مغروور قطر
08-12-2006, 06:32 AM
بنك الإمارات يستكمل الاصدار الأول من سنداته بـ 500 مليون دولار
دبي - “الخليج”:
أغلق بنك الإمارات الدولي أمس استكمال عملية الاصدار الأول لسندات (Lower Tier-z) طويلة الأجل.
وبلغ حجم السندات 500 مليون دولار (1،8 مليار درهم) تمتد فترة استحقاقها إلى عشر سنوات وقابلة للاسترداد بعد خمس سنوات.
وقام بالاشراف على عملية الاصدار “إتش. إس. بي. سي” وكريدي سويس، ورحبت أوساط المستثمرين بهذا الاصدار الذي يعادل حجمه أكبر اصدار لسندات ثانوية من نوع (Lower Tier-z) يقوم به بنك أجنبي.
وتم بيع السندات إلى مستثمرين بهامش يعادل 63 نقطة أساس علاوة على سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن بالدولار، ما يعد أقل سعر اقراض يحققه أي بنك خليجي بفترة استحقاق مماثلة.
وحصلت مؤسسات استثمارية في دول أوروبية وآسيوية على 60 في المائة من السندات.
وقال جون إيلدريدج المدير العام “تمكن بنك الإمارات من تحقيق أهداف الاصدار بشكل تام، وبذلك عزز البنك من قاعدته المالية حتى قبل النمو المتوقع لأصول البنك ومن خلال نجاحه بتسعير السندات بطريقة فعالة”.
وقال توني بوش مدير عمليات البنك العالمية “باصدار سندات Lower Tier-z استطاع البنك رفع حجم استثماراته في أسواق رأس مال الدين والوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط”.
وقبل ذلك قام البنك بعدة عروض متنقلة ناجحة زار فيها مراكز مالية مهمة في آسيا وأوروبا، وتمت عملية التسعير والاصدار في غضون 24 ساعة فقط بعد نهاية العرض المتنقل لرغبة المستثمرين القوية في الشراء السريع. وأشار “ريك بودنر” الرئيس التنفيذي في بنك الإمارات إلى ان قرار البنك الأخير بزيادة حجم اصدار سندات اليورو متوسطة الأجل إلى 7،5 مليار دولار كان مؤشراً واضحاً على عزم البنك ان يصبح المؤسسة المالية الأولى في المنطقة.
دبي - “الخليج”:
أغلق بنك الإمارات الدولي أمس استكمال عملية الاصدار الأول لسندات (Lower Tier-z) طويلة الأجل.
وبلغ حجم السندات 500 مليون دولار (1،8 مليار درهم) تمتد فترة استحقاقها إلى عشر سنوات وقابلة للاسترداد بعد خمس سنوات.
وقام بالاشراف على عملية الاصدار “إتش. إس. بي. سي” وكريدي سويس، ورحبت أوساط المستثمرين بهذا الاصدار الذي يعادل حجمه أكبر اصدار لسندات ثانوية من نوع (Lower Tier-z) يقوم به بنك أجنبي.
وتم بيع السندات إلى مستثمرين بهامش يعادل 63 نقطة أساس علاوة على سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن بالدولار، ما يعد أقل سعر اقراض يحققه أي بنك خليجي بفترة استحقاق مماثلة.
وحصلت مؤسسات استثمارية في دول أوروبية وآسيوية على 60 في المائة من السندات.
وقال جون إيلدريدج المدير العام “تمكن بنك الإمارات من تحقيق أهداف الاصدار بشكل تام، وبذلك عزز البنك من قاعدته المالية حتى قبل النمو المتوقع لأصول البنك ومن خلال نجاحه بتسعير السندات بطريقة فعالة”.
وقال توني بوش مدير عمليات البنك العالمية “باصدار سندات Lower Tier-z استطاع البنك رفع حجم استثماراته في أسواق رأس مال الدين والوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط”.
وقبل ذلك قام البنك بعدة عروض متنقلة ناجحة زار فيها مراكز مالية مهمة في آسيا وأوروبا، وتمت عملية التسعير والاصدار في غضون 24 ساعة فقط بعد نهاية العرض المتنقل لرغبة المستثمرين القوية في الشراء السريع. وأشار “ريك بودنر” الرئيس التنفيذي في بنك الإمارات إلى ان قرار البنك الأخير بزيادة حجم اصدار سندات اليورو متوسطة الأجل إلى 7،5 مليار دولار كان مؤشراً واضحاً على عزم البنك ان يصبح المؤسسة المالية الأولى في المنطقة.