ملاذ الطير
06-03-2007, 08:07 AM
حقق الاقتصاد القطري نموا هائلا خلال الاعوام الاربعه الماضيه مما أدى الى رفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 100 % منذ عام 2001 حيث كان الاقتصاد القطري ربما اسرع الاقتصاديات في العالم نموا. لقد اتخذت قطر في السنوات الاخيره العديد من الاجراءات لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبيه التي تتدفق بقوه على الاقتصاد القطري وخصوصا في قطاعي النفط والغاز. وبالاضافه الى ذلك فقد سمحت الحكومه القطريه للاجانب بتملك العقارات في مناطق معينه وكذلك سمحت بتداول الاسهم القطريه المدرجه في سوق الدوحه مما سيؤدي الى جذب المزيد من الاستثمارات.
من المنتظر ان يتم انفاق عشرات المليارات من الدولارات خلال الاعوام الخمسه القادمه على تطوير البنيه التحتيه في دولة قطر لاستيعاب النمو السكاني المتوقع الذي ستتطلبه الاستثمارات الضخمه في مجال الغاز وقد تم البدء في انشاء مجموعة من المشاريع الضخمه لعل اهمها مشروع مطار الدوحه الدولي الجديد والمنتظر ان تبلغ تكاليفه اكثر من 18 مليار ريال.
يسلط هذا التقرير الضوء على دور الغاز الطبيعي في المستقبل على الاقتصاد القطري بشكل مقتضب ومبسط.
احتياطيات ضخمه من الغاز
تتتمتع قطر بوجود احتياطي ضخم جدا من الغاز يتركز في حقل الشمال وتبلغ التقديرات لاحتياطيات هذا الحقل أكثر من 900 تريليون قدم مكعب وهو مايعادل ثلث احتياطيات العالم. وللمقارنه فان احتياطيات السعوديه والكويت والامارات وعمان والبحرين مجتمعه من الغاز الطبيعي غير المصاحب تبلغ حوالي 60 تريليون قدم مكعب أي ان احتياطيات قطر تبلغ 15 ضعف احتياطيات دول مجلس التعاون الاخرى مجتمعه. بطبيعة الحال فان دول الخليج تمتلك ايضا احتياطيات كبيره من الغاز المصاحب ولكن هذه الكميات مرتبطه بانتاج النفط. ولتوضيح ضخامة حجم احتياطيات حقل الشمال من الغاز فيجدر بنا أن نوضح ان 900 تريليون قدم مكعب من الغاز تكافئ 200 مليار برميل من النفط أي مايعادل الاحتياطيات النفطيه لكل من ايران والعراق مجتمعتين.
استثمار احتياطيات الغاز
حتى عام 1995 لم تكن هناك استثمارات كبيره في مجال الغاز ولكن منذ تسلم الشيخ حمد بن خليفه مقاليد السلطه في ذلك العام حتى تم ضخ استثمارات ضخمه في استخراج الغاز وقد قادت هذه الاستثمارات شركة البترول القطريه عبر شركتيها التابعتين (قطرغاز) و (رأس غاز):
قطر غاز : شركة قطر للغاز المسال وتعتبر الشركه الاولى في قطر في مجال استخراج وتسويق الغاز حيث تأسست عام 1984 وهي مملوكه من قبل قطر للبترول (65%) و توتال الفرنسيه (10%) وايكسون موبيل الامريكيه (10%) و ميتسوي ومورباني اليابانيتان (7.5% كل منهما)
راس غاز : شركه راس لفان للغاز المسال انشئت لغرض استخراج وتسويق الغاز من حقل الشمال وهي مملوكه من قبل قطر للبترول شركة النفط الحكوميه (70%) مشاركة مع اكسون موبيل الامريكيه (30%)
تطور الانتاج من الغاز المسال
في عام 2004 قامت قطر بتصدير ما مجموعه 18.2 مليون طن من الغاز المسال وبالنظر الى المشاريع القائمه والمعلن عنها فان كميات التصدير من المتوقع أن تبلغ 77 مليون طن في عام 2012 أي اكثر من أربعة أضعاف الكميات الحاليه. تم البدء بانشاء والاعلان عن انشاء مشاريع ضخمه حتى عام 2012 تزيد في مجملها عن 100 مليار ريال قطري ونظرا لطول قائمة هذه المشاريع فانا سنورد في الجدول ادناه مختصرا للكميات المنتظر ان تدخل حيز الانتاج مع بدء تشغيل هذه المشاريع.
