الاكتتاب في شركة ديار6/5/2007

[(الفيصل)]

أعلنت شركة "ديار للتطوير العقاري"، التابعة لبنك دبي الإسلامي، اليوم عن حصولها على موافقة الجهات الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة على طرح 3178 مليون سهم (55%) من اسهمها في اكتتاب عام يبدأ من السادس من مايو المقبل وحتى السادس عشر منه.

هذا وسيتم الطرح بسعر 1.02 درهم للسهم في اكتتاب مفتوح للمواطنين من الامارات العربية المتحدة ودول الخليج العربية.

وتهدف الشركة من طرح أسهمها للاكتتاب العام الى تمويل عملياتها التوسعية التي تتضمن مشاريع جديدة محلية، إضافة الى مشروعات جديدة في السعودية وقطر وقازاخستان والهند.

ويعد هذا الاكتتاب أكبر إكتتاب تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة حيث ستزيد قيمة الأموال الطلوبه على 3 مليارات درهم، وينتظر أن تتم تغطية الإكتتاب بكل سهوله نظرا لكون شركة "ديار" شركة قائمة منذ أربع سنوات ،تقوم بتطوير أكثر من 17 عشر مشروعا في مناطق رئيسية في دبي وخارج دبي تم بيعها بالكامل.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الشركة تمتلك حليفين استراتيجين ذوا ثقل كبير في القطاع المصرفي والعقاري وهما "بنك دبي الإسلامي" المالك الرئيسي للشركة، و"دبي للعقارات" الذراع العقاري لـ "دبي القابضة" المملوكة من قبل حكومة دبي.


معلومات عن "ديار للتطوير العقاري"

تأسست "ديار للتطوير العقاري" في عام 2002 من قبل بنك دبي الإسلامي الذي يعتبر أكبر بنك إسلامي في الامارات، وخلال السنوات الأربع الماضية تطورت أعمال الشركة بشكل سريع لتصبح اهم شركة عقارية في دبي باستثناء الشركات المرتبطة بحكومة دبي (نخيل وإعمار ودبي للعفارات).

وتقوم الشركة حاليا بتطوير 17 مشروعا عقاريا ، 12 منها في مدينة دبي والباقي في لبنان ومصر وتركيا.وتعد الأبراج التي تطورها الشركة في مشروع الخليج التجاري أهم مشاريع الشركة في الوقت الحاضر حيث كانت الشركة من اوائل المستثمرين في هذا المشروع الذي ينتظر أن يكون مركز الأعمال الرئيسي في مدينة دبي. وفضلا عن كون الشركة أول المستثمرين في المشروع فإنها ايضا أكبر مستثمر في مشروع الخليج التجاري الذي يقع على طرق الشيخ زايد على مقربة من مشروع برج دبي الذي تطوره إعمار.

وتمتلك الشركة أراض في مناطق رئيسية في مدينة دبي تبلغ قيمتها نحو 2300 مليون درهم، كما تمتلك أراض خارج دولة الامارات تبلغ قيمتها 700 مليون درهم ليصبح مجموع الأراضي التي تمتلكها الشركة حاليا حوالي 3 مليار درهم. وكانت الشركة قد قامت بشراء العديد من الأراضي الخام في منطقة جبل علي ومدينة دبي للسيليكون والخليج التجاري خلال العامين الماضيين لأغراض التطوير المستقبلي.

وبالاضافة إلى ذلك فإن شركة "ديار" تقوم بإدارة 700 عقارا تشتمل على نحو 16000 وحدة سكنية في دولة الامارات العربية المتحدة حيث تعتبر أكبر شركة لإدارة العقارات في دولة الامارات العربية المتحدة بدون منازع.
منقوووووووووووووووووووووووووووووووووووول

[(الفيصل)]

ملخص الأداء المالي لشركة "ديار"
البند 2004 2005 2006
الإيرادات (مليون درهم) غير متاح 1700 3200
الربح الصافي (مليون درهم) 75 140 412
راس المال (مليون درهم) غير متاح 500 1000
العائد على رأس المال (%) غير متاح 28 % 41 %

يشار إلى أن الشركة قد قامت بزيادة رأسمالها خلال شهر فبراير الماضي إلى 1560 مليون درهم.


