العبيـدلي
05-12-2006, 12:53 PM
بقيمة 2مليار يورو
HSBC يقود إصدار سندات لصالح شركة "سابك" أوروبا
قام بنك HSBC بجمع مبلغ 2 مليار يورو كتمويل لصالح شركة (سابك أوروبا بي. في.) التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عن طريق مصدرين الأول اصدار سندات اوروبية بقيمة 750 مليون يورو، والثاني قرض مشترك بقيمة 1.25 مليار يورو، وقد نجحت سابك في جمع المبلغ من خلال معاملتين متتاليتين زاد الاكتتاب كثيراً عن المبلغ الأصلي، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الجزيرة السعودية في عدد الثلاثاء 5-12-2006.
قرض مشترك
ويعتبر HSBC المدير الرئيسي المشترك ومدير سجل الاكتتاب المشترك للشركة، فيما يمثل تجميع الأموال تحولاً مهماً جديداً بالنسبة لـ(سابك) ويأتي بعد نجاحها في إصدار سندات إسلامية (صكوك) بقيمة 3 مليارات ريال في يوليو 2006، وهو أول إصدار لشركة سعودية، ويظهر مدى قوة الشركة وانتهاجها لأساليب مبتكرة في أسواق رأس المال.
ورغم أن توزيع الصكوك كان مقصوراً على المستثمرين السعوديين فقط، فإن طبيعة الإصدار المقيم باليورو من قبل الشركة الأوروبية الفرعية يعني أنه يمكن الاستفادة من قاعدة أوسع من المستثمرين الدوليين.
ويظهر التوزيع الجغرافي للمستثمرين في السند الأوروبي لسابك أوروبا الرغبة العالمية الحقيقية لتقديم التمويل لمنطقة الخليج حيث كان توزيع المستثمرين 33% من الشرق الأوسط و37% من القارة الأوروبية و24% من المملكة المتحدة و6% من آسيا،وتبلغ مدة السند 7 سنوات.
حصلية الاصدار
وسيتم تخصيص حصيلة السند الأوروبي لإعادة تمويل قرض قائم وتمويل النفقات الرأسمالية لبرنامج المصدر والشركات التابعة لها ولأغراض عامة أخرى للشركة.
وقال مطلق المرشد، المسؤول المالي الأول في سابك "إن هذا الإصدار مهم جداً بالنسبة لـ(سابك) وللشركات وأسواق رأس المال في المنطقة، حيث أنه يرفع من مكانة (سابك) بشكل كبير في أسواق تمويل رأس المال الدولية بعد الصكوك التي تم إصدارها في وقت سابق من العام 2006، وهو يعطينا مؤشراً واضحاً عن مدى إقبال المسثمرين العالميين على الشركة والإمكانيات التي تتمتع بها".
ويبلغ سعر سهم "سابك" في سوق الأسهم السعودية حالياً نحو 102 ريالاً، حسب اغلاق أمس الاثنين.
HSBC يقود إصدار سندات لصالح شركة "سابك" أوروبا
قام بنك HSBC بجمع مبلغ 2 مليار يورو كتمويل لصالح شركة (سابك أوروبا بي. في.) التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عن طريق مصدرين الأول اصدار سندات اوروبية بقيمة 750 مليون يورو، والثاني قرض مشترك بقيمة 1.25 مليار يورو، وقد نجحت سابك في جمع المبلغ من خلال معاملتين متتاليتين زاد الاكتتاب كثيراً عن المبلغ الأصلي، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الجزيرة السعودية في عدد الثلاثاء 5-12-2006.
قرض مشترك
ويعتبر HSBC المدير الرئيسي المشترك ومدير سجل الاكتتاب المشترك للشركة، فيما يمثل تجميع الأموال تحولاً مهماً جديداً بالنسبة لـ(سابك) ويأتي بعد نجاحها في إصدار سندات إسلامية (صكوك) بقيمة 3 مليارات ريال في يوليو 2006، وهو أول إصدار لشركة سعودية، ويظهر مدى قوة الشركة وانتهاجها لأساليب مبتكرة في أسواق رأس المال.
ورغم أن توزيع الصكوك كان مقصوراً على المستثمرين السعوديين فقط، فإن طبيعة الإصدار المقيم باليورو من قبل الشركة الأوروبية الفرعية يعني أنه يمكن الاستفادة من قاعدة أوسع من المستثمرين الدوليين.
ويظهر التوزيع الجغرافي للمستثمرين في السند الأوروبي لسابك أوروبا الرغبة العالمية الحقيقية لتقديم التمويل لمنطقة الخليج حيث كان توزيع المستثمرين 33% من الشرق الأوسط و37% من القارة الأوروبية و24% من المملكة المتحدة و6% من آسيا،وتبلغ مدة السند 7 سنوات.
حصلية الاصدار
وسيتم تخصيص حصيلة السند الأوروبي لإعادة تمويل قرض قائم وتمويل النفقات الرأسمالية لبرنامج المصدر والشركات التابعة لها ولأغراض عامة أخرى للشركة.
وقال مطلق المرشد، المسؤول المالي الأول في سابك "إن هذا الإصدار مهم جداً بالنسبة لـ(سابك) وللشركات وأسواق رأس المال في المنطقة، حيث أنه يرفع من مكانة (سابك) بشكل كبير في أسواق تمويل رأس المال الدولية بعد الصكوك التي تم إصدارها في وقت سابق من العام 2006، وهو يعطينا مؤشراً واضحاً عن مدى إقبال المسثمرين العالميين على الشركة والإمكانيات التي تتمتع بها".
ويبلغ سعر سهم "سابك" في سوق الأسهم السعودية حالياً نحو 102 ريالاً، حسب اغلاق أمس الاثنين.