية التي تم إدراجها بعد 31 ديسمبر 2005.
ـ يتم توزيع بقية الأسهم على الشركات الحالية طبقاً لنسبة قيمة التداول على كل شركة إلى إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي في الأشهر الستة حتى تاريخ 30 يونيو 2006.
ـ يتم دعوة الشركات الحالية للاكتتاب في عدد الأسهم المخصصة لهم طبقاً لطريقة التخصيص المذكورة أعلاه.
ـ إذا قل عدد الأسهم المخصصة لأحد الشركات الحالية المدرجة بعد 31 ديسمبر 2005 عن 000 ,500 سهم يتم منح الشركة الحق في شراء عدد الأسهم الباقي ليبلغ الحد الأدنى المذكور أعلاه، وذلك في حالة إذا ما بلغت قيمة التداول على أسهم الشركة خلال اثني عشر شهراً من تاريخ الإدراج مبلغ ملياري جنيه. على أن يحدد سعر تلك الأسهم بقرار من مجلس الإدارة في حينه.
«الشركات المستقبلية»
يتم تخصيص نسبة 5% من الأسهم المعروضة للاكتتاب إلى الشركات التي سيتم إدراجها في سوق دبي المالي بعد تاريخ نشرة الاكتتاب، حيث يتم منح كل شركة من تلك الشركات الحق في تخصيص 000, 250 سهم عند الإدراج بالإضافة إلى 000 ,250 سهم إضافية في حالة إذا ما بلغت قيمة التداول على أسهمها خلال اثني عشر شهراً من تاريخ الإدراج مبلغ ملياري درهم، على أن يحدد سعر تلك الأسهم بقرار من مجلس الإدارة في حينه.
الطرح العام
«ثانيا: الطرح العام» يتم تخصيص نسبة تصل إلى 55% من الأسهم المعروضة للاكتتاب العام للمستثمرين المؤهلين كما يلي:
(4) مواطنو الدولة (دون المؤهلين طبقاً للبند (1) «موظفو حكومة دبي والمتقاعدون) يتم تخصيص نسبة 5 ,12% من الأسهم المتوفرة للاكتتاب إلى مواطني الدولة غير المؤهلين للاكتتاب ضمن المستثمرين المؤهلين.
ويحق للمواطنين المؤهلين في هذا البند الاكتتاب في حد أدنى 15000 سهم وحد أقصى 000 ,100 سهم من الأسهم المخصصة لهذه الشريحة، وذلك مع ضمان تخصيص 1000 سهم كحد أدنى بشرط عدم تجاوز عدد المكتتبين في هذه الشريحة عدد 000 ,200 مكتتب.
لا يحق للمكتتبين في هذه الشريحة الاكتتاب ضمن شريحة المستثمرين طبقاً للبند (5) «المستثمرون (من الأفراد والهيئات الاعتبارية) من داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة.
(5) المستثمرون (من الأفراد والهيئات الاعتبارية) من داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة يتم تخصيص نسبة 5, 42% من الأسهم المتوفرة للاكتتاب إلى المستثمرين من الأفراد والهيئات الاعتبارية بما في ذلك مواطنو مجلس التعاون الخليجي والمغتربون، (كما يحق للمستثمرين الذين تمت دعوتهم لتقديم طلبات الاكتتاب على أسهم الطرح الخاص تقديم طلبات للاكتتاب على أسهم هذه الشريحة أيضاً).
ـ إذا جاوز عدد الأسهم المكتتب فيها عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب في الطرح العام، سيتم تخصيص الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به، ويتم تقريب الأسهم إلى أقرب عدد صحيح، ويحتفظ مدير الاكتتاب الرئيسي بالحق في تخصيص الأسهم وفقاً لقانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة.
ـ الحد الأدنى للاكتتاب بالنسبة للمكتتبين في هذه الشريحة هو 000 ,100 سهم، على أن تكون الزيادة في عدد الأسهم المتضمنة في طلب الاكتتاب عن الحد الأدنى بمضاعفات 000 ,50 سهم.
يبلغ الحد الأقصى للاكتتاب بالنسبة للمكتتبين في هذه الشريحة هو ستمائة وثمانون مليونا (000 ,000 ,680) سهم.
ـ لا يحق للمكتتبين في هذه الشريحة الاكتتاب ضمن شريحة المستثمرين طبقاً للبند (4) «مواطنو الدولة (دون المؤهلين طبقاً للبند (1) موظفو حكومة دبي والمتقاعدون».
وسيتم طرح 20% من قيمة سوق دبي المالي البالغة 8 مليارات درهم أي ما يعادل 6 ,1 مليار درهم.
