مغروور قطر
02-11-2006, 02:50 PM
مشاركة أبناء النساء السعوديات من أجانب لأول مرة في الاكتتابات السعودية
جديد الاكتتاب
شروط وتعليمات الاكتتاب
اقرارات مطلوبة
الوكالة
التخصيص ورد الفائض
الرياض ــ راشد فضل
تبدأ يوم السبت الرابع من نوفمبر /تشرين الثاني/ 2006 ولمدة 10 أيام عملية الاكتتاب في الطرح الأولي العام لـ 30 % من أسهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات والتي تصل إلى 8.1 مليون سهم بقيمة إجمالية تبلغ 324 مليون ريال (86.4 مليون دولار) ، بسعر 40 ريالا للسهم الواحد. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 10 أسهم للمكتتب الواحد، بينما يبلغ الحد الأقصى 25 ألف سهم.
وعينت الشركة البنك السعودي البريطاني (ساب) متعهدا لتغطية الاكتتاب ومشاركاً في عملية بيع الأسهم المطروحة، بينما تم اختيار 10 مصارف للمشاركة في بيع الأسهم المطروحة وتسلم طلبات الاكتتاب، وهي السعودي الأمريكي (سامبا)، والراجحي، والأهلي، والعربي الوطني، والسعودي الاستثماري، والرياض، والسعودي الفرنسي، والبلاد، والجزيرة، والسعودي الهولندي.كما تم تعيين بنك Hsbc السعودي المحدود مديرا للاكتتاب ومستشاراً مالياً، في حين تتولى (دلويت توش بكر أبوالخير وشركاهم) ومكتب Bdo المحاسبون المتضامنون، عمليات التدقيق المحاسبي بالإضافة إلى مكتب تركي الشبيكي بالتعاون مع بيكر آند ماكينزي ليمتد للاستشارات القانونية .
ونصحت الشركة جميع المكتتبين بقراءة شروط وتعليمات الاكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة طلب الاكتتاب حيث يعتبر التوقيع على طلب الاكتتاب وتقديمه بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وتعليمات الاكتتاب، وأشارت إلى أن التوقيع على الطلب وتقديمه للبنوك المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين المساهمين البائعين والمكتتبين.
جديد الاكتتاب
سيكون اكتتاب شركة البابطين للطاقة والاتصالات الذي يبدأ يوم السبت هو أول اكتتاب من نوعه يستقبل طلبات الاكتتاب لأبناء المواطنة السعودية من الزوج الأجنبي وذلك لأول مرة في تاريخ اكتتاب الشركات المساهمة الجديدة بعد ان قررت السلطات السعودية أخيرا، السماح لهذه الشريحة بالمشاركة في الاكتتاب في الشركات السعودية التي ستطرح للاكتتاب، وهي الخطوة التي كانت مقتصرة فقط على السعوديين.
وطالبت هيئة سوق رأس المال جميع البنوك بتسهيل اكتتاب أبناء المواطنة السعودية الأرملة أو المطلقة من زوج أجنبي واعتبار أبنائها القصر غير السعوديين تابعين لها شريطة أن تكون الأم هي الولي أو الوصي الشرعي على أبنائها القصر، وعلى الأم إرفاق المستندات القانونية من صك الطلاق أو شهادة الوفاة للزوج.
ويصبح بإمكان الأبناء الأجانب من أم سعودية وتنطبق عليهم الشروط المذكورة بالاكتتاب تابعين لوالدتهم في استمارة الاكتتاب وليس كمكتتبين مستقلين، ويعاملون في هذه الحالة معاملة القاصر السعودي حيث تضاف أسماؤهم ضمن قائمة أفراد العائلة في طلب الاكتتاب.
شروط وتعليمات الاكتتاب
قصرت الشركة الاكتتاب على الأشخاص السعوديين الطبيعيين ويمكن لهؤلاء الحصول على نشرة الإصدار وطلب الاكتتاب من فروع البنوك المستلمة أو مواقعها على الانترنت، وعلى المكتتب أن يحدد عدد الأسهم التي يريد الاكتتاب بها، ويكون المبلغ الإجمالي المطلوب من كل مكتتب هو حاصل ضرب عدد الأسهم التي يرغب الاكتتاب بها في سعر السهم البالغ 40 ريالا ، وأشارت الشركة إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 10 أسهم حيث يكون الاكتتاب في الحد الأدنى ومضاعفاته، كما أن الحد الأقصى للاكتتاب 25 ألف سهم لكل مكتتب.