في عام 2004 بلغت الصادرات 18.2 مليون طن من الغاز المسال
السنه كمية الانتاج الجديده جهة التصدير الانتاج الاجمالي بنهاية العام
2005 6.3 مليون كوريا ، الهند ، اسبانيا 24.5 مليون طن
2006 3.1 مليون الهند ، اسبانيا 27.6 مليون طن
2007 13.1 مليون بريطانيا ، ايطاليا ، بلجيكا 40.7 مليون طن
2008 4.1 مليون تايوان ، امريكا ، بلجيكا 44.8 مليون طن
2009 10.1 مليون أمريكا ، تايوان 54.9 مليون طن
2010 14.1 مليون أمريكا ، بريطانيا 69.0 مليون طن
• في عام 2007 ستقفز الصادرات الى 40.7 مليون طن ( تعادل 1.3 مليون برميل من النفط يوميا) أي انه من المتوقع أن تتجاوز ايرادات تصدير الغاز ايرادات النفط لأول مره (انتاج قطر من النفط حوالي 800 الف برميل في اليوم)
• في عام 2010 من المتوقع ان تبلغ صادرات الغاز 69 مليون طن ( تعادل 2.3 مليون برميل من النفط يوميا) أي ان حم صادرات الغاز المسال ستقترب من ثلاثة اضعاف صادرات النفط على اساس ان انتاج النفط سيبقى على حاله.
لاحظ ان الجدول اعلاه يتضمن الانتاج من مشاريع الغاز المسال فقط ولا يتضمن مشاريع سوائل الغاز ونقل الغاز الطبيعي مباشرة عبر الانابيب
نقل الغاز الطبيعي عبر الأنابيب
فضلا عن مشاريع الغاز المسال المشار اليها اعلاه فان قطر تطمح الى مد شبكه من انابيب الغاز الطبيعي الى الدول المجاوره التي لاتتوفر بها كميات كبيره من الغاز.
يعتبر مشروع (دولفين) أول هذه المشاريع لتزويد كلا من أبوظبي ودبي وعمان بالغاز الطبيعي وتبلغ تكلفته 13 مليار درهم حيث سيتم نقل أكثر من 3 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا وفي مرحلته الاولى سيغذي محطة الطاقه بالطويله في ابو ظبي بالغاز الطبيعي في الربع الاول من عام 2006.
مشاريع سوائل الغاز
وبالاضافه الى مشاريع الغاز المسال ونقل الغاز الطبيعي هناك مشاريع سوائل الغاز والى حد الان تم الاعلان عن ثلاثة مشاريع ضخمه لسوائل الغاز.
المشروع الاول عباره عن شراكه بين ساسول الجنوب افريقيه وقطر للبترول ومن المنتظر ا يبدأ في مرحلته الاولى بانتاج 35 الف برميل يوميا من سوائل الغاز (الديزل والنافتا) خلال عام 2005 ترتفع في عام 2008 الى 100 الف برميل يوميا.
أما المشروع الثاني فهو عباره عن شراكه بين قطر للبترول ورويال داتش في رأس لفان ويعتبر أكبر مشروع من نوعه في العالم حيث سيبلغ انتاجه 140 الف برميل يوميا من النافتا و 200 الف برميل اخرى من المكثفات. ومن المتوقع ان تدخل مرحلته الاولى حيز الانتاج في عام 2009 والثانيه في عام 2010. تبلغ تكلفة المشروع 18 مليار ريال قطري.
أما المشروع الثالث فهو مشابه للمشروع الثاني في الحجم وهو عباره عن شراكه بين قطر للبترول وكونوكو فيليبس الامريكيه وتبلغ تكلفته 18 مليار ريال ويتوقع ان يبدا الانتاج في عام 2012.