25% لموظفي حكومة دبي والمتقاعدين و10% لشركات الوساطة
قالت مصادر معنية إن تحديد موعد نهائي للاكتتاب في سوق دبي المالي سوف يتحدد بعد موافقة جهات الترخيص المعنية والإيفاء ببعض الملاحظات والمتطلبات التي حددتها هذه الجهات على عقد التأسيس والنظام الأساسي ومشروع نشرة الاكتتاب.
وأضاف ان جهات الترخيص لم تتلق حتى الآن طلباً رسميا بشأن تحديد موعد الاكتتاب في 12 نوفمبر المقبل وان الأمر يتعلق باتصال غير رسمي. ووفقا لمشروع نشرة الاكتتاب والذي حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منه فسوف يكون تخصيص الأسهم على النحو التالي:
الطرح الخاص
سيتم تخصيص نسبة تصل إلى 45% من الأسهم المعروضة للاكتتاب العام للمستثمرين المؤهلين كما يلي:
(1) المواطنون موظفو حكومة دبي والمتقاعدون
يتم تخصيص 25% من الأسهم المعروضة للاكتتاب العام إلى المواطنين من موظفي حكومة دبي والشركات المملوكة بشكل كامل لحكومة دبي والمواطنين المتقاعدين من امارة دبي، يملك كل مستثمر الحق في الاكتتاب في 000 ,15 سهم كحد أقصى وفي حالة إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المخصصة للشريحة الأولى، سيتم توزيع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا فيه.
(2) شركات الوساطة
يتم تخصيص نسبة 10% من الأسهم المعروضة للاكتتاب إلى شركات الوساطة المعتمدة في سوق دبي المالي أو التي سيتم اعتمادها بالطريقة التي تحددها الشركة كما هو مبين في الملخص أدناه (لأغراض هذه النشرة):
الوسطاء الحاليون:
يتم تخصيص نسبة 5% من الأسهم المعروضة للاكتتاب إلى شركات الوساطة المعتمدة في سوق دبي المالي حتى تاريخ نشرة الاكتتاب «الوسطاء الحاليون» وذلك كما يلي:
* يتم تخصيص 000 ,500 سهم كحد أدنى للوسطاء الحاليين الذين تم ترخيصهم من سوق دبي حتى 31 ديسمبر 2005.
ـ يتم تخصيص 000 ,250 سهم كحد أدنى للوسطاء الحاليين الذين تم ترخيصهم بعد 31 ديسمبر 2005.
ـ يتم توزيع بقية الأسهم على الوسطاء الحاليين طبقا لنسبة قيمة التداول لكل وسيط إلى اجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي في الأشهر الستة حتى تاريخ 30 يونيو 2006.
ـ يتم دعوة الوسطاء الحاليين للاكتتاب في عدد الأسهم المخصصة لهم طبقا لطريقة التخصيص المذكورة أعلاه.
ـ إذا قلّ عدد الأسهم المخصصة لأحد الوسطاء الحاليين المرخصين بعد 31 ديسمبر 2005 عن 000 ,500 سهم، يتم منح الوسيط الحق في شراء عدد الأسهم الباقي ليبلغ الحد الأدنى المذكور أعلاه، وذلك في حالة إذا ما بلغت قيمة التداول للوسيط خلال اثني عشر شهرا من تاريخ الترخيص مبلغ ملياري درهم على أن يحدد سعر تلك الأسهم بقرار من مجلس الإدارة في حينه.
«الوسطاء المستقبليون»
يتم تخصيص نسبة 5% من الأسهم المعروضة للاكتتاب إلى شركات الوساطة التي سيتم اعتمادها في سوق دبي المالي بعد تاريخ نشرة الاكتتاب. حيث يتم منح كل شركة من تلك الشركات الحق في تخصيص 000 ,250 سهم عند اعتمادها بالإضافة إلى 000 ,250 سهم إضافية في حالة إذا ما بلغت قيمة التداول للوسيط خلال اثني عشر شهراً من تاريخ الترخيص مبلغ ملياري جنيه. على أن يحدد سعر تلك الأسهم بقرار من مجلس الإدارة في حينه.
(3) الشركات المدرجة
يتم تخصيص نسبة 10% من الأسهم المتوفرة للاكتتاب العام إلى الشركات المدرجة في سوق دبي المالي أو التي سيتم إدراجها بالطريقة التي تحددها الشركة كما هو مبين في الملخص أدناه (لأغراض هذه النشرة):
(3 ـ أ) الشركات الحالية:
يتم تخصيص نسبة 5% من الأسهم المعروضة للاكتتاب إلى الشركات المدرجة في سوق دبي المالي حتى تاريخ نشرة الاكتتاب «الشركات الحالية».
ـ يتم تخصيص 000 ,500 سهم كحد أدنى للشركات الحالية التي تم إدراجها في سوق دبي حتى 31 ديسمبر 2005.
