مغروور قطر
17-03-2007, 04:31 AM
"دبي الاسلامي" يجمع 750 مليون دولار من الصكوك
دبي - “الخليج”:
أعلن بنك دبي الإسلامي إغلاق إصداره لصكوك إسلامية بقيمة 750 مليون دولار بإدارة كل من “باركليز كابيتال” و”وسيتي جروب” و”ستاندرد تشارترد”.
وتمت هيكلة هذه الصكوك وفقاً لمبدأ المشاركة وذلك بالتزام أولي من قبل بنك دبي الإسلامي نحو الوفاء لهذه الصكوك، وتم تسعير هذه الصكوك التي تستحق بعد 5 سنوات عند 33 نقطة أساسية فوق سعر “ليبور” بالدولار الأمريكي لمدة ثلاثة أشهر.
وكانت هذه الصكوك قد حصلت على تصنيف ائتماني من كل من مؤسسة “ستاندرز أند بورز” بدرجة “a” ومؤسسة “موديز” بدرجة “a1” ولاقى هذا الإصدار إقبالاً كبيراً من قبل مستثمرين عالميين حيث بلغت نسبة الاكتتابات من مستثمرين من آسيا حوالي 93ر24% من إجمالي الاكتتاب، بينما بلغت 27ر30% من أوروبا من ضمنها 73ر15% من المملكة المتحدة و67ر6% من النمسا، في حين بلغت مشاركة المستثمرين من الشرق الأوسط 80ر44%.
كما اكتتب في هذا الإصدار حوالي 55 مستثمراً معظمهم يشارك للمرة الأولى في إصدار لبنك دبي الإسلامي أو إصدار صكوك إسلامية. كما شكلت البنوك نسبة 60ر69% من إجمالي المستثمرين المشاركين في الاكتتاب. أما بالنسبة إلى مديري إدارة الثروات فقد شكلوا 93ر18%، والبنوك العالمية والمصارف المركزية حوالي 67ر8% ومستثمرين آخرين بنسبة 2%.
وقال سعد عبد الرزاق الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: نجح إغلاق إصدار الصكوك الإسلامية من بنك دبي الإسلامي بقيمة 750 مليون دولار، والتي لاقت إقبالاً كبيراً من قبل مستثمرين عالميين في مناطق جغرافية متعددة الأمر الذي يساهم في تنويع قاعدة المستثمرين المشاركين في إصدارات الصكوك وأدوات التمويل الإسلامية الاخرى، ونجح البنك في إغلاق هذه الصكوك في فترة زمنية قياسية وبسعر ربح تنافسي وهو ما يدل على الثقة الكبيرة التي يحظى بها بنك دبي الإسلامي في السوق المحلية والعالمية”.
وأضاف ان بنك دبي الإسلامي تميز بتحقيق نمو قوي ومتواصل كما ينفذ البنك خطة طموحة لتوسيع انشطته وعملياته على المستويين المحلي والعالمي من خلال توسيع شبكة الفروع أو مكاتب تمثيلية أو توظيف استثمارات في شركات رائدة وقطاعات حيوية، ويواصل البنك تحقيق نمو ملحوظ في أصوله وأرباحه.
دبي - “الخليج”:
أعلن بنك دبي الإسلامي إغلاق إصداره لصكوك إسلامية بقيمة 750 مليون دولار بإدارة كل من “باركليز كابيتال” و”وسيتي جروب” و”ستاندرد تشارترد”.
وتمت هيكلة هذه الصكوك وفقاً لمبدأ المشاركة وذلك بالتزام أولي من قبل بنك دبي الإسلامي نحو الوفاء لهذه الصكوك، وتم تسعير هذه الصكوك التي تستحق بعد 5 سنوات عند 33 نقطة أساسية فوق سعر “ليبور” بالدولار الأمريكي لمدة ثلاثة أشهر.
وكانت هذه الصكوك قد حصلت على تصنيف ائتماني من كل من مؤسسة “ستاندرز أند بورز” بدرجة “a” ومؤسسة “موديز” بدرجة “a1” ولاقى هذا الإصدار إقبالاً كبيراً من قبل مستثمرين عالميين حيث بلغت نسبة الاكتتابات من مستثمرين من آسيا حوالي 93ر24% من إجمالي الاكتتاب، بينما بلغت 27ر30% من أوروبا من ضمنها 73ر15% من المملكة المتحدة و67ر6% من النمسا، في حين بلغت مشاركة المستثمرين من الشرق الأوسط 80ر44%.
كما اكتتب في هذا الإصدار حوالي 55 مستثمراً معظمهم يشارك للمرة الأولى في إصدار لبنك دبي الإسلامي أو إصدار صكوك إسلامية. كما شكلت البنوك نسبة 60ر69% من إجمالي المستثمرين المشاركين في الاكتتاب. أما بالنسبة إلى مديري إدارة الثروات فقد شكلوا 93ر18%، والبنوك العالمية والمصارف المركزية حوالي 67ر8% ومستثمرين آخرين بنسبة 2%.
وقال سعد عبد الرزاق الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: نجح إغلاق إصدار الصكوك الإسلامية من بنك دبي الإسلامي بقيمة 750 مليون دولار، والتي لاقت إقبالاً كبيراً من قبل مستثمرين عالميين في مناطق جغرافية متعددة الأمر الذي يساهم في تنويع قاعدة المستثمرين المشاركين في إصدارات الصكوك وأدوات التمويل الإسلامية الاخرى، ونجح البنك في إغلاق هذه الصكوك في فترة زمنية قياسية وبسعر ربح تنافسي وهو ما يدل على الثقة الكبيرة التي يحظى بها بنك دبي الإسلامي في السوق المحلية والعالمية”.
وأضاف ان بنك دبي الإسلامي تميز بتحقيق نمو قوي ومتواصل كما ينفذ البنك خطة طموحة لتوسيع انشطته وعملياته على المستويين المحلي والعالمي من خلال توسيع شبكة الفروع أو مكاتب تمثيلية أو توظيف استثمارات في شركات رائدة وقطاعات حيوية، ويواصل البنك تحقيق نمو ملحوظ في أصوله وأرباحه.