حجم الاستثمارات في قطاع الغاز
تشير التقديرات والمشاريع المعلنه الى ان حجم الاستثمارات في مشاريع الغاز المسال وسوائل الغاز ونقل الغاز الطبيعي ستتراوح بين 120 الى 200 مليار ريال قطري خلال السنوات السبع القادمه. تعتبر هذه الارقام ارقام خياليه اذا اخذنا في الاعتبار حجم الاقتصاد القطري الحالي ولذلك يمكن تسمية الطفره القطريه بطفرة الغاز.
الخلاصه
• مع الاستثمارات الكبيره في قطاع الغاز فان الاقتصاد القطري سيختلف تماما عن اقتصاديات باقي دول المنطقه التي تعتمد بشكل رئيسي على النفط . الطفره التي تمر بها دول الخليج تعتمد على اسعار النفط المرتفعه وفي حالة انخفاض الاسعار فان وتيرة النمو ستنخفض ، لكن في حالة دولة قطر فانه من المنتظر ان يستمر الاقتصاد بالنموبشكل مستمر في السنوات العشر القادمه بفضل زيادة كميات الانتاج والصادرات من الغاز، بل انه من المنتظر ان تزيد ايرادات تصدير الغاز المسال في عام 2010 عن ضعف ايرادات النفط وذلك دون الاخذ في الاعتبار صادرات الغاز الطبيعي عبر الانابيب وكذلك الصادرات من سوائل الغاز. اما لو اخذنا جميع صادرات الغاز فانه من المنتظر ان تبلغ ايرادات تصدير الغاز ثلاثة اضعاف ايرادات تصدير النفط بحلول عام 2010.
كيف انعكست زيادة صادرات الغاز على الاقتصاد القطري ؟؟
استفادت دول المنطقه من ارتفاع اسعار النفط خلال السنوات الماضيه في حين استفادت دولة قطر بشكل مزدوج من ارتفاع اسعار النفط مثلها مثل باقي دول المنطقه وفضلا عن ذلك فقد استفادت من زيادة صادرات الغاز المسال. من المنتظر ان يستمر نمو الاقتصاد القطري خلال السنوات العشر القادمه بسبب الزياده المستمره في صادرات الغاز سنويا حتى عام 2012 بصرف النظر عن مستويات اسعار النفط.
الناتج المحلي الاجمالي
ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجاريه بنسبة 100 % بين عامي 2001 و 2005 أو بمعنى اخر فان حجم الاقتصاد القطري قد تضاعف خلال 4 سنوات !! وخلال عام 2004 نما الناتج المحلي بنسبة 20% والذي يعتبر اعلى نسبة نمو في العالم واذا كان هذا مثيرا للدهشه بما فيه الكفايه فان التوقعات الحاليه تشير الى ان الناتج المحلي في طريقه لتحقيق نموا بنسبة 30 % خلال عام 2005 .
السنه الناتج الاجمالي بالاسعار الحاليه (مليار ريال) نسبة النمو (%)
2001 64.6 Na
2002 71.7 11.0%
2003 85.9 19.8 %
2004 103.6 20.6 %
2005 134.9 30.2 %
المصدر: ايكونومست انتليجينس
معدل دخل الفرد الواحد
انعكس هذا النمو المحموم بشكل كبير على مستوى دخل الفرد حيث من المتوقع أن يكون قد وصل 49 ألف دولار خلال عام 2005 والذي نعتقد انه الأعلى في العالم. وللمقارنه فان معدل دخل الفرد في الامارات التي تعتبر واحده من اغنى دول العالم هو 25 ألف دولار وفي السعوديه 12.2 ألف دولار (توقعات 2005) ، أي ان مستوى دخل الفرد في قطر سيكون ضعف مستوى دخل الفرد في الامارات.وأربعة اضعاف دخل الفرد في السعوديه في عام 2005.
بنظرة سريعه على حجم صادرات الغاز المتوقعه عام 2010 فانا لانستبعد ان يتضاعف الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر مرة اخرى خلال السنوات الخمس القادمه مما سيؤدي الى فرص استثماريه جيده في العديد من قطاعات الاقتصاد القطري وخصوصا تلك التي ستستفيد اكثر من غيرها من خصوصية الاقتصاد القطري مثل القطاع العقاري و قطاع البتروكيميائيات وقطاع النقل البحري للغاز والنفط والقطاع البنكي .
