أبوتركي
21-03-2007, 02:03 AM
تسهيلات التمويل وتوقعات نمو الأرباح تزيد الإقبال على الاكتتاب في أسهم "العربية"
أكد مكرم قبيسي مدير ادارة تمويل الشركات في شركة “شعاع كابيتال” التي تتولى ادارة اكتتاب العربية للطيران ان هناك إقبالاً كبيراً على الاكتتاب في أسهم الشركة من قبل مختلف الفئات سواء الشركات أو الأفراد الذين يكتتبون ضمن الفئة الثانية من داخل الدولة وخارجها أو المتقدمون بالطلبات ضمن الفئة الأولى بحد أدنى للطلب المقدم لا يقل عن 10 آلاف سهم والذين سيحصلون على ألف سهم على الأقل ما لم ترتفع اعداد المكتتبين ضمن هذه الفئة عن 250 ألف مكتتب. وأشار الى أن من المتوقع ان تشهد أسهم الشركة المزيد من الاقبال في الأيام المقبلة في ظل الاهتمام الكبير والاستفسارات التي تتلقاها “شعاع كابيتال” من قبل المستثمرين داخل الدولة وخارجها وفي ضوء ما أظهرته الدراسة التي تم نشرها حول النمو في أرباح العربية للطيران خلال الفترة المقبلة.
قالت مصادر مصرفية ان التنافس بين البنوك على تمويل الاكتتاب يتصاعد مع عروض مغرية للمستثمرين بالحصول على تمويلات بأسعار فائدة تتراوح بين 0،35% و0،5% وبمبالغ تتراوح ما بين 10 و20 ضعف المبالغ التي يتقدم بها المكتتبون إلى البنوك لتقديم طلبات الاكتتاب لهم.
وأشارت المصادر إلى أن التمويل يشمل مختلف فئات المستثمرين وخصوصاً الفئة الثانية التي تشمل المستثمرين المتوسطين والكبار ابتداء من حد أدنى للطلب بواقع 55 ألف ومن دون حد أعلى، حيث يتوقع ان تسجل هذه الفئة قيمة كبيرة لطلبات الاكتتاب المقدمة ضمنها تتحدد في ضوئها نسبة تخصيص الأسهم لكل مكتتب ضمن هذه الفئة.
واستمرت فروع بنوك الاكتتاب بتسلم الطلبات من المستثمرين أمس، حيث لوحظت زيادة أعداد المكتتبين تدريجياً في ضوء التوقعات المتفائلة بمستويات في أرباح العربية للطيران بعد الأداء المميز الذي حققته الشركة منذ انطلاقتها وموقعها الرائد في قطاع الطيران التجاري.
وأشارت مصادر البنوك إلى أنه في حين تتزايد أعداد المتقدمين من الاكتتاب ضمن الفئة الأولى سعياً للحصول على عدد من الأسهم لا يقل عن ألف سهم، فإن المبالغ التي يتقدم بها المكتتبون ضمن الفئة الثانية تتزايد بمعدلات عالية بهدف الحصول على عدد مناسب من الأسهم في حال انخفضت نسب التخصيص الى مستويات محددة كما جرى في الاكتتابات السابقة بفعل ارتفاع اجمالي طلبات الاكتتاب المقدمة.
وكانت “شعاع كابيتال” توقعت أن يكون أداء العربية للطيران ايجابياً بناء على معطيات عدة، أهمها الميزات التنافسية والأداء المالي المتوقع، بالاضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والديموغرافية المواتية السائدة في المنطقة.
وقالت ان “العربية” تتمتع بمزايا عدة أبرزها انها أول شركة تدخل سوق الطيران الاقتصادي في المنطقة، ولديها اسم شهرة قوي بين العملاء. وتستخدم اسطولاً حديثاً ومعدل تشغيل عال لطائراتها كما ان العوائد من الاكتتاب سوف تدعم امكانية زيادة اسطولها بسهولة.
