MUBASHER
27-07-2005, 06:37 PM
اكتتاب بقيمة 25 مليون دولار في إصدار سندات استيراد
اكتتبت مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية يتصدرها بنك البحرين الوطني وشركة الأوراق المالية والاستثمار ش. م. ب (سيكو) في سندات بقيمة 25 مليون دولار أمريكي في الإصدار الأول من السندات لشركة استيراد للاستثمار ش. م. ب ("استيراد") .
وبالإضافة إلى بنك البحرين الوطني وشركة سيكو المرتبين الرئيسيين للإصدار اكتتب في الإصدار أيضا عدد آخر من المؤسسات المرموقة شمل المؤسسة العربية المصرفية وبنك الخليج الدولي وبنك البحرين والكويت إلى جانب الشركة العربية للاستثمار والبنك العربي وبنك دبي الوطني .
وقد تم التوقيع الرسمي على مستندات الاكتتاب في حفل اقيم في يوم 19 يوليو 2005 بفندق الريجينسي انتركونتننتال بالبحرين حضره ممثلون عن شركة استيراد للاستثمار والبنوك والمؤسسات المشاركة في الاكتتاب إضافة إلى المستشار القانوني قيس حاتم الزعبي ومسجلي عن شركة التدقيق كيه بي أم جي فخرو .
وقد تم ترتيب الإصدار على أساس الطرح الخاص للمستثمرين في البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والسندات صادرة بقيمة 100.000 دولار أمريكي لكل منها ومدتها خمس سنوات من تاريخ الإصدار وتحمل سعر فائدة يزيد بنسبة 1.25 في المائة عن سعر الفائدة المعمول به لمدة ستة أشهر بين البنوك في لندن (ليبور) وبحد أدنى لا يقل عن 3% في العام . ويبدأ تراكم الفائدة على السندات من تاريخ الإصدار في يوليو 2005 في حين تكون الفوائد مستحقة الدفع كل ستة أشهر.
وشركة الاستيراد للاستثمار ش. م. ب (التي كانت تعرف في السابق باسم الشركة الوطنية للاستيراد والتصدير ش. م. ب( هي شركة الاستثمار الوحيدة المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية . ولشركة الاستيراد تاريخ طويل يعود إلى 30 عاما من العمل في المجال التجاري ، وتزيد قيمة حقوق المساهمين في الشركة في الوقت الراهن عن 135 مليون دولار أمريكي تعود إلى 4.400 مساهم . وتشمل قائمة المساهمين الرئيسين في الشركة بنك البحرين الوطني (10.5%) والهيئة العامة لصندوق التقاعد ، البحرين (18.04%) . وقد حصلت الشركة على تصنيف في درجة (bbb+) للائتمانات طويلة الأجل ودرجة (a2) للائتمانات قصيرة الأجل من مؤسسة كابيتال انتليجنس ليمتد للتصنيف الائتماني .
وكانت استيراد قد خضعت لتغييرات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية بدأت بالتحول في مجال عمل الشركة للتركيز على أنشطة الاستثمار بدلاً عن التجارة في السلع . وبالتزامن مع التحول في مجال النشاط الرئيسي للشركة قامت الشركة أيضاً بإجراء تحديث في السياسات ونظم الإجراءات المتبعة وهو الأمر الذي بلغ ذروته في عام 2003 بحدوث عملية إعادة هيكلة رئيسية في فريق الإدارة في الشركة . إلى جانب ذلك قامت استيراد بتعزيز إدارتها العليا بتعيين رئيس تنفيذي جديد يتمتع بخبرة متخصصة في أبحاث وإدارة الاستثمار الاقليمي والدولي ، إضافة إلى تعيين فريق من المهنيين ذوي الخبرات والمهارات العالية في مجال الاستثمار وهو أمر ساعد في تكملة وتعزيز الامكانيات والخبرات التي يتمتع بها طاقم المدراء الذين خدموا الشركة لفترة طويلة ووفر الموارد الإدارية والخبرة الضرورة التي من شأنها أن تمكن الشركة من تحقيق نمو أكبر واستقرار في العائدات في المستقبل .