أهم الشركات المدرجه في السوق القطري
القطاع العقاري البتروكيميائيات قطاع النقل البحري القطاع البنكي قطاع الخدمات
المتحده للتنميه صناعات قطر ناقلات (غاز) بنك قطر الوطني كهروماء
العقاريه الملاحه (غاز + تجاري) البنك التجاري كيوتل
بروه النقل البحري (غاز+نفط) بنك الدوحه
من المنتظر ان يتم انفاق عشرات المليارات من الدولارات خلال الاعوام الخمسه القادمه على تطوير البنيه التحتيه في دولة قطر لاستيعاب النمو السكاني المتوقع الذي ستتطلبه الاستثمارات الضخمه في مجال الغاز وقد تم البدء في انشاء مجموعة من المشاريع الضخمه لعل اهمها مشروع مطار الدوحه الدولي الجديد والمنتظر ان تبلغ تكاليفه اكثر من 18 مليار ريال.
يسلط هذا التقرير الضوء على دور الغاز الطبيعي في المستقبل على الاقتصاد القطري بشكل مقتضب ومبسط.
احتياطيات ضخمه من الغاز
تتتمتع قطر بوجود احتياطي ضخم جدا من الغاز يتركز في حقل الشمال وتبلغ التقديرات لاحتياطيات هذا الحقل أكثر من 900 تريليون قدم مكعب وهو مايعادل ثلث احتياطيات العالم. وللمقارنه فان احتياطيات السعوديه والكويت والامارات وعمان والبحرين مجتمعه من الغاز الطبيعي غير المصاحب تبلغ حوالي 60 تريليون قدم مكعب أي ان احتياطيات قطر تبلغ 15 ضعف احتياطيات دول مجلس التعاون الاخرى مجتمعه. بطبيعة الحال فان دول الخليج تمتلك ايضا احتياطيات كبيره من الغاز المصاحب ولكن هذه الكميات مرتبطه بانتاج النفط. ولتوضيح ضخامة حجم احتياطيات حقل الشمال من الغاز فيجدر بنا أن نوضح ان 900 تريليون قدم مكعب من الغاز تكافئ 200 مليار برميل من النفط أي مايعادل الاحتياطيات النفطيه لكل من ايران والعراق مجتمعتين.
استثمار احتياطيات الغاز
حتى عام 1995 لم تكن هناك استثمارات كبيره في مجال الغاز ولكن منذ تسلم الشيخ حمد بن خليفه مقاليد السلطه في ذلك العام حتى تم ضخ استثمارات ضخمه في استخراج الغاز وقد قادت هذه الاستثمارات شركة البترول القطريه عبر شركتيها التابعتين (قطرغاز) و (رأس غاز):
قطر غاز : شركة قطر للغاز المسال وتعتبر الشركه الاولى في قطر في مجال استخراج وتسويق الغاز حيث تأسست عام 1984 وهي مملوكه من قبل قطر للبترول (65%) و توتال الفرنسيه (10%) وايكسون موبيل الامريكيه (10%) و ميتسوي ومورباني اليابانيتان (7.5% كل منهما)
راس غاز : شركه راس لفان للغاز المسال انشئت لغرض استخراج وتسويق الغاز من حقل الشمال وهي مملوكه من قبل قطر للبترول شركة النفط الحكوميه (70%) مشاركة مع اكسون موبيل الامريكيه (30%)
تطور الانتاج من الغاز المسال
في عام 2004 قامت قطر بتصدير ما مجموعه 18.2 مليون طن من الغاز المسال وبالنظر الى المشاريع القائمه والمعلن عنها فان كميات التصدير من المتوقع أن تبلغ 77 مليون طن في عام 2012 أي اكثر من أربعة أضعاف الكميات الحاليه. تم البدء بانشاء والاعلان عن انشاء مشاريع ضخمه حتى عام 2012 تزيد في مجملها عن 100 مليار ريال قطري ونظرا لطول قائمة هذه المشاريع فانا سنورد في الجدول ادناه مختصرا للكميات المنتظر ان تدخل حيز الانتاج مع بدء تشغيل هذه المشاريع.
