مغروور قطر
22-02-2007, 05:31 AM
0بالمائة من المشترين الخليجيون وأجانب
صكوك «دار الأركان» تجمع 600 مليون دولار مع اختتام إصدارها
هناء مكي - المنامة
شلاش لدى توقيعه عقد إدارة صكوك « دار الأركان»
قال العضو المنتدب لـ «دار الأركان للتنمية العقارية السعودية» عبد اللطيف بن عبد الله الشلاش ان عملية إصدار صكوك « دار الاركان» جمعت ما يقرب من 700 مليون دولار أمريكي نتيجة للإقبال الشديد عليها من قبل المؤسسات المالية في أوروبا وجنوب شرق آسيا ودول الخليج، مما جعل دار الأركان تزيد حجم الإصدار ليصل إلى 600 مليون دولار أمريكي بدلا من 425 مليون دولار.
و اشار الى ان عملية إدارة الصكوك التي تولاها عدد من المصارف الدولية القائمة في البحرين نيابة عن الشركة اقفلت امس بنجاح .
واوضح ان الصكوك تعتمد على هيكل صكوك الإجارة ومدتها ثلاث سنوات وتعتبر أول إصدار لشركة سعودية يطرح في أسواق رأس المال الدولية. وكانت حملة التسويق التي امتدت أسبوعا في أسواق خارج المملكة العربية السعودية وتشمل البحرين ودبي ولندن في نهاية يناير الماضي رمت إلى حصد صكوك لتمويل قرض بقيمة 425 مليون دولار لصالح دار الأركان السعودية.
وبهذا الخصوص قال العضو الشلاش : ان الهدف من الإصدار خارج المملكة لتعريف المستثمرين الأجانب بالفرص الاستثمارية داخل السوق السعودي عموما وفي الشركة خصوصا، «60بالمائة من إجمالي الطلبات على عملية شراء الصكوك من مستثمرين خليجيين وأجانب وهذا هو الهدف»، حيث تسعى شركة الدار من الحصول على تلك المبالغ إلى تنفيذ خططها الاعمارية عبر إقامتها مشاريع سكنية داخل المملكة العربية السعودية بعضها موجه لذوي الدخول المتوسطة.
يذكر ان عملية الإصدار أديرت من قبل 4 بنوك هي : البنك الإسلامي للمجموعة العربية المصرفية وبنك ستاندرد وبنك يونيكورن للاستثمار وبنك ويست ال بي ايه جي.
و أشار المستشار التسويقي بشركة الدار سلطان البازعي إلى ان شركة الدار تعتمد نظاما أشبه بنظام الرهن العقاري القصد منه تملك المواطن السعودي سكنا ملائما له منوها إلى ان أسعار الوحدات السكنية المختلفة في مشاريع الدار تتراوح بين 500 ألف ريال و مليوني ريال سعودي.
من جهته كشف الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب في بنك يونيكورن ماجد بدر الرفاعي من خلال رده على سؤال «اليوم» على التواجد في السوق السعودي - حيث ان الشلاش احد المؤسسين للبنك - قائلا : نحن نتحدث عن اكبر الأسواق الخليجية و نسعى جاهدين لذلك وفي الوقت الحالي قمنا بتجهيز كل متطلبات الدخول إلى السوق السعودي ونتوقع الدخول هذا العام.
وعن إدراج البنك الذي لم يمض على تأسيسه سوى عامين ونصف العام في البحرين بالبورصات الخليجية قال الرفاعي : كان الإدراج من خططنا التأسيسية ولكن مآل البورصات الخليجية الحالي جعلنا نتريث إلى اجل غير مسمى يكشف عنه استقرار الأسواق . وأضاف : إذا عزمنا على الإدراج فان البورصات التي نختارها هي : البحرينية والكويتية والإماراتية.
صكوك «دار الأركان» تجمع 600 مليون دولار مع اختتام إصدارها
هناء مكي - المنامة
شلاش لدى توقيعه عقد إدارة صكوك « دار الأركان»
قال العضو المنتدب لـ «دار الأركان للتنمية العقارية السعودية» عبد اللطيف بن عبد الله الشلاش ان عملية إصدار صكوك « دار الاركان» جمعت ما يقرب من 700 مليون دولار أمريكي نتيجة للإقبال الشديد عليها من قبل المؤسسات المالية في أوروبا وجنوب شرق آسيا ودول الخليج، مما جعل دار الأركان تزيد حجم الإصدار ليصل إلى 600 مليون دولار أمريكي بدلا من 425 مليون دولار.
و اشار الى ان عملية إدارة الصكوك التي تولاها عدد من المصارف الدولية القائمة في البحرين نيابة عن الشركة اقفلت امس بنجاح .
واوضح ان الصكوك تعتمد على هيكل صكوك الإجارة ومدتها ثلاث سنوات وتعتبر أول إصدار لشركة سعودية يطرح في أسواق رأس المال الدولية. وكانت حملة التسويق التي امتدت أسبوعا في أسواق خارج المملكة العربية السعودية وتشمل البحرين ودبي ولندن في نهاية يناير الماضي رمت إلى حصد صكوك لتمويل قرض بقيمة 425 مليون دولار لصالح دار الأركان السعودية.
وبهذا الخصوص قال العضو الشلاش : ان الهدف من الإصدار خارج المملكة لتعريف المستثمرين الأجانب بالفرص الاستثمارية داخل السوق السعودي عموما وفي الشركة خصوصا، «60بالمائة من إجمالي الطلبات على عملية شراء الصكوك من مستثمرين خليجيين وأجانب وهذا هو الهدف»، حيث تسعى شركة الدار من الحصول على تلك المبالغ إلى تنفيذ خططها الاعمارية عبر إقامتها مشاريع سكنية داخل المملكة العربية السعودية بعضها موجه لذوي الدخول المتوسطة.
يذكر ان عملية الإصدار أديرت من قبل 4 بنوك هي : البنك الإسلامي للمجموعة العربية المصرفية وبنك ستاندرد وبنك يونيكورن للاستثمار وبنك ويست ال بي ايه جي.
و أشار المستشار التسويقي بشركة الدار سلطان البازعي إلى ان شركة الدار تعتمد نظاما أشبه بنظام الرهن العقاري القصد منه تملك المواطن السعودي سكنا ملائما له منوها إلى ان أسعار الوحدات السكنية المختلفة في مشاريع الدار تتراوح بين 500 ألف ريال و مليوني ريال سعودي.
من جهته كشف الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب في بنك يونيكورن ماجد بدر الرفاعي من خلال رده على سؤال «اليوم» على التواجد في السوق السعودي - حيث ان الشلاش احد المؤسسين للبنك - قائلا : نحن نتحدث عن اكبر الأسواق الخليجية و نسعى جاهدين لذلك وفي الوقت الحالي قمنا بتجهيز كل متطلبات الدخول إلى السوق السعودي ونتوقع الدخول هذا العام.
وعن إدراج البنك الذي لم يمض على تأسيسه سوى عامين ونصف العام في البحرين بالبورصات الخليجية قال الرفاعي : كان الإدراج من خططنا التأسيسية ولكن مآل البورصات الخليجية الحالي جعلنا نتريث إلى اجل غير مسمى يكشف عنه استقرار الأسواق . وأضاف : إذا عزمنا على الإدراج فان البورصات التي نختارها هي : البحرينية والكويتية والإماراتية.