مغروور قطر
16-03-2007, 12:30 PM
يتم دفعة واحدة لأول مرة في تاريخ السوق
الاكتتاب في 26.6 مليون سهم لـ5 شركات تأمين سعودية السبت 17-3-2007
القيمة الإجمالية
البنوك المستلمة للطلبات
شروط الاكتتاب
التخصيص ورد الفائض
الرياض - راشد فضل
في خطوة هي الأولى من نوعها في حركة الاكتتابات بالسوق السعودية، تنطلق السبت 17 مارس /آذار 2007، عمليات الاكتتابات الأولية في نحو 26.6 مليون سهم هي مجموع ما قررت خمس شركات جديدة في قطاع التأمين طرحه من رأسمالها دفعة واحدة.
القيمة الإجمالية
ووافقت هيئة سوق المال على طرح هذه الشركات في وقت سابق، حيث ستطرح كل من الشركة السعودية المتحدة للتامين التعاوني "ولاء للتأمين" وشركة "الدرع العربي" 16 مليون سهم بمعدل 8 ملايين لكل منهما برأسمال يبلغ 200 مليون ريال لكل من الشركتين ويمثل الطرح40% من رأسمال كل شركة، بينما تطرح شركة "أياك" السعودية 4 ملايين سهم، وشركة "ساب تكافل" 3.5 مليون سهم، أما الشركة "السعودية الفرنسية" فستطرح 3.1 مليون سهم. ويبلغ رأسمال الشركات الثلاث 100 مليون ريال لكل منها وتمت الموافقة على طرح 40% من رأسمال (اياك) و 35% من رأس مال شركة (ساب) بالإضافة لطرح السعودية الفرنسية 31% من إجمالي أسهمها المصدرة للاكتتاب العام.
وتصل القيمة الإجمالية لرؤوس أموال هذه الشركات الخمس نحو 700 مليون ريال (الدولار = 3.75 ) ويبدأ الاكتتاب في هذه الشركات اعتبارا من 17-3-2007، وينتهي في يوم 26 من نفس الشهر، وتقرر أن يكون سعر السهم الواحد 10 ريالات دون علاوة إصدار. وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب 50 سهما بينما الحد الأعلى 100 ألف سهم.
البنوك المستلمة للطلبات
واختارت شركة الدرع العربي البنك السعودي الهولندي مستشارا ومدير للاكتتاب ومتعهد تغطية على أن يتلقى البنك طلبات الاكتتاب ومعه البنك الأهلي التجاري والسعودي الأمريكي (سامبا) حيث يتم الاكتتاب عبر كافة فروع هذه البنوك في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، كما يمكن استخدام الهاتف المصرفي والانترنت والصراف الآلي.
وقال البنك الأهلي متعهد التغطية ومدير الاكتتاب انه سيتم استخدام صافي متحصلات الاكتتاب البالغة 80 مليون ريال بالإضافة إلى رأس المال المدفوع من قبل المساهمين المؤسسين البالغ 120 مليون ريال للاستحواذ على أعمال التأمين وصافي الأصول التابعة لشركة الدرع العربي (البحرين) بالإضافة إلى تمويل مصاريف ما قبل التشغيل.
وحددت الشركة السعودية المتحدة للتامين التعاوني "ولاء للتأمين" ثلاث بنوك مستلمة لتلقي طلبات الاكتتاب في الشركة وهي البنك السعودي الفرنسي مدير الاكتتاب، إلى جانب بنك الرياض، ومصرف الراجحي.
وعينت الشركة السعودية الفرنسة للتأمين المجموعة المالية مستشارا ماليا والبنك السعودي الفرنسي متعهدا لتغطية الاكتتاب ومديرا بينما يتم تلقي الطلبات في البنك السعودي الأمريكي والبنك السعودي للاستثمار بالإضافة للبنك السعودي الفرنسي أما شركة ساب تكافل فقد وقع اختيارها على البنك السعودي البريطاني (ساب) لتولي مهام إدارة وتغطية الاكتتاب ، و(hsbc) العربية السعودية المحدودة كمستشار مالي، أما الاكتتاب فيتم عبر البنك السعودي البريطاني (ساب) وبنك الرياض والبنك العربي الوطني.
شروط الاكتتاب
وقصرت الشركات الخمس الاكتتاب على الأشخاص السعوديين الطبيعيين، ولن يتم القبول بالاكتتاب بأسماء الأشخاص الاعتباريين كالشركات أو البنوك المستلمة أو صناديق الاستثمار أو المؤسسات الفردية، ويمكن التداول على أسهم الشركات من قبل المقيمين في السعودية بعد انتهاء عملية الاكتتاب وإدراج الشركات في التداول.