وأضافت انه من المتوقع ان تسجل عوائد الشركة ارتفاعاً ملحوظاً لهذا العام لتصل إلى 1،03 مليار درهم مقارنة ب 749 مليون درهم في عام 2006 أي بمعدل زيادة قدرها 37%، وتوقع التقرير أيضاً ان يتضاعف صافي ربح العربية للطيران في عام 2007 ليصل إلى 226 مليون درهم، مقارنة بما سجلته الشركة من صافي أرباح للعام المالي المنصرم البالغ 101 مليون درهم.
يذكر ان “العربية للطيران” قامت بتعيين “شعاع كابيتال” مديراً ومستشاراً مالياً لعملية الاكتتاب ومديراً لعمليات السجل. بينما عينت بنك أبوظبي الوطني كبنك الاكتتاب الرئيسي. كذلك سيتمكن المستثمرون من الاكتتاب في البنوك التي تم تعيينها لاستقبال المكتتبين في الإمارات ودول الخليج. بنوك استقبال طلبات المكتتبين في الإمارات هي:
بنك أبوظبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، بنك المشرق، بنك دبي، بنك دبي الاسلامي، بنك الامارات، بنك الخليج الأول، انفستبنك، بنك الفجيرة الوطني، بنك أم القيوين الوطني، بنك الشارقة الاسلامي وبنك الاتحاد الوطني، وبنوك استقبال طلبات المكتتبين في دول الخليج هي: البنك الأهلي المتحد في البحرين، البنك الأهلي في قطر وبنك عمان الوطني في سلطنة عمان.
وتعتزم “العربية للطيران” استخدام عائدات هذا الاكتتاب بالاضافة إلى التمويل المصرفي في سبيل توسيع حجم اسطولها الحالي المؤلف من تسع طائرات ليصل الى 34 طائرة بحلول عام ،2016 كما تسعى الشركة أيضاً إلى توسيع نطاق عملياتها والاستثمار في البنية التحتية المرتبطة بتوسيع حجم الاسطول الحالي.
وقد تم طرح أسهم الاكتتاب أمام أربع فئات من المستثمرين كالتالي:
الفئة الأولى: سيتم طرح 250 مليون سهم للمكتتبين من الأفراد حاملي جنسية دولة الإمارات وأفراد من الدول الأخرى الذين قدموا طلبات للاكتاب على 10 آلاف سهم كحد أدنى و50 ألف سهم كحد أقصى. ويكون الاكتتاب على أية أسهم اضافية في هذه الفئة من مضاعفات العدد 5000 سهم على أن تخصص الأسهم في الفئة الأولى على أساس النسب والتناسب.
الفئة الثانية: المؤسسات وكبار المستثمرين: سيتم طرح 2،116،700،000 سهم للمكتتبين من الأفراد والمؤسسات حاملي جنسية دولة الإمارات ومن أفراد الدول الأخرى الذين قدموا طلبات للاكتتاب على 55 ألف سهم كحد أدنى أو أكثر، ويكون الاكتتاب على أية أسهم اضافية في هذه الفئة من مضاعفات العدد 5000 سهم على أن تخصص الأسهم في الفئة الأولى على أساس النسبة والتناسب.
الفئة الثالثة: سيتم طرح 100،000،000 سهم للمكتتبين من الموظفين الحاليين والمتقاعدين في حكومة الشارقة المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة الذين قدموا طلبات للاكتتاب على 5000 سهم على أن تخصص الأسهم في الفئة الأولى على أساس النسبة والتناسب.
الفئة الرابعة: سيتم طرح 100،000،000 سهم للمكتتبين من موظفي ومديري العربية للطيران الذين قدموا طلبات للاكتتاب على 10 آلاف سهم كحد أدنى. ويكون الاكتتاب على أية أسهم اضافية في هذه الفئة من مضاعفات العدد 5000 سهم على أن تخصص الأسهم في الفئة الأولى على أساس النسبة والتناسب.
وسيتم توزيع حصص الاكتتاب العام على المساهمين في 8 أبريل/ نيسان ،2007 كما ستتم إعادة فائض الاكتتاب إلى المكتتبين في دولة الامارات بتاريخ 11 أبريل/ نيسان 2007 وللمكتتبين في دول الخليج بتاريخ 14 أبريل/ نيسان 2007.