من هي الشركات المستفيدة من عملية الطرح

لعل اكبر مستفيد من عملية الطرح هو "بنك دبي الإسلامي" الذي يملك 100% من أسهم الشركة الحالية البالغة 1560 مليون سهم وينتظر أن يصبح البنك مسيطرا على حصة 45% بعد الطرح أي مايعادل 2600 مليون سهم، ورغم أن شركة ديار لم تقم إلى حد الآن بعرض نشرة الإصدار، إلا انه من المتوقع أن يكون الفرق بين الرقمين عبارة عن إعادة تقييم القيمة العادلة للأراضي التي تمتلكها شركة ديار قبل الاكتتاب. واذا كان هذا التخمين صحيحا فإن ذلك يعني أن بنك دبي الإسلامي سيحقق ربحا يقترب من 1000 مليون درهم كنتيجة للاكتتاب.

كما سيستفيد البنك من كونه البنك الرئيسي المستلم لأموال المكتتبين، ونظرا لكون الشركة مغرية للمكتبين بسعر الطرح الحالي فإنه يتوقع أن يلقى الاكتتاب على أسهم الشركة إقبالا، وربما نشهد عودة للطلب على تمويل الاكتتاب من قبل المستثمرين. وستكون فائدة بنك دبي الإسلامي من جهتين، الأولى من خلال العوائد المحصلة من تمويل المكتتبين، والثانية من خلال استثمار فوائض الاكتتاب لصالح شركة "ديار" التي بكل تأكيد ستختار دبي الإسلامي لإيداع أموالها.

أما المستفيد الآخر من عملية الطرح فسيكون شركة "شعاع" مدير الاكتتاب مشاركة مع " ميلينيوم"، وسيكون نصيبهم المباشر نحو 63 مليون درهم (فلسين عن كل سهم المضافة لقيمة الإصدار).



معلومات الاكتتاب الأولية
معلومات الشركة
الشـــركــة ديار للتطوير
الســــــوق دبي المالي
مجال عمل الشركة الاستثمار والتطوير العقاري، وإدارة العقارات وفقا للشريعة الإسلامية
حالة الشـــركة مساهمة عامة قيد الموافقة، تأسست من قبل بنك دبي الإسلامي عام 2002م
رأس مال الشـركة الحالي رأس مال الشركة الحالي 1560 مليون درهم مملوك بالكامل لبنك دبي الإسلامي
راسمال الشركة بعد الإكتتاب 5778 مليون درهم مقسمة إلى 5778 مليون سهم وينتظر أن ترتفع حصة دبي الاسلامي إلى 2600 مليون سهم مقابل إعادة تقييم الأراضي التي تمتلكها الشركة



معلومات الاكتتاب
عدد الأسهم المطروحة 3178 مليون سهم (55 %)
ســــعر الإصدار 1.02 درهم
حجم الإصدار 3178 مليون درهم
المؤهلون للاكتتاب مواطنو الإمارات ودول الخليج العربية
الحـــد الأدنى لم يحدد
الحـــد الأعلى لم يحدد
تاريخ الاكتتـــاب 6 مايو 2007م – 16 مايو 2007م
سياسة التخصيص لم يحدد
موعــد التخصيص لم يحدد
إعادة فائض الاكتتاب لم يحدد



معلومات إضافية
مدير الاكتتاب - شعاع كبيتال (مدير رئيسي)
- ميلينيوم فاينانس كوربوريشن (مدير مشارك)
بنوك الاكتتاب لم يحدد
المستشار المالي شعاع كابيتال
استخدام حصيلة الاكتتاب تمويل مشاريع الشركة الجديدة بالإمارات والتي تعتزم اطلاقها بالخارج
المساهمون المؤسسون بنك دبي الإسلامي 100% - ستنخفض حصته إلى 45% بعد الإكتتاب

[(الفيصل)]

حابب اقرأ تحليل المحللين على هذه الشركة ومدى تأثر سوق الدوحه بها وهل ينصحون بالدخول فيها ام لا ومدى مشروعيتها وكم السعر المتوقع لها ...... خلافه وشكرا