واشترطت في حال تقديم نموذج طلب اكتتاب نيابة عن مقدم الطلب (الآباء أو الأبناء ) يجب ذكر اسم الشخص الذي قام بالتوقيع نيابة عن المتقدم بالطلب في نموذج طلب الاكتتاب ، وفي حال تقديم الطلب بالوكالة عن المكتتبين يجب أن يكتب الوكيل اسمه ويوقع على طلب الاكتتاب ، وأن يرفق معه أصل ونسخة من التوكيل ساري المفعول الذي يثبت تفويض هذا الشخص على أن تكون الوكالة صادرة من كتابة عدل بالنسبة للسعوديين داخل بلادهم أما من هم خارج السعودية فيجب عليهم توثيق التوكيل من خلال السفارة أو القنصلية السعودية في الدول التي يقيمون بها.
ويجوز للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها. على أن تحضر أصل وصورة صك الولاية (للأيتام) وأصل وصورة صك الطلاق (للمرأة المطلقة من زوج غير سعودي) وأصل وصورة شهادة الوفاة (للمرأة المتوفي زوجها الأجنبي) إضافة إلى إحضار أصل وصورة شهادة ميلاد الأولاد).
التخصيص ورد الفائض
سيكون الإشعار بالتخصيص النهائي ورد الفائض (إن وجد) بتاريخ يوم الأحد الأول من ابريل / نيسان 2007 ، وسيكون الحد الأدنى للتخصيص 50 سهما للفرد المكتتب، وسيتم تخصيص ما تبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب إن وجدت، على أساس تناسبي وذلك وفق نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوبة الاكتتاب فيها.
وقالت الشركات الخمس إن إعادة فائض الأموال إلى المكتتبين (إن وجد) سيتم دون أي عمولات أو استقطاعات من مدير الاكتتاب أو البنوك المستلمة ، حيث يتم تقييدها في حسابات المكتتبين لدى البنك المستلم .
وأكدت الشركات أن تاريخ بدء تداول أسهمها ستتم عقب التخصيص وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات ذات العلاقة، وأشارت انه يمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية التداول على أسهم الشركات بعد انتهاء عملية الاكتتاب وإدراج الشركات في التداول.
الاكتتاب في 26.6 مليون سهم لـ5 شركات تأمين سعودية السبت 17-3-2007
القيمة الإجمالية
البنوك المستلمة للطلبات
شروط الاكتتاب
التخصيص ورد الفائض
الرياض - راشد فضل
في خطوة هي الأولى من نوعها في حركة الاكتتابات بالسوق السعودية، تنطلق السبت 17 مارس /آذار 2007، عمليات الاكتتابات الأولية في نحو 26.6 مليون سهم هي مجموع ما قررت خمس شركات جديدة في قطاع التأمين طرحه من رأسمالها دفعة واحدة.
القيمة الإجمالية
ووافقت هيئة سوق المال على طرح هذه الشركات في وقت سابق، حيث ستطرح كل من الشركة السعودية المتحدة للتامين التعاوني "ولاء للتأمين" وشركة "الدرع العربي" 16 مليون سهم بمعدل 8 ملايين لكل منهما برأسمال يبلغ 200 مليون ريال لكل من الشركتين ويمثل الطرح40% من رأسمال كل شركة، بينما تطرح شركة "أياك" السعودية 4 ملايين سهم، وشركة "ساب تكافل" 3.5 مليون سهم، أما الشركة "السعودية الفرنسية" فستطرح 3.1 مليون سهم. ويبلغ رأسمال الشركات الثلاث 100 مليون ريال لكل منها وتمت الموافقة على طرح 40% من رأسمال (اياك) و 35% من رأس مال شركة (ساب) بالإضافة لطرح السعودية الفرنسية 31% من إجمالي أسهمها المصدرة للاكتتاب العام.
وتصل القيمة الإجمالية لرؤوس أموال هذه الشركات الخمس نحو 700 مليون ريال (الدولار = 3.75 ) ويبدأ الاكتتاب في هذه الشركات اعتبارا من 17-3-2007، وينتهي في يوم 26 من نفس الشهر، وتقرر أن يكون سعر السهم الواحد 10 ريالات دون علاوة إصدار. وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب 50 سهما بينما الحد الأعلى 100 ألف سهم.