في عام 2004 بلغت الصادرات 18.2 مليون طن من الغاز المسال
السنه كمية الانتاج الجديده جهة التصدير الانتاج الاجمالي بنهاية العام
2005 6.3 مليون كوريا ، الهند ، اسبانيا 24.5 مليون طن
2006 3.1 مليون الهند ، اسبانيا 27.6 مليون طن
2007 13.1 مليون بريطانيا ، ايطاليا ، بلجيكا 40.7 مليون طن
2008 4.1 مليون تايوان ، امريكا ، بلجيكا 44.8 مليون طن
2009 10.1 مليون أمريكا ، تايوان 54.9 مليون طن
2010 14.1 مليون أمريكا ، بريطانيا 69.0 مليون طن
• في عام 2007 ستقفز الصادرات الى 40.7 مليون طن ( تعادل 1.3 مليون برميل من النفط يوميا) أي انه من المتوقع أن تتجاوز ايرادات تصدير الغاز ايرادات النفط لأول مره (انتاج قطر من النفط حوالي 800 الف برميل في اليوم)
• في عام 2010 من المتوقع ان تبلغ صادرات الغاز 69 مليون طن ( تعادل 2.3 مليون برميل من النفط يوميا) أي ان حم صادرات الغاز المسال ستقترب من ثلاثة اضعاف صادرات النفط على اساس ان انتاج النفط سيبقى على حاله.
لاحظ ان الجدول اعلاه يتضمن الانتاج من مشاريع الغاز المسال فقط ولا يتضمن مشاريع سوائل الغاز ونقل الغاز الطبيعي مباشرة عبر الانابيب
نقل الغاز الطبيعي عبر الأنابيب
فضلا عن مشاريع الغاز المسال المشار اليها اعلاه فان قطر تطمح الى مد شبكه من انابيب الغاز الطبيعي الى الدول المجاوره التي لاتتوفر بها كميات كبيره من الغاز.
يعتبر مشروع (دولفين) أول هذه المشاريع لتزويد كلا من أبوظبي ودبي وعمان بالغاز الطبيعي وتبلغ تكلفته 13 مليار درهم حيث سيتم نقل أكثر من 3 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا وفي مرحلته الاولى سيغذي محطة الطاقه بالطويله في ابو ظبي بالغاز الطبيعي في الربع الاول من عام 2006.
مشاريع سوائل الغاز
وبالاضافه الى مشاريع الغاز المسال ونقل الغاز الطبيعي هناك مشاريع سوائل الغاز والى حد الان تم الاعلان عن ثلاثة مشاريع ضخمه لسوائل الغاز.
المشروع الاول عباره عن شراكه بين ساسول الجنوب افريقيه وقطر للبترول ومن المنتظر ا يبدأ في مرحلته الاولى بانتاج 35 الف برميل يوميا من سوائل الغاز (الديزل والنافتا) خلال عام 2005 ترتفع في عام 2008 الى 100 الف برميل يوميا.
أما المشروع الثاني فهو عباره عن شراكه بين قطر للبترول ورويال داتش في رأس لفان ويعتبر أكبر مشروع من نوعه في العالم حيث سيبلغ انتاجه 140 الف برميل يوميا من النافتا و 200 الف برميل اخرى من المكثفات. ومن المتوقع ان تدخل مرحلته الاولى حيز الانتاج في عام 2009 والثانيه في عام 2010. تبلغ تكلفة المشروع 18 مليار ريال قطري.
أما المشروع الثالث فهو مشابه للمشروع الثاني في الحجم وهو عباره عن شراكه بين قطر للبترول وكونوكو فيليبس الامريكيه وتبلغ تكلفته 18 مليار ريال ويتوقع ان يبدا الانتاج في عام 2012.
حجم الاستثمارات في قطاع الغاز
تشير التقديرات والمشاريع المعلنه الى ان حجم الاستثمارات في مشاريع الغاز المسال وسوائل الغاز ونقل الغاز الطبيعي ستتراوح بين 120 الى 200 مليار ريال قطري خلال السنوات السبع القادمه. تعتبر هذه الارقام ارقام خياليه اذا اخذنا في الاعتبار حجم الاقتصاد القطري الحالي ولذلك يمكن تسمية الطفره القطريه بطفرة الغاز.