ودعت الشركة المكتتبين اصطحاب أصل وصورة بطاقة الأحوال المدنية، أو دفتر العائلة وإجمالي مبلغ الاكتتاب عند تقديم طلب الاكتتاب وسيقوم البنك المستلم بختم طلب الاكتتاب وتزويد المكتتب بصورة منه، وفي حال تبين أن المعلومات المقدمة في طلب الاكتتاب غير مكتملة او غير صحيحة أو لم يتم ختمها ، فإن طلب الاكتتاب سيعتبر لاغيا.
اقرارات مطلوبة
قالت الشركة إنه بموجب تعبئة وتقديم طلب الاكتتاب فإن المكتتب يوافق على اكتتابه في شركة البابطين بعدد الأسهم الموضحة في الاكتتاب، ويقر بأنه اطلع على نشرة الإصدار وكافة محتوياتها ودراساتها بعناية وفهم مضمونها كما اشترطت موافقته على النظام الأساسي لشركة البابطين الواردة في نشرة الإصدار وبناء على ذلك تم اكتتابه في الأسهم المذكورة.
وطالبت الشركة المكتتبين بعدم التنازل عن حقهم بمطالبة شركة البابطين والرجوع إليها بكل ضرر ينجم يشكل مباشر من جراء احتواء نشرة الإصدار على معلومات جوهرية غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات أساسية تؤثر على قبول المكتتب بالاكتتاب في حال إضافتها في النشرة.
واشترطت الشركة أن يكون المكتتب أو أيا من أفراد أسرته المشمولين في طلب الاكتتاب، لم يسبق لهم التقدم بطلب الاكتتاب في أسهما وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حال تكرر طلب الاكتتاب، كما يعلن المكتتب قبوله الأسهم المخصصة بموجب طلب الاكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات الاكتتاب الواردة في الطلب ونشرة الاكتتاب.
الوكالة
أكدت الشركة أن على المكتتب أن يصطحب دفتر العائلة وإجمالي مبلغ الاكتتاب في حال تقديم طلب الاكتتاب بالوكالة عن المكتتب للأولاد والأبوين فقط ، وان يكتب الوكيل اسمه ويوقع على طلب الاكتتاب مرفقا معه أصل وصورة وكالة سارية المفعول صادرة من كتابة العدل للأشخاص المقيمين داخل السعودية أو من خلال السفارة أو القنصلية السعودية للأشخاص المقيمين خارج المملكة العربية السعودية.
وأشارت إلى انه يكتفى بطلب اكتتاب واحد للمكتتب الرئيسي وأفراد العائلة المقيدين في دفتر العائلة إذا كانوا سيكتتبون بنفس عدد الأسهم التي يتقدم المكتتب الرئيسي بطلبها ، وعلى ذلك سيتم تسجيل جميع الأسهم المخصصة للمكتتب الرئيسي والمكتتبين التابعين باسمه ، وتعاد جميع المبالغ الفائضة عن الأسهم غير المخصصة إلى المكتتب الرئيسي الذي سيحصل على كامل أرباح الأسهم الموزعة عن الأسهم المخصصة له والمكتتبين التابعين.
وأوضحت الشركة أن هنالك حالات يستخدم فيها طلب اكتتاب منفصل وهي: إذا رغب المكتتب في تسجيل الأسهم التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الرئيسي، وإذا اختلفت كمية الأسهم التي يرغب التابع الاكتتاب بها عن المكتتب الرئيسي، وإذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها ون تسجل الأسهم المخصصة لحسابها أو في حال قام الزوج بالاكتتاب باسمها وفي هذه الحالة يعتمد طلب الاكتتاب المقدم من الزوجة مع إضافة الأسهم المخصصة لحسابها وإلغاء طلب اكتتابها المقدم من الزوج.
التخصيص ورد الفائض
قالت شركة ( البابطين) إنه في حال زاد عدد الأسهم المكتتب بها عن الأسهم المطروحة للاكتتاب، فسيتم التخصيص بحد أدنى هو 10 أسهم لكل مكتتب، وتخصيص ما تبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب إن وجد على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها وأكدت انه في حال تجاوز عدد المكتتبين ثمانمائة وعشر آلاف مكتتب فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتتبين، وفي حال تجاوز عدد المكتتبين الأسهم المطروحة للاكتتاب، فسوف يتم التخصيص حسب ما تقرره هيئة سوق المال، يتم إعادة فائض الاكتتاب إن وجد إلى المكتتبين دون أي عمولات أو استقطاعات من مدير الاكتتاب أو البنوك المستلمة.
وأشارت الشركة إلى أن الإعلان عن عملية التخصيص ورد الفائض تتم في موعد أقصاه الأحد 19 نوفمبر ، وسترسل البنوك المستلمة إشعارات للمكتتبين لديها تفيدهم بالعدد النهائي للأسهم المخصصة والمبالغ التي سيتم ردها لهم بقيدها في حسابات المكتتبين دون أن يقتطع منها أي مبلغ أو رسوم.