البنوك المستلمة للطلبات
واختارت شركة الدرع العربي البنك السعودي الهولندي مستشارا ومدير للاكتتاب ومتعهد تغطية على أن يتلقى البنك طلبات الاكتتاب ومعه البنك الأهلي التجاري والسعودي الأمريكي (سامبا) حيث يتم الاكتتاب عبر كافة فروع هذه البنوك في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، كما يمكن استخدام الهاتف المصرفي والانترنت والصراف الآلي.
وقال البنك الأهلي متعهد التغطية ومدير الاكتتاب انه سيتم استخدام صافي متحصلات الاكتتاب البالغة 80 مليون ريال بالإضافة إلى رأس المال المدفوع من قبل المساهمين المؤسسين البالغ 120 مليون ريال للاستحواذ على أعمال التأمين وصافي الأصول التابعة لشركة الدرع العربي (البحرين) بالإضافة إلى تمويل مصاريف ما قبل التشغيل.
وحددت الشركة السعودية المتحدة للتامين التعاوني "ولاء للتأمين" ثلاث بنوك مستلمة لتلقي طلبات الاكتتاب في الشركة وهي البنك السعودي الفرنسي مدير الاكتتاب، إلى جانب بنك الرياض، ومصرف الراجحي.
وعينت الشركة السعودية الفرنسة للتأمين المجموعة المالية مستشارا ماليا والبنك السعودي الفرنسي متعهدا لتغطية الاكتتاب ومديرا بينما يتم تلقي الطلبات في البنك السعودي الأمريكي والبنك السعودي للاستثمار بالإضافة للبنك السعودي الفرنسي أما شركة ساب تكافل فقد وقع اختيارها على البنك السعودي البريطاني (ساب) لتولي مهام إدارة وتغطية الاكتتاب ، و(hsbc) العربية السعودية المحدودة كمستشار مالي، أما الاكتتاب فيتم عبر البنك السعودي البريطاني (ساب) وبنك الرياض والبنك العربي الوطني.
شروط الاكتتاب
وقصرت الشركات الخمس الاكتتاب على الأشخاص السعوديين الطبيعيين، ولن يتم القبول بالاكتتاب بأسماء الأشخاص الاعتباريين كالشركات أو البنوك المستلمة أو صناديق الاستثمار أو المؤسسات الفردية، ويمكن التداول على أسهم الشركات من قبل المقيمين في السعودية بعد انتهاء عملية الاكتتاب وإدراج الشركات في التداول.
واشترطت في حال تقديم نموذج طلب اكتتاب نيابة عن مقدم الطلب (الآباء أو الأبناء ) يجب ذكر اسم الشخص الذي قام بالتوقيع نيابة عن المتقدم بالطلب في نموذج طلب الاكتتاب ، وفي حال تقديم الطلب بالوكالة عن المكتتبين يجب أن يكتب الوكيل اسمه ويوقع على طلب الاكتتاب ، وأن يرفق معه أصل ونسخة من التوكيل ساري المفعول الذي يثبت تفويض هذا الشخص على أن تكون الوكالة صادرة من كتابة عدل بالنسبة للسعوديين داخل بلادهم أما من هم خارج السعودية فيجب عليهم توثيق التوكيل من خلال السفارة أو القنصلية السعودية في الدول التي يقيمون بها.
ويجوز للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها. على أن تحضر أصل وصورة صك الولاية (للأيتام) وأصل وصورة صك الطلاق (للمرأة المطلقة من زوج غير سعودي) وأصل وصورة شهادة الوفاة (للمرأة المتوفي زوجها الأجنبي) إضافة إلى إحضار أصل وصورة شهادة ميلاد الأولاد).
التخصيص ورد الفائض
سيكون الإشعار بالتخصيص النهائي ورد الفائض (إن وجد) بتاريخ يوم الأحد الأول من ابريل / نيسان 2007 ، وسيكون الحد الأدنى للتخصيص 50 سهما للفرد المكتتب، وسيتم تخصيص ما تبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب إن وجدت، على أساس تناسبي وذلك وفق نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوبة الاكتتاب فيها.
وقالت الشركات الخمس إن إعادة فائض الأموال إلى المكتتبين (إن وجد) سيتم دون أي عمولات أو استقطاعات من مدير الاكتتاب أو البنوك المستلمة ، حيث يتم تقييدها في حسابات المكتتبين لدى البنك المستلم .
وأكدت الشركات أن تاريخ بدء تداول أسهمها ستتم عقب التخصيص وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات ذات العلاقة، وأشارت انه يمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية التداول على أسهم الشركات بعد انتهاء عملية الاكتتاب وإدراج الشركات في التداول.