مغروور قطر
28-10-2006, 07:20 AM
البدء بإجراءات طرح 15 في المئة من بنك الإسكندرية في البورصة
القاهرة من إيهاب حشيش: كشف رئيس مجلس إدارة بنك الاسكندرية محمود عبد اللطيف انه يجري حاليا الإعداد لطرح حصة الإكتتاب العام البالغة 15 في المئة من أسهم بنك الاسكندرية في البورصة المصرية خلال الشهر المقبل بالاتفاق مع وزارة الاستثمار ومجلس ادارة البنك بعد نقل ملكيته إلى بنك سان باولو الايطإلي.
وقال عبد اللطليف في تصريحات لـ « الرأي العام» ان عملية الطرح تكاد تكون منتهية وينتظر فقط اختيار الوقت المناسب والاجراءات النهائية للطرح، وحصص الطرح الخاص والعام، مرجحا ان يتم ذلك خلال الشهر المقبل وذلك بعد إتمام نقل ملكية حصة الـ 80 في المئة التي إشتراها بنك سان باوبو الايطالي منتصف الشهر الجاري بقيمة تجاوزت 1.61 مليار دولار.وتوقع أن يتم طرح الحصة بسعر أقل عن سعر تنفيذ الصفقة للبنك الايطالي والتي بلغ سعر السهم فيها نحو 72.45 جنيه للسهم، مشيرا إلى ان ذلك السعر من شأنه عدم إقبال المستثمرين على الشراء خاصة أن أسعار أسهم البنوك لا تتجاوز 50 جنيها للسهم.
ورجح رئيس بنك الاسكندرية أن يقل سعر طرح السهم في حصة الـ 15 في المئة المتبقية والتي تم تخصيصها لطرحها في البورصة بنسبة تقل بنحو 5 أو 10 في المئة عن سعر تنفيذ الصفقة بما يعني انه قد يتراوح ما بين 50 و60 جنيها للسهم الواحد.
واستبعد ان يتم طرح السهم في البورصة بسعر 15 أو 20 جنيها كما يردد البعض بهدف ضمان تغطية الاكتتاب مؤكدا ان التغطية شبه مضمونة بعد الاتفاق مع العديد من المؤسسات والصناديق المحلية والاجنبية والعربية.
وأكد عبد اللطيف ان الصفقة تمت بمضاعف قيمة دفترية قدرها 6 مرات وهو ما يعد إنجازا لمصر على مستوى العالم، لافتا إلى اشادة المؤسسات والجهات العالمية بالصفقة وبمناخ الاستثمار في مصر.
وأشار إلى أن الدولة ربحت من خلال الصفقة أكثر من 10 مليارات وذلك من خلال حساب بسيط يتم من خلال حساب ما على البنك من التزامات وما له من حقوق ويتم خصم حصيلة ذلك من قيمة الصفقة الاجمالية.
وأوضح ان اجمالي حقوق البنك وحجم أصوله وتقييماته تصل إلى 35 مليار جنيه تقريبا يتم خصم نحو 33 مليار جنيه تقريبا اجمالي التزامات وودائع بما يعني ان الفارق يصل إلى نحو ملياري جنيه وهو ما يعادل تقريبا اجمالي حقوق المساهمين.
ولفت إلى ان الدولة باعت ملياري جنيه بقيمة تصل إلى نحو 12 مليار جنيه وهو ما يعني ان هناك فارق ربح ايجابي للدولة تجاوز 10 مليارات جنيه.
وأوضح ان بنك الاسكندرية بدأت فكرة خصخصته منذ نحو 3 سنوات وبدأت عمليات اعادة الهيكلة على ان يتم بيعه بنهاية هذه الفترة بعد انتهاء عمليات اعادة الهيكلة، وقد تمت اعادة هيكلة البنك بكل نجاح وبأسرع وقت وتحول البنك إلى واحد من افضل البنوك العاملة في مصر واستكمالا لسير برنامج الحكومة كان هناك ضرورة لاتمام عملية خصخصته.
من جانبه رجح رئيس مجلس ادارة شركة اتش بسي للاوراق المالية حسين الشربيني ان يكون الطرح العام للحصة المتبقية لسهم بنك الاسكندرية بسعر أقل من سعر صفقة شراء بنك سان باولو موضحا أن السعر الذي جرى به البيع للبنك الايطالي يعد جيدا جدا وأعلى بكثير مما كان متوقعا.