جديد الاكتتاب
شروط وتعليمات الاكتتاب
اقرارات مطلوبة
الوكالة
التخصيص ورد الفائض
الرياض ــ راشد فضل
تبدأ يوم السبت الرابع من نوفمبر /تشرين الثاني/ 2006 ولمدة 10 أيام عملية الاكتتاب في الطرح الأولي العام لـ 30 % من أسهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات والتي تصل إلى 8.1 مليون سهم بقيمة إجمالية تبلغ 324 مليون ريال (86.4 مليون دولار) ، بسعر 40 ريالا للسهم الواحد. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 10 أسهم للمكتتب الواحد، بينما يبلغ الحد الأقصى 25 ألف سهم.
وعينت الشركة البنك السعودي البريطاني (ساب) متعهدا لتغطية الاكتتاب ومشاركاً في عملية بيع الأسهم المطروحة، بينما تم اختيار 10 مصارف للمشاركة في بيع الأسهم المطروحة وتسلم طلبات الاكتتاب، وهي السعودي الأمريكي (سامبا)، والراجحي، والأهلي، والعربي الوطني، والسعودي الاستثماري، والرياض، والسعودي الفرنسي، والبلاد، والجزيرة، والسعودي الهولندي.كما تم تعيين بنك Hsbc السعودي المحدود مديرا للاكتتاب ومستشاراً مالياً، في حين تتولى (دلويت توش بكر أبوالخير وشركاهم) ومكتب Bdo المحاسبون المتضامنون، عمليات التدقيق المحاسبي بالإضافة إلى مكتب تركي الشبيكي بالتعاون مع بيكر آند ماكينزي ليمتد للاستشارات القانونية .
ونصحت الشركة جميع المكتتبين بقراءة شروط وتعليمات الاكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة طلب الاكتتاب حيث يعتبر التوقيع على طلب الاكتتاب وتقديمه بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وتعليمات الاكتتاب، وأشارت إلى أن التوقيع على الطلب وتقديمه للبنوك المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين المساهمين البائعين والمكتتبين.
جديد الاكتتاب
سيكون اكتتاب شركة البابطين للطاقة والاتصالات الذي يبدأ يوم السبت هو أول اكتتاب من نوعه يستقبل طلبات الاكتتاب لأبناء المواطنة السعودية من الزوج الأجنبي وذلك لأول مرة في تاريخ اكتتاب الشركات المساهمة الجديدة بعد ان قررت السلطات السعودية أخيرا، السماح لهذه الشريحة بالمشاركة في الاكتتاب في الشركات السعودية التي ستطرح للاكتتاب، وهي الخطوة التي كانت مقتصرة فقط على السعوديين.
وطالبت هيئة سوق رأس المال جميع البنوك بتسهيل اكتتاب أبناء المواطنة السعودية الأرملة أو المطلقة من زوج أجنبي واعتبار أبنائها القصر غير السعوديين تابعين لها شريطة أن تكون الأم هي الولي أو الوصي الشرعي على أبنائها القصر، وعلى الأم إرفاق المستندات القانونية من صك الطلاق أو شهادة الوفاة للزوج.
ويصبح بإمكان الأبناء الأجانب من أم سعودية وتنطبق عليهم الشروط المذكورة بالاكتتاب تابعين لوالدتهم في استمارة الاكتتاب وليس كمكتتبين مستقلين، ويعاملون في هذه الحالة معاملة القاصر السعودي حيث تضاف أسماؤهم ضمن قائمة أفراد العائلة في طلب الاكتتاب.
شروط وتعليمات الاكتتاب
قصرت الشركة الاكتتاب على الأشخاص السعوديين الطبيعيين ويمكن لهؤلاء الحصول على نشرة الإصدار وطلب الاكتتاب من فروع البنوك المستلمة أو مواقعها على الانترنت، وعلى المكتتب أن يحدد عدد الأسهم التي يريد الاكتتاب بها، ويكون المبلغ الإجمالي المطلوب من كل مكتتب هو حاصل ضرب عدد الأسهم التي يرغب الاكتتاب بها في سعر السهم البالغ 40 ريالا ، وأشارت الشركة إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 10 أسهم حيث يكون الاكتتاب في الحد الأدنى ومضاعفاته، كما أن الحد الأقصى للاكتتاب 25 ألف سهم لكل مكتتب.
ودعت الشركة المكتتبين اصطحاب أصل وصورة بطاقة الأحوال المدنية، أو دفتر العائلة وإجمالي مبلغ الاكتتاب عند تقديم طلب الاكتتاب وسيقوم البنك المستلم بختم طلب الاكتتاب وتزويد المكتتب بصورة منه، وفي حال تبين أن المعلومات المقدمة في طلب الاكتتاب غير مكتملة او غير صحيحة أو لم يتم ختمها ، فإن طلب الاكتتاب سيعتبر لاغيا.