ـ يتم تخصيص 000 ,250 سهم كحد أدنى للشركات الحالية التي تم إدراجها بعد 31 ديسمبر 2005.
ـ يتم توزيع بقية الأسهم على الشركات الحالية طبقاً لنسبة قيمة التداول على كل شركة إلى إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي في الأشهر الستة حتى تاريخ 30 يونيو 2006.
ـ يتم دعوة الشركات الحالية للاكتتاب في عدد الأسهم المخصصة لهم طبقاً لطريقة التخصيص المذكورة أعلاه.
ـ إذا قل عدد الأسهم المخصصة لأحد الشركات الحالية المدرجة بعد 31 ديسمبر 2005 عن 000 ,500 سهم يتم منح الشركة الحق في شراء عدد الأسهم الباقي ليبلغ الحد الأدنى المذكور أعلاه، وذلك في حالة إذا ما بلغت قيمة التداول على أسهم الشركة خلال اثني عشر شهراً من تاريخ الإدراج مبلغ ملياري جنيه. على أن يحدد سعر تلك الأسهم بقرار من مجلس الإدارة في حينه.
«الشركات المستقبلية»
يتم تخصيص نسبة 5% من الأسهم المعروضة للاكتتاب إلى الشركات التي سيتم إدراجها في سوق دبي المالي بعد تاريخ نشرة الاكتتاب، حيث يتم منح كل شركة من تلك الشركات الحق في تخصيص 000, 250 سهم عند الإدراج بالإضافة إلى 000 ,250 سهم إضافية في حالة إذا ما بلغت قيمة التداول على أسهمها خلال اثني عشر شهراً من تاريخ الإدراج مبلغ ملياري درهم، على أن يحدد سعر تلك الأسهم بقرار من مجلس الإدارة في حينه.
الطرح العام
«ثانيا: الطرح العام» يتم تخصيص نسبة تصل إلى 55% من الأسهم المعروضة للاكتتاب العام للمستثمرين المؤهلين كما يلي:
(4) مواطنو الدولة (دون المؤهلين طبقاً للبند (1) «موظفو حكومة دبي والمتقاعدون) يتم تخصيص نسبة 5 ,12% من الأسهم المتوفرة للاكتتاب إلى مواطني الدولة غير المؤهلين للاكتتاب ضمن المستثمرين المؤهلين.
ويحق للمواطنين المؤهلين في هذا البند الاكتتاب في حد أدنى 15000 سهم وحد أقصى 000 ,100 سهم من الأسهم المخصصة لهذه الشريحة، وذلك مع ضمان تخصيص 1000 سهم كحد أدنى بشرط عدم تجاوز عدد المكتتبين في هذه الشريحة عدد 000 ,200 مكتتب.
لا يحق للمكتتبين في هذه الشريحة الاكتتاب ضمن شريحة المستثمرين طبقاً للبند (5) «المستثمرون (من الأفراد والهيئات الاعتبارية) من داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة.
(5) المستثمرون (من الأفراد والهيئات الاعتبارية) من داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة يتم تخصيص نسبة 5, 42% من الأسهم المتوفرة للاكتتاب إلى المستثمرين من الأفراد والهيئات الاعتبارية بما في ذلك مواطنو مجلس التعاون الخليجي والمغتربون، (كما يحق للمستثمرين الذين تمت دعوتهم لتقديم طلبات الاكتتاب على أسهم الطرح الخاص تقديم طلبات للاكتتاب على أسهم هذه الشريحة أيضاً).
ـ إذا جاوز عدد الأسهم المكتتب فيها عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب في الطرح العام، سيتم تخصيص الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به، ويتم تقريب الأسهم إلى أقرب عدد صحيح، ويحتفظ مدير الاكتتاب الرئيسي بالحق في تخصيص الأسهم وفقاً لقانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة.
ـ الحد الأدنى للاكتتاب بالنسبة للمكتتبين في هذه الشريحة هو 000 ,100 سهم، على أن تكون الزيادة في عدد الأسهم المتضمنة في طلب الاكتتاب عن الحد الأدنى بمضاعفات 000 ,50 سهم.
يبلغ الحد الأقصى للاكتتاب بالنسبة للمكتتبين في هذه الشريحة هو ستمائة وثمانون مليونا (000 ,000 ,680) سهم.
ـ لا يحق للمكتتبين في هذه الشريحة الاكتتاب ضمن شريحة المستثمرين طبقاً للبند (4) «مواطنو الدولة (دون المؤهلين طبقاً للبند (1) موظفو حكومة دبي والمتقاعدون».
وسيتم طرح 20% من قيمة سوق دبي المالي البالغة 8 مليارات درهم أي ما يعادل 6 ,1 مليار درهم.