الخلاصه
• مع الاستثمارات الكبيره في قطاع الغاز فان الاقتصاد القطري سيختلف تماما عن اقتصاديات باقي دول المنطقه التي تعتمد بشكل رئيسي على النفط . الطفره التي تمر بها دول الخليج تعتمد على اسعار النفط المرتفعه وفي حالة انخفاض الاسعار فان وتيرة النمو ستنخفض ، لكن في حالة دولة قطر فانه من المنتظر ان يستمر الاقتصاد بالنموبشكل مستمر في السنوات العشر القادمه بفضل زيادة كميات الانتاج والصادرات من الغاز، بل انه من المنتظر ان تزيد ايرادات تصدير الغاز المسال في عام 2010 عن ضعف ايرادات النفط وذلك دون الاخذ في الاعتبار صادرات الغاز الطبيعي عبر الانابيب وكذلك الصادرات من سوائل الغاز. اما لو اخذنا جميع صادرات الغاز فانه من المنتظر ان تبلغ ايرادات تصدير الغاز ثلاثة اضعاف ايرادات تصدير النفط بحلول عام 2010.
كيف انعكست زيادة صادرات الغاز على الاقتصاد القطري ؟؟
استفادت دول المنطقه من ارتفاع اسعار النفط خلال السنوات الماضيه في حين استفادت دولة قطر بشكل مزدوج من ارتفاع اسعار النفط مثلها مثل باقي دول المنطقه وفضلا عن ذلك فقد استفادت من زيادة صادرات الغاز المسال. من المنتظر ان يستمر نمو الاقتصاد القطري خلال السنوات العشر القادمه بسبب الزياده المستمره في صادرات الغاز سنويا حتى عام 2012 بصرف النظر عن مستويات اسعار النفط.
الناتج المحلي الاجمالي
ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجاريه بنسبة 100 % بين عامي 2001 و 2005 أو بمعنى اخر فان حجم الاقتصاد القطري قد تضاعف خلال 4 سنوات !! وخلال عام 2004 نما الناتج المحلي بنسبة 20% والذي يعتبر اعلى نسبة نمو في العالم واذا كان هذا مثيرا للدهشه بما فيه الكفايه فان التوقعات الحاليه تشير الى ان الناتج المحلي في طريقه لتحقيق نموا بنسبة 30 % خلال عام 2005 .
السنه الناتج الاجمالي بالاسعار الحاليه (مليار ريال) نسبة النمو (%)
2001 64.6 Na
2002 71.7 11.0%
2003 85.9 19.8 %
2004 103.6 20.6 %
2005 134.9 30.2 %
المصدر: ايكونومست انتليجينس
معدل دخل الفرد الواحد
انعكس هذا النمو المحموم بشكل كبير على مستوى دخل الفرد حيث من المتوقع أن يكون قد وصل 49 ألف دولار خلال عام 2005 والذي نعتقد انه الأعلى في العالم. وللمقارنه فان معدل دخل الفرد في الامارات التي تعتبر واحده من اغنى دول العالم هو 25 ألف دولار وفي السعوديه 12.2 ألف دولار (توقعات 2005) ، أي ان مستوى دخل الفرد في قطر سيكون ضعف مستوى دخل الفرد في الامارات.وأربعة اضعاف دخل الفرد في السعوديه في عام 2005.
بنظرة سريعه على حجم صادرات الغاز المتوقعه عام 2010 فانا لانستبعد ان يتضاعف الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر مرة اخرى خلال السنوات الخمس القادمه مما سيؤدي الى فرص استثماريه جيده في العديد من قطاعات الاقتصاد القطري وخصوصا تلك التي ستستفيد اكثر من غيرها من خصوصية الاقتصاد القطري مثل القطاع العقاري و قطاع البتروكيميائيات وقطاع النقل البحري للغاز والنفط والقطاع البنكي .
أهم الشركات المدرجه في السوق القطري
القطاع العقاري البتروكيميائيات قطاع النقل البحري القطاع البنكي قطاع الخدمات
المتحده للتنميه صناعات قطر ناقلات (غاز) بنك قطر الوطني كهروماء
العقاريه الملاحه (غاز + تجاري) البنك التجاري كيوتل
بروه النقل البحري (غاز+نفط) بنك الدوحه