أكد مكرم قبيسي مدير ادارة تمويل الشركات في شركة “شعاع كابيتال” التي تتولى ادارة اكتتاب العربية للطيران ان هناك إقبالاً كبيراً على الاكتتاب في أسهم الشركة من قبل مختلف الفئات سواء الشركات أو الأفراد الذين يكتتبون ضمن الفئة الثانية من داخل الدولة وخارجها أو المتقدمون بالطلبات ضمن الفئة الأولى بحد أدنى للطلب المقدم لا يقل عن 10 آلاف سهم والذين سيحصلون على ألف سهم على الأقل ما لم ترتفع اعداد المكتتبين ضمن هذه الفئة عن 250 ألف مكتتب. وأشار الى أن من المتوقع ان تشهد أسهم الشركة المزيد من الاقبال في الأيام المقبلة في ظل الاهتمام الكبير والاستفسارات التي تتلقاها “شعاع كابيتال” من قبل المستثمرين داخل الدولة وخارجها وفي ضوء ما أظهرته الدراسة التي تم نشرها حول النمو في أرباح العربية للطيران خلال الفترة المقبلة.
قالت مصادر مصرفية ان التنافس بين البنوك على تمويل الاكتتاب يتصاعد مع عروض مغرية للمستثمرين بالحصول على تمويلات بأسعار فائدة تتراوح بين 0،35% و0،5% وبمبالغ تتراوح ما بين 10 و20 ضعف المبالغ التي يتقدم بها المكتتبون إلى البنوك لتقديم طلبات الاكتتاب لهم.
وأشارت المصادر إلى أن التمويل يشمل مختلف فئات المستثمرين وخصوصاً الفئة الثانية التي تشمل المستثمرين المتوسطين والكبار ابتداء من حد أدنى للطلب بواقع 55 ألف ومن دون حد أعلى، حيث يتوقع ان تسجل هذه الفئة قيمة كبيرة لطلبات الاكتتاب المقدمة ضمنها تتحدد في ضوئها نسبة تخصيص الأسهم لكل مكتتب ضمن هذه الفئة.
واستمرت فروع بنوك الاكتتاب بتسلم الطلبات من المستثمرين أمس، حيث لوحظت زيادة أعداد المكتتبين تدريجياً في ضوء التوقعات المتفائلة بمستويات في أرباح العربية للطيران بعد الأداء المميز الذي حققته الشركة منذ انطلاقتها وموقعها الرائد في قطاع الطيران التجاري.
وأشارت مصادر البنوك إلى أنه في حين تتزايد أعداد المتقدمين من الاكتتاب ضمن الفئة الأولى سعياً للحصول على عدد من الأسهم لا يقل عن ألف سهم، فإن المبالغ التي يتقدم بها المكتتبون ضمن الفئة الثانية تتزايد بمعدلات عالية بهدف الحصول على عدد مناسب من الأسهم في حال انخفضت نسب التخصيص الى مستويات محددة كما جرى في الاكتتابات السابقة بفعل ارتفاع اجمالي طلبات الاكتتاب المقدمة.
وكانت “شعاع كابيتال” توقعت أن يكون أداء العربية للطيران ايجابياً بناء على معطيات عدة، أهمها الميزات التنافسية والأداء المالي المتوقع، بالاضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والديموغرافية المواتية السائدة في المنطقة.
وقالت ان “العربية” تتمتع بمزايا عدة أبرزها انها أول شركة تدخل سوق الطيران الاقتصادي في المنطقة، ولديها اسم شهرة قوي بين العملاء. وتستخدم اسطولاً حديثاً ومعدل تشغيل عال لطائراتها كما ان العوائد من الاكتتاب سوف تدعم امكانية زيادة اسطولها بسهولة.