اقرارات مطلوبة
قالت الشركة إنه بموجب تعبئة وتقديم طلب الاكتتاب فإن المكتتب يوافق على اكتتابه في شركة البابطين بعدد الأسهم الموضحة في الاكتتاب، ويقر بأنه اطلع على نشرة الإصدار وكافة محتوياتها ودراساتها بعناية وفهم مضمونها كما اشترطت موافقته على النظام الأساسي لشركة البابطين الواردة في نشرة الإصدار وبناء على ذلك تم اكتتابه في الأسهم المذكورة.
وطالبت الشركة المكتتبين بعدم التنازل عن حقهم بمطالبة شركة البابطين والرجوع إليها بكل ضرر ينجم يشكل مباشر من جراء احتواء نشرة الإصدار على معلومات جوهرية غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات أساسية تؤثر على قبول المكتتب بالاكتتاب في حال إضافتها في النشرة.
واشترطت الشركة أن يكون المكتتب أو أيا من أفراد أسرته المشمولين في طلب الاكتتاب، لم يسبق لهم التقدم بطلب الاكتتاب في أسهما وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حال تكرر طلب الاكتتاب، كما يعلن المكتتب قبوله الأسهم المخصصة بموجب طلب الاكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات الاكتتاب الواردة في الطلب ونشرة الاكتتاب.
الوكالة
أكدت الشركة أن على المكتتب أن يصطحب دفتر العائلة وإجمالي مبلغ الاكتتاب في حال تقديم طلب الاكتتاب بالوكالة عن المكتتب للأولاد والأبوين فقط ، وان يكتب الوكيل اسمه ويوقع على طلب الاكتتاب مرفقا معه أصل وصورة وكالة سارية المفعول صادرة من كتابة العدل للأشخاص المقيمين داخل السعودية أو من خلال السفارة أو القنصلية السعودية للأشخاص المقيمين خارج المملكة العربية السعودية.
وأشارت إلى انه يكتفى بطلب اكتتاب واحد للمكتتب الرئيسي وأفراد العائلة المقيدين في دفتر العائلة إذا كانوا سيكتتبون بنفس عدد الأسهم التي يتقدم المكتتب الرئيسي بطلبها ، وعلى ذلك سيتم تسجيل جميع الأسهم المخصصة للمكتتب الرئيسي والمكتتبين التابعين باسمه ، وتعاد جميع المبالغ الفائضة عن الأسهم غير المخصصة إلى المكتتب الرئيسي الذي سيحصل على كامل أرباح الأسهم الموزعة عن الأسهم المخصصة له والمكتتبين التابعين.
وأوضحت الشركة أن هنالك حالات يستخدم فيها طلب اكتتاب منفصل وهي: إذا رغب المكتتب في تسجيل الأسهم التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الرئيسي، وإذا اختلفت كمية الأسهم التي يرغب التابع الاكتتاب بها عن المكتتب الرئيسي، وإذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها ون تسجل الأسهم المخصصة لحسابها أو في حال قام الزوج بالاكتتاب باسمها وفي هذه الحالة يعتمد طلب الاكتتاب المقدم من الزوجة مع إضافة الأسهم المخصصة لحسابها وإلغاء طلب اكتتابها المقدم من الزوج.
التخصيص ورد الفائض
قالت شركة ( البابطين) إنه في حال زاد عدد الأسهم المكتتب بها عن الأسهم المطروحة للاكتتاب، فسيتم التخصيص بحد أدنى هو 10 أسهم لكل مكتتب، وتخصيص ما تبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب إن وجد على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها وأكدت انه في حال تجاوز عدد المكتتبين ثمانمائة وعشر آلاف مكتتب فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتتبين، وفي حال تجاوز عدد المكتتبين الأسهم المطروحة للاكتتاب، فسوف يتم التخصيص حسب ما تقرره هيئة سوق المال، يتم إعادة فائض الاكتتاب إن وجد إلى المكتتبين دون أي عمولات أو استقطاعات من مدير الاكتتاب أو البنوك المستلمة.
وأشارت الشركة إلى أن الإعلان عن عملية التخصيص ورد الفائض تتم في موعد أقصاه الأحد 19 نوفمبر ، وسترسل البنوك المستلمة إشعارات للمكتتبين لديها تفيدهم بالعدد النهائي للأسهم المخصصة والمبالغ التي سيتم ردها لهم بقيدها في حسابات المكتتبين دون أن يقتطع منها أي مبلغ أو رسوم.