اكتتبت مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية يتصدرها بنك البحرين الوطني وشركة الأوراق المالية والاستثمار ش. م. ب (سيكو) في سندات بقيمة 25 مليون دولار أمريكي في الإصدار الأول من السندات لشركة استيراد للاستثمار ش. م. ب ("استيراد") .
وبالإضافة إلى بنك البحرين الوطني وشركة سيكو المرتبين الرئيسيين للإصدار اكتتب في الإصدار أيضا عدد آخر من المؤسسات المرموقة شمل المؤسسة العربية المصرفية وبنك الخليج الدولي وبنك البحرين والكويت إلى جانب الشركة العربية للاستثمار والبنك العربي وبنك دبي الوطني .
وقد تم التوقيع الرسمي على مستندات الاكتتاب في حفل اقيم في يوم 19 يوليو 2005 بفندق الريجينسي انتركونتننتال بالبحرين حضره ممثلون عن شركة استيراد للاستثمار والبنوك والمؤسسات المشاركة في الاكتتاب إضافة إلى المستشار القانوني قيس حاتم الزعبي ومسجلي عن شركة التدقيق كيه بي أم جي فخرو .
وقد تم ترتيب الإصدار على أساس الطرح الخاص للمستثمرين في البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والسندات صادرة بقيمة 100.000 دولار أمريكي لكل منها ومدتها خمس سنوات من تاريخ الإصدار وتحمل سعر فائدة يزيد بنسبة 1.25 في المائة عن سعر الفائدة المعمول به لمدة ستة أشهر بين البنوك في لندن (ليبور) وبحد أدنى لا يقل عن 3% في العام . ويبدأ تراكم الفائدة على السندات من تاريخ الإصدار في يوليو 2005 في حين تكون الفوائد مستحقة الدفع كل ستة أشهر.
وشركة الاستيراد للاستثمار ش. م. ب (التي كانت تعرف في السابق باسم الشركة الوطنية للاستيراد والتصدير ش. م. ب( هي شركة الاستثمار الوحيدة المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية . ولشركة الاستيراد تاريخ طويل يعود إلى 30 عاما من العمل في المجال التجاري ، وتزيد قيمة حقوق المساهمين في الشركة في الوقت الراهن عن 135 مليون دولار أمريكي تعود إلى 4.400 مساهم . وتشمل قائمة المساهمين الرئيسين في الشركة بنك البحرين الوطني (10.5%) والهيئة العامة لصندوق التقاعد ، البحرين (18.04%) . وقد حصلت الشركة على تصنيف في درجة (bbb+) للائتمانات طويلة الأجل ودرجة (a2) للائتمانات قصيرة الأجل من مؤسسة كابيتال انتليجنس ليمتد للتصنيف الائتماني .
وكانت استيراد قد خضعت لتغييرات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية بدأت بالتحول في مجال عمل الشركة للتركيز على أنشطة الاستثمار بدلاً عن التجارة في السلع . وبالتزامن مع التحول في مجال النشاط الرئيسي للشركة قامت الشركة أيضاً بإجراء تحديث في السياسات ونظم الإجراءات المتبعة وهو الأمر الذي بلغ ذروته في عام 2003 بحدوث عملية إعادة هيكلة رئيسية في فريق الإدارة في الشركة . إلى جانب ذلك قامت استيراد بتعزيز إدارتها العليا بتعيين رئيس تنفيذي جديد يتمتع بخبرة متخصصة في أبحاث وإدارة الاستثمار الاقليمي والدولي ، إضافة إلى تعيين فريق من المهنيين ذوي الخبرات والمهارات العالية في مجال الاستثمار وهو أمر ساعد في تكملة وتعزيز الامكانيات والخبرات التي يتمتع بها طاقم المدراء الذين خدموا الشركة لفترة طويلة ووفر الموارد الإدارية والخبرة الضرورة التي من شأنها أن تمكن الشركة من تحقيق نمو أكبر واستقرار في العائدات في المستقبل .