وأضافت انه من المتوقع ان تسجل عوائد الشركة ارتفاعاً ملحوظاً لهذا العام لتصل إلى 1،03 مليار درهم مقارنة ب 749 مليون درهم في عام 2006 أي بمعدل زيادة قدرها 37%، وتوقع التقرير أيضاً ان يتضاعف صافي ربح العربية للطيران في عام 2007 ليصل إلى 226 مليون درهم، مقارنة بما سجلته الشركة من صافي أرباح للعام المالي المنصرم البالغ 101 مليون درهم.
يذكر ان “العربية للطيران” قامت بتعيين “شعاع كابيتال” مديراً ومستشاراً مالياً لعملية الاكتتاب ومديراً لعمليات السجل. بينما عينت بنك أبوظبي الوطني كبنك الاكتتاب الرئيسي. كذلك سيتمكن المستثمرون من الاكتتاب في البنوك التي تم تعيينها لاستقبال المكتتبين في الإمارات ودول الخليج. بنوك استقبال طلبات المكتتبين في الإمارات هي:
بنك أبوظبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، بنك المشرق، بنك دبي، بنك دبي الاسلامي، بنك الامارات، بنك الخليج الأول، انفستبنك، بنك الفجيرة الوطني، بنك أم القيوين الوطني، بنك الشارقة الاسلامي وبنك الاتحاد الوطني، وبنوك استقبال طلبات المكتتبين في دول الخليج هي: البنك الأهلي المتحد في البحرين، البنك الأهلي في قطر وبنك عمان الوطني في سلطنة عمان.
وتعتزم “العربية للطيران” استخدام عائدات هذا الاكتتاب بالاضافة إلى التمويل المصرفي في سبيل توسيع حجم اسطولها الحالي المؤلف من تسع طائرات ليصل الى 34 طائرة بحلول عام ،2016 كما تسعى الشركة أيضاً إلى توسيع نطاق عملياتها والاستثمار في البنية التحتية المرتبطة بتوسيع حجم الاسطول الحالي.
وقد تم طرح أسهم الاكتتاب أمام أربع فئات من المستثمرين كالتالي:
الفئة الأولى: سيتم طرح 250 مليون سهم للمكتتبين من الأفراد حاملي جنسية دولة الإمارات وأفراد من الدول الأخرى الذين قدموا طلبات للاكتاب على 10 آلاف سهم كحد أدنى و50 ألف سهم كحد أقصى. ويكون الاكتتاب على أية أسهم اضافية في هذه الفئة من مضاعفات العدد 5000 سهم على أن تخصص الأسهم في الفئة الأولى على أساس النسب والتناسب.
الفئة الثانية: المؤسسات وكبار المستثمرين: سيتم طرح 2،116،700،000 سهم للمكتتبين من الأفراد والمؤسسات حاملي جنسية دولة الإمارات ومن أفراد الدول الأخرى الذين قدموا طلبات للاكتتاب على 55 ألف سهم كحد أدنى أو أكثر، ويكون الاكتتاب على أية أسهم اضافية في هذه الفئة من مضاعفات العدد 5000 سهم على أن تخصص الأسهم في الفئة الأولى على أساس النسبة والتناسب.
الفئة الثالثة: سيتم طرح 100،000،000 سهم للمكتتبين من الموظفين الحاليين والمتقاعدين في حكومة الشارقة المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة الذين قدموا طلبات للاكتتاب على 5000 سهم على أن تخصص الأسهم في الفئة الأولى على أساس النسبة والتناسب.
الفئة الرابعة: سيتم طرح 100،000،000 سهم للمكتتبين من موظفي ومديري العربية للطيران الذين قدموا طلبات للاكتتاب على 10 آلاف سهم كحد أدنى. ويكون الاكتتاب على أية أسهم اضافية في هذه الفئة من مضاعفات العدد 5000 سهم على أن تخصص الأسهم في الفئة الأولى على أساس النسبة والتناسب.
وسيتم توزيع حصص الاكتتاب العام على المساهمين في 8 أبريل/ نيسان ،2007 كما ستتم إعادة فائض الاكتتاب إلى المكتتبين في دولة الامارات بتاريخ 11 أبريل/ نيسان 2007 وللمكتتبين في دول الخليج بتاريخ 14 أبريل/ نيسان 2007.