وأضاف ان الطرح بهذا السعر في البورصة للمتعاملين يعد مرتفعا ويحد من امكانية الاقبال على شرائه من جانب مستثمري وجمهور البورصة خاصة بعد بدء التداول وليس في عملية الاكتتاب مؤكدا ان اتجاه السهم بعد عملية الطرح تحدده خطط سان باولو لتطوير البنك والكشف عن خطط النهوض به وزيادة حصته المصرفية بالسوق المحلي.
واتفق رئيس شركة برايم للاوراق المالية محمد ماهر على ان الطرح العام لسهم الاسكندرية لحصة 15 في المئة للجمهور ترتبط بالافصاح والكشف عن خطط تطويره من جانب بنك سان باولو الايطالي التي لن تحدد الا باتمام الصفقة ونقل الملكية إلى البنك الايطالي المقرر لها بعد اجازة عيد الفطر المبارك بالبورصة.
وأكد أن تأثير الطرح العام لسهم الاسكندرية على قطاع البنوك والبورصة عموما يتوقف على سعر طرح السهم بالبورصة وخطة تطويره من جانب البنك الايطالي بما يحدد اتجاه السهم بعد الطرح واثر ذلك على القطاع والسوق.. موضحا ان القطاع اتجه للارتفاع بدعم من الصفقة الاسبوع الحالي.
وأكد المحلل المالي عصام مصطفى ان بيع بنك الاسكندرية إلى سان باولو الايطالي بقيمة تعادل 6 مرات من قيمته الدفترية يعد أمرا جيدا في ظل الظروف المختلفة لقطاع البنوك عن اي قطاعات اخرى بالاقتصاد موضحا ان البيع من خلال البورصة لابد ان يرتبط برغبة مشتركة من البنك الايطالي والبنك المركزي باستمرار بنك الاسكندرية وتطويره وضخ استثمارات وكفاءات جديدة به لضمان المنافسة والحفاظ على اموال المودعين والمساهمين في النهاية وتنميتها.
القاهرة من إيهاب حشيش: كشف رئيس مجلس إدارة بنك الاسكندرية محمود عبد اللطيف انه يجري حاليا الإعداد لطرح حصة الإكتتاب العام البالغة 15 في المئة من أسهم بنك الاسكندرية في البورصة المصرية خلال الشهر المقبل بالاتفاق مع وزارة الاستثمار ومجلس ادارة البنك بعد نقل ملكيته إلى بنك سان باولو الايطإلي.
وقال عبد اللطليف في تصريحات لـ « الرأي العام» ان عملية الطرح تكاد تكون منتهية وينتظر فقط اختيار الوقت المناسب والاجراءات النهائية للطرح، وحصص الطرح الخاص والعام، مرجحا ان يتم ذلك خلال الشهر المقبل وذلك بعد إتمام نقل ملكية حصة الـ 80 في المئة التي إشتراها بنك سان باوبو الايطالي منتصف الشهر الجاري بقيمة تجاوزت 1.61 مليار دولار.وتوقع أن يتم طرح الحصة بسعر أقل عن سعر تنفيذ الصفقة للبنك الايطالي والتي بلغ سعر السهم فيها نحو 72.45 جنيه للسهم، مشيرا إلى ان ذلك السعر من شأنه عدم إقبال المستثمرين على الشراء خاصة أن أسعار أسهم البنوك لا تتجاوز 50 جنيها للسهم.
ورجح رئيس بنك الاسكندرية أن يقل سعر طرح السهم في حصة الـ 15 في المئة المتبقية والتي تم تخصيصها لطرحها في البورصة بنسبة تقل بنحو 5 أو 10 في المئة عن سعر تنفيذ الصفقة بما يعني انه قد يتراوح ما بين 50 و60 جنيها للسهم الواحد.
واستبعد ان يتم طرح السهم في البورصة بسعر 15 أو 20 جنيها كما يردد البعض بهدف ضمان تغطية الاكتتاب مؤكدا ان التغطية شبه مضمونة بعد الاتفاق مع العديد من المؤسسات والصناديق المحلية والاجنبية والعربية.
وأكد عبد اللطيف ان الصفقة تمت بمضاعف قيمة دفترية قدرها 6 مرات وهو ما يعد إنجازا لمصر على مستوى العالم، لافتا إلى اشادة المؤسسات والجهات العالمية بالصفقة وبمناخ الاستثمار في مصر.
وأشار إلى أن الدولة ربحت من خلال الصفقة أكثر من 10 مليارات وذلك من خلال حساب بسيط يتم من خلال حساب ما على البنك من التزامات وما له من حقوق ويتم خصم حصيلة ذلك من قيمة الصفقة الاجمالية.
وأوضح ان اجمالي حقوق البنك وحجم أصوله وتقييماته تصل إلى 35 مليار جنيه تقريبا يتم خصم نحو 33 مليار جنيه تقريبا اجمالي التزامات وودائع بما يعني ان الفارق يصل إلى نحو ملياري جنيه وهو ما يعادل تقريبا اجمالي حقوق المساهمين.
ولفت إلى ان الدولة باعت ملياري جنيه بقيمة تصل إلى نحو 12 مليار جنيه وهو ما يعني ان هناك فارق ربح ايجابي للدولة تجاوز 10 مليارات جنيه.
وأوضح ان بنك الاسكندرية بدأت فكرة خصخصته منذ نحو 3 سنوات وبدأت عمليات اعادة الهيكلة على ان يتم بيعه بنهاية هذه الفترة بعد انتهاء عمليات اعادة الهيكلة، وقد تمت اعادة هيكلة البنك بكل نجاح وبأسرع وقت وتحول البنك إلى واحد من افضل البنوك العاملة في مصر واستكمالا لسير برنامج الحكومة كان هناك ضرورة لاتمام عملية خصخصته.
من جانبه رجح رئيس مجلس ادارة شركة اتش بسي للاوراق المالية حسين الشربيني ان يكون الطرح العام للحصة المتبقية لسهم بنك الاسكندرية بسعر أقل من سعر صفقة شراء بنك سان باولو موضحا أن السعر الذي جرى به البيع للبنك الايطالي يعد جيدا جدا وأعلى بكثير مما كان متوقعا.
وأضاف ان الطرح بهذا السعر في البورصة للمتعاملين يعد مرتفعا ويحد من امكانية الاقبال على شرائه من جانب مستثمري وجمهور البورصة خاصة بعد بدء التداول وليس في عملية الاكتتاب مؤكدا ان اتجاه السهم بعد عملية الطرح تحدده خطط سان باولو لتطوير البنك والكشف عن خطط النهوض به وزيادة حصته المصرفية بالسوق المحلي.
واتفق رئيس شركة برايم للاوراق المالية محمد ماهر على ان الطرح العام لسهم الاسكندرية لحصة 15 في المئة للجمهور ترتبط بالافصاح والكشف عن خطط تطويره من جانب بنك سان باولو الايطالي التي لن تحدد الا باتمام الصفقة ونقل الملكية إلى البنك الايطالي المقرر لها بعد اجازة عيد الفطر المبارك بالبورصة.
وأكد أن تأثير الطرح العام لسهم الاسكندرية على قطاع البنوك والبورصة عموما يتوقف على سعر طرح السهم بالبورصة وخطة تطويره من جانب البنك الايطالي بما يحدد اتجاه السهم بعد الطرح واثر ذلك على القطاع والسوق.. موضحا ان القطاع اتجه للارتفاع بدعم من الصفقة الاسبوع الحالي.
وأكد المحلل المالي عصام مصطفى ان بيع بنك الاسكندرية إلى سان باولو الايطالي بقيمة تعادل 6 مرات من قيمته الدفترية يعد أمرا جيدا في ظل الظروف المختلفة لقطاع البنوك عن اي قطاعات اخرى بالاقتصاد موضحا ان البيع من خلال البورصة لابد ان يرتبط برغبة مشتركة من البنك الايطالي والبنك المركزي باستمرار بنك الاسكندرية وتطويره وضخ استثمارات وكفاءات جديدة به لضمان المنافسة والحفاظ على اموال المودعين والمساهمين في النهاية